DAN:長牛的定局：美國政局的清晰化決定了市場基本面

觀察最近美國和經濟格局的發展趨勢，會發現整體脈絡逐漸清晰。大致可以做出幾個大概率的預判，主要的3條是：美國民主黨2022年中期選舉必敗、共和黨有較大概率通過中期選舉控制參眾兩院、特朗普將卷土重來，如果他沒有被干掉的話2024大概率會重新當選美國總統。美國建制派2020年在疫情幫助下把只干了一屆總統的特朗普趕下臺，但恐怕難以再集合力量阻攔特朗普的卷土重來，時移世易，人心散了。

如果上述3條預測正確，那么不難判斷金融上面臨的格局：2022年中期選舉前，拜登政府會竭力阻攔美聯儲通過不利于選舉的財政和金融政策，例如連續加息，也會竭力通過有助于收買人心的政策，例如全民福利。而2022年中期選舉后，如果共和黨控制國會兩院，那么民主黨政府與共和黨國會之間的斗爭會高度激烈，此后的兩年就不要指望美國能通過什么重大的財政、金融和經濟改革政策了。這樣拜登剩下的3年任期，基本就要靠發幣渡過難關，流動性嚴格意義上根本不會減縮，這也就是藍調標題所言牛市的定局，至少3年之內，長牛短熊，因為綠票子必然越來越毛。以下簡述做出上述預判的邏輯。

硅谷銀行金融集團：首席執行官和首席財務官均已辭職:金色財經報道，硅谷銀行金融集團表示，首席財務官Daniel Beck和首席執行官Gregory Becker本周早些時候都已辭職。Becker將在需要時無償提供顧問服務。來自Alvarez ＆ Marsal的Nicholas Grossi被任命為臨時首席財務官。[2023/4/22 14:19:31]

先解釋下美國的中期選舉，中期選舉其實是國會選舉，2年一次改選參議院和眾議院。其中一次與美國總統選舉同年，另一次則正好在一屆總統任期之半。為什么預判民主黨幾乎肯定會在2022年的中期選舉中敗選呢？因為拜登上臺一年來干得太爛了，而且幾乎得罪了多數階層。其“7宗罪”包括：

1、經濟復蘇孱弱，局勢混亂。通膨飆升，10月已高達6.2%，30年新高；房租飆升、供應鏈短缺，全美消費品不但狂漲，而且短缺；短缺嚴重的時候西海岸港口居然被堵死，明明有貨運不上岸。時間已經超過半年，拜登政府除了出臺文件讓2個港口7X24小時上班外，居然束手無策。堂堂美國，居然半年多不能讓港口有效運轉，你說多數美國人民對拜登政府的能力還有什么指望嗎？例如通膨，拜登政府的態度是4步曲：開始是“通膨不存在”，接著是“通膨是暫時的”，然后是“通膨不關拜登的事”，當下則“通膨是好事”，真是把美國人民都當傻子了。

BTC最后活躍5-7年的供應量達五年高點:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，BTC最后活躍5-7年的供應量剛剛達到1,609,582.579 BTC，達到五年高點。[2023/2/18 12:15:09]

2、新冠疫情控制仍然不利。當初這可是拜登競選時攻擊特朗普的最重要理由，結果上臺后全美都看到了，彼其娘之一丘之貉，疫情還是那個疫情，拜登政府同樣無所作為。

3、阿富汗撤軍一地雞毛，幾萬億美元都丟進水里不說，撤軍還搞得那么狼狽，還把軍方深深得罪了。

4、拜登老態龍鐘、私德不修。幾次外交上都出了笑話，國際上固然對他已經沒有指望，國內精英也已經失望。最近還傳出了拜登女兒的日記，內容黃暴之極，亂倫都出來了，不堪言說。

FTX以太坊鏈上錢包內已無BTMX，僅剩KNC和ETH兩種代幣:金色財經報道，據Dune Analytics數據顯示，FTX以太坊鏈上錢包內的大部分代幣已被拋售，當前僅剩下KNC和ETH兩種代幣，其中包括 7,899,446 枚 KNC，約合 4,859,850 美元，以及 52 枚 ETH，約合 64,061 美元，總價值約為 4,871,133 美元。[2022/11/17 13:15:55]

5、在債務高壓下，拜登政府出招想加稅，這又得罪了富豪。按照民主黨提案，例如貝索斯和馬斯克每年都要交稅百億美元，對美國富豪階層而言這簡直是惡魔。

6、拜登政府鼓吹并企圖實施“大政府”，結果是得罪了美國學術精英們。這些精英大都是美國40多年“小政府”的忠實支持者，奉之為金科玉律。所以美國干成大政府的總統，都是一時豪雄，例如羅斯福，人家那是什么威望？4次總統選舉每次得票率都超過80%，1936年的那一次得票高達98.49%，絕對的“美國圣人”，拜登區區一個老朽，還想做成這等大事？

