CRYPT:CB Q2 百頁報告速覽：熊市來臨 VCs 的投資狀態如何？

來源|CBInsights-2022Q2報告

編譯|白澤研究院

2022Q2CryptoVC狀態：

全球Crypto投資資金下降。區塊鏈風險投資降至65億美元，這是

2年來的第一次環比下降。由于宏觀經濟壓力以及對加密貨幣估值和穩定幣的擔憂，投資者縮減了對加密貨幣的投資。

億級巨額融資減少。1億美元以上巨額融資的總額降至26億美元，不到上一季度總額的一半，并且巨額融資輪次數也有所下降。這表明由于加密貨幣市場的“寒冬”和近期價格波動，投資者更加謹慎。

Crypto獨角獸企業的誕生減半。本季度Crypto獨角獸企業誕生了8個，只有上個季度的創紀錄高點的一半，其中最有價值的是位于塞舌爾的加密貨幣交易平臺KuCoin，估值為100億美元，而新獨角獸企業中有一半是Web3初創公司。

NFT、游戲、元宇宙的未來可能更加艱難。盡管NFT、游戲和元宇宙類別的項目融資數量環比下降，但它們仍然吸引了150多筆投資。然而，這些類別的項目在未來可能會面臨更加艱難的道路。NFT交易量下降，游戲和元宇宙將面臨來自大型科技公司的激烈競爭。

2022Q2CryptoVC格局：

歐洲的Crypto投資增長。歐洲是唯一一個Crypto風險投資規模增長的地區。它在2022年第二季度以14億美元的投資額與亞洲并列，但落后于美國的34億美元。歐洲前10大Crypto投資中有6筆屬于

Web3（例如NEARProtocol、

Msquared），3筆屬于機構托管加密貨幣解決方案（例如ElwoodTechnologies、

一巨鯨地址于兩小時前向幣安轉入1500枚比特幣:7月5日消息，據The Data Nerd監測，一巨鯨地址于兩小時前向幣安轉入1500枚比特幣，價值約4800萬美元。該地址在比特幣價格為25500美元左右時接收了大量比特幣。[2023/7/6 22:20:07]

Coinhouse）。

區塊鏈基礎設施增長。區塊鏈基礎設施是本季度唯一獲得更多投資的類別，達到47

筆的新高，其中最大的一筆交易是總額為3.5億美元的NEAR協議C輪融資。

有40家以上的Crypto公司并購退出，創歷史記錄。隨著幾家著名的CeFi申請破產，Binance和FTX

等巨頭正試圖以折扣價收購這些公司。此外，其他公司，如Bolt、Robinhood

和eBay，也在本季度收購了至少?家Crypto或NFT公司。

AnimocaBrands是第一大投資者。AnimocaBrands依舊是最活躍的投資者，盡管其投資數量也環比下降。此外，本季度，最活躍的10位投資者參與的投資數量減少了

24%。

硅谷超過紐約，成為美國Crypto投資的主力軍。硅谷是本季度美國Crypto融資的第?大地點，投資總額為9.37

億美元，其中，最大的投資來自機構加密交易平臺FalconX和NFT市場MagicEden。硅谷在本季度超過了紐約，后者在之前連續8個季度都保持著領先。

圖解：

1、全球Crypto資金兩年來首次減少。

Sui公布第2輪開發者資助獲得者，8個開源項目入圍:4月26日消息，Layer1區塊鏈網絡Sui公布第2輪開發者資助獲得者，8個開源項目入圍，涉及開發工具、金融、游戲、治理、支付和生產力6個領域，分別為智能合約字節碼級模糊測試工具fuzzland、一站式開發服務平臺Chain IDE、開源軟硬件錢包OneKey、DEX和中心化流動性協議Cetus、開源鏈上模塊Capsule、全功能鏈上治理平臺MovernanceLabs、多簽非托管智能合約錢包Momentum Safe、去中心化的Web3瀏覽器Carbon Browser。[2023/4/26 14:27:11]

