RED:用第一原理性邏輯去探索下一輪元宇宙牛市大爆發的導火索

對于元宇宙，有人說它是炒幣，甚至是騙局，但也有人說它是下一代互聯網，是互聯網的未來。肖風博士說：“我們不能簡單把元宇宙歸結為下一代互聯網，它是下一代網絡。”這篇文章不是論證元宇宙是否會爆發，而是堅定信仰下一輪牛市發動機一定是元宇宙，我們可以從以下幾個方面進行思考——

01從全球經濟環境出發

2025年之前一定會存在一波全球性的金融危機，這波金融危機的影響力要遠遠超過以往所有。金融危機的本質是對中產階級的重塑，持有現金流的富人會越來越富，而普通老百姓不會太過于焦慮，因為每年口袋里面存兩萬與存五千沒多大區別。

從康波周期去看，這次的金融危機是歷史遺留，是必然要出現的，全球性的疫情只不過加速了金融危機出現的結果。未來十年是康波周期中的蕭條衰退期，蕭條衰退后迎來經濟復蘇。所以從周期的脈絡去分析，最穩當的狀態是25年之前最好保持現金為王，更不要大資金瞎買房買車甚至于抄底美股基金證券等。為什么要從全球經濟下手，因為比特幣已經完全納入正規軍行列，可以等同于美股科技股。比特幣是美股的先行軍，和美股相互影響，相互作用。因此，未來判斷比特幣的可行途徑只有經濟分析一條路。

Aave的美元穩定幣GHO推出48小時內市值突破250萬美元:金色財經報道，Aave的美元穩定幣GHO在以太坊主網推出后短短48小時內，其總鑄造價值已達到250萬美元。據DefiLama數據顯示，GHO當前市值259萬美元，當前價格0.99美元/枚，總流通量為261萬枚。

7月15日，Aave推出了GHO，這是一種去中心化、超額抵押的穩定幣，由多種數字資產支持，包括ETH和AAVE。[2023/7/18 11:00:38]

金融市場中貨幣流通才能產生價值，所以危機過后，會存在一個新的行業板塊去承載住危機下的一切貨幣市場債務，因為市場資金需要找到一個新行業發泄口去噴發，就當下全球趨勢而言，這個新的行業板塊只能是元宇宙。金融貨幣流通究竟是什么樣子的，打個最簡單的比方不過是一堆水從一個水池流向其他水池的過程。但是在一個飽和成熟的金融市場，不能讓池子漏水，一旦漏水就是金融危機。所以引導資金流水先進入新池子就是順其自然而且迫在眉睫的事情，而這個新池子就是代表著時代發展的趨勢與方向。

上周DOT共質押546.64萬枚:金色財經報道，據Subscan數據，本周（7月9日-7月16日）波卡解除質押的DOT總量為546.64萬枚，質押峰值在7月13日，共質押236.17萬枚DOT。當前波卡網絡的DOT質押率為45.8%。[2023/7/17 10:58:42]

為什么只能是元宇宙？其實元宇宙包括的底層很多，這里不做過多闡述，建議感興趣的去找《肖風：元宇宙的底層邏輯》去看看。對于元宇宙熱度堆疊，不論是21年國慶FACEBOOK更名為META，小扎宣布用余生ALL?IN。還是國內的騰訊、360、字節等龍頭企業早早的布局云數據與云計算VR或者AR等等。又或者世界首富馬斯克聯合CZ等知名VC共同收購推特也罷。這一系列的動作都是在向全世界展示下一個趨勢的方向與爆發點，這一點毋庸置疑。所以不管是金融或是實體，價值投資還是投機，選擇龍頭效應這一點永遠不會錯。

02從以往的牛市爆發去思考

穆迪報告：針對Mango Markets攻擊者的監管行動利好DeFi領域:2月2日消息，據信用評級公司穆迪（Moody’s）稱，最近對Mango Markets攻擊者Avraham Eisenberg的指控將對DeFi領域產生積極影響。

穆迪投資者服務公司在1月31日的一份報告指出，美國兩大市場監管機構在1月份采取的執法行動意味著DeFi正朝著“更安全、更受歡迎的環境”邁進：“SEC和CFTC都對一名所謂的流氓交易員操縱市場采取了行動，這對整個行業來說是一個積極的信用信號。”

