APE:解密ApeCoin及其背后推手

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暴走時評：一場精心策劃的營銷活動不遺余力地將新代幣與YugaLabs區分開來，但這家創造了BoredApeNFT的公司似乎也深度參與其中。作者：WillGottsegen?|?編譯者：Maya?|?來源：CoinDesk

本周早些時候，BoredApeYachtClubNFT系列的所有者們被宣布將獲得他們自己的加密貨幣，ApeCoin。

這里的被動語態是有意為之的。ApeCoin與這些價格不菲的代幣有明確的聯系，并且與YugaLabs存在很深的羈絆，該公司控制著BoredApe系列的知識產權。但是，一場精心策劃的營銷活動已經花了很大力氣將ApeCoin與任何一種傳統公司區分開。

相反，公共關系信息堅持認為ApeCoin是ApeCoinDAO的產品，這是一個完全由代幣持有人管理的全新代幣。持有APE使你成為DAO的成員；你甚至不需要擁有BoredApeNFT來加入。

ApeCoin的官方網站稱該代幣是“一個去中心化的協議層，用于社區領導的倡議，推動文化向元宇宙發展”。

接下來我們將詳細拆解這些花哨的宣傳語。

什么是ApeCoin

ApeCoin是一種ERC-20代幣，是以太坊區塊鏈上的自開發加密代幣。在過去的一年里，大多數基于以太坊的社交代幣都是使用這個框架建立的。

與NFT不同的是，它們的目的是“可替換”—與比特幣一樣，任何一個ApeCoin的價值都應該與其他ApeCoin完全一樣，而且你可以在所謂的去中心化交易所自由買賣它們，這是一種加密貨幣的數字交易站。

多個Starknet生態項目發布7.28預告視頻，或將聯合發布活動消息:7月26日消息，多個Starknet生態項目在其官方社交平臺統一發布視頻，暗示這些項目或將于7月28日聯合發布重要活動消息。參與活動的項目包括：Starknet 生態錢包 Braavos、Starknet流動性協議Nostra、Starknet AMM協議Fibrous、mySwap等。[2023/7/26 15:59:25]

幾乎所有主要的中心化加密交易所都立即增加了該代幣。考慮到像Coinbase這樣的主要玩家出了名的挑剔，這本身就是一個成就。僅僅經過一天的交易，ApeCoin的市值就達到了近20億美元；一個APE目前價值約14美元，代幣的總供應量上限為10億。

ApeCoin背后的推手

根據ApeCoin網站和附帶的新聞材料，ApeCoin由ApeCoinDAO推出，這是一個新的治理機構，所有APE持有人都是其成員。它的目的是在社區內提出建議，然后由代幣持有人進行投票。

其他NFT項目也嘗試過類似的投票結構。例如從一個名為“Nouns”的集合中購買NFT，使你成為NounsDAO的成員，這是一個在線投資集體，已經積累了6200萬美元的庫房。在一個專門的提案頁面上，Nouns所有者可以作為一個團體決定他們想用這些錢做什么。一個典型的建議是：“如果我們制作一本NFT漫畫書怎么樣？”

還有一個獨立組織叫ApeFoundation，它將處理DAO的日常管理、提案管理和其他任務，“以確保DAO社區的想法得到他們需要的支持，成為現實”。這是對ApeCoinDAO的合法支持。

Ape基金會的一個小組委員會也將作為ApeCoinDAO的“董事會”，負責監督某些提案。最初的董事會由五個高知名度的加密貨幣投資者組成。Reddit聯合創始人AlexisOhanian；領導加密貨幣交易所FTX風險部門的AmyWu；SoundVentures的MaariaBajwa；AnimocaBrands的YatSiu；和HorizenLabs的DeanSteinbeck。每個董事會成員的任期為六個月，ApeCoin網站承諾DAO成員將能夠對未來的成員進行投票。

芝商所以太坊期權市場未平倉合約創歷史新高:金色財經報道，根據The Block匯編的數據，6月份，芝商所(CME)以太坊期權市場的未平倉合約為2.54億美元，處于歷史最高水平。未平倉合約是指未平倉合約的數量。[2023/7/3 22:14:13]

