撰文:Footprint分析師Bella?
日期:2021年11月
公鏈發展的背景
公鏈,簡單的說就是承載各種類型的defi等應用開發的網絡。
在區塊鏈1.0時代,區塊鏈應用通過比特幣開始快速發展。但是這一階段主要是數字貨幣,無法普及到更多行業,應用場景單一,于是智能合約加入了。智能合約和區塊鏈結合,擴大了區塊鏈的應用場景,區塊鏈進入2.0階段,其中以太坊就是這一階段的優秀代表。由于當時DeFi項目不多,且以太坊生態發展成熟,網絡效應及開發體驗都更優秀,所以大部分平臺基本只在以太坊上進行開發,以太坊也因此發展為行業龍頭。
但是到了2021年,以太坊開始出現更多強力的競爭對手了,有3個原因:
1)2020年6月DeFiSummer之后,DeFi應用開發爆發
2)以太坊擁堵問題顯露并日益嚴重,高昂的Gas費用開始促使每個開發者和投資者尋找更快、更便宜的區塊鏈,以降低用戶的成本。
3)需要其他鏈來補充以太坊的功能,探索其他更多的領域。
ETH 2.0總質押數突破2600萬:金色財經報道,數據顯示,ETH 2.0總質押數已超2600.23萬,為26002251個,按當前市場價格,價值約505.13億美元。此外,目前ETH 2.0質押總地址數已超85.93萬,為859266個。[2023/7/16 10:58:18]
目前公鏈的發展情況
2021年,DeFi市場持續增長,NFT和Gamefi的熱潮更是帶動了整個公鏈生態的爆發。從FootprintAnalytics各個公鏈的市場體量分布數據上看,僅僅不到半年的時間以太鏈的MarketShare從72.87%下降至64%,絕對值下降近9%,可見新興公鏈發展迅猛,正在不斷的瓜分以太鏈的市場。
數據來源:FootprintAnalytics-2021年6月30日公鏈市場份額分布
上海發布文旅元宇宙新賽道行動方案,力爭2025年產業規模突破500億元:金色財經報道,從上海文旅局獲悉,《上海市打造文旅元宇宙新賽道行動方案(2023-2025年)》已正式發布。力爭到2025年,上海“文旅元宇宙”品牌初步打響,產業規模突破500億元,形成2-3個新內容創制產業集聚發展區。上海市文化和旅游局黨組書記、局長方世忠表示,以上述行動方案為戰略牽引,上海將全面開啟文旅元宇宙新賽道,啟動實施數字文旅新基建、技術工具新突破、文旅元宇宙新場景、數字藝術品新賽道、沉浸互動新內容等五大專項行動。[2023/6/23 21:55:12]
數據來源:FootprintAnalytics-2021年11月23日公鏈市場份額分布
如何找到鏈上的機會
與鏈上項目不同,公鏈作為區塊鏈的基礎設施,更注重生態建設,一旦生態形成,馬太效應就會顯現,最終頭部的公鏈將會占有80%以上的用戶量和市場份額。
以太鏈的tokenETH從10美金漲到最高4000美金,可見生態的潛力。目前公鏈的競爭局面仍未塵埃落定,當“明星公鏈”出現的時候,我們如何透過現象看本質,判斷公鏈其是具備實力或是市場情緒的推動?本文主要從以下五個方面對公鏈價值進行評估。
CertiK:Peter Schiff的Twitter帳戶遭入侵:金色財經報道,據CertiK稱,加密貨幣批評者Peter Schiff的Twitter帳戶遭入侵,黑客已經發布了一條指向釣魚網站的推文。CertiK建議不要點擊該鏈接或與之互動。
金色財經此前報道,Peter Schiff將從6月2日開始到6月9日拍賣其BTC Ordinals NFT藝術收藏。[2023/6/3 11:55:59]
1)公鏈性能
交易處理效率TPS是衡量公鏈性能的重要指標,TPS是指一個網絡每秒鐘能夠處理的交易數量,TPS越高,代表公鏈效率越高。
TVLTop5公鏈TPS對比:
Top5公鏈TPS數據
突破TPS成了公鏈競爭的手段,大部分新公鏈都宣稱具有很高的TPS。但DeFi存在“不可能三角”,即可高性能,安全和去中心化這三個是不可兼得的,例如solana主要提高了傳輸速率,也就是性能,但是在出現峰值的時候,也會導致網絡變得不穩定。9月份solana也出現網絡癱瘓的情況,但是似乎目前仍然沒有一個很好的解決方案,讓兩者優點同時兼得的情況。
Finblox因低流動性問題暫停BTC/USDT、ETH/USDT等交易對:1月6日消息,加密儲蓄應用Finblox發推稱,因低流動性問題暫時禁用BTC/USDC、BTC/USDT、ETH/USDC、ETH/USDT、MATIC/USDT、AXS/USDT、USDT/USDC、USDT/USDD交易對。[2023/1/6 10:58:29]
2)公鏈代幣價格
幣價反映了用戶對該鏈的估值情況,同時也影響了用戶交易的費用
數據來源:FootprintAnalytics-部分公鏈代幣價格趨勢圖?
