XRP:上午牛市下午熊市 A股無視

美股最近在美聯儲超大幅度加息75個基點的影響下，非常動蕩。在加息落地前，歐美股市因預期恐慌而暴跌。在預期如期落地后，市場本以為是靴子落地了，一度賭漲，15日尾盤美股美債都強勁反彈。

畢竟，理性分析認為，美聯儲超大幅加息非常態。但16日外盤就再度泄氣了。

美債在亞市早盤率先掉頭轉跌，午后美股股指期貨轉跌，MSCI亞太指數漲幅收窄，包括A股尾盤都明顯回落收綠，稍后開盤的歐美股市也集體下挫全部抹去前一天漲幅。其中，美股全線大跌至52周新低，納指和小盤股收跌超4%居前，道指離熊市臨門一腳并失守3萬點，日內最深大跌900點，歐股也創一年多新低。科技、芯片和非必需消費品慘烈，特斯拉跌超8%，AMD和高通也跌約8%。美債收益率則先升后降，在美股盤中兩位數深跌，接近回吐全周漲幅。

外盤先漲后跌根本原因在于，雖然靴子落地后擔憂情緒有所釋放，但美聯儲超預期加息畢竟是個重大利空因素。

其一，在消化掉“75個基點加息非常態”的超預期利好之后，投資人還是得直面“高通脹”倒逼滯脹/衰退的風險！

律師John E. Deaton在Zakinov訴Ripple案中提出“法庭之友”動議:2月11日消息，CryptoLaw創始人和代表XRP持有者的律師John E. Deaton在Zakinov訴Ripple案中提出了一項“法庭之友”動議。

Deaton、其他五名XRP持有者以及集成了XRPL的SpendtheBits公司代表來自美國和其他143個國家或地區的75890名XRP持有者提出了這項動議。

如前所述，原告反對XRP持有者提交法庭之友簡報的請求，而被告（Ripple）同意。Deaton辯稱，原告的反對表明，除非法院允許提交擬議的法庭之友簡報，否則超過75000名XRP持有者的利益將不會受到保護。（U.Today）[2023/2/11 12:01:02]

俄羅斯“斷氣”再次刺激了市場對歐洲的通脹/滯脹可能引爆“歐債危機2.0”的焦慮；美國同樣是“能源、食品等分項都繼續漲”，通脹數據并不可控，7月預計仍將有大幅度加息。匯豐很悲觀甚至認為“2023年前都不會好”。更多美聯儲官員轉而趨向用更激進的大幅“超調”來控制通脹。接踵而至的，就是縮表。

Larry Cermak：Nexo所有EVM地址中NEXO占比近70%，價值2.64億美元:金色財經報道，TheBlock副總裁Larry Cermak在社交媒體上稱，這些都是我數據庫中Nexo的EVM地址，目前在19個錢包中總持有3.78億美元，其中2.64億美元是NEXO代幣。所有EVM地址加起來只有1.14億美元的非NEXO資產。[2023/1/13 11:11:07]

伴隨著美聯儲持續政策收緊，金融市場將不得不“再次重估通脹、衰退”的減值風險。短期看，除了能源價格繼續漲外，海外市場得重新評估避險問題了。

其二，美聯儲且已引發多米諾骨牌效應，英國、瑞士、中東國家等多國央行的跟隨加息。這意味著接下來全球流動性預期都呈緊縮。

比如美國加息一天之后，6月16日，英國如期加息25個基點，利率升至十三年新高，并暗示必要時采取更強有力行動。多國接連的加息對于短中期美股美債市場的沖擊是巨大的。正如華爾街機構指出，美聯儲的表態令人不安，其表明，為了解決通脹目標，將不顧一切其他損害，包括美股。而鑒于美股的全球影響力，這對A股的間接沖擊無法避免。

Wemade鏈游平臺WEMIX PLAY推出游戲Token兌換服務:12月16日消息，韓國游戲巨頭Wemade旗下區塊鏈游戲平臺WEMIX PLAY宣布推出游戲Token兌換服務，首個上線的游戲Token是REFLECT。

