這篇文章是我們年度回顧系列的一部分。
眾所周知,進入區塊鏈的世界免不了會進行交互交易。穩定幣作為連接區塊鏈世界與現實世界的“貨幣橋梁”,在鏈上業務中,扮演著非常重要的角色。
Footprint?Analytics?的數據顯示,12月美元穩定幣?USDC?的發行量突破了422億美元,MarketCap位居眾多穩定幣中的第二位,僅次于?USDT?的784億美元。同月,去中心化穩定幣UST的MarketCap突破100億美元。
FootprintAnalytics-MarketCapofUSDT,USDC&UST
加密貨幣交易頻發,對流動性以及衍生品保證金的需求增加,穩定幣發行量增加。伴隨著穩定幣市場的急劇擴張,各國也注意到了穩定幣存在的風險,紛紛就穩定幣是否需要監管,以及如何監管的問題進行研究。本文將從6個標志性事件來回顧穩定幣的2021。
算法穩定幣?ESD和?FRAX?躋身穩定幣市值前十
房地產經紀商Engel & V?lkers在瑞士盧加諾接受比特幣付款:3月20日消息,房地產經紀商Engel & V?lkers在瑞士盧加諾接受比特幣付款。(Bitcoin Magazine)[2023/3/20 13:15:19]
從FootprintAnalytics的數據,我們可以看到在1月份算法穩定幣ESD的MarketCap從原來的1.2億美元漲至4.4億美元,漲幅為266.7%,FRAX漲了351.6%升至1.4億美元。二者分別位于1月份穩定幣MarketCap的第九位和第十位。
FootprintAnalytics-?MarketCapofESD&FRAX
算法穩定幣ESD,全稱?EmptySetDolla,是EmptySet在2020年發行的一種合成資產,為去中心化的算法穩定幣,與美元錨定。而FRAX是采用混合算法的穩定幣協議,由FRAX在2020年發行。
知情人士:數字英鎊路線圖將于本周推出:2月6日消息,據每日電訊報援引消息人士報道,英國央行(BoE)和英國財政部認為,到2030年英國可能需要創建一種央行數字貨幣(CBDC),其中數字英鎊路線圖將于本周推出,同時進行聯合公眾咨詢,英國央行副行長Jon Cunliffe定于2月7日就CBDC的最新工作發表講話。[2023/2/6 11:49:18]
新型算法穩定幣FeiProtocol宣布關閉燒傷機制
4月?ETH?價格跌破2,000美元,在?Uniswap?上算法穩定幣FEI的價格跌破0.7美元,根據FeiProtocol的設定燒傷機制啟動,屆時用戶的所有資金將清零。在發生脫錨的情況下,項目方推翻了Protocol的設定,關閉了燒傷機制。
雖然保護了用戶的資產,但是FEI的聲譽直線下降。即便有?Coinbase?等大牌機構的資金支持也于事無補。我們可以從?FootprintAnalytics的數據看到有數億美元流出,而FEI的MarketCap也斷崖式下降。雖然11月5-7日有一個小的峰值波動,但總體上已再回不到繁榮時期的水平。
PancakeSwap宣布已銷毀6992717枚CAKE:金色財經報道,去中心化交易所PancakeSwap發推稱,今日已經銷毀6,992,717枚CAKE,價值約2700萬美元。[2023/1/23 11:27:14]
FootprintAnalytics-MarketCapofFEI
錨定歐元及其他法幣的穩定幣逐漸增多
2021年,除了美元穩定幣以外的其他與法幣,譬如歐元、韓元、日元等,錨定的穩定幣逐漸增多,紛紛搶占外匯市場。包括由Celo儲備的多種加密資產作為幣值基礎的歐元穩定幣CEUR,由Occam與Stasis合作推出的歐元穩定幣EURS以及由Terra推出的韓元穩定幣KRT等。
在眾多非錨定美元的穩定幣中,錨定歐元的穩定幣EURS和SEUR不相上下,韓元穩定幣KRT緊跟其后,日元穩定幣JYPC的表現相對平庸。
FootprintAnalytics-MarketCapofStablecoinsotherthanthepeggedU.S.
