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OIN:淺談Crypto領域的「AWS」:Coinbase Cloud、Alchemy和MiddleWare各有所長

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原文標題:《NarrativeTracking-12.7今天聊Crypto的AWS》

今天聊一聊CoinbaseCloud和Alchemy,這兩個都屬于Web3.0的基礎設施賽道。今天的內容可能沒有太多討論,更多的是介紹一些情況,了解這兩個公司到底想做什么,愿景是什么。走在最前沿的公司的愿景,可能就是我們將會看到的未來。

先說結論,CoinbaseCloud和Alchemy都想成為Crypto領域的AWS。

CoinbaseCloud

BrianArmstrong,Coinbase創始人,photographedforForbesbyJamelToppininJanuary2020

CoinbaseCloud的出現可能很大程度上在于上市了之后,來自投資人的壓力。Coinbase作為美國最大的Crypto交易所,和所有交易所一樣,幾乎所有的收入都來自于交易手續費。當然,非美國合規的交易所除了手續費之外,還有上幣費。

三箭聯創Kyle Davies:如果我還有100億美元,首要事項將是收購FTX并重啟:8月8日消息,三箭資本(3AC)聯合創始人Kyle Davies發推稱,如果我還有100億美元,我的首要事項將是收購FTX并重啟該平臺。計劃書很清晰,需要進行幾處調整,關停Alameda,讓投資業務的運行更接近三箭的模式,削減苯丙胺預算(一種興奮劑,此處可能是指公關預算);不變的是將繼續保持用戶優先的產品策略,推動業務再次快速增長。[2023/8/8 21:31:56]

上幣費用一般也會很高,在比特幣價格還比較低的時候,兩三年前,一個二線交易所的上幣費就能夠達到10-20個比特幣,那時候大概是10-20萬美元。而據傳言,一線交易所的上幣費用一般能夠達到300萬美元以上。

當然,這些交易所對外都會宣稱不收任何的上幣費用。

在Coinbase剛剛上市的時候,公司的利潤最高的時候有97%都來自于交易手續費的收入。這樣造成的一個結果就是,當比特幣價格下跌,然后引起全市場低迷時,市場交易量萎縮,交易所的手續費收入自然也就會下降。這個結果在今年也體現在了Coinbase的財報里面,第三季度交易量的下降,導致收入下降了44%。

數據:每日有價值3100萬美元的代幣解鎖:金色財經報道,據TokenUnlocks在社交媒體表示,每日有價值3100萬美元或每周2.17億美元以上的代幣解鎖。

以下是前3名價值解鎖的代幣:

WLD-每天726萬美元;

UNI-每天276萬美元;

SOL-每天228萬美元;

排名前6名的代幣每天線性解鎖高達1780萬美元(占比57.4%)。[2023/7/30 16:07:01]

再直觀一點的體現,Coinbase的股票價格和比特幣的價格就極為相關。

GoogleFinance

為了解決這個問題,Coinbase從第二季度開始大力發展其他業務,在財報中的體現就是訂閱和其他服務的營收不斷增加,特別是在手續費收入下降的第三季度,其他方面的收入還在增加。

今年一月份的時候,Coinbase收購了一家公司,叫做BisonTrails。這家公司的業務由四個部分構成,分別是:

Raoul Pal:在完全數字化的世界中,NFT確實是價值、所有權、ID和合同的基礎構建塊:金色財經報道,Real Vision CEO、前高盛高管Raoul Pal在社交媒體上稱,在我們的數字指數時代,文化、技術和社區的聯系非常強大。這也非常重要……在我們幾乎完全數字化生活的世界中,NFT 確實是價值、所有權、ID 和合同的基礎構建塊。數字化趨勢是你可能不喜歡的東西,但你無法阻止它。如果一場重大的技術變革正在發生并且勢不可擋(AI 也屬于這一類),那么最好的辦法就是理解它、了解它,并可能擁抱它。在充滿活力的 NFT 社區世界中,無論是基于藝術的、基于 pfp(純社區)的、會員制的、混合型的,還是其他什么,它們都分散在互聯網上的數字社會中……但它們都是更大的數字社會的一部分Web3 世界,更接近網絡狀態。[2023/2/26 12:30:26]

-節點服務,就是給有很多幣的人服務,幫他們做節點,保證節點的正常運行和維護

加密內容平臺Collective Shift以1500萬美元估值完成150萬美元融資:1月17日消息,加密內容平臺Collective Shift宣布以1500萬美元估值完成150萬美元融資,獲得摩根大通支持的舊金山風投RNR Capital和墨爾本Smorgon家族辦公室參投。Collective Shift主要提供加密教育服務,最近該公司與澳大利亞網球公開賽簽署了一項協議,為球迷提供Web3培訓服務,他們還計劃利用新資金探索NFT項目,并與傳統企業建立更多合作伙伴關系。[2023/1/17 11:17:11]

-協議層服務,就是給想要和公鏈交互的人提供服務,因為公司本身已經接了很多鏈,所以可以把很多數據以及和鏈的交互封裝起來給開發者用

-托管節點,就是BisonTrails公司自己做節點,其他有幣的用戶把幣委托給他們

-數據和API服務,這個就不用多解釋了

根據公司的介紹,他們目前支持的公鏈有二三十個。他們最重要的工作是保證節點運轉的順利,這就要求他們其實要經常跟進公鏈,并且要求要跟公鏈走的很近,保證第一時間知道公鏈的開發進度、升級等。團隊也詳細介紹了他們這部分的工作。

