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NFT:什么是最終的「藍籌」加密資產:NFT、比特幣還是元宇宙土地?

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與上一次熊市相比,當今加密貨幣市場最大的變化是存在不同類型的資產

大家不再從Dash、Litecoin、Ethereum、Bitcoin等之間進行選擇,而是可以投資于NFT和Metaverse中的數字資產。

與BTC和ETH相比,這些新的、實驗性資產風險更大。雖然很難客觀地衡量風險,但我們可以使用鏈上數據來評估其價格波動。

隨著熊市的全面展開,目前是比較加密資產并了解最終藍籌資產未來走向的最佳時機。資產比較中包括:加密貨幣、NFT或元宇宙土地。

該文章中,我們將比較三個假設的投資者。Abe、Bob和Cathy。一年前,他們都將資金投入到不同資產類別的加密貨幣中

Abe的投資組合:50%BTC&50%ETH

Bob的投資組合:50%BAYC&50%?CryptoPunks

Cathy的投資組合:50%DecentralandLand&50%Sandboxparcels

上述的比較并不是一對一。因此,我們將按照50%:50%的思路創建3個“合理”的投資組合,但結果并不完全相同

Web3隱私初創公司Ola獲300萬美元種子輪融資:金色財經報道,Ola是一家專注于隱私的web3初創公司,籌集了300萬美元的種子資金。Web3.com Ventures和Foresight Ventures共同領投此輪融資。其他支持還來自Token Metrics Ventures、LD Capital、Catcher VC等。Ola嘗試了一種名為“ZK-ZKVM”的混合零知識匯總,旨在為加密行業提供可選的隱私。[2023/7/4 22:16:08]

以下我們將分析每個投資者的投資組合表現,探討他們的投資為什么會比其他的投資更具波動性。

AbeToken投資組合

投資token比投資NFT的好處是流動性和可分割性。我們能在某一天給BTC和ETH設定一個精確的美元價值,購買任何的數量,并獲得公平的市場價格

一年前的今天,也就是2021年6月28日,BTC的價格為35,867美元。為便于計算,我們將四舍五入到最接近的百位——BTC為35,900美元,ETH為2,160美元,四舍五入為2,200美元

此時投資Token的投資者將選擇一個好的時機進入。在2021年4月13日Coinbase上市的熱情,以及美聯儲將利率降至0.25%以刺激經濟之后,市場一片嘩然。然而,因受到中國的嚴格監管規定后,幣價又暫時閃崩

美聯儲利率掉期幾乎完全定價美聯儲本周將加息25個基點:金色財經報道,美聯儲利率掉期幾乎完全定價美聯儲本周將加息25個基點。[2023/5/1 14:37:24]

而Abe在token底部買入,將5萬美元投入BTC,5萬美元投入ETH

隨后,幣價瘋狂的向上攀升一直持續到2021年11月8日,此時Abe的初始投資價值為203,767.52美

之后散戶和投資者削減風險資產,對加密貨幣的投機熱情開始減弱。

從1月到6月,美聯儲接連加息至75個基點,為28年以來最大一次幅度

2月,俄烏沖突引發了宏觀經濟狀況下行,導致加密貨幣市場處于熊市環境

最重要的是,5月TerraLuna的崩盤,看起來像是一系列區塊鏈行業“車禍”的開始

所有這些事件都推動了BTC和ETH資產價格的下跌,對于大多數非幣圈的人來說,這些資產是“加密貨幣價格”本身的替代品。

2022年6月28日,Abe的1.39BTC和22.7ETH的投資組合價值54,197.7美元,下跌45.8%,從歷史最高點的跌幅為73.4%

安全公司:WOG疑似受到攻擊:金色財經消息,據BeosinAlert監測,WOG疑似被攻擊。攻擊者通過0x146b0d9275d9619d5556940fa4daf08598767eea合約獲取了大量$WOG代幣,然后換取~170,000 $BSC -USD。利潤目前存放在0x36ecf288148e0840ea9dcfcae3a548144c253a9a地址。[2022/12/12 21:37:49]

NFT投資組合

盡管NFT的流動性不如BTC或ETH,但它們具有獨特性和收藏價值。而當市場處于較好的狀態時,持有者也可以從中獲得一定的美元價值

2021年6月的NFT市場是什么樣的?

萌芽期和建設期:

2017年6月,全球首個NFT項目CrytoPunks正式誕生,將NFT概念推向高潮。在OpenSea引領下,NFT交易更加便利和完善,使NFT應用領域逐步從游戲、藝術品逐漸擴展。

擴張期:

直至2021年,AxieInfinity銷量迅速上漲帶動NFT市場的發展。同年,BAYC也成立并進入大眾視野

研究:美國的加密用戶對數字資產的忠誠度和信任度有所提高:金色財經報道,盡管熊市嚴重,美國的加密用戶對數字資產的忠誠度和信任度有所提高。Q2 Crypto Pulse 研究證實,加密價格波動性的增加未能抑制美國人對該資產類別的熱情。該研究涵蓋了來自 23 個國家/地區的 28,000 多名零售和機構交易員和投資者,并表明很大一部分投資者正在利用熊市,使其成為下一波大浪的跳板。大多數美國人仍然非常看好數字資產。事實上,唯一一個加密貨幣信任度下降 50% 的國家是加拿大。

