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比特幣:2021行情走勢:五大板塊 誰表現亮眼 誰價格萎靡 吳說年終盤點(2)

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吳說作者?|?平兄

本期編輯?|?ColinWu?

回顧2021年,我們根據市場整體的行情走向,基本上可以分為三個階段,而每個階段,也恰好有自己對應的主導敘事:

5月份之前:這個階段市場敘事依舊以“比特幣機構化”為主。特斯拉、美圖、MicroStrategy等企業機構跑步進場;加拿大推出北美首只比特幣ETF,Coinbase在納斯達克上市。

5月~7月底:在各種不確定因素的誘導下,市場開始暴跌回撤。PoW挖礦違背碳中和趨勢,馬斯克“反水”;國內挖礦禁令,比特幣算力暴跌;疫情得以好轉,宏觀指標暗示通脹,Taper加息預期搞得人心惶惶。

7月底~至今:熱點百花齊放,市場再創新高,宏觀經濟因素以及年末節日詛咒再次帶偏市場,今年將如何收尾?新公鏈L1的崛起、Axie掀起GameFi熱潮,元宇宙、DeFi2.0、Web3.0,比特幣鏈上基本面與行情出現背離……

美國參議員要求調查Prometheum是否提供向國會虛假證詞:金色財經報道,美國參議員Thomas Tuberville (R-Ala.)周一給司法部長Merrick Garland和證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler寫了一封公開信,要求他們調查加密貨幣交易服務經紀商Prometheum。

公開信開頭寫道,Prometheum \"可能向國會提供了虛假證詞或違反了美國證券法\"。該立法者表示,Prometheum首席執行官Aaron Kaplan告訴國會,該公司從2019年12月開始獨立開發自己的區塊鏈平臺。然而,在美國證券交易委員會提交的到2021年的文件中,Prometheum表示它依賴于上海萬向區塊鏈有限公司。[2023/7/11 10:46:49]

在了解了這樣的行情階段劃分以及對應的市場熱點后,可能更加有助于我們對全年行業主流熱點板塊行情的回顧理解。

比特幣

2021年截至12月19日,比特幣全年的收益回報約為63%,期間最高漲幅約為130%,最大回撤率高達52%。可以說,今年比特幣的行情走勢還是較為崎嶇波折。

挪威北部和瑞典的比特幣礦工因高額電價開始斷電:金色財經報道,在挪威北部和瑞典的比特幣礦工為躲避高額電價而尋求庇護,但隨著能源關稅飆升,他們在冬季開始斷電。歐洲電力交易所Nordpool的數據顯示,今年12月挪威北部的電價平均為每千瓦時18美分,約為前三年平均值的四倍。在瑞典,價格是其三倍多。

采礦公司CMG加密貨幣采礦集團和Maverick集團的聯合創始人Denis Rusinovich表示,他預計挪威北部的電力價格將在2023年第一季度回落,整個南歐的電力價格將在2023年保持高位。(coindesk)[2022/12/23 22:02:21]

2月8號,特斯拉官宣購買價值15億美元的比特幣,為2020年由灰度比特幣基金套利推動的比特幣行情續命;在Coinbase直接上市納斯達克的推動下行情直接達到頂峰,隨后在全球碳中和的正確下,特斯拉的反水吐槽比特幣的PoW挖礦,再加上宏觀調控的不確定性,市場迎來了519腰斬行情。

而伴隨行情突然的暴跌以及持續的陰跌,我們從鏈上數據可以清晰地看出,比特幣長期持有者在瘋狂地吸籌;很快,比特幣長期持有者的總持倉就突破前高,而比特幣行情也在市場的各種板塊輪動行情下,再創新高。有趣的是,美國首只比特幣期貨ETF的通過的時間點,目前來看又是行情的一個頂點。BuytheRumor,SelltheNews!

幣安Launchpad將上線Hooked Protocol(HOOK):11月23日消息,據官方公告,幣安即將上線第29個Launchpad項目Hooked Protocol(HOOK),并開啟BNB專場,此次售賣將基于投入模式,幣安將根據用戶7日的BNB日平均持倉確定用戶可投入額度。BNB持倉快照周期:11月24日08:00至12月01日08:00(東八區時間)。[2022/11/23 8:01:15]

當下,比特幣已經從高點回撤近30%,鑒于未來的宏觀調控預期,似乎市場情緒整體也偏向消極,但鏈上數據都相對樂觀,這也是樂觀者看多后市的主要原因。

回顧比特幣的2021年,已經解鎖了眾多成就。企業機構的認可、美國比特幣期貨ETF的通過、曾踏入萬億級別資產、成為國家法定貨幣等。

在價格上,雖然今年無法實現10萬美元的期望,與熱點板塊的收益表現也差距很大,但是或許這就是我們需要習慣的事實,比特幣價格的波動性將逐漸收斂,并且與行業內的細分板塊的價格相關性會逐漸脫離。而在接下來的2022年,隨著Taper加息政策的落實,我們將見證比特幣是尚停留在風險資產類別上,還是真的成為了抗通脹的價值存儲資產類別。

