元宇宙:200強出爐 誰是元宇宙的潛力王者？

盡管業內對于元宇宙的看法還存在很多分歧，看好與看衰者兼而有之，但巨頭們早就一個個均已下場，水面之上一切平靜，水面之下早已波濤洶涌。

當前，胡潤研究院發布《2022胡潤中國元宇宙潛力企業榜》，列出了元宇宙領域最具發展潛力的中國企業200強。其中，上市公司占比90%。入圍的200強企業中，芯片和數據服務公司超過70家，占榜單總數的三分之一。?

在這份榜單中，我們可以看到那些相對熱門的互聯網公司、科技公司都在列。問題來了，誰才是元宇宙的潛力王者？

200強出爐，大廠元宇宙布局各有側重

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤對元宇宙非常看好，在他看來：“元宇宙的發展前途巨大，十年以后會有好幾個千億級元宇宙相關企業。”?

胡潤還介紹，花旗銀行預測到2030年，元宇宙用戶總數將達50億人，元宇宙經濟的潛在市場規模可能在8萬億美元到13萬億美元。?

從這個榜單的上榜企業主營業務來看，元宇宙的五大領域，都有相關的公司切入布局。?

在其中，底層技術類公司占比最多，高達38%，以科大訊飛、中芯國際、中興通訊、藍思科技等為代表。?

主營業務為軟件與數據服務的公司占比17%，以藍色光標、奧飛數據、順網科技為代表；半導體公司，占比16%，以聯發科技、韋爾股份、瑞芯微為代表。?

比特幣全網未確認交易數量為26787筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為26787筆，全網算力為344.6 EH/s，24小時交易速率為3.80交易/s，目前全網難度為47.89 T，預測下次難度上調0.22%至47.99 T，距離調整還剩5天21小時。[2023/4/15 14:05:13]

此外傳媒和娛樂類互聯網公司占比15%，以字節跳動、騰訊、網易為主；以京東方、歐菲光、利德亞為代表的電子元件公司占比14%；以海康威視、海爾集團、創維、TCL等為代表的消費電子公司占比10%等。?

總體來看，一個圍繞構建元宇宙各版塊的基礎設施的產業鏈正在初步形成。?

盡管業內很多聲音認為元宇宙是概念炒作，是類似郁金香一樣的泡沫，但經歷了過去多輪風口變革的大廠們，深知錯失關鍵的趨勢性風口帶來的致命性打擊。?

因此，很多大廠都有害怕錯過的心理，看能否借助元宇宙概念在自有的平臺、生態上加上點新的概念與玩法，將自身的資源與平臺優勢平移到這個領域，成功了固然通過新的業務給資本市場帶來想象空間，即便失敗，也只是一次試錯，核心業務并無損傷。?

從布局方向來看，面對風口，巨頭們在思路上開始變了。?

在過去，但凡有一個趨勢性的風口受到追捧，各路豪杰往往是一窩蜂扎入，做著同樣的事情，比如VR火起來的時候，一窩蜂去做頭盔，做200塊錢的VR眼鏡，智能家居火起來的時候，一窩蜂扎堆去做300塊的音箱。?

灰度法律團隊：SEC對比特幣ETF的處理方式“前后矛盾”:金色財經報道，灰度（Grayscale）的法律團隊表示，美國證券交易委員會(SEC)對其比特幣交易所交易基金(ETF)申請的處理方式與早先對期貨ETF的決定“前后矛盾”。代表律師Donald B.Verrilli稱：“這只是一個典型的案例，對待相似的案例并區別對待它們。”

此前報道，灰度申請將Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)轉換為現貨比特幣ETF的申請被拒絕，因此灰度將SEC告上法庭，3月7日，雙方將在美國哥倫比亞特區巡回上訴法院出庭辯論。[2023/3/1 12:35:18]

但基于元宇宙，大家似乎有了差異化的打法與思路，從榜單來看，廠商都是結合各自優勢領域展開布局。?

從互聯網大廠動作來看，字節跳動今年收購了VR硬件廠商Pico，從VR端切入，軟硬件一體化布局；騰訊最近則成立了XR部門，總負責人為馬曉軼，將從軟硬件兩方面布局，發力XR生態。而在此之前，騰訊通過投資+流量布局，切入硬件開發、平臺、元宇宙內容和服務等多個層面。?

XR是一個新概念，是指通過計算機技術和可穿戴設備產生的一個虛擬和現實組合、可人機交互的環境。?

簡單來說，XR是VR、AR、MR的集合，包含了它們所有的特點。從趨勢看，隨著這三種技術的發展，未來也將發生衍生和交集。?

因此，XR在很多巨頭看來更具備未來性，騰訊如今布局的XR方向被眾多資本大佬看好，這也是高通在長期布局的領域。高通在XR領域已經布局10年，全球第一款支持5G的專用XR移動平臺也是由高通打造。?