2、1億美元以上巨額融資的總額減少。

3、本季度，新晉Crypto獨角獸企業數量減半。

4、?NFT、游戲和元宇宙類別連續三個季度吸引了超過150筆投資。

5、來自歐洲的Crypto投資資金大幅增長。

6、對于區塊鏈基礎設施的投資數量創下歷史新高。

美國前財務部長：預計硅谷銀行的暴雷不會對金融體系構成系統性風險:3月11日消息，美國前財務部長勞倫斯·薩默斯在接受彭博社采訪時表示，其認為硅谷銀行的暴雷不會對金融體系構成系統性風險。[2023/3/11 12:56:13]

7、Crypto的并購退出在本季度高達49家，創下歷史新高。

8、AnimocaBrands連續三個季度成為最大的投資者。

9、硅谷成為本季度美國Crypto投資的第?大地點，超越紐約。

Crypto投資趨勢

10、2022年全球Crypto融資可能會創下歷史新高。

11、美國在本季度Crypto投資中領先，其次是亞洲地區和歐洲地區。

美聯儲卡什卡利：我們可能在不久的將來陷入衰退:8月11日消息，美聯儲卡什卡利：我們可能在不久的將來陷入衰退。經濟衰退的風險不會阻止我們采取必要的行動，我們將把通脹率降至2%。(金十)[2022/8/11 12:16:40]

12、VCs在本季度Crypto投資中仍然領先。

13、半年43筆投資，2022年全年超過1億美元的巨額融資輪次可能會創下歷史新高。

14、2022年第二季度的頂級「獨角獸」融資：

15、對Crypto項目/公司的早期投資仍占主導地位。

16、2022年第二季度的頂級「獨角獸」種子輪

17、2022年第二季度的頂級「獨角獸」A輪融資

韓國游戲巨頭WeMade首次公開其NFT平臺NILE生態系統:8月8日消息，韓國游戲巨頭WeMade在2022年韓國區塊鏈周KBW 2022上首次介紹了其NFT平臺NILE（NFT Is Life Evolution）的生態系統，并發布了NILE生態系統的預告頁面。據悉，Nile是一個NFT平臺，可以基于DAO創建和管理藝術、體育、音樂、投資、房地產及時尚等項目，即將正式上線。（Newsis）[2022/8/8 12:09:36]

18、2022年第二季度的頂級「獨角獸」B輪融資

19、2022年第二季度的頂級「獨角獸」C輪融資

Crypto獨角獸企業

20、2022年第二季度新晉獨角獸企業減半，總數達到71個。

21、美國擁有46家獨角獸企業，占總數的65%，包括5家新晉獨角獸企業。

22、位于美國的獨角獸企業數量遙遙領先，其次是亞洲地區。

23、2022年第二季度的頂級「新晉獨角獸」

24、2022年第二季度估值最高的「獨角獸」

25、2022年第二季度按照投資數量劃分的頂級VC

26、2022年第二季度按照投資數量劃分的頂級CVC

Web3

27、2022年上半年投資于Web3初創公司的資金已經與2021全年的資金總額相同。

27、在經歷了6個季度的連續增長后，2022年第二季度，Web3類別的資金和投資筆數都在減少。

28、美國在Web3全球投資份額中領先，其次是亞洲地區。

29、2022年第二季度的頂級「Web3」融資

NFT、游戲和元宇宙

30、2022年年初至今對NFT、游戲和元宇宙這三個類別的投資筆數已經超過2021全年總數。

31、但是投資于這三個類別的資金量有所減少。

32、2022年第二季度的頂級「NFT、游戲和元宇宙」融資

DeFi

33、對于DeFi的投資資金有望創下歷史新高

34、歐洲地區在DeFi全球投資份額中領先，超越美國。

35、2022年第二季度的頂級「DeFi」融資

區塊鏈基礎設施

36、對于區塊鏈基礎設施的投資規模已經超過2021全年的總額。

37、本季度亞洲地區和歐洲地區對于區塊鏈基礎設施的投資增長強勁。

38、2022年第二季度的頂級「區塊鏈基礎設施」融資

來源：金色財經

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