DAO Maker社區:團隊疑似通過操縱治理投票篡改承諾的賠償流程:10月17日消息,DAO Maker針對2021黑客攻擊事件的處理方案的變更在社區引起爭議。此前報道,DAO Maker在2021年黑客攻擊事件后,將部分損失金額以USDR形式空投給受影響用戶,并承諾USDR可在1年鎖定期后以110%的比例兌換DAO Token。然而,DAOMaker在今年10月12日發起投票,其中“停止USDR贖回”的方案在今日獲得最高票通過,提案給出的理由是“大多數想要賣出的人已經使用USDR-USDC流動性池賣出,且此舉將維護現有的DAO Token持有者的利益”。對此,部分社區成員認為,此舉是在打著關照用戶的幌子推卸責任,當前的投票者多數沒有經歷過當時的黑客事件,并懷疑“參與投票的6個大額Token持有地址為團隊所有”。[2022/10/17 17:29:03]

至于在基本面上,我們能進一步期待的,可能只有美國比特幣現貨ETF的通過以及更多國家的認可。

流動性質押協議pSTAKE Finance即將上線stkBNB主網:7月20日消息,流動性質押協議pSTAKE Finance即將上線stkBNB主網,目前BNB流動質押的內部測試網已在后臺運行,并正在由PeckShield、Halborn進行審計,還與Certora合作審核關鍵智能合約(包括質押、解除質押、委托)和監控智能合約規則。

此前消息,5月份Binance Labs對pSTAKE進行戰略投資。[2022/7/20 2:26:00]

以太坊

2021年截至12月19日,以太坊全年的收益回報約為431%,年間最高漲幅約為557%,519期間最大回撤率也高達57%。

去年以太坊生態上爆發了DeFi熱潮,今年則是更上一層樓,NFT、GameFi、DAO以及Web3.0等板塊都十分火爆。而8月5日激活的EIP1559,更是彌補了ETH經濟模型上的短板,完成了ETH對生態繁榮的價值捕獲。同時,在可擴展性L2方案上,也有了質的進展。

展望明年,其中最值得期待的勢必為PoS合并,屆時結合Rollup等L2方案,能將以太坊的吞吐量提升到怎樣的一個層次,以太坊生態應用以及流動性資金會如何演化,都是萬眾期待的問題。

多鏈L1s

單從收益表現來看,或許新公鏈才是最大贏家。上圖展示了2021年截至12月19日以來,主流新公鏈的收益表現,具體排序為Terra、Solana、Fantom、Harmony、BSC、Cosmos、Polkadot。

行業當前已經形成了以以太坊為中心的多鏈格局,但新公鏈的生態大同小異,主要手法都是通過生態激勵吸引流動性資金。

展望未來,我們預計新公鏈的一些潛在隱患將逐漸浮出水面。在牛市,特別又是主網上線初期,這些問題并不明顯,甚至也容易被人無視,隨著網絡數據狀態的積累以及市場逐漸恢復理性,問題會逐漸暴露。畢竟,這些新公鏈尚未真正經歷時間的考驗。

元宇宙&GameFi

今年下半年,在AxieInfinity的引領下,GameFi賽道全面爆發。Axie作為賽道龍頭,截至12月19日,全年的收益回報為167x,期間最高收益回報為300x。

10月28日,Facebook宣布公司改名為Meta,聚焦于打造元宇宙世界。這一消息再次引爆元宇宙賽道,而Decentraland和TheSandbox作為賽道龍頭,隨即也迎來指數型暴漲。截至12月19日,MANA全年的收益回報為31x,期間最高收益回報為47x。SAND全年的收益回報為119x,期間最高收益回報為175x。而它們的主要漲幅,基本上都是在Facebook宣布后一個月內完成的。

盡管今年加密行業內元宇宙以及GameFi賽道的項目具有亮眼的收益表現,但是當前這些賽道都處于早期階段,魚龍混雜,可能大部分項目都無法熬過一輪周期,但隨著資本和人才的不斷涌入,這些賽道有望脫離小眾走向主流。

DeFi

眾所周知,加密行業的節奏熱點切換極快,這不,一年前大火的DeFi板塊,現在已經被稱為OldMoney了。而失去了市場熱度的DeFi板塊,收益表現也十分一般,部分項目代幣甚至跑不贏比特幣。

上圖展示了2021年截至12月19日以來,主流DeFi代幣的收益表現,具體排序為:MKR、UNI、BNT、AAVE、LINK、YFI、COMP、BAL。

若我們查看這些主流DeFi代幣與ETH的交易對匯率走勢,那場面更加是差不忍賭!

雖然今年下半年,市場上冒出了一個DeFi2.0的概念,主要是指在資金效率、流動性等方面具有微創新的DeFi協議,可惜,熱點即頂點,如今也泯然眾人矣。

當然,收益表現平庸并不代表這些DeFi協議在沒落。要知道,這些DeFi協議如今早已是行業必不可少的資金流動性基礎設施,今年的收益表現平庸的原因之一是市場的局部熱點眾多,熱錢不僅沒流入DeFi板塊,本身板塊內的資金甚至都出現流出;另一個可能的原因是DeFi板塊估值前置,已經提前完成價值發現。

總結&展望

總體上,2021年我們搭上了牛市的班車,期間還有各種細分板塊的暴富快車,同時行業基礎設施也有了質的提升。展望2022年,Taper加息等宏觀調控預期,是否會結束這持續近兩年的牛市?若進入熊市,行業是否還會像此前一樣死寂?在行業基礎設施已較完善,生態應用已初建成的背景下,是否會有更多更具創新形態的應用出現?Web3.0概念能夠否爆發?Web3.0將衍生出哪些有意思的細分賽道?是社交、藝術、游戲、DAO、還是?

我們拭目以待……

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來源:金色財經

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