BIT Mining宣布完成930萬美元的注冊直接發行:金色財經報道,BIT礦業有限公司今天宣布結束其此前于2022年8月16日宣布的注冊直接發行,與某些機構投資者購買和出售15,566,665股本公司的美國存托股票(“ADS”)、A系列認股權證以購買總計15,566,665股ADS和B系列認股權證以購買總計15,566,665份美國存托憑證,合并購買價格為0美元。每個ADS60和相關的認股權證,在注冊的直接發售中。每份ADS代表BITMining的十(10)股A類普通股,每股面值0.00005美元。

在扣除配售代理費用和公司應付的其他估計發行費用之前,本次發行的總收益(不考慮任何未來發行認股權證的收益)約為930萬美元。公司打算使用注冊的直接發行的凈收益投資于采礦機器,擴大基礎設施,改善營運資本狀況和投資于新的商業機會。(prnewswire)[2022/8/19 12:36:41]

Coinbase收購了BisonTrails之后,公司的兩位創始人也就順利成長的成了CoinbaeCloud的負責人,具體做的事情還是一樣,但是會有更多Coinbase的支持。Coinbase未來肯定也會慢慢把自己的托管、節點服務持續地裝到CoinbaseCloud里面去。

收購完,BisonTrails擴張,團隊已經大了一倍。更多的對接公鏈和更好的監控。更重要的是,有Coinbase的背書,在客戶信任方面會更加有幫助。對于Coinbase來說,則是一盤大棋,本身隨著公鏈不斷發展,節點服務本身也會變得更加專業化,所以找專業的團隊做可能更合適。

另外一方面,能夠在營收方面一定程度上解決對交易手續費的單獨依賴。第三,Coinbase之前搞了一個自己的NFT項目申請名單,有超過100萬人填寫了,所以Coinbase很有可能正在計劃做一個NFT的市場。最后,就像一開始說的,這個事情更大的故事在于Crypto云服務本身。亞馬遜的AWS從一個小產品變成整個公司主要的收入來源。如果Crypto/Web3在未來在一定程度上真的重塑互聯網,那么Crypto的云服務想象空間不比AWS小。

Alchemy

Alchemy是目前最大的Crypto云服務商,2020年8月份上線。目前公開的融資有三輪,最新的一輪,C輪在今年的十月份,投資人包括a16z,Lightspeed,Redpoing,Pantera等。最新一輪的估值是35億美元,一共融資2.5億美元。之前的投資人還包括Yahoo的創始人JerryYang,斯坦福大學,Coinbase,LinkedIn的聯創ReidHoffman等。

Alchemy相比于BisonTrails更加注重于幫助Web3應用的開發,而沒有過多的強調節點服務。在其官網強調的產品:

-SuperchargedBlockchainAPI:一個節點來提供所有的服務,幫助開發者開發應用,支持Ethereum,Ploygon,Arbitrum,Optimism,Flow等。

-Powerfulsuiteofdevelopertools:開發協助工具,一個Dashboard

根據?Techcrunch的報道,目前Alchemy的客戶包括主要的NFT平臺:OpenSea,NiftyGateway,SuperRare,CryptoPunks,DapperLabs,AxieInfinity。還有傳統公司做的區塊鏈業務:Adobe等。同時非常多的DeFi應用也是用了Alchemy的服務。

Alchemy對標的也是AWS業務。

-PC時期

-CPUGPURAM??Windows&Apple??本地計算機軟件Word

-互聯網時期

-各類互聯網協議??云服務AWS??互聯網軟件

-區塊鏈時期

-Layer1公鏈??Alchemy/CoinbaseCould??Web3應用

目前Alchemy運轉的非常好,融資來的錢基本都沒動,公司一直處于非常不錯的盈利狀態。未來的目標當然是努力推動Web3的應用發展。

雖然CoinbaseCloud和Alchemy都屬于基礎設施服務,但是我更傾向于他們同屬于中間層,Middleware。

開發者—應用—用戶

開發者—Middleware—應用—MiddleWare—用戶

在發展的早期階段,我們看到的更多的是用戶直接觸達應用,開發者也是直接通過應用觸達用戶。但是隨著行業發展,承載應用的底層Layer1/Layer2數量越來越多,同時應用本身也越來越多,這對于用戶和開發者可能都存在挺大的問題。

試想一下一個沒有Github和Google的互聯網世界。Google作為一個入口,其實可以理解為用戶和最終搜索出來的信息的中間層,最大的一個中間層。只是隨著行業/生態的不斷發展,終端的信息量越來越大,這樣需要的中間層也會越來越多。

在Crypto方面的另一端,錢包就是一個非常典型的中間層,幫助用戶觸達應用。只是初期階段錢包真的只是在觸達用戶而沒有做更多的如信息篩選/推薦/分類等業務。除了錢包這樣的通用性中間層,還會出現專注型的中間層,如專門提供隱私保護服務;再細致一點的流動性管理工具;資管工具等中間層。

當然上面這些是很粗淺的想法,Middleware在降低門檻,觸達更多用戶以及吸引更多用戶方面有著非常重要的作用。

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