比特幣:不止Coinbase 這些原生加密上市公司也值得關注

Coinbase并非首個上市的原生加密公司，在此之前已經有CoinShares、Banxa等至少8家原生上市公司在不同國家交易所上市。

加密世界與傳統金融世界在很長時間內都涇渭分明，特別是加密資產受到許多金融機構的質疑與批評。在加密資產牛市持續進行的當下，Coinbase的上市則進一步打開了傳統金融世界通向加密世界的大門，標志著加密資產及其交易生態已經受到主流金融行業的認可。

在此之前，許多上市公司試圖通過開發區塊鏈技術、購買礦機、購買比特幣等方式向比特幣概念股轉型，成為許多股市投資者投資加密生態的重要途徑，股價也大多迎來暴漲，但大多處于早期階段且炒作性質濃厚，未來存疑。

不過根據鏈捕手的查詢，Coinbase并非首個上市的原生加密公司，在此之前已經有CoinShares、Banxa等至少8家原生上市公司在不同國家交易所上市，其中以多倫多創業板為主，業務則涉及礦機、資管、支付、交易等，反映出加密企業在各個生態方向的全方位拓展，其中也不乏多家市值超過10億美元的企業。

因此，鏈捕手整理了8家原生加密上市公司的資料，梳理其業務線與發展狀況，并根據其財報篩選出重要財務信息，具體如下：

灰度CEO：機構投資者不止對比特幣感興趣:針對NYDIG首席執行官稱大機構只對比特幣感興趣，灰度首席執行官Michael Sonnenshein進行了駁斥，他表示雖然大多數機構投資者最熱衷投資目標是比特幣，但是灰度看到越來越多投資者嘗試多元化投資，比如灰度比特幣現金信托基金和灰度以太坊信托基金就吸引、并分配給不少機構投資者，相比于18個月前有較大增長。2019年四季度，灰度持有的比特幣現金資產占到流通供應量的0.10%，而2020年四季度增長到1.33%；2019年四季度，灰度持有的以太坊資產占到流通供應量的0.47%，而2020年四季度增長到2.61%。[2021/1/18 16:24:38]

Coinshares

CoinShares成立于2013年，主要為合格投資者提供敞口投資加密資產，2014年推出了全球首個受監管的比特幣投資基金，此后在德意志證交所等多家交易所發行了9類基于加密資產的ETP產品。今年4月初，CoinShares還聯合3iQ Corp共同在加拿大推出了比特幣ETF產品。

目前，CoinShares主要有被動產品與資本市場兩大業務板塊。據了解，CoinShares被動產品即提供跟蹤特定數字資產價格的ETP，為客戶提供對BTC、ETH、LTC和XRP等數字資產的敞口；資本市場業務則專注于交易活動，為上述ETP產品提供交易流動性并進行對沖交易、套期保值。

Ledger CTO：與Trezor的關系遠不止競爭，也有合作和尊重:作為市場上當前處于領先位置的兩家硬件錢包制造商，Ledger和Trezor長期以來一直相互競爭。但在最近的一次采訪中，Ledger首席技術官Charles Guillemet表示，兩家公司的關系其實要比乍一看復雜得多，盡管相互之間言辭激烈，但也能找到合作和尊重。

Guillemet還透露，其安全團隊曾向Trezor報告了大約六七個漏洞，這些漏洞的絕大多數均已被補丁修復，只有一個例外，這是因為Trezor芯片的基本設計問題。

Trezor采用的MCU芯片一般是用于普通的家用電器，并不用于安全的數據存儲，但選擇這一芯片是Trezor有意為之，因為該公司希望保證軟件完全開源。Guillemet就此表示，開源是“一件非常好的事情”，但Ledger在這方面持不同觀點，因為“當設計安全設備時，安全才是最重要的”。（Cointelegraph）[2020/6/3]

截至2021年2月19日， CoinShares管理資產價值為45.6億美元，其中包括70185 個BTC與655211個 ETH，是歐洲最大的加密資管公司，也是僅次于灰度公司的全球第二大加密資管公司。