Safe將于今日開始進行以太坊主網交易服務遷移:10月24日消息,數字資產管理平臺Safe(原Gnosis Safe)宣布,在遷移到safe.global之前,將于今日15:00開始以太坊主網上的交易服務遷移,預計將停機2-3小時。[2022/10/24 16:36:58]
值得一提的是,薩爾瓦多計劃在2021年年底前推出政府發行的本土穩定幣,但最終并未有消息發布。而是在9月將比特幣作為本國的法定貨幣,allin到區塊鏈比特幣的世界。
穩定幣項目遭受“閃電貸”攻擊
穩定幣市場在急劇擴大的同時,面臨的攻擊和考驗也隨之增多,先后有不同的穩定幣項目遭受攻擊,主要以“閃電貸”為主。
6月,部署在?Polygon?上的穩定幣項目SafeDollar遭受攻擊,發行的穩定幣SDO價值一度歸零。此后雖有恢復,但至今未回到1美元的錨定價值。8月,部署在BSC上的?DeFi?平臺WaultFinance的穩定幣WUSD遭遇閃電貸攻擊,損失80萬美元。WUSD的價格跌破1美元。11月,由起源協議OriginProtocol發行的穩定幣OUSD遭受閃電貸攻擊,損失225萬美元的DAI和100萬美元的ETH。
礦企BIT Mining完成對挖礦硬件制造商Bee Computing的收購:6月1日消息,比特礦業(BITMining)宣布完成對挖礦硬件制造商Bee Computing的收購,該公司向售股股東發行了16038930股A類普通股。BIT Mining首席執行官Xian feng Yang表示,未來計劃投入更多資源,協助Bee Computing開發和制造更主流的加密貨幣挖礦芯片和機器,并提高性價比和性能優勢。我們相信它將優化我們的產品供應,并進一步提升我們在區塊鏈行業價值鏈中的地位。
Bee Computing成立于2018年,專注于BTC、ETH、LTC等加密貨幣的挖礦芯片和礦機的開發和制造。目前,Bee Computing正在開發三類礦機,包括新一代比特幣礦機、ETC和LTC礦芯片和礦機。[2022/6/1 3:54:42]
FootprintAnalytics-PriceofOUSD,WUSD&SDO
各國對穩定幣市場發力監管
2021年,以太坊上穩定幣的總發行量突破千億。穩定幣市場儼然成了一個龐然大物。受到各國的監管成為必然的趨勢。
美國就穩定幣監管開展系列調研。10月,美國?SEC?在美國機構就穩定幣如何監管的辯論中取得優勢,有望獲得監管穩定幣的權利。11月,美國金融穩定監督委員會發布穩定幣報告并督促國會立法。12月,美國眾議院金融服務委員就穩定幣監舉行聽證。韓國就加密貨幣投資者進行保護。11月,新韓銀行表示正在測試基于HederaHashgraph區塊鏈的韓元穩定幣的發行。同月,韓國金融服服務委員會發布報告對token發行作出限制。11月,歐洲央行擴大PISA框架以涵蓋數字貨幣和穩定幣;12月,日本金融廳表示將在2022年對穩定幣的發行實行新的限制。2021最亮眼穩定幣項目:Terra
從宏觀上看,穩定幣市場急速擴張。不論是發行量還是MarketCap,都較之2020年有了大幅的增長。而從具體項目上來看,2021年最為亮眼的穩定幣項目,非Terra莫屬,詳盡介紹,更多可看《一覽公鏈Terra獨特生態,TVL將重返前三?》
Terra的TVL在12月27日達到2021年全年峰值,為210.9億美元,較之1月1日的3.3億美元,翻了62.9倍。其原生token?LUNA的價格也翻了306.3倍漲至199.78美元的全年最高價。
FootprintAnalytics-TVLofTerra
除了本身TVL和token價格翻倍之外,本文開頭提到的韓元穩定幣KRT和MarketCap突破百億美元的穩定幣UST也是Terra的手筆。Terra類型的穩定幣為Terra項目的發展提供了比較大的助力。
展望:穩定幣或將成為區塊鏈世界2022年的一個主題
2021年,有超過20個新的穩定幣被推出,創下歷史之最。同時,穩定幣的使用率持續增長。穩定幣具有保值功能,對于本國貨幣價值變動比較大的國家的居民而言是一個不錯的選擇。因而Footprint認為,2022年不論是基于加密貨幣和區塊鏈項目進一步發展,還是對于自身貨幣資產保值的需要,亦或者是基于對合規的要求,穩定幣都會繼續擴大其作為貨幣橋梁的作用。
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