比特幣:金色觀察 | BTC第三次減半全解讀

2020年加密貨幣最重大的一件事是什么？必然是比特幣減半。

比特幣的貨幣政策寫在軟件規則里，貨幣供應總量2100萬個，平均十分鐘一個區塊，每210000個區塊獎勵減半，0-210000區塊每個區塊獎勵為50枚比特幣；210000-420000區塊獎勵減半為25枚比特幣，420000-630000區塊獎勵減半至12.5枚比特幣。

再過80天，比特幣將第三次減半，區塊高度630000后（時間約在5月12日）區塊獎勵將再減至6.25枚比特幣。

比特幣減半倒計時 來源：bitcoinblockhalf.com

BTC的誕生：天生驕傲

千百年來，人們對sound money的追求就從來沒有停止過。

比特幣誕生于2008年，2008年的大事是全球經濟危機，讓人們重新反思危機的根源——中央銀行。

2008年10月31日，中本聰向“加密貨幣郵件組”成員發送郵件，介紹了比特幣白皮書，名為“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”（比特幣：一種點對點電子現金系統）。

金色晨訊丨11月10日隔夜重要動態一覽:21：00-7：00關鍵詞：法定數字貨幣試驗區，SEC，ETC硬分叉

1.北京擬建設法定數字貨幣試驗區和數字金融體系；

2.深圳應用區塊鏈等技術搭建網貸機構投票表決系統；

3.英國財政大臣：即將就穩定幣進行磋商；

4.美聯儲研究人員：CBDC在應對宏觀經濟沖擊時提供了靈活性；

5.美國SEC專員：SEC應該更快就加密空間乘取行動；

6.CME比特幣期貨11月合約收報15450美元；

7.Ripple首席執行官警告上市公司不要持有比特幣；

8.美股三大股指漲跌不一 美股區塊鏈概念股昔遍收跌；

9.ETC主網將于11月28日左右激活 Thanos硬分叉；

10.比特幣寬幅震蕩，日內最低報14813美元，最高報15491.34美元。[2020/11/10 12:09:16]

隨后兩三個月，中本聰自己親自開發出比特幣軟件。2009年1月3日18點15分零5秒，比特幣創世區塊誕生。在這個區塊上，中本聰留下了當天《泰晤士報》的頭版文章標題 —— The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks（2009年1月3日，財政大臣正處于實施第二輪銀行緊急援助的邊緣）。

金色財經行情播報丨BTC盤整一周 多空雙方仍在博弈:據火幣行情顯示，在昨晚再次發生短時間的畫門走勢后BTC終于在今天早晨迎來了小時間級別的連續上漲，但在下午出現的拋盤的壓力下價格跌回了9700USDT附近。BTC在9500USDT至10000USDT的價格區間內震蕩了一周，而從8500USDT起至10000USDT的價格區間內盤整了一個多月。截至18:30，主流幣的具體表現如下：[2020/6/11]

泰晤士報2009年1月3日頭版

布雷頓森林體系崩潰后，間接金本位被廢棄已成既成事實。熱愛自由的人們只能另起爐灶，經幾代學者、軟件工程師努力，發展出去央行、不可增發操縱的互聯網原生貨幣——比特幣。

和法幣針鋒相對，比特幣的貨幣供應量是恒定的，2100萬，永遠不會增發。在2020年5月第三次減半后，其通脹率將低于美國央行的通脹目標。因此被不少加密貨幣信仰者稱為“永恒牛市”。

比特幣貨幣政策與通脹率

加密貨幣屆一直流傳一句話“法幣是國家的貨幣，libra是公司的貨幣，比特幣是人民的貨幣”。比特幣實現了政權和貨幣的分離。比特幣通過技術手段讓財富的所有權真正掌握在每一個人自己手中，不再需要第三方信任，實現了真正的金融自由，是真正的誠實貨幣。

