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NFT:什么是最終的 “藍籌” 加密資產:BTC、NFT 或 LAND?

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Jun.2022,Vincy

DataSource:FootprintAnalytics-BTC&ETHTrendAnalysis

與上一次熊市相比,當今加密貨幣市場最大的變化是存在不同類型的資產。

大家不再從Dash、Litecoin、Ethereum、Bitcoin等之間進行選擇,而是可以投資于NFT和metaverse中的數字資產。

與BTC和ETH相比,這些新的、實驗性資產風險更大。雖然很難客觀地衡量風險,但我們可以使用鏈上數據來評估其價格波動。

隨著熊市的全面展開,目前是比較加密資產并了解最終藍籌資產未來走向的最佳時機。資產比較中包括:加密貨幣、NFT或元宇宙土地。

該文章中,我們將比較三個假設的投資者。Abe、Bob和Cathy。一年前,他們都將資金投入到不同資產類別的加密貨幣中。

Abe的投資組合:50%BTC&50%ETH。

Bob的投資組合:50%BAYC&50%CryptoPunks。

Cathy的投資組合:50%DecentralandLand&50%Sandboxparcels。

上述的比較并不是一對一。因此,我們將按照50%:50%的思路創建3個“合理”的投資組合,但結果并不完全相同。

以下我們將分析每個投資者的投資組合表現,探討他們的投資為什么會比其他的投資更具波動性。

Web3開發平臺Alchemy將推出Web3 DApp快速創建工具:金色財經報道,Web3開發平臺Alchemy透露將發布一款新工具,幫助開發者更快地創建Web3應用程序。Alchemy產品負責人Elan Halpern和Vitto Rivabella指出,這款工具名為“create-web3-dapp”,將幫助開發者在四分鐘內啟動其應用程序。該工具將與Alchemy支持的區塊鏈兼容,比如以太坊、Polygon、Arbitrum、Optimism等。他補充說,它還計劃在未來包括其他協議和軟件開發工具包。(TechCrunch)[2023/2/25 12:28:09]

AbeToken投資組合

投資token比投資NFT的好處是流動性和可分割性。我們能在某一天給BTC和ETH設定一個精確的美元價值,購買任何的數量,并獲得公平的市場價格。

一年前的今天,也就是2021年6月28日,BTC的價格為35,867美元。為便于計算,我們將四舍五入到最接近的百位——BTC為35,900美元,ETH為2,160美元,四舍五入為2,200美元。

此時投資Token的投資者將選擇一個好的時機進入。在2021年4月13日Coinbase上市的熱情,以及美聯儲將利率降至0.25%以刺激經濟之后,市場一片嘩然。然而,因受到中國的嚴格監管規定后,幣價又暫時閃崩。

而Abe在token底部買入,將5萬美元投入BTC,5萬美元投入ETH

隨后,幣價瘋狂的向上攀升一直持續到2021年11月8日,此時Abe的初始投資價值為203,767.52美元。

巴基斯坦總理辦公室:將面向100萬年輕人推出加密和Web3教育培訓計劃:金色財經報道,巴基斯坦總理辦公室宣布,作為“總理青年計劃 (PMYP) ”的一部分,該國將對 100 萬年輕人進行區塊鏈、Web3和加密技術進行教育培訓。巴基斯坦總理青年事務特別助理 Shaza Khwaja 表示,該計劃將致力于未來機構的技能議程,包括傳授有關區塊鏈和 Web3 的教育課程,創造具有重大經濟影響的學習和工作機會,為巴基斯坦培育世界級 web3 開發人員。(thenews)[2022/9/19 7:05:52]

