USD:DeFi 2月回顧：總鎖倉量增長35.5%，新興公鏈DeFi活躍

文：蔣海波

編輯：Tong

出品：PANews

從去年3月以來，ETH從最低的80多美元一路上漲，到今年2月突破2000美元，創歷史新高。ETH的上漲離不開DeFi帶來的生態繁榮。但同時也帶來了交易費用升高，網絡擁堵等問題。這使得某些用戶不得不將注意力轉移至別的公鏈。這一個月，投資者對DeFi項目的關注也主要集中在其它公鏈上，以太坊的競爭者生態中出現了很多表現亮眼的DeFi項目。?

新興公鏈DeFi活躍

因為以太坊網絡的可組合性，每一個新的應用的上線，網絡的使用量并不只是單純的相加。比如Uniswap與Sushiswap，很多ERC20代幣都會在這兩個最大的去中心化交易所同時上線，當兩者的價格略有差別時，就有套利機器人在這兩者之間活動。在以太坊上運行的各種各樣的去中心化交易所，也使得套利交易的機會大大增加。?

從去年六月份DeFi的快速發展以來，GasPrice的平均值由30Gwei上升至9月份的上百Gwei，在Uniswap發幣的9月17日達到了538GWei。近期GasPrice的平均值已經接近200Gwei，并且ETH如今的價格已經是以前的數倍。交易成本之高讓不少人望而卻步。

OKX調整了38個交易對的保證金持倉等級:金色財經報道，OKX已發布2023年7月8日的更新。2023年7月7日，OKX調整了38個交易對的保證金持倉等級，以提高市場流動性、降低風險。涉及的38個交易對是：AAVE/BTC、AAVE/USDC、AAVE/USDT、ALGO/USDT、APE/USDC、APE/USDT、ATOM/BTC、ATOM/USDC、ATOM/USDT、CRV/BTC、CRV/USDT、DASH/BTC、FTM/USDT、HBAR/USDT、LTC/BTC、LTC/USDC、LTC/USDT、MANA/BTC、MANA/USDT、MASK/USDT、NEAR/BTC、NEAR/USDC、NEAR/USDT、OKB/USDT、SAND/USDC、SAND/USDT、SHIB/USDT、UNI/BTC、UNI/USDC、UNI/USDT、XMR/BTC、XMR/USDC、XMR/USDT、XRP/BTC、XRP/USDC、XRP/USDT、ZEC/BTC、ZEC/USDT。[2023/7/9 22:26:11]

很多公鏈，尤其是有資金和用戶支撐的中心化交易所系公鏈抓住了這次機會，幣安智能鏈BSC、火幣Heco、以及在FTX交易所支持下的Solana，都在這一個月里取得了很好的成績。

報告：全球區塊鏈領域專利授權量37595件，中國占比59.7%:金色財經報道，據鏈上產業區塊鏈研究院發布的全球區塊鏈專利狀況研究報告，2009年1月1日至2022年12月31日期間，全球區塊鏈領域專利授權量37595件，其中，中國專利授權量22457件，占比59.7%；美國專利授權量8950件，占比23.8%；日本專利授權量1339件，占比3.6%；韓國專利授權量976件，占比2.6%；德國專利授權量604件，占比1.6%；澳大利亞專利授權量453，占比1.2%；新加坡專利授權量424，占比1.1%，其他國家的專利授權量占比均低于1%。[2023/4/27 14:30:51]

從市值上看，ETH的市值仍然遠超其它以應用著稱的公鏈。表現最好的BNB，在Coinbase上市的利好消息的加持下一度漲至340美元，HT超過26美元，SOL最高超過18美元。目前，BNB市值382億美元，超過ETH市值的20%；而SOL的市值也進入了前20。

PancakeSwap與Venus分別是BSC上最大的去中心化交易所與抵押借貸協議，它們的平臺幣CAKE與XVS也是2月份表現最亮眼的資產之一。目前，兩者鎖定的資產都已經超過30億美元。而以太坊中鎖定資金最多的Maker，也只鎖定了61億美元資金。幣安交易所也以新幣挖礦等活動，大力支持幣安生態中的PancakeSwap等項目。BSC上的項目與以太坊相比，已經具備了一定的競爭力。

