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BTC:區塊鏈頭條觀察 | 25張圖帶你領略Q3市場的陰晴冷暖

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2021年輾輾轉轉已進入金秋十月,這一年發生了許多牽動萬千的轉變,無論是圈外還是圈內,NFT備受關注、通知出臺、國內交易所清退、比特幣升級。但對于業內行情來說,各家表現如何?就讓我們用25張圖帶你回顧一下2021-Q3行情,整理思路重新認識前路。

2021年第三季度,比特幣漲幅為25%,以太坊為32%,表現明顯好于黃金、標普500指數和債券。這或許就是新興市場的魅力吧。

同時,BTC和ETH價格波動性也大大高于傳統資產,依舊是高風險偏好和短線投機者的樂土。

ETH和BTC的關聯度仍然很高,而BTC與黃金、標普500指數、債券、美元的關聯度則逐漸減弱。

在第三季度表現最好的加密資產中,ALGO、DOT、ADA領跑,ETH和BTC表現中規中矩,LTC和EOS等老牌主流的表現則差強人意。

IOST成立IOST AI Lab:4月25日消息,區塊鏈技術應用平臺 IOST 宣布成立 IOST AI Lab,將促進 IOST AI 子鏈的發展和完善相關產品的研發,推動區塊鏈 +AI 驅動的 Web3 智能創新發展。IOST 表示,其 AI Lab 團隊主要由 AI 算法和大型語言模型(LLMs)研究專家以及 IOST 核心技術開發人員組成。[2023/4/25 14:25:47]

在5月份開始的算力大遷移之后,BTC的哈希率在第三季度出現強力反彈,目前美國已成為算力占比最高的國家,占比高達35%。

自從薩爾瓦多將BTC作為本國法定貨幣之后,閃電網絡中的BTC容量大幅增加,最近已經超過2900BTC。雖然BTC一直被認為是價值存儲和數字黃金,但閃電網絡支付的興起再次提醒人們,借助閃電網絡,BTC還具備點對點的電子現金功能。

Circle在單筆交易中銷毀逾3億枚USDC:金色財經報道,Watchers監測數據顯示,Circle在單筆交易中銷毀了314167155.05 USDC。

0xScope Protocol就此表示,USDC的贖回已開始。[2023/3/13 13:01:14]

自今年3月份開始,灰度GBTC就進入了負溢價階段,因為目前市場上有更好的BTC投資敞口,如加拿大的BTCETF產品等。

從2017年-2021年9月份的BTC市值占比來看,BTC的統治率呈現下降趨勢,這與行業的進步有關——以前眾多山寨項目都是純概念炒作,沒有實際應用,而現在DeFi、NFT、鏈游等真實應用逐漸興起,也間接推動了ETH市值占比的上升。同時,ETH和BTC兩者也是互相成就的關系,ETH生態繁榮有助于BTC捕獲更多的用戶基礎和共識,也使得BTC成為生息資產。

美聯儲哈克:美聯儲是時候將未來加息幅度調整為25個基點了:金色財經報道,美聯儲哈克表示:美聯儲是時候將未來加息幅度調整為25個基點了。[2023/1/13 11:09:13]

從BTC和ETH現貨和期貨交易量的比率來看,機構投資者從2020年下半年興趣開始增加,這個趨勢一直持續到2021年第一季度,隨后在第二季度減弱,而第三季度再次強勢反彈。

盡管機構的參與使BTC市場變得更加成熟,但短期波動率仍然非常大,合約市場大規模的清算依舊時有發生。

BTC在5月份在出現了一波凈流入交易平臺的現象,造成價格大幅回撤。此后,BTC整體上繼續呈現凈流出交易平臺的趨勢,更多的籌碼被鎖定在冷錢包或DeFi協議中,這對于BTC的長期上漲是比較有利的。

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第三季度的BTC轉賬費用繼續降低,一直保持在2美元下方,這說明BTC最主要的功能定位是價值存儲,而非支付。

BTC銷毀的幣天數指標可以反映出BTC網絡經濟活動,該指標原理是——只要一枚BTC在鏈上保持1天不移動,那么就累積1天。當一枚BTC在鏈上保持不動100天,然后移動了,那么銷毀的幣天數為100。從上圖可見,Q3的CDD有兩次出現飆升,說明有一部分長期籌碼被移動了。但是,考慮到并未放量,大概率是部分長期持有者選擇減倉降低風險,而非主力出貨。

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BTC的流動性供應持續降低,短期來看,這會加劇上漲或者下跌。從長期看,籌碼被鎖定,只要現貨購買需求持續,更有利于上漲。

ETH的基礎手續費銷毀持續增加,同時也對ETH的價格產生了正向的支撐作用。按照目前銷毀速率,每天平均銷毀近8000枚ETH,一年銷毀量約300萬枚左右。ETH年增發400多萬枚,扣除銷毀量之后,年通脹率有可能降到1%左右,低于BTC的1.8%通脹率。如果能夠維持當前的銷毀水平,EIP-1559的長期影響力會比想象中的要大。

按照官方進度表,ETH轉為PoS的時間表為2022年3月31日,ETH總量的頂點將為1.196億枚,在轉為PoS之后,區塊獎勵每天僅產出1400枚ETH,而保守估計,按照每天銷毀5000枚ETH的速率來算,ETH總量將逐漸減少。這對于ETH而言,將是非常重要的一次經濟模型升級。

另外,在EIP-1559實施之后,gas價格不像以前一樣上躥下跳,穩定性得到了提升,但是整體手續費并未下降。

這也是EIP1559備受爭議的原因,手續費并沒有降下來,只是燃燒掉了基礎交易費用。不過,自從8月4日之后,礦工收入的美元價值并沒有顯著變化,這得益于NFT市場的狂熱和ETH價格的上漲。所以,從美元收入角度來看,以太坊網絡向PoS過渡的進程中,最大的利益相關者PoW礦工目前的收益并未受到很大影響,有利于后續的平穩過渡。據悉,最近礦工還在購買價值數百萬美元的挖礦設備,押注推遲合并。

從主流和山寨市場來看,ETH仍穩坐龍頭位置,市值占比為47.8%,而替代性公鏈市值合計占比為30.7%,穩定幣占比18.%。公鏈領域仍處于一超多強的態勢。

由于ETH手續費較高,多鏈化也成為了2021年的一個重要趨勢。除ETH之外,DeFi鎖倉價值最高的公鏈分別為BSC、Solana、Ploygon、Terra和Avalanche。因此,跨鏈依舊是未來值得關注的板塊。

DeFi總鎖倉價值在5月份出現下降之后,在9月份重新創下新高,生態發展非常健康。

Dapps營收方面,AxieInfinity、OpenSea、Uniswap占據前三,緊隨其后的是Pancake、Aave和Sushi。可見行業熱點依舊是鏈游、NFT、DEX和借貸。

第三季度最大的贏家之一是OpenSea,它在8月份NFT市場交易量高達34億美金,單月交易量超過了第二季度的水平。同時,它也成為gas消費最高的智能合約。截止10月15日,OpenSea銷毀的ETH數量接近8萬枚。

由于DeFi、鏈游、NFT百花齊放,此起彼伏。而這些活動都需要用到ETH,同時也造成了基礎手續費的持續燃燒,因此,ETH在第三季度的表現繼續跑贏UNI、AAVE、COMP等DeFi藍籌。目前來看,ETH和加密行業應用的關聯最大,DeFi、鏈游、NFT的繁榮都會使ETH成為間接受益者。

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