今年3月，?CoinShares正式在瑞典納斯達克北歐市場公開上市。按照4月13日收盤價計算，Coinshares目前總市值為7.124億美元

分析 | 對比特幣價格產生影響的穩定幣現已不止USDT:Skew數據顯示，隨著比特幣價格下跌，TUSD的交易量激增加了三倍，從5.5億美元增加到了18億美元。盡管交易量在飆升之后所有下降，目前交易量數據顯示為17億美元，但仍然是一個很大的數字。Bravenewcoin的數據表明，突然飆升的TUSD交易量僅來自于Bit-Z交易所，TUSD總量的93.48％都集中在該交易所中。此外，Bit-Z交易所的交易量也證明了這一點，CoinGecko的數據顯示，Bit-Z的總交易量中有28.48％來自TUSD。此外，TUSD在Bit-Z上的流動性也不匹配。截至發稿時，TUSD/USDT交易對的價差為1.19%，明顯高于其他交易對。目前，對于TUSD大量集中在Bit-Z中的原因仍然未知。考慮到TUSD交易量相對于比特幣價格的增長，對比特幣價格產生影響的穩定幣現在已經不止一個（USDT）。（AMBCrypto）[2020/2/21]

根據公開財報，CoinShares在2020年總收入為4790萬美元，同比增長58％；總利潤為2573萬美元，同比增長110%；總資產達27億美元，同比增長292%。

Banxa

Banxa主要為加密交易所、錢包和其他加密資產業務提供法幣合規解決方案，使其可以實現法幣與加密資產的即時兌換。目前，Banxa與幣安、火幣、抹茶等多家交易所合作，為其提供法幣通道，使用戶可以直接使用澳元、英鎊、歐元等購買加密貨幣。

聲音 | 江卓爾：比特幣明年漲不止因為減半 更是因為已經到了牛市上漲周期:江卓爾剛剛發布微博稱，比特幣明年漲的原因不僅是因為減半，更是因為周期已經到了牛市上漲周期。現在敢長期空的（不管是做空還是空倉）都是真正的勇士。[2019/11/29]

Banxa于2020年1月籌集到200萬美元的A輪融資，由NGC Ventures領投。同年7月，Banxa宣布已完成200萬美元的Pre-IPO輪融資，由歐科集團領投，澳大利亞證券交易所（ASX）以及上市公司Thorney Investment Group Australia參投。

Banxa于2020年12月在加拿大多倫多交易所創業板借殼上市，此后又陸續在法蘭克福證券交易所美國OTCQX市場掛牌交易，以3月13日收盤價格計算，Banxa目前總市值為2.52億美元。

根據公開財報，Banxa去年第四季度收入450萬澳元，同比增長228%。實現毛利潤90萬澳元，同比增長71％，凈虧損50萬澳元，同比下降62%。今年第一季度，Banxa處理的交易總額達到1.57億美元，同比增長793%，B2B客戶數量則達到63個。

Galaxy Digital

Galaxy Digital是一家綜合性加密公司，對自身的定位是「投資銀行」和「加密貨幣領域的高盛」，主要包括資產管理、自營投資、交易、咨詢、挖礦等五個業務方向。

不止一家交易平臺數據顯示 比特幣跌破14000美元關口:根據交易平臺Bitfinex報價顯示，比特幣跌破14000美元關口。比特幣交易平臺Bitstamp報價顯示，比特幣跌破14000美元關口，日內跌超10%。[2017/12/22]

在資管方面，Galaxy Digital主要是以基金形式幫助客戶持有加密資產，目前管理的基金包括Galaxy Bitcoin Fund 、Galaxy Benchmark Crypto Index Fund 等。去年12月，Galaxy Digital與全球知名資管公司CI Financial合作推出CI銀河比特幣基金，近期還向美國SEC申請推出比特幣ETF。

截止今年3月22日，Galaxy Digital資金管理規模達到12.4億美元。

在投資方面，Galaxy Digital投資的項目包括Ripple、NuCypher、Block.one、Fireblocks、BitGo、Bakkt、BlockFi等，其中今年第一季度進行了12項投資，目前總計投資了約60家公司。

2018年8月，Galaxy Digital通過反向收購在加拿大多倫多創業板上市企業借殼上市。根據公開財報，該公司2020年凈收益達到3.8億美元，同比增長1396%。按照4月13日收盤價計算，Galaxy Digital目前總市值為29.1億美元，也是本文盤點公司中市值最高的一家。

Voyager Digital

Voyager Digital是一家加密貨幣經紀商，通過連接十幾個加密貨幣交易所幫助用戶快速進入加密交易市場并購買加密貨幣。具體而言，Voyager Digital為投資者提供交易加密資產的一鍵式解決方案，通過其機構級開放架構平臺為用戶提供加密資產交易、錢包和托管服務。目前，該平臺支持的數字資產有50余種。