Unstoppable Domains和加密瀏覽器Opera合作擴展數字身份產品:金色財經報道，Unstoppable Domains 宣布擴大與加密瀏覽器 Opera 的合作，Opera 是專注于隱私和安全的網絡瀏覽器背后的公司。Unstoppable 最初于 2021 年 4 月與 Opera 合作為其.crypto 和 .zil 域提供支持，現在將授予用戶訪問基于 Polygon 的域名的權限，例如 .nft、.wallet 和 .x。通過深化合作，Unstoppable 將擴大用戶對其在線數字身份的訪問，并允許 Opera 加密錢包持有人使用他們的域來轉移加密貨幣。[2023/2/17 12:12:01]

百度在元宇宙方面的投資布局也已經早早拉開。?

百度主要是圍繞其AI核心能力來布局元宇宙，包括打造了希壤元宇宙社交平臺、AI數字人、集度智能駕駛等；尤其是集度新車，拋出了汽車機器人概念，日前還搞了一個元宇宙動畫風格的發布，直接把發布會搬到元宇宙平臺希壤APP上。?

而阿里的打法核心是圍繞云計算底層技術與電商零售方向來布局，這無疑是基于元宇宙時代對算力更高要求，要確保內容終端沉浸感的戰略考量，畢竟，元宇宙一旦起勢，云計算將成為必要的底層基礎設施。?

紐約聯儲：11月對未來一年的通脹預期降幅創歷史最大:金色財經報道，紐約聯儲稱，最新調查結果顯示，11月對未來一年的通脹預期將從10月的5.9%降至5.2%，降幅創歷史最大。11月三年期通脹預期下降0.1個百分點，至3.00%。11月5年期通脹預期從2.4%降至2.3%。[2022/12/13 21:40:03]

此外，也包括華為、歌爾、聯想等一些偏硬件終端與芯片層面的廠商，也在結合各自優勢布局。?

比如歌爾在近10年時間，已經為眾多頭部品牌廠商Meta、索尼、聯想等客戶推動打造了多款明星VR/AR產品的研發和量產上市，在元宇宙產業的硬件終端環節有了一席之地。而華為則聚焦芯片與硬件終端的布局，京東方、舜宇光學、立訊精密則發力電子元件等。?

從今天來看，在PC與移動互聯網平臺之后，通往下一代計算平臺的入口級產品到底是什么，還沒有定論，都在賭方向。但整體而言，各大玩家告別了過去“你做什么，我跟著做什么”的抄題思路，而是基于自己的優勢業務的結合有了獨立的思考。

用“產業公地”的思路布局元宇宙

由于元宇宙作為一個超越現實的高級數字社會，一個人人都可以編輯與建設的新世界，這決定了它一個去中心化的龐大生態，各玩家圈地自萌、各建生態的思路很難走通，整體的方向布局要堅持“產業公地”的思路。

所謂“產業公地”即能夠對多個產業創新發展提供支持的技術能力和制造能力的集合。?

Yuga Labs聯創：要把Otherside打造成“Web3原生Roblox”，不會設置圍欄花園:金色財經報道，Bored Ape Yacht Club和Yuga Labs的聯合創始人Wylie Aronow和Greg Solano在最新采訪中分享了他們對Yuga的“Otherside”元宇宙游戲的愿景，并表示要把Otherside打造成“Web3原生Roblox”，即：在具有NFT資產的視頻游戲上押下重注，但不會創建一個“圍欄花園”。 Wylie Aronow表示：“元宇宙的想法不是為你建造一個圍欄花園，有些游戲隨著時間的推移就像另一個Web2 MMORPG，對我來說，這不是創新，我喜歡讓社區一起兜風的想法。”此外，Wylie Aronow透露Otherside游戲并不是給兒童，而是給成年人設計的。（decrypt）[2022/10/19 17:31:55]

按照哈佛大學教授加里·皮薩諾和威利·施的定義，同一塊“產業公地”上不同的制造企業及其競爭對手、供應商、工人、大學研究院所、金融機構、物流企業等猶如土地上的不同“物種”，他們之間相互聯系、相互競爭、相互協作，各自的外部性涵養出了豐富的生態系統。?

相信很多人對猶太人創業的故事耳熟能詳。?

一個猶太人來到小鎮上開了個加油站；第二個猶太人來了，想到加油站的客戶需要吃飯，所以開了餐館；第三個猶太人來了開了個酒店；后面的接著開了超市等等，于是產業鏈各端廠商形成互補共贏的關系，一個經濟繁榮欣欣向榮的小鎮就這樣形成了。?

所謂產業公地，類似于猶太人創業的玩法，基于整個產業或生態的發展需求，去尋找最適合自己的位置。

事實上，今天的各大玩家無疑也是這么做的，這本質上是一種進步。畢竟，元宇宙這種賽道本身就是賭，賭科技的未來演進方向。?