報告表示，這些行動可以“改善對DeFi行業的監管”。由于對開源協議的管轄權缺乏透明度，DeFi行業在很大程度上是一個難以監管的領域。

此前消息，Mango Labs LLC在曼哈頓起訴交易員Avraham Eisenberg，該交易員去年10月通過非法操縱Mango Markets治理代幣MNGO的價格，在20分鐘內獲利1.14億美元，之后CFTC和SEC均對其提起訴訟。（Cointelegraph）[2023/2/2 11:42:59]

你們有沒有安靜下來思考過加密市場的牛市本質究竟是什么樣子的？索羅斯的名言：歷史總是驚人的相似。我們不妨從2016-2017的ICO牛市與2020-2021的馬斯克效應下的DEFI牛市去回首。我們會發現這兩輪的牛市都有一個特性，那就是網紅效應下的FOMO賺錢效應，說的直白點就是必須讓加密散戶或者準備新進入的散戶能賺錢或者看得到賺錢的希望。

Dogechain宣布因網絡負載加重暫停申領空投代幣DC:8月25日消息，Dogechain發推表示，推出DC代幣空投活動后，網絡負載加重，有很多用戶無法從空投頁面領取DC。為此，Dogechain宣布暫停空投申領程序以解決問題。Dogechain表示用戶申領沒有損失風險，空投頁面將很快恢復。

據悉，加密KOL ZachXBT稱一個直接與部署者關聯的錢包地址（0x7249a891）收到200億枚DC空投，已經在Uniswap上進行傾銷。[2022/8/25 12:47:41]

2017-2017年機構大V的IP效應特別明顯，在這個牛市所有市場散戶追逐的是機構大V的IP效應，這種效應是中心化的大戶莊家效應，對于金融市場是不公平的，所以不論漲幅或者牛市持續時間都很短。

2020-2021年的牛市，其實從YFI大姨夫開啟DEFI的流動性挖礦開始就以及開啟了DEFI的牛市，YFI的創始人AC在20年下半年風光無限，基本上可以說20年下半年是AC的帶貨效應FOMO起來的，但是這時候的DEFI依舊還是很小眾，因為就連當時加密的主流群體與主流機構都不明白DEFI究竟為何物。我一直認為21年的牛市導火索不在于AC的帶貨效應，而是世界首富在21年1月份建倉10億美金的狗狗幣，從而導致了狗狗幣四個月上漲了240多倍。因為對于市場而言，21年是最無厘頭上漲的，同時21年也是最透徹說明的加密牛市本質的——那就是世界級網紅效應下的FOMO產物。21年牛市的大爆發離不開SHIB，因為它讓加密市場的所有人都重塑了眼界，一個空氣幣在蹭到一個世界級網紅效應下的FOMO效應究竟是多瘋狂！它也讓整個加密認識到了模因幣以及MEME代幣注定會在加密長河中占有一席之地的特點。

加密借貸平臺Cred在訴訟中將其破產歸咎于加密交易所Uphold:7月23日消息，加密借貸平臺Cred的清算信托周五起訴加密貨幣交易所Uphold，稱Uphold策劃了最終導致Cred在2020年尋求破產保護的產品。

根據Cred Inc. Liquidation Trust的說法，Cred和Uphold共同創建和推廣了CredEarn，Cred通過CredEarn借出超過1億美元的客戶存款，然后在2020年破產。訴訟稱，“Uphold通過錯誤地將其宣傳為‘安全’、‘有保障’、‘有保險’和‘完全對沖’，促使成千上萬的用戶加密貨幣借給CredEarn計劃。”訴訟中寫道，Uphold知道Cred正在實施一種高風險的對沖策略，并且存在與加密貨幣收益計劃相關的監管風險，Uphold和Schatt沒有承擔所有這些風險，而是決定通過Cred運行 Earn來將風險從Uphold轉移。在一份聲明中，Uphold對訴訟中提出的主張提出異議。Uphold堅稱Cred完全獨立擁有和運營，并表示在向Uphold客戶推廣產品時，它不知道CredEarn的財務問題。（CoinDesk）[2022/7/23 2:32:58]