OP Labs：EIP-4844將大幅降低Rollup費用，使以太坊能夠在保持去中心化的情況下擴容:7月30日消息，OP Labs推特發文稱，EIP-4844將大幅降低Rollup費用，使以太坊能夠在不犧牲去中心化的情況下擴容。近期來自OP Labs、Coinbase和ConsenSys的研究人員和開發人員參與了社區第二次會議，討論了公共開發網絡、收費市場設計和同步架構等話題。今年3月，以太坊創始人V神（Vitalik Buterin）在推特上分享了關于其和幾位開發者共同提出的EIP-4844提案，該提案建議用proto-danksharding代替擴容解決方案Danksharding。該提案致力于在尚未實際實施任何分片的情況下，部署構成完整Danksharding規范的大部分邏輯和交易格式及驗證規則。Proto-danksharding引入的主要特性是新的交易類型，稱之為攜帶blob的交易。攜帶blob的交易引入一種新的交易格式，其中包含大量數據，EVM執行無法訪問，但其提交可以訪問。提案提議每30天自動刪除blob數據，以防止網絡對數據和內存存儲的要求過大。Proto-danksharding部署后，所有驗證者和用戶仍須直接驗證完整數據的可用性。[2022/7/31 2:49:01]

7、拜登政府還辜負了美國改革派的期望。拜登最早計劃4萬億美元基建，最后只通過了1.2萬億美元計劃，而且內容是什么呢？多半是福利+維修，原來計劃的重點，高達5700億美元的生產+研發投資，最后一分錢都沒有，顯然計劃還是用在討好選民上，對于美國經濟復蘇，則毫無貢獻。

元宇宙初創公司Condense完成450萬美元種子輪融資:7月28日消息，體育及音樂直播元宇宙初創公司 Condense 宣布完成 450 萬美元種子輪融資，倫敦風投公司 LocalGlobe 領投，7% Ventures、Deeptech Labs、Monzo 創始人兼前首席執行官 Tom Blomfield、以及一位藝術家和一位前英格蘭足球運動員和體育節目主持人等參投。

Condense 是一家元宇宙基礎設施初創公司，幫助用戶在元宇宙創建出色的體育及音樂直播體驗，其客戶主要包括開發人員、廣播公司、唱片公司、以及體育品牌商和比賽授權轉播單位。Condense 計劃很快在倫敦開設一家活動錄音室，然后計劃進軍歐洲其他城市，以及其主要目標市場美國。（Sifted）[2022/7/28 2:43:49]

所以在此7宗罪下，拜登支持率一路下跌，現在已經跌破了38%，除了大蕭條時代的胡佛，拜登是美國歷屆總統支持率最低的，調查顯示，2/3的選民不希望拜登在2024年競選連任。難怪對手特朗普輕蔑地說拜登是：“美國歷史上最差勁的總統”。與民主黨相反，在特朗普統合下，共和黨完成了“清黨”，原來共和黨內特朗普的對手幾乎都被清除出權力層，基本上把“共和黨的特朗普”轉變成了“特朗普的共和黨”，強弱之勢，已經逆轉。

這種惡果，已經初步體現在了最近2個州的選舉上，新澤西和弗吉尼亞。這兩個州本來是“深藍州”，民主黨的傳統票倉，拜登總統選舉時大勝特朗普10%以上的鐵票州。結果最近的選舉不僅輸了，而且輸得非常難看。在新澤西參議員競選，20年的民主黨資深精英議員斯威尼，輸給了共和黨的杜爾。而這個杜爾是個卡車司機，不同于斯**的大幅撒錢，杜爾競選總共只花費了153美元，用于購買食品、飲料和傳單，競選視頻是朋友的侄子用手機拍攝的。而在弗吉尼亞州長競選上，民主黨的麥考利夫看上去實力非常強大，曾經當過4年弗吉尼亞州長，是拜登30多年的老朋友。他的對手億萬富豪格倫·揚金，則是一個“小特朗普”，沒有經驗，主張完全與特朗普相同，自費不到500萬美元競選，結果戰勝了強大的麥考利夫。民主黨這兩次競選丟人丟到臉都貼在地上了。

所以結論很清楚，以美國目前的經濟、通膨、疫情態勢，拜登政府在未來一年中扳回來的可能性極小，2022年中期選舉多半失敗。失敗后共和黨控制兩院，民主黨在后兩年很難做事。大局幾乎已定，金融和財政上的政策就可以基本預判趨勢。

在這樣的背景下美聯儲如何逆拜登政府的需求而減少流動性呢？等待拜登政府破罐子破摔嗎？他一個老人可以無所謂，民主黨其它官員和政客可是要繼續吃飯的。對于普通美國人，工作吧通膨厲害工資低還不如辭職拿救濟，救濟低吧選票報復，政府只好發錢，發錢吧反正疫情躺平減少消費，錢拿來當然投資希望多賺一些。總之，民眾缺錢，倒逼政府發錢，政府本身沒錢就只好發幣，所以流動性哪里減得下來呢？

順便說一句，美股大跌不是沒有可能，但肯定是短期而且跌不深，為什么呢？因為美股的市值其實集中到了幾十只壟斷企業身上，疫情其實加大了它們的壟斷性和盈利性，所以不可能深跌就是這個道理，在流動性繼續擴張下長牛還將延續，從而影響全球其他投資市場，幣圈自然不會例外，流動性高了，投機性就更強，全球還有比幣圈更賭場的嗎？美國發展趨勢的清晰化，事實上加強了長牛短熊的基本面。

以上就是藍調對美國政局發展逐漸清晰化的一些思考并由此研判投資市場的長牛發展趨勢。一家之言，僅供參考。

???站在未來看現在，藍調與你一起感受時代之風！??

來源：金色財經

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