其他其他國家對數字貨幣的力量表現出強烈的信心和信心,智利(69%)、巴西(77%)和墨西哥(70%)的信任度都在68%以上。僅在美國,大約 61% 的散戶投資者在第二季度投資了加密貨幣,比第一季度增長了 42%。同一組的信任評分增幅最大,從第一季度的 61% 躍升至第二季度的 73%。從機構的角度來看,近 70% 的美國投資者表示他們已向各自的客戶推薦使用加密貨幣。[2022/9/5 13:08:23]

這是Bob進入市場的最佳時機,此時NFT正處于起步階段。因為NFT遵守一種規則,越早其屬性越稀有,價值越高,低價也比較均衡

NFT指數公司Center完成1100萬美元種子輪融資:7月28日消息,NFT指數公司Center完成1100萬美元種子輪融資,本輪融資Thrive和Founders Fund等參投。據悉,Center將對各區塊鏈上的NFT進行索引和組織,并表示到目前為止其數據庫中已整理1.2億個NFT。[2022/7/28 2:43:45]

BAYC和CryptoPunks在2021年的交易量上位居NFT前列

假設Bob在2021年6月28日以均價購買1個BAYC和1個CryptoPunk,其當時初始投資價值71,478.88美元

2021年,世界經濟發展受到疫情嚴重的影響,主要經濟體的財政寬松政策帶來了通貨膨脹和貨幣貶值,推動用戶向藝術品、NFT和BTC等加密市場轉移。NFT市場的交易活躍度在2021年8月至3月持續提高

如果Bob跟隨ETH在11月8日最高峰時賣出,而這時的BAYC和CryptoPunk的均價分別為43.8835ETH和98.5848ETH。他的投資組合就值687,587.63美元,漲幅861.95%

Crypto市場崩盤導致投資者對NFT的興趣下降,極大地影響其整體交易量和市值下跌。過去90天內,總交易量下跌63.84%,總市值下跌38.07%

顯然,截至2022年夏初,藍籌NFTs與所謂的“安全”加密貨幣投資BTC和ETH相比,并不像許多人認為的那樣波動

Land投資組合

由于對2021年6月的元宇宙感興趣,Cathy可以被視為早期采用者。當時“元宇宙”這個詞還沒有成為一個家喻戶曉的名字

距離Facebook改名為Meta還有4個月的時間

元宇宙會是“第二人生”的新版本?是否需要VR頭盔才能觀閱?如果我們不是深陷在加密貨幣中,基本沒人知道它會是什么

但這謠言逐漸揭露中。在6月4日中,Sotheby在Decentraland開設一個虛擬畫廊,作為第一個在元宇宙土地拍賣中突破100萬的游戲而引起了轟動

2021年6月28日,Cathy成為元宇宙的“房東”。她的購買是Decentraland37次NFT銷售中的一次,總共產生148,500美元

因為區塊鏈上的所有交易都在記錄在鏈上,實際上我們可以直接查看和分析在該日期中出售的所有LAND

她還在Sandbox中增加一塊LAND。當時,搜索“沙盒”這個詞,很難讓人聯想到它能在短短幾個月內就因其token的價格暴漲3842%,而占據新聞頭條元宇宙的稱號

6月28日,共售出46個NFT,帶來43,500美元的收入,均價為945美元。這比當天的中位數價格高出幾百,但仍然足夠準確,可以做一般分析

因此,為了讓這兩大資產類別能保持近50%:50%的配比,Cathy以4000美元的價格購買了1塊DecentralandLAND,并以每塊945美元的價格購買了4塊SandboxLAND,該投資組合投資成本為7,780美元

她將證明投資LAND是一明智的選擇。到2021年11月8日,也就是ETH和BTC達到頂峰之日,Decentraland的平均售價增加3.0469個ETH,達到14,705美元。TheSandboxLAND的平均價格飆升至6,096美元,漲幅734.62%

如果我們只是按平均數計算,她購買的1塊DecentralandLAND和4塊TheSandboxLAND價值為39,089美元

如果我們反過來看上述的真實資產,它在2021年6月28日的成本略低于4,000美元,那么它就增加了59,135美元。而2021年11月15日以55,313美元的價格成交,就是最接近ETH峰值的一次交易

在接下來的一年中,由于Decentraland和TheSandbox的交易量分別下降到ATL的76.81%和79.03%,Metaverse土地的價格也隨之下降

2022年6月28日,Cathy的投資組合從ATH中減少14,811美元,降幅62%。盡管有降幅,但仍遠高于她最初的投資。Metaverse土地顯然非常不穩定,可以被稱為HailMary游戲,而不是安全的“藍籌股”

總結

雖然牛市中NFTs和MetaverseLAND的漲幅巨大,但頂級項目的鏈上數據表明,相對于BTC和ETH等“安全”資產,價格并不像很多人認為的那樣不穩定

在本篇文章中,我們創建了三個假設的投資組合,發現安全的加密貨幣從ATH開始的跌幅比投資于NFT和MetaverseLAND要大。對于后兩種“風險較高”的資產,在牛市中的收益也會顯著提高

雖然對此有幾種可能的解釋,但這些數據支持這一種觀點:頂級NFT和MetaverseLAND項目在去年的整個過程中表現非常好:繁榮、蕭條、崩盤等等

來源:金色財經

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