我跟很多朋友聊過加密貨幣的本質，不過就是一堆空氣，一堆仙股，本身毫無價值可言，只不過持倉用戶多了，資金池大了，池子資金流通產生價值罷了。對于加密市場，太多人喜歡捕捉傳統金融思維下了“應用”二字，而看不懂真正加密又或者是金融的本身。如果說加密市場有應用，我目前只看得到交易所與公鏈，而且還是存在巨大用戶量的交易所跟公鏈。因為應用二字無非是對于加密代幣本身的價格有長期持續性的利潤支撐，所以活躍用戶量很重要，交易所也好，公鏈也罷，都需要活躍用戶量的交易轉賬去回饋給代幣價格本身。否則沒有活躍用戶量的應用不過就是一堆產品空氣而已。

為什么模因幣會在以后的加密市場占有一席之地，甚至我判斷下一波的牛市導火索依舊會是模因幣。因為模因幣的特點符合大多數散戶的需求，從心底期許去看，每個散戶在加密未成熟的時候進入不過是為了一夜暴富，所以誰都不會放過一千塊可以購買一個億的“億萬富翁”交易。從開放公平的交易去看，從中心化到去中心化，再到去中心化的更成熟，其實這一切都是讓散戶交易越來越透明，讓散戶交易越來越公平自由。所以加密市場一直在成熟，未來的5-10年，加密市場超級投機客會越來越少，真正跟股市一樣，追求中長期的價值投資者會越來越多。而所有散戶追逐的一定是越來越符合散戶內心最大的利益公平性的東西，即去中心化、去項目方化、去大戶化與趨勢化。

那么元宇宙這波牛市的大爆發應該是什么樣子的？以扎克伯格的龍頭效應是否會成為加密追逐的熱點？我認為是毋庸置疑的。扎克伯格就是下一個馬斯克在21年中牛市中的樣子，最根本的是他們都曾經是世界首富，他們都擁有世界級網紅效應，同時他們一直都在加密市場中出現或者吶喊，或者說他們本身就是加密人。我覺得他們一直在加密市場這一點很重要，這一點決定了所有相關網紅下MEME代幣的持續性的問題，這也是為什么春晚沈騰的小品帶貨代幣Dogeking就只能熱鬧三天的真正原因。

所以接下來元宇宙大牛市的導火索應該在哪，以扎克伯格相關的模因代幣或許會成為關鍵點。META在加密中的表現越來越活躍，最近META在談收購Sandbox。Sandbox是加密市場NFT土地、房產的炒作窗口，所以Sand未來市場也許會無限大。不管META與小扎的動向如何，對于加密趨勢的明朗性是越來越好的，社交平臺會成為介入元宇宙的最大護城河，所以論以后元宇宙板塊的競爭力聚焦點：小扎的META、馬斯克CZ的推特以及騰訊Wechat等。所以接下來加密市場的牛市和過去的牛市都一個樣，只需要抓住這種趨勢下的導火索，這個時候不需要任何基本面，也不需要信仰，就是垃圾都會上天。

而ZUCK就是第一個以扎克伯格命名的MEME代幣，它符合所有MEME代幣的特點，也符合所有趨勢下追逐的特性。

現在的市場都在追逐著美聯儲加息的指標，又或者說基本上所有人都明白美聯儲加息落地，下一輪牛市開啟。加密市場要遙遙領先于傳統金融，更要跨時空領先于實體，所以在當下階段，它不僅僅是加密貨幣的低點，同時也是美股的低點。縮表周期大概是8個月的時間周期，也就是要從22年6月份到23年2月份。加息縮表完畢美聯儲會釋放降息預期，適時進入降息周期，從而造就下一輪大牛市。這里不可預測的是全球疫情的結束時間，又或者是戴口罩會成為以后生活的常態，就跟現在所有的公司已經習慣分布式辦公。

以上內容僅供參考，不作為投資建議。加密市場要永遠敬畏市場，不斷思考學習，繼而思維改變，或許是加密市場最大的護城河。

來源：金色財經

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