而今天元宇宙的這個演進方向，與過去任何時代的小風口與小趨勢都不同，它需要AR/VR/MR、AI、NLP、視頻渲染、云端虛擬化等技術逐步落實，以及機器學習、計算機視覺、人機交互、工業互聯網等技術的跟進，也需要網絡、算力、顯示、芯片等基層技術的進化，所有要素要形成新一代的內容消費體驗，是需要許多產業、許多領域參與的宏大工程。?

對于這樣一個宏大工程，所要付出的投入成本無疑是天文數字，不是一家公司所能承擔的起，自然不可能由單一玩家壟斷，而需要每個玩家放低自己的位置，找到自己的領地，形成產業化的合力，去共同推進這個目標。

所有玩家從產業的角度來找自己的位置的時候，元宇宙無疑就有了自己的解題思路——即尋求在人無我有的產業環節切入，深度解決某一個環節的問題，將核心優勢化成產業鏈不可或缺的一環。?

當所有的玩家都圍繞其本身的優勢產業鏈上下游其中的一環或幾環切入，隨著時間的推進，也有可能推動一個元宇宙的產業鏈集群發展的生態。這種產業鏈集群其實就是元宇宙未來進化所需要的基礎設施。

對于元宇宙方向的探索，其實過于看好與看衰都不對。當大量的玩家都加入進來做這件事情的時候，甭管它最終是否能走到人們期待的那一步，但終究比什么都不做的要強。?

畢竟，對于當前的各方巨頭尤其是上市公司巨頭而言，面對今年各種紅利的消失以及消費降級、疫情帶來的不確定性，股價跌的已不能看。?

元宇宙隱隱有著“改變世界”的暗示，如果切入的C位對了，往往能有效拉升估值，帶動新的增長曲線，這也是當前多數元宇宙企業的投資布局邏輯。

長周期的技術浪潮，潛力王者或還未出現

對于元宇宙的未來，當前分歧大到無法調和，悲觀者總體要多于樂觀者。幾十年前，著名科幻作家阿西莫夫說過，人類應該向外探索才是對的。

在悲觀論者看來，所謂元宇宙，不是向外探索，而是人們全面浸泡在虛擬網絡里，就像把自己關進了自己造的籠子。

但是，元宇宙的未來是持續演進與變化的，今天人們對于元宇宙的定義，更多是一種主觀的想象與邏輯推理，誰又知道隨著產業鏈的發展，未來不是在改善現實環境，融合現實環境，創造更好的現實體驗與未來呢。?

事實上，從騰訊蘋果高通等巨頭布局的XR方向來看，就是融合虛擬與現實，將兩者結合起來。?

無論是創業公司還是巨頭公司來說，切入這個賽道有風險，也有機遇。?

正如有投資人說到，這個賽道其實是一個以夢為馬的賽道，它的估值本質是由樂觀派的資金供給方來主導，你覺得目前估值高了，他覺得未來已來，這個估值還挺便宜。他愿意為夢想買單。

那么回到目前的元宇宙榜單來看，其實隱約也孕育著一種投資風向——為資本市場的投資打榜與鋪路。

根據睿獸分析數據顯示，2022年，一級市場對元宇宙的投資熱情正在持續升溫，2022年第一季度，在全球元宇宙相關領域，近VR/AR與區塊鏈兩個細分賽道，融資事件達到277起，涉及273家創業公司，總融資金額達到525.65億元人民幣，同比增長66.5%,全球共682家機構參與投資，去年同期內參與投資機構數量為466家。?

從當前國內元宇宙潛力榜的企業屬性與投資價值來看，更多還在修路、通水通電的階段，推動硬核基礎設施的建設，解決各個環節的關鍵問題，而這無疑也在迎合資本市場的投資邏輯——即當你能在元宇宙的某個核心環節能夠解決關鍵技術以及用戶體驗的痛點與特定的應用場景，并能在整個產業鏈技術發展與配套跟進時，能提供關鍵的內容或技術之時，往往是會受到資本追捧與認可的。?

而且對于元宇宙的投資，資金也會向早期與極早期的項目走，估值前置的傾向性會非常明顯，這符合資本以小博大的利益最大化策略。

對于元宇宙投資布局的原則是，你在產業發展處于上升的風口之時，是否能成為各方巨頭都需要搶占的關鍵資源或技術、內容、設備、元器件供應商，如果能做到這一步，元宇宙蛋糕必然會有你的一杯羹。?

從這個角度來看，誰能成為最耀眼的潛力王者，目前還難以定論。?

國內廠商在風口面前往往會非常焦慮，但元宇宙其實更多是一個長周期的技術浪潮，而不僅是一個風口，它可能會持續十幾年甚至幾十年，既然有這么長的發展周期，該不該急于追風，依然是一個值得思考的問題。?

從大的技術浪潮的演進規律來看，在3~5年之后，往往會有新的視角帶動新的熱潮，今天的潛力企業不代表未來，又或者說，未來的潛力企業有可能并不在該榜單之上，人人都有機會成為未來的元宇宙潛力王者。?

但在大的技術浪潮面前，機遇最終會屬于那些硬核科技與實力的廠商。

來源：金色財經

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