漂浮在這一切中間的某處是一家位于開曼群島的咨詢公司，名為CartanGroup，該公司在六個月的合同中每月獲得15萬美元的報酬；DAO的所有五個活躍的AIP，或“Ape改進提案”，都是由該公司的聯合創始人BrianTang發布的。

因此，除了ApeCoin協議，還有ApeCoinDAO，Ape基金會和ApeCoinDAO董事會。

但ApeCoin并不是由BoredApe投資者社區開發的。在這個猿猴星系的中心，有一個黑洞。究竟是誰把這個東西放在一起？

BAYC背后的主要公司是YugaLabs，一個在特拉華州注冊的傳統企業實體。據報道，它正在與風險投資公司AndreessenHorowitz商談融資事宜，其價值將達到50億美元，而且它最近有動作，實際上是要成為第一個主要的NFT壟斷者。

YugaLabs還負責圍繞BAYC的所有主要項目和收購。如果你想用BoredApe的IP做任何事情，你就必須通過YugaLabs。

YugaLabs首席執行官NicoleMuniz在一份聲明中說，“YugaLabs將繼續成為產品和體驗的建造者，為社區帶來新的想法和能量”。YugaLabs已經向ApeCoinDAO庫贈送了一個特殊的1:1NFT，并計劃“將ApeCoin作為所有新產品和服務的主要代幣”，這將其價值與BoredApe系列的整體健康狀況聯系起來。

上市公司Ether Capital2022年收入為370萬美元:金色財經報道，加拿大上市公司Ether Capital Corporation（NEO：ETHC）公布其截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務業績報告。公司的收入從2021年的150萬美元增加到2022年的370萬美元，增長了149%，這主要是由于Staked Ether獎勵的大幅增加。此外，公司從關聯方Purpose Investments獲得咨詢費收入，該關聯方與Purpose Investment的加密ETF（“加密資產管理規模”）管理的資產相關聯。2022年12月31日資產負債表上的現金為44萬美元，而2021年12月31日為340萬美元。但是，增加的245萬美元投資于現金等價物、有價證券。如上所述，在2022年期間，公司數字資產的估值發生了重大變化。數字資產價值減少1.373億美元至7310萬美元，主要原因是年內以太坊價格下跌65%。截至2022年12月31日，公司數字資產的估值超過這些資產的成本基礎1550萬美元。[2023/4/2 13:40:11]

即使如此，YugaLabs仍堅持認為它不對ApeCoin負責。

一份由一家名為StrangeBrewStrategies的公司提供的新聞稿警告記者，“為了簡化事實，把ApeCoin看作來自BAYC的代幣可能很誘人，但這種說法并不準確”。

分配模式，免費領錢

ApeCoin的分配模式使代理問題更加復雜。

ApeCoin總量的62%被預留給代幣持有人和DAO國庫。在ApeCoin發行的前90天，任何持有BAYC及其兩個衍生系列NFT的人，都可以從ApeCoin的網站上申領一定數量的APE。

被Etherscan標記為FTX的地址向Alameda Research轉賬1000萬USDT:金色財經報道，加密對沖基金Spartan Capital的研究負責人Jason Choi發推稱，“為什么“FTX地址”在凍結用戶提款的同時向Alameda發送1000萬美元？”(該FTX地址被Etherscan標記為FTX Exchange 3，Nansen將該地址標記為FTX US)。

對此，Alameda Research聯席CEO Caroline Ellison回應稱，被Etherscan標記為FTX Exchange 3地址應該為FTX US地址，Nansen的標記是正確的。[2022/11/9 12:38:42]

由于APE具有獨立的價值，并且已經在主要交易所進行交易，認領這些幣有點像免費領錢。對應你擁有的每一只BAYC，你有權獲得10,094個APE。按今天的價格計算，這大約是15萬美元—大約是你為自己購買另一只BoredApe所需資金的一半。

到目前為止，大約1.1億個APE代幣已經被NFT持有者認領。有一個很方便的儀表盤，用于跟蹤APE代幣經濟學，由一個叫Hildobby的DuneAnalytics向導提供。