金色晨訊 | 美國國防部：區塊鏈在改進救災方面擁有“巨大”潛力 Electrum錢包被黑近250枚比特幣被盜:1. 美國國防部：區塊鏈技術在改進救災工作方面擁有“巨大”潛力

2. Electrum錢包被黑，近250枚比特幣被盜

3. 英偉達因有關加密挖礦需求影響的虛假陳述被提起集體訴訟

4. 英國銀行業人士認為加密創業公司對其存在“重大威脅”

5. 委內瑞拉上周比特幣交易量獲最大漲幅

6. Mt.Gox前CEO重審自己無罪

7. 加拿大首家學校通過區塊鏈頒發畢業證書

8. Coinbase首席運營官：2019年的上幣數量可能會激增

9. Roger Ver：多數BCH攻擊者是比特幣支持者[2018/12/28]

2020年技術進展

對比特幣協議的改進稱為BIP（Bitcoin Improvement Proposals）。比特幣BIP工作流程如下：

BIP工作流程

這個地址https://github.com/bitcoin/bips有比特幣全部209個BIP。

下圖為比特幣的技術棧。

金色財經數據播報 比特幣算力下跌5.87%:根據bitinfocharts數據顯示，比特幣算力目前為29.879Ehash/s，24小時算力下跌5.87%；以太坊算力出現上升，目前為278.906Thash/s，24小時算力上升1.09%；萊特幣算力目前為320.549Thash/s，24小時算力漲幅達4.14%；比特幣現金算力出現下跌，目前為4.211Ehash/s，24小時算力跌幅達到3.72%。[2018/5/22]

比特幣技術棧 來源：Digital Asset Research

2020年值得關注的比特幣技術進展有Schnorr/Taproot軟分叉、Stratum V2.0、閃電網絡、新操作碼等。

Taproot/Schnorr軟分叉方案已經獲得BIP編號，或是2020年最有可能執行的比特幣軟分叉。它包括兩部分，一個是Schnorr數字簽名算法，另一個是名為Taproot的新功能，可以擴展比特幣智能合約容量。它們將在可替代性，隱私性，可伸縮性和功能性方面提供巨大的改進。

Schnorr簽名算法這是由Bitcoin Core貢獻者Gregory Maxwell提出，它可以將幾個簽名可以聚合成一個簽名，例如，這可以在經濟上刺激增強隱私的CoinJoin交易。Taproot會帶來一個升級版的比特幣編程語言Tapscript，后續在比特幣編程語言中添加新功能（“操作碼”）也會變得更加容易。

金色財經現場報道 德豐杰創新龍脈基金合伙人 代幣經濟是以加密貨幣為價值承載:金色財經現場報道，在新金融100人主題論壇上，德豐杰創新龍脈基金合伙人王岳華表示，代幣經濟是以加密貨幣為價值承載，以共識機制為效率保證的生態共識機制，區塊鏈的靈魂是基于共識機制以及代幣經濟模型。[2018/4/27]

礦機和礦池方面，最早的比特幣礦池slushpool最近兩年一直在推進礦機開源系統Braiins OS和礦池協議Stratum V2。完全開源的Braiins OS提供解決方案，讓礦工完全掌控自己的礦機。因為現在比特幣礦工的算力事實上是被幾家大礦池掌控著的，為了顛覆礦池運營方在挖礦過程中的控制權問題，開發者開發了挖礦協議Stratum V2.0，實現了BetterHash的全面改進，它允許礦工們決定他們所挖區塊的組成。將推進礦池去中心化。

閃電網絡方面， 2020年將會是閃電網絡在商業化上的實踐年。重點關注閃電網絡在這些領域的發展情況：支持閃電網絡充值和提現的交易所增加；錢包體驗進一步增強，更多主流錢包支持閃電網絡；越來越多網上商店將通過 OpenNode 這類支付處理商支持閃電網絡支付。