美國銀行：星巴克Odyssey已有成功早期跡象，二級交易總額超16萬美元:金色財經報道，美國銀行表示，星巴克的Odyssey計劃已經看到成功的早期跡象，會員可以通過完成互動旅程（除了購買飲料）來賺取積分也可以將積分兌換成互動體驗，包括參加獨家活動和國際旅行，星巴克對Web3的探索方式“比行業之前的NFT嘗試更全面”。 此外，星巴克還可以通過與二級銷售相關的特許權使用費流永久產生增量收入，目前一些旅程郵票的售價已高達1,900美元，二級交易總額達到164,000美元。（The Block）[2023/3/1 12:34:59]

Heco中最大的項目是僅上線一個多月的中心化交易所MDEX，目前也鎖定了20億美元資金。與其它去中心化交易所相比，MDEX有著亮眼的成交量數據，過去24小時成交47.5億美元；而Uniswap過去24小時的成交量也只有8.4億美元，當然這得益于MDEX的交易挖礦。MDEX交易的手續費比例與Uniswap相同，均為0.3%，但卻不會分發給對應的流動性提供者，而會用于回購銷毀以及獎勵給董事會議會中的質押者。需要注意，Heco上的DeFi項目仍處于早期起步階段。HashBridge上線后，能在短期內獲得百倍收益，但也能快速下跌90%，甚至還存在項目利用預留的漏洞鑄幣的情況。

加密錢包安全層Webacy完成400萬美元種子輪融資:2月7日消息，加密錢包安全層Webacy完成400萬美元種子輪融資，Gary Vaynerchuk、AJ Vaynerchuk和Mozilla Ventures等參投。

Webacy是一個技術層，允許用戶在不需要密鑰、助記詞或密碼的情況下訪問他們現有的自我保管錢包，并提供安全功能以降低資產丟失或被盜的風險。（CoinDesk）[2023/2/7 11:52:48]

Solana上的自動化做市商與流動性提供商Raydium在2月底發行了治理代幣RAY，并開啟了與USDT/USDC/SRM的流動性挖礦。Raydium也使用了K=Y*X的恒定乘積公式，但卻提供了優化解決方案。結合Serum的借貸功能，Raydium可能實現保證金交易的功能。RAY上線后也有數十倍的漲幅。?

以太坊項目新進展

雖然以太坊有了各種各樣的競爭對手，但毫無疑問，以太坊仍然是最安全的公鏈之一，也更適合大資金使用。同時，以太坊上也有各種新的應用產生。

PoolTogether是一個無損彩票項目，用戶參與的本金將被投入Compound等協議，產生利息，最終將利息作為獎金分發給幸運的獲獎者，而未獲獎的用戶也能取回自己的本金。PoolTogether早期由MakerDAO基金會支持，也獲得過CoinbaseUSDCBootstrap基金贊助的10萬USDC。從2019年以來，有上萬個地址使用過該協議，這些用戶也都獲得了POOL代幣空投。

Game Stop NFT市場呼吁游戲工作室和發行商申請1億美元IMX資助計劃:5月28日消息，電子游戲及相關產品零售商Game Stop（游戲驛站）的Game Stop NFT市場呼吁游戲工作室和發行商申請1億美元IMX資助計劃。此前，GameStop宣布與Immutable X建立合作關系，Immutable X還承諾提供1億美元的贈款。[2022/5/28 3:47:11]

Alchemix是為了解決質押資產流動性的問題，通過抵押資產，可以借出該平臺的合成資產。例如，抵押DAI可以借出穩定幣alUSD，而DAI在Yearn等協議中產生收益，隨著時間的推移可以借出更多的alUSD，也可以用于償還債務取回本金。Alchemix的流動性挖礦在上線24小時內，alUSD的流通量即達到了上線5000萬，使用穩定幣挖礦的年化收益率也能達到400%。后續將通過投票增加系統alUSD的上限。