之后散戶和投資者削減風險資產,對加密貨幣的投機熱情開始減弱。

從1月到6月,美聯儲接連加息至75個基點,為28年以來最大一次幅度。

2月,俄烏沖突引發了宏觀經濟狀況下行,導致加密貨幣市場處于熊市環境。

最重要的是,5月TerraLuna的崩盤,看起來像是一系列區塊鏈行業“車禍”的開始。

所有這些事件都推動了BTC和ETH資產價格的下跌,對于大多數非幣圈的人來說,這些資產是“加密貨幣價格”本身的替代品。

FootprintAnalytics-BTCPrice&ETHPrice

2022年6月28日,Abe的1.39BTC和22.7ETH的投資組合價值54,197.7美元,下跌45.8%,從歷史最高點的跌幅為73.4%。

幣安:目前暫無將USDT自動轉換為BUSD的計劃:9月6日消息,幣安表示目前沒有計劃對USDT進行自動轉換,但“可能會改變”。此外,幣安還表示自動轉換和停止為USDC提供大部分交易服務“不是臨時措施”。(Cointelegraph)

此前消息,9月6日,幣安官方發布公告表示,為了提高用戶的流動性和資金使用效率,幣安對用戶現有的USDC、USDP、TUSD Stablecoin余額和新充值將以1:1的比例自動轉換為BUSD。[2022/9/6 13:11:17]

NFT投資組合

盡管NFT的流動性不如BTC或ETH,但它們具有獨特性和收藏價值。而當市場處于較好的狀態時,持有者也可以從中獲得一定的美元價值。

2021年6月的NFT市場是什么樣的?

萌芽期和建設期:

2017年6月,全球首個NFT項目CrytoPunks正式誕生,將NFT概念推向高潮。在OpenSea引領下,NFT交易更加便利和完善,使NFT應用領域逐步從游戲、藝術品逐漸擴展。

擴張期:

直至2021年,AxieInfinity銷量迅速上漲帶動NFT市場的發展。同年,BAYC也成立并進入大眾視野。

這是Bob進入市場的最佳時機,此時NFT正處于起步階段。因為NFT遵守一種規則,越早其屬性越稀有,價值越高,低價也比較均衡。?

BAYC和CryptoPunks在2021年的交易量上位居NFT前列。

STEPN:第二季度利潤為1.225億美元,5%將用于啟動GMT回購和銷毀:7月12日消息,官方消息,STEPN宣布第二季度利潤并啟動季度GMT回購和銷毀。2022年第二季度,STEPN通過其平臺費用產生了1.225億美元的利潤。STEPN將利用5%的利潤來啟動Q2 GMT回購和銷毀計劃。除了回購和銷毀計劃外,STEPN還將分配資本儲備來改進現有功能并建立團隊。[2022/7/13 2:08:52]

FootprintAnalytics-NFTProjectsbyTradingVolumein2021

假設Bob在2021年6月28日以均價購買1個BAYC和1個CryptoPunk,其當時初始投資價值71,478.88美元。

2021年,世界經濟發展受到疫情嚴重的影響,主要經濟體的財政寬松政策帶來了通貨膨脹和貨幣貶值,推動用戶向藝術品、NFT和BTC等加密市場轉移。NFT市場的交易活躍度在2021年8月至3月持續提高。

FootprintAnalytics-NFTTraders&TradingVolume

如果Bob跟隨ETH在11月8日最高峰時賣出,而這時的BAYC和CryptoPunk的均價分別為43.8835ETH和98.5848ETH。他的投資組合就值687,587.63美元,漲幅861.95%。

安全團隊:7月同一團隊已進行至少7次針對Discord的攻擊,盜取超200枚NFT:7月11日消息,據CertiK統計,僅在7月份就發現了至少7次針對Discord的攻擊,背后都是同一個釣魚網站。僅此個人/團隊就盜取了超過200枚NFT。請用戶注意防范。[2022/7/11 2:04:59]

Crypto市場崩盤導致投資者對NFT的興趣下降,極大地影響其整體交易量和市值下跌。過去90天內,總交易量下跌63.84%,總市值下跌38.07%。

ScreenshotSource?-nftgo-MarketCap&Volume

截至2022年6月28日,ETH的價格為1,144美元,BAYC為113.5035ETH和CryptoPunk為77.6991ETH。Bob的投資組合價值218,735.77美元,同比增長206.01%。從歷史最高點下跌68.19%。

