FTX:一覽光速創投在加密新世界的戰績：低調王者or沒落貴族？

光速創投這個名字最近出現在加密世界的頻率有點高。

2022年伊始，FTX?就扔下一枚重磅消息，宣布推出20億美元的Web3創投基金FTXVentures，并招攬了光速創投合伙人AmyWu來管理。消息一出，市場的焦點頓時落在已經有著20年VC歷史的光速身上。

2021年Crypto市場的漫長牛市，催生了大量原生加密機構，也吸引了更多傳統金融機構的目光，光速創投就是其中之一。這一年，光速創投不僅在Crypto一級市場頻頻出手，還與FTX、Solana?聯手推出一億美元的鏈游基金，在?NFT、GameFi、DeFi、公鏈和基礎設施的布局全面開花。

光速創投合伙人MercedesBent此前在采訪中表示，到2021年，光速迄今為止在40筆區塊鏈/Web3?投資中投入了近5億美元。今年的投資包括FTX、Solana、Terra、Alchemy、Parallel?Finance、LedgerX、Blockchain.com等，2022年會繼續在Web3和NFT領域加大投資。

過去半小時黃立成以約241ETH拋售6 BAYC NFT:6月20日消息，過去半小時，黃立成地址machibigbrother.eth在Blur上以約241ETH的價格拋售6枚BAYC NFT，單枚NFT拋售價值約為40 ETH。[2023/6/20 21:50:06]

作為一個2000年就創立的傳統互聯網風投基金，光速創投可能無法像?a16z?或者?Coinbase?Ventures一樣成為加密行業的標桿和龍頭資本，但多年積淀投資實力也是不容小覷的力量。

對投資機構來說，投資收益就是實力的絕對證明。要了解這家老牌機構在加密新世界的戰績如何，還得用事實說話。

Crypto投資版圖

以下是對光速創投基本數據的分析整理：

-對光速創投官網及公開信息進行梳理，律動不完全統計發現，2013年至今光速創投共投資19個上線加密項目，其中2021年之后投資的項目為14個，占比高達74%。

數據：價值1.68億美元的AVAX代幣將于5月28日解鎖:金色財經報道，Avax代幣的最新解鎖計劃將在一個月內完成，按當前價格計算將釋放價值1.68億美元的代幣。據Token Unlocks的數據顯示，價值超過1.68億美元（按當前價格計算）的9,541,800枚Avax 代幣將于5月28日解鎖。考慮到該代幣的流通供應量為3.27億枚，計劃解鎖的近1000萬枚Avax占所有流通代幣的3%以上。

此外，總共有超過3.6125億枚Avax代幣（占加密貨幣供應量的一半以上）仍處于鎖定狀態，將在未來七年內逐步釋放。[2023/4/29 14:34:29]

與之對比，a16z2021年上線項目63個，三箭資本29個，AlamedaResearch25個，DCG24個，MulticoinCapital24個。

-作為老牌互聯網VC，光速對項目方發行token的執念顯然沒那么深。19個項目中，只有5個項目的token已經上線，占比僅達26%。

MokshyaProtocol獲得GoogleCloud與AptosWeb3加速器計劃10萬美元信用額度:4月3日消息，Aptos上開源協議MokshyaProtocol獲得GoogleCloud與Aptos合作的Web3加速器計劃10萬美元信用額度，Mokshya將利用GCP的節點服務和信用來托管其在Aptos上開發的一系列DApp，包括Wapal、NFT創作者工作室和launchpad。據悉，Mokshya是一種開源協議，可在Aptos區塊鏈上提供開源和可定制的智能合約庫、SDK和開發人員工具。（Medium）[2023/4/3 13:41:39]

-在投資類別上，光速創投的出手范疇囊括了NFT、DeFi、GameFi、公鏈和基礎設施領域。其中公鏈項目2個，基礎設施項目10個，DeFi項目2個，NFT相關項目2個，Web3去中心化應用2個，GameFi1個。基礎設施項目占比達到53%。

Circle首席財務官：無論市場如何，公司計劃于今年四季度上市:7月19日消息，據Circle首席財務官JeremyFox-Geen透露，無論市場狀況如何，預計Circle將于2022年底通過SPAC（SpecialPurposeAcquisitionCompany，即特殊目的收購公司）上市。

JeremyFox-Geen表示，Circle是一家注冊的金融服務公司，就像PayPal或Apple一樣，與ApplePay產品、移動支付服務Venmo運營商PayPal等支付公司一樣，在相同的監管框架下運營。根據Circle公司發布的最新報告顯示，USDC儲備金現在完全以現金和三個月期美國國債的形式持有，與公司的運營完全分開。截至6月30日，流通中的USDC總量為55,569,519,982枚，支持USDC的儲備資產總額為557億美元。（decrypt）[2022/7/19 2:22:20]