20年2月13日，Voyager Digital宣布收購零售數字資產業務公司Circle Invest，此次收購為Voyager的客戶群增加了40000多個零售帳戶。為此，Voyager 向Circle發行普通股，約占公司4％的所有權。

2019年2月，Voyager通過反向收購在加拿大多倫多證券交易所創業板上市，同年4月，該公司在德國最大證交所法蘭克福證交所完成二次上市。

Voyager還發行了平臺代幣VGX，主要用于用戶激勵與社區治理。目前，VGX代幣價格為4.75U，總市值為10.6億美元，在非小號上排名第72位。

根據公開資料，截止今年3月底，Voyager管理總資產超過24億美元，近驗證賬戶超過100萬個，總交易量為49億美元。按照4月12日的收盤價計算，Voyager總市值33.98億美元。

嘉楠科技

嘉楠科技是一家國內比特幣采礦硬件制造商，主要產品是阿瓦隆系列礦機，曾在2013年發布了全球首款基于ASIC的比特幣挖礦設備，近年來在AI芯片方面投入了大量資源，其 K210芯片已經廣泛應用在多個應用場景，去年的AI芯片出貨量較前年增長了3倍。

2019年11月21日，嘉楠科技正式在納斯達克敲鐘上市，成為國內首家赴美上市的礦機企業，但此后股價長期下跌，直到2020年下半年開始大幅上漲，按照4月13日收盤價計算，其市值達到20.50億美元。

根據公開財報，嘉楠科技第四季度總凈營收較前一季度的1.63億人民幣，降至3820萬元，跌幅超75%，原因是供應鏈問題使該公司無法從牛市以及隨之而來的對礦機需求的激增中獲利。截止今年一季度末，嘉楠科技預售礦機超過15.6萬臺，預收款已超過2.38億美元。

同時，嘉楠科技還首次披露了自營挖礦的路線圖，目前已經在新加坡設立了主體來運營具體的挖礦業務，哈薩克斯坦會是首選的挖礦地區。

Hut 8

Hut 8是一家專注于開采比特幣的加密貨幣采礦公司，在加拿大擁有超過100個BlockBox數據中心，為機構客戶提供礦機托管與自營挖礦業務，目前總算力達到1073 PH/S。

2019年8月，Hut 8在加拿大多倫多證券交易所創業板上市，目前總市值為7.99億美元。

根據公開財報，截至2021年3月24日，Hut 8儲存的比特幣余額共3233個，相較2020年12月31日增加了17％。2020年每個比特幣的挖礦平均成本為14195美元，而2019年僅為5273美元。

HIVE Blockchain

HIVE Blockchain是一家加密貨幣挖礦公司，通過持續部署與收購在加拿大、瑞典和冰島都擁有可使用約50兆瓦電力的數據中心，主要支持BTC、ETH挖礦。

2017年9月，HIVE Blockchain正式在加拿大多倫多證券交易所創業板上市。截止4月12日，HIVE Blockchain總市值為14.95億美元，

據公開財報，HIVE Blockchain在2020年第四季度凈收入1759萬美元，同比增長約394%，其中挖礦收入1370萬美元，同比增長174%。截止2020年12月31日，該公司持有加密貨幣ETH、ETC、BTC價值共計1500萬美元。

Bitfarms

Bitfarms是一家以色列礦企，經營著北美最大的加密貨幣采礦業務之一。目前，Bitfarms在加拿大魁北克省擁有四個礦場，主要進行比特幣、比特幣現金、以太坊、萊特幣和達世幣等幣種的挖礦。

Bitfarms于2019年7月登陸多倫多證券交易所創業板，按照4月13日收盤價計算，Bitfarms目前總市值為4.49億美元。

根據公開財報，Bitfarms在2020年全年營業虧損530萬美元，凈虧損1630萬美元，采礦總利潤為1380萬美元。2020年，Bitfarms礦池增加礦工5865名，總算力增加了約433 PH/s。

總結

在前述公司之外，目前還有數十家原生加密公司宣布了上市計劃，例如eToro、Kraken、Apifiny、Exodus等，可以預計接下來越來越多加密公司在傳統資本市場上市，成為資本市場不容忽視的力量，一個全新的時代也將隨之到來。

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