據悉，該GameFi兌換服務允許用戶根據WEMIX價值變化進行即時交互，將游戲Token兌換成pWEMIX，還可以通過質押游戲Token和pWEMIX獲得一定比例的交易手續費用收入來增加資產價值。（prnewswire）[2022/12/16 21:49:20]

但是總體上，外部影響不會主導A股。

對于我國而言，美聯儲的加息影響在于經濟、貨幣兩個層面：一個是會給我國出口帶來壓力。本次會議鮑威爾大幅下調美國經濟增速，在大幅加息的背景下，市場對美國衰退的擔憂明顯抬升，類似的情況還有歐洲，海外滯漲風險升溫，外需下滑，這意味著對我國的出口拉動下滑。

但對我國貨幣政策的影響或較為有限。事實上，我國當前的通脹壓力、經濟周期和海外都相反，由于核心需求偏弱，疫情給二季度經濟帶來了額外的負面沖擊，當前我國的政策重心仍是“以我為主”，側重復工復產和穩增長。三季度經濟向上是大概率事件，對于全球而言，國內經濟的企穩反而是穩定全球需求的重要因素。

美聯儲會議紀要：聯邦基金利率的最終目標已變得比加息速度更重要:金色財經報道，美聯儲會議紀要：隨著貨幣政策接近“足夠限制性”的水平，與會者強調，聯邦基金利率的最終目標已變得比加息速度更重要。

美聯儲會議紀要前，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲12月加息50個基點至4.25%-4.50%區間的概率為75.8%，加息75個基點的概率為24.2%；到明年2月累計加息75個基點的概率為29.5%，累計加息100個基點的概率為55.8%，累計加息125個基點的概率為14.8%。[2022/11/24 8:02:10]

我們注意到，6月15日的國常會也對國內貨幣政策會否跟隨海外給了正面回復：又不超發貨幣、不透支未來——換言之，既然現在并沒有“過多指望超發貨幣”，相對而言，中國央行的“自主空間”還是很大的。

最新的例證就是：6月15日，央行等量/平價續作2000億元MLF，利率則連續5個月不變。以此觀之，雖然未來我國降息可能性仍較小，央行更多通過總量和結構工具來維持流動性高于合理充裕的水平，支持經濟增長。但總體上，利率相對較高、經濟相對更好的人民幣資產，仍有較為突出的配置價值，會增強對外資的吸引力——實際上，最近外資確實在持續大買A股。

世界乒聯與NFT Tech合作推出Web3計劃:金色財經消息，世界乒聯宣布與NFT Tech合作推出Web3計劃，包括數字藏品、元宇宙、Play-to-Earn、Move-to-Earn等，旨在推廣乒乓球運動。（CoinDesk）[2022/8/11 12:17:28]

也就是說，對于A股而言，市場主線仍在國內。處于穩增長熱潮中的中國，貨幣政策至少跟隨海外趨緊的幾率非常低。迥異于外部的國內流動性環境將保證大A短中期內都能保持一定的行情獨立性，會相對外盤更抗跌。美股終結牛市也會繼續加速外資涌入A股。

熱點方面，具體來說，在海外貨幣緊縮周期下，把握盈利確定性板塊的配置是未來獲取超額收益的關鍵，比如高增長的上游資源、電力設備、新能源板塊等等。

實際上，16日，A股行情就依然表現了一定獨立性。

提請重視三個當前熱點，它們具有中期持續性！

昨天的熱點方面，總結就一句話：光大是不行的，還要甄選！

牛市旗手光大證券，早盤一度沖擊漲停，大家以為要7天6板；結果午后一路跳水，最終收跌7.23%，追高的吃15%的大面，把券商板塊也打趴了。

而東方甄選不僅帶火A股整個教育板塊，另外，文化傳媒、影視、游戲等集體大漲，可謂是雞犬升天了！此外還有能源股表現強勢。我們認為昨天的熱點可以繼續重視。

1、俄技術性斷供讓歐洲再現“氣荒”！天然氣一日暴漲20%。

在俄羅斯因“技術性”原因減少對歐天然氣供應后，歐洲天然氣價格16日暴增21.5%，而本周漲幅達到驚人的46%。據悉，斷供在整個歐洲蔓延。包括意大利、法德等國在內的能源巨頭們都表示，它們所獲的天然氣供應嚴重低于其實際需求。