從上圖FootprintAnalytics的公鏈價格數據看,熱門的公鏈Solana代幣價格從1.8美金上漲至最高259美金,價格翻了143倍,Avalanche鏈的代幣AVAX也從2美金上漲至135美金價格,價格翻了66倍,可見市場預期值高。
3)鏈上生態
擁有超8260億美元市值的18家上市公司在數字資產上投資了約31億美元:金色財經報道,數字資產對沖基金經理鎳數字資產管理公司 (Nickel) 的最新分析顯示,18家上市公司擁有超過8260億美元的市值在數字資產上投資了約31億美元。在審查的18家上市企業中,美國和加拿大公司11家,歐洲4家,土耳其1家,香港1家,澳大利亞1家。
分析顯示,另有 21 家上市公司購買了比特幣,但現階段沒有透露其投資組合構成的全部細節。
進一步分析顯示,通過各種比特幣封閉式信托和交易所交易產品持有價值高達 218 億美元的比特幣。這些投資基金代表他們的客戶持有這些配置,包括一系列散戶投資者、資產經理,以及越來越多的機構資產配置者。[2022/11/2 12:10:07]
發展DeFi生態絕不是扶持一兩個DeFi應用就能夠形成效應的。評估公鏈的價值,其生態建設的完整度是重要的考察。
項目數量:從公鏈的官方數據看,雖然部署的項目不少,但真正上線的項目數卻不多。從Footprint鏈上的項目數量看,排名前10的公鏈有5個鏈上項目數高于50,對于項目數低于10的公鏈,則還需要再進一步考察,例如本月TVL暴增的公鏈Elrond只有1個項目,其生態穩定性較低。
數據來源:FootprintAnalytics-TOP10公鏈DeFi項目數量
項目類型:生態多樣性有利于平衡和穩定,其中DEX更是扮演了支柱的角色。鏈上項目類型過于單一的公鏈,基建不足,生態會比較脆弱。
數據來源:FootprintAnalytics-TOP10公鏈項目數量
鏈上項目的活躍情況,開發者活躍程度,項目上線速度,都反應了公鏈是否吸引了開發者在公鏈部署項目。
4)跨鏈工具:
我們先來看一下ETH到其他鏈的跨鏈橋數量及分布
TOP10公鏈跨鏈橋數量
建設公鏈的生態,跨鏈橋顯得極為重要,因為這讓資金實現跨鏈流動,用戶可以輕松的轉移資產,對鏈上的交易數量,流動性都是利好。對于還沒有跨鏈橋或者跨鏈橋少的項目,我們需要關注其是否在其他方面能夠吸引到開發者和用戶。
5)生態建設的長遠規劃及激勵措施等
公鏈最主要的是建設生態,除了提供更好的性能和用戶體驗,還需要有友好的開發環境。一方面是兼容性佳,以方便其他鏈上的項目直接fork到新鏈;另一方面是支持新興項目類型的發展,例如NFT,鏈游等。例如Solana鏈上的NFT項目就相當活躍,其NFT交易額也突破7億美元。
激勵措施,先看今年各大公鏈的生態發展基金:
4月,Polygon推出1億美元DeFi基金“DeFiForAllFund”
7月,Terra宣布推出1.5億美元的生態基金
8月,Avalanche基金會宣布將推出1.8億美元的流動性挖礦獎勵計劃
8月,Fantom則為TVL超500萬美元的項目發放總計3.7億枚FTM獎勵
8月,Celo宣布聯合Aave和Curve等推出超1億美元的“DeFiforthePeople”項目
9月,Harmony宣布將在未來四年內提供價值超3億美元的資金來支持生態建設
10月,投資NEAR生態的研究及發展機構ProximityLabs宣布將在未來四年內分配4000萬枚NEAR代幣用于扶持DeFi生態,價值逾3億美元
各公鏈為了激勵生態,紛紛推出激勵計劃,激勵計劃除帶動了TVL和Token價格的上升,如果能落地,也將吸引更多開發者在鏈上部署項目。
小結
整體來說,公鏈需要具備一些優點:
生態體驗友好:相對于以太坊上的擁堵和高昂的Gas費,新公鏈基本都有更快的速度以及更低的成本
跨鏈橋項目部署:跨鏈橋需求的不斷增加,部署跨鏈橋不可缺失
兼容性強:能夠讓項目方快速的部署遷移到新鏈上
對新領域的探索,生態吸引如NFT,鏈游等項目的開發者部署項目
生態激勵,類似Avalanche,以及polygon都有推出Defi基金的計劃鼓勵開發者
以上幾個方面從不同角度體現了公鏈的實力,目前由于高流動性和交易量,以仍是太坊目前大多數DeFi項目的首選。但以太坊不會一家獨大,市場將是多鏈并存的。如今的公鏈們不僅比拼性能,也在比拼開發者生態、應用創新以及對NFT、元宇宙等新熱點的捕捉能力。
多鏈競爭的格局,說明行業在不斷的完善生態,以更好的服務開發者。以太坊是否能持續占據市場領先地位?項目跨鏈帶來的數據整合問題,跨鏈治理問題又將如何被解決,我們拭目以待。
來源:金色財經
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