另外38%的ApeCoin被預留給“初始貢獻者”，還有珍·古道爾遺產基金會，該基金會支持叢林靈長類動物的保護工作。

Yuga實驗室將獲得1.5億APE，其中1000萬將給珍·古道爾遺產基金會。接下來，1.4億APE將給“幫助實現這個項目的公司和人員”—一個尚未命名的團體，很可能包括Yuga實驗室團隊的成員。還有8000萬APE給YugaLabs的創始人。所有這些幣在最初的12個月內都是“鎖定”的，所以持有者不能隨便套現，影響價格。

Cardano生態超額抵押算法穩定幣Djed與RealFi創企Thrift達成合作:7月27日消息，由COTI開發的基于Cardano區塊鏈的超額抵押算法穩定幣Djed與RealFi初創公司Thrift建立了新的合作關系。作為合作的一部分，Djed將成為Thrift所有項目的官方穩定幣，包括點對點平臺、錢包、法定出口解決方案和Thrift協議。（U.Today）[2022/7/27 2:39:16]

NFT的“免費資金”代幣索取概念并不是一個新概念。早在9月，一個開發商推出了一個名為“冒險黃金”的加密貨幣，作為一個名為Loot的新興NFT系列的伴侶。任何擁有LootNFT的人都自動有權獲得一定數量的AGLD，而領到這些代幣意味著不費吹灰之力就能進入數萬美元。在這個意義上，NFT可以作為印錢的許可證。

同樣，YugaLabs聲稱對ApeCoin的責任為零—它只是拿走了相當大的一塊利潤。

這是合法的嗎

這取決于ApeCoinDAO完全獨立于YugaLabs的想法。如果YugaLabs明確發行代幣作為對BoredApe持有人的獎勵，你可以更容易地提出BoredApe是一種投資的論點，并因此受到證券監管。就像某些股票支付股息一樣，投資型NFT的部分價值將與它們能給你帶來的好處相掛鉤。

由于ApeCoin表面上只是來自ApeCoinDAO，而不是來自YugaLabs，所以有一層似是而非的外衣—一個獨立的實體將代幣分配給一家公司及其創始人，而不是該公司及其創始人抽出自己的投資。

當然，傳統的公司一直在通過IPO做類似的事。不同的是，ApeCoin的發行基本上是不受監管的，因為在美國，證券交易委員會仍然沒有監督NFT。

至少目前是這樣。

根據威拉米特大學的法律教授和加密貨幣監管觀察家RohanGrey的說法，ApeCoinDAO和YugaLabs之間的區別可能還與一個叫做海曼測試(HinmanTest)的東西有關。這是以前美國證券交易委員會官員WilliamHinman命名的，他現在在AndreessenHorowitz工作；Hinman的想法是，如果一個管理機構是“足夠去中心化的”，它可以自由地發行代幣，而不必將其注冊為一種證券。ApeCoinDAO是去中心化的；YugaLabs不是。

“這是加密貨幣世界試圖繞過證券監管的下一次迭代，”他說。“首先是幣，然后在2017年，隨著美國證券交易委員會的ICO報告，他們轉向了穩定幣，然后是NFT。”

在Grey看來，ApeCoin相當于加密貨幣行業的一次嘗試，“幾乎是在重提2017年的事情—他們戴著假胡子被趕出了酒吧，現在他們在一周內帶著假鼻子回來了。”

ApeCoin有哪些用途

現在，ApeCoin主要存在于投機和DAO的“治理”。但YugaLabs對該代幣有著宏偉的野心。

由AnimocaBrands開發的一款名為BenjiBananas的手機游戲，正在采用ApeCoin作為一種游戲內貨幣。只要花25個ApeCoin，你就可以買到BenjiBananas會員卡，它可以讓你在游戲中獲得“特殊代幣”。然后這些代幣可以被換成ApeCoin。

據推測，這只是一個由ApeCoin驅動的整個生態系統的開始。YugaLabs計劃將APE作為其所有新項目的事實貨幣。這也是法律因素的一部分—你能用代幣做的事情越多，除了投機，你就越有機會躲避美國證券交易委員會的監管。

如果價格保持不變，而且BAYC生態系統以外的交易者開始持有APE的頭寸，你或許就可以期待使用案例的進化。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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