新操作碼OP_CHECKTEMPLATEVERIFY（CTV）或將激活，從而允許使用更豐富的Layer 2構造，例如joinpools，OP_CHECKTEMPLATEVERIFY（CTV）曾被稱為OP_SECURETHEBAG，是由Bitcoin Core貢獻者Jeremy Rubin提出的一種新的操作碼。它的主要優勢是，可以幫助緩解比特幣在高峰時段的網絡擁堵和費用，有效提高網絡吞吐量。

BTC社區

比特幣社區和其他主流加密貨幣相比，相對比較去中心化。礦工、開發者、用戶三者互相制衡。

礦工方面比較集中。一方面是礦機制造商集中在幾個巨頭手中，如比特大陸、嘉楠耘智、芯動科技、比特微。最近幾年情況有所好轉，因為比特大陸新的礦機研發有所遲滯，嘉楠耘智、比特微等礦機制造商進展迅速。

另一方面比特幣礦池高度集中。下面是主要的比特幣礦池。前五大礦池全網算力占比高達65%，前十大礦池全網算力占比達88%。

比特幣近一周礦池算力圖 來源：btc.com

開發者：比特幣有一個開放的開發者社區，目前比特幣的核心代碼托管在Bitcoin Core GitHub倉庫，任何人都可以通過在bitcoin/bitcoin上打開針對主分支的pull請求，并自由地提出代碼更改以改進軟件。全世界最優秀的開發成果都可以被比特幣協議吸收。Satoshi Nakamoto、Gavin Andresen、Wladimir van der Laan、Gregory Maxwell等幣圈大神都是比特幣核心開發者。只要足夠有才華，任何人都可以是比特幣核心開發者。推薦閱讀比特幣核心開發者Jameson Lopp的文章“誰在控制著Bitcoin Core？”，結論是沒有人控制著。

目前97%的比特幣節點運行某個版本的Bitcoin Core軟件，但是仍然有十幾個比特幣實現，如果你不滿意Bitcoin Core項目，你可以隨意啟動自己的項目，從頭開始搭建或者forkBitcoin Core軟件。

比特幣全節點版本 來源：coin.dance

比特幣全節點：比特幣目前有10768個全節點。主要分布在歐美國家，美國占21.14%，德國占17.09%，法國占5.67%。中國全節點只有250個，占比僅有2.32%。

比特幣全節點分布 來源：bitnodes.io

BTC挖礦狀況總覽

熱門礦機算力、功率能耗和收益對比

目前主要礦池基本信息

近一周礦池算力圖 來源：btc.com

挖礦難度與全網算力

K線與周期

先看大的整體減半行情。下圖為BTC過去10年的盤面走勢。

BTC過去10年盤面走勢

前兩輪牛熊周期都包含正式減半啟動后的前期緩漲后期快速拉升的大牛市，持續陰跌熊市探底階段，底部整固吸籌階段，突破前期周線平臺壓力迎來小牛快速反彈階段，以及觸及階段頂回落的再度吸籌階段，最后迎來減半前的拉升行情。而目前這一輪BTC從19年小牛頂點回落觸底再反彈的走勢，與之前兩輪的行情走勢非常相似。

BTC 2014-2020年周線

從BTC周線2014-2020年的長期歷史走勢能看出，整體依然運行在一個大的上漲通道區間內，前期處于6400-7000美元之間的反復試探觸筑底，均未有效跌破長期上升趨勢線支撐，隨后開啟了這段時期的趨勢反彈行情，且價格一度漲至10500美元高點再回落至目前9650美元附近。

技術圖形上，周線上整體仍處于大三角末端震蕩整理，這與上一次減半前的15年末期與16年初的三角走勢很相似，前者在有效突破下降趨勢線后，便迎來了周線級別拉升行情，并且拉升高點超過15年的反彈頂點。再看當前，BTC仍處于大三角末端寬幅震蕩，大方向依然為向上的趨勢，周線整體走勢穩健，后面在減半預期推動下，有望突破下降趨勢線，再度迎來周線主升浪。

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