顯然,截至2022年夏初,藍籌NFTs與所謂的“安全”加密貨幣投資BTC和ETH相比,并不像許多人認為的那樣波動。

*因為在2021年6月,將你的投資組合一半資產投資于BAYCNFTs將會非常瘋狂,所以我們在這個投資組合中采取不同50%:50%的方法。Bob買了1個Punk和1個Ape。

Land投資組合

由于對2021年6月的元宇宙感興趣,Cathy可以被視為早期采用者。當時“元宇宙”這個詞還沒有成為一個家喻戶曉的名字。

距離Facebook改名為Meta還有4個月的時間。

元宇宙會是“第二人生”的新版本?是否需要VR頭盔才能觀閱?如果我們不是深陷在加密貨幣中,基本沒人知道它會是什么。

但這謠言逐漸揭露中。在6月4日中,Sotheby在Decentraland開設一個虛擬畫廊,作為第一個在元宇宙土地拍賣中突破100萬的游戲而引起了轟動。

2021年6月28日,Cathy成為元宇宙的“房東”。她的購買是Decentraland37次NFT銷售中的一次,總共產生148,500美元。

因為區塊鏈上的所有交易都在記錄在鏈上,實際上我們可以直接查看和分析在該日期中出售的所有LAND。

ScreenshotSource-nonfungible

6月28日的件均約為4,000美元,從銷售金額來看,這似乎是一個合理的評估。

因此,Cathy開始進入虛擬世界,以4,000美元的價格買下一塊土地——也許會是這一塊:

ScreenshotSource-nonfungible

她還在Sandbox中增加一塊LAND。當時,搜索“沙盒”這個詞,很難讓人聯想到它能在短短幾個月內就因其token的價格暴漲3842%,而占據新聞頭條元宇宙的稱號。

6月28日,共售出46個NFT,帶來43,500美元的收入,均價為945美元。這比當天的中位數價格高出幾百,但仍然足夠準確,可以做一般分析。

ScreenshotSource-nonfungible

因此,為了讓這兩大資產類別能保持近50%:50%的配比,Cathy以4000美元的價格購買了1塊DecentralandLAND,并以每塊945美元的價格購買了4塊SandboxLAND,該投資組合投資成本為7,780美元。

她將證明投資LAND是一明智的選擇。到2021年11月8日,也就是ETH和BTC達到頂峰之日,Decentraland的平均售價增加3.0469個ETH,達到14,705美元。TheSandboxLAND的平均價格飆升至6,096美元,漲幅734.62%。

如果我們只是按平均數計算,她購買的1塊DecentralandLAND和4塊TheSandboxLAND價值為39,089美元。

如果我們反過來看上述的真實資產,它在2021年6月28日的成本略低于4,000美元,那么它就增加了59,135美元。而2021年11月15日以55,313美元的價格成交,就是最接近ETH峰值的一次交易。?

在接下來的一年中,由于Decentraland和TheSandbox的交易量分別下降到ATL的76.81%和79.03%,Metaverse土地的價格也隨之下降。

2022年6月28日,Cathy的投資組合從ATH中減少14,811美元,降幅62%。盡管有降幅,但仍遠高于她最初的投資。Metaverse土地顯然非常不穩定,可以被稱為HailMary游戲,而不是安全的“藍籌股”。

總結

雖然牛市中NFTs和MetaverseLAND的漲幅巨大,但頂級項目的鏈上數據表明,相對于BTC和ETH等“安全”資產,價格并不像很多人認為的那樣不穩定。

在本篇文章中,我們創建了三個假設的投資組合,發現安全的加密貨幣從ATH開始的跌幅比投資于NFT和MetaverseLAND要大。對于后兩種“風險較高”的資產,在牛市中的收益也會顯著提高。

雖然對此有幾種可能的解釋,但這些數據支持這一種觀點:頂級NFT和MetaverseLAND項目在去年的整個過程中表現非常好:繁榮、蕭條、崩盤等等。

本文來自FootprintAnalytics社區貢獻

以上內容僅為個人觀點,僅供參考、交流,不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤,歡迎反饋。

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來源:金色財經

Tags:NFTANDETHLANDFYZNFT幣HANDYETHBLunaLand

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