俄羅斯稱是“技術原因斷供”，但毫無疑問俄的斷供具有先發制人反制的意味，因傳聞歐盟打算將能源禁令從石油煤炭進一步擴大到天然氣領域。考慮到之前的石油制裁反而讓國際油價漲的更狠、俄受益更大，同樣的局面大概率在天然氣領域重演。

數據顯示，西方現在面臨的一個尷尬現實是，制裁并沒有打擊到俄羅斯的能源出口利益，反倒是讓嚴重依賴俄能源的歐盟付出了更高購買成本，還間接支援了俄的戰爭底氣——由于俄羅斯化石燃料出口均價比去年高出60%左右，即便俄原油出口量相比戰前下降了15%左右，但俄羅斯仍然在俄烏戰爭的100天就賺了6500多億人民幣，遠超過戰爭的軍費消耗，且其中61%的能源出口是由歐盟支付——

隨著俄羅斯在天然氣領域也開始反制西方制裁，可能為天然氣價格新一輪暴漲提供動力，股市也可相應關注天然氣開采企業。

2、漲了10倍的新東方給教培行業“殺開一條路”，預期不斷改善。

港股新東方在線的飆升已經成為A股教育板塊的風向標。16日，新東方在線漲超72%，連漲9天，較5月12日的歷史最低價翻了10倍，近5個交易日大漲近5倍，6月以來累計漲幅已超670%……同期，A股教育板塊也開始了接連領漲。新東方能帶動整個教育板塊上漲，絕不僅靠“‘東方甄選’一周內粉絲量從100萬到1000萬，GMV飆升至6257萬元”，這個“帶貨成績”。

而是在政策面“對包括在線教育在內的平臺經濟”網開多面的大背景下，新東方“打開了一條教培行業也可以成功轉型”的新希望之路！讓整個教培行業/投資人看到了“隧道盡頭的光”！16日砸在新東方在線之上、占當天港股成交額首位的111億港元，投給的不僅是新東方的“帶貨能力”，更是在“跟投”這條“新希望之路！

3、豬價連漲一周后養豬股已經齊漲，預計7月漲幅更大。

進入6月下旬，生豬價格突破“8元大關”，過去一周豬價環比漲了5%，6月16日標準體重生豬均較2021年同期已經漲了14.23%。市場呈現出淡季不淡的景象。而生豬養殖已步入盈利區間，按最新價格測算，出欄一頭生豬平均盈利60元左右。這讓市場補欄情緒明顯提升。據悉，5月能繁母豬數據環比轉正，產能去化基本結束。

而從最近股市的豬肉板塊表現看，已經在同步反映對豬價上漲的業績改善預期了。分析指出，淡季豬價快速上漲的主要原因在于供應端的收縮：1）全國大部分地區降雨天氣增加，生豬收售受到影響；2）養殖企業看漲情緒較濃，導致階段性供應收緊；3）中央收儲工作繼續頻繁，年內豬肉收儲工作已經進行了11次，并且第12批豬肉收儲工作也將于6月17啟動，大量收儲體現了國家對于穩豬價的意愿。

分析指出，雖然暫時來看豬價缺乏進一步上漲的動力，或傾向于震蕩調整——目前仔豬補欄量趨于下降，生豬出欄有繼續下降的趨勢，供需雙弱，但養豬的中長期景氣周期已經到來。

中國畜牧業協會等專業機構對未來的預期是，6月供應壓力基本與5月持平，考慮到疫情逐步緩解，消費逐步改善，肥豬價格仍有小幅上漲可能，進入7月供應將明顯下降，價格預計會有明顯反應。

簡單說，專業機構對當前豬價上漲認為具有持續性，且7月份漲幅會更明顯，回暖更快速，這意味著豬肉板塊接下來會有更充分、更具持續性的趨勢上漲，可以逐漸加大關注和倉位。重點把握具備成本優勢和規模效益的龍頭企業。

來源：金色財經

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