-嚴格意義上來說，光速創投并不算原生加密VC，但仍然拿到7次的領投份額，占比達到37%。表現可嘉。

Variant Fund聯合創始人：Web3將使所有權真正成為用戶體驗的基石:金色財經報道，在Permissionless大會上，投資加密網絡和平臺的早期風險投資公司Variant Fund聯合創始人Li Jin談到了所有權經濟，她將所有權經濟描述為一種以數字所有權為先例的經濟，并表示Web3可能會極大地影響創作者賺錢和與粉絲互動的方式，這相當于一種社區經濟，創作者和粉絲之間的界限消失了。LiJin稱：這是Web2平臺永遠無法提供的東西，因此我繼續非常看好Web3網絡，它使所有權真正成為用戶體驗的基石。[2022/5/19 3:27:39]

深入來看光速創投的crypto投資履歷，會發現每個周期都有投中不錯的機會。

-2013年押中老牌公鏈Ripple，可以拿到?XRP?354倍的超高漲幅。

-在2018年A輪就投中去中心化音樂應用Audius，token最高漲幅16倍。

-2021年，光速創投先后投中大熱公鏈之一Terra、最受追捧的交易平臺FTX，并且領投了多家資本看好的NFT交易平臺Hawku的種子輪，都是不俗的投資表現。

深度綁定FTX？

隨著FTX授命光速合伙人來管理新基金，這兩個機構之間的關系也受到矚目。一個是伴隨互聯網一起成長起來的老牌機構，一個是短時間內迅速崛起的新興勢力，兩者似乎已經建立起了連接關系。

細看光速創投的投資履歷中，FTX以各種方式參與的項目有9個，其中包括投資FTX本身，比例達到47%。加上兩者聯合推出加密基金，看起來光速創投似乎已經與加密新勢力FTX進行了深度綁定。

然而，再進一步分析，會發現以上9個項目之中，6個項目都是由AmyWu主導的，目前AmyWu本人雖然宣稱仍保留光速創投合伙人的頭銜，但其推特介紹已經變成了FTXVentures。隨著AmyWu職務的變化，光速創投不可避免成為過去式，FTX與光速的綁定程度究竟有多深，仍有待觀察。

有趣的是，AmyWu并不是光速創投流失的唯一Crypto人才。

在光速創投2021年的投資履歷中，除了FTX之外，另一個亮眼的名字莫過于Terra，主導這次投資的前光速創投合伙人是NatalieLuu。在2021年12月，Luu已經宣布加入Terra擔任生態系統發展負責人。

合伙人不斷奔赴原生加密公司的背后，或許可以折射出光速創投對Crypto仍有所保留的態度。目前，光速創投本身并沒有成立單獨面向加密行業的獨立基金，投資步伐與a16z等高舉高打的VC相比仍顯緩慢。在瞬息萬變的加密行業，這種謹慎無疑會顯得被動。

如何評判一家VC

在幫派林立、風格迥異的加密江湖，怎樣的VC算一家好VC？

從服務創業者的角度來看，AdvancedBlockchainAG的運營主管RichardMalone把基金分為三個基本類別：BrandFunds，SpecificValueAddFunds，All-PurposeService/ValueAddFunds。

通俗來說，BrandFunds起到的是背書作用，這些BrandFunds往往指的是人盡皆知的基金。創業公司從這些基金中獲得投資，就相當于讀了一所常春藤的大學，或是擁有一個愛馬仕柏金包。當一個公司的投資機構加上這些BrandFunds的名字，就會在其他基金和散戶投資者中引發一種FOMO情緒，從而帶來更多的資源。

光速創投毫無疑問屬于BrandFunds之一。作為金融界都熟悉的老牌機構，這個名字無疑會給創業公司鍍上一層金光。

然而，BrandFunds很容易坐在過往的成績上「吃老本」。光速創投在傳統互聯網領域成績累累，不能掩蓋其在加密行業略顯被動的局面。隨著a16z、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等VC在Crypto世界急速前進，走得稍慢的光速看起來就是在倒退。

站在客觀中立的第三方來看，好的投資機構需要能夠提前發掘好的公司和賽道，然后將其呈現在世界面前。正如陳悅天在文章《星火預言2021》中所言，VC應該是為這個世界保留各種變化可能性的人。普羅米修斯取來了火，VC應該是傳火之人。

體現在投資行為中，同樣的交易價格，在價格曲線峰值左側投資的機構，水平要高于右側投資的機構。在種子輪就抓住Alpha的機構，要好過后期FOMO進入的機構。對光速創投來說，無論是在Terra還是FTX的投資機會中，能抓住Alpha當然厲害，然而它仍然還沒有做到最快和頂級。

在日新月異、你追我趕的加密VC行業，其他玩家用盡全力奔跑之時，仍留有余力的光速創投必然無法占據頭部的領先位置。當它真正重視日益壯大的Crypto世界時，屆時或許行業的玩法已經完全不同，為時晚矣。

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