MaskNetwork在本月通過ITO發行了平臺幣MASK，成功搶購的用戶用戶也能獲得數十倍的收益。MaskNetwork是Web2.0和Web3.0間的橋梁，以工具的形式，使現有的Twitter、Facebook等用戶可以直接參與到DeFi中。可以說MaskNetwork是一種基礎設施，但在DeFi中也有重要的作用，比如使用MaskNetwork就可以在推特中完成數字貨幣的交易，實現去中心化交易所的功能。

下面具體查看DeFi中的各項數據。

總鎖倉量增長35.5%

以太坊中的各項DeFi數據仍在持續增長著。截至2月底，以太坊中的總鎖倉量已經達到了546億美元，與1月底相比增加了143億美元，增幅35.5%。鎖倉量最高的協議分別為Maker、Compound、Uniswap，鎖定的資金分別為62億、51億、43億美元。本月，MakerDAO通過執行投票，增加了UniswapWBTC/DAI和AAVE/ETH的LPToken作為DAI的抵押品，進一步豐富抵押資產的類別。

去中心化交易所日交易量創新高

以太坊中去中心化交易所的日交易量在今年有了整體提升，這一個月也創下了日交易量的新高。2月底，去中心化交易所28億美元的日交易量，與一個月前相比增加了55%。2月23日，DEX總體交易量達到45.8億美元，與去年10月份的高點33億美元相比，增加了38.8%。去年該數據的出現顯得很突兀，而現在這個交易量已經成為常態。

抵押借貸：Aave鎖倉被Compound和Venus超越

總借款量與前一個月相比增加了86%，達到94億美元。Compound平臺的借款量也突破40億美元，占比43%。而幣安智能鏈上的Venus，也在借款量上超越了Aave的v1和v2兩個版本，借款量的占比也從3%升至20%。

穩定幣：BUSD和DAI首次超20億

以太坊中的穩定幣發行量也在2月底升至364億美元，與1月底相比增加36.8%。其中USDT占比54.95%，以太坊鏈上的USDT發行量也首次超過200億。BUSD和DAI的發行量也都首次超過了20億，BUSD在幣安的支持下，發行量超過DAI，僅次于USDT和USDC。

BTC錨定幣整體平穩，HBTC居第二

BTC錨定幣的發行量也在2月底達到17.3萬枚，與1月底相比增加6.4%。1月份時，由火幣支持的HBTC大量發行，發行量升至第二位，本月BTC錨定幣的發行量并沒有大的變化。

衍生品

衍生品是今年競爭的重要賽道之一，最大的衍生品平臺dYdX，今年的鎖倉量與交易量與之前相比大量上升。截至2月底，dYdX的鎖倉量已經達到2.5億美元，與1月份相比增加56%。這很可能是因為dYdX即將發行自己的治理代幣，而存放在合約中的資金可以被用于借貸使用。

目前，dYdX的永續合約正在從Layer1向Layer2過渡，以后將使用零知識證明研發機構StarkWare的Layer2方案。目前dYdX正在開放alpha內測資格的申請，可以使用郵箱與錢包地址進行注冊，注冊后才能在早期訪問。

合成資產：Synthetix開通合成股票

合成資產項目Synthetix在近期優于市場總體表現，在Mirror的壓力下逐漸開通合成股票。Synthetix也引入了Optimism的二層解決方案，而Layer2項目可能在今年甚至是近期迎來爆發。?

總結

DeFi使以太坊的生態更加繁榮，但Gas費的升高也使一些用戶不得不轉向其它網絡。近期，BSC、Heco、Solana、Avalanche等公鏈生態快速發展。因為以太坊仍是最安全的公鏈之一，總能找到使用場景，且DeFi的創新都集中在以太坊上。因為應用場景的不同，目前其它公鏈的發展并沒有影響到以太坊。

但以太坊也將通過各種Layer2擴容技術，暫時解決擁堵問題，高Gas費影響DeFi使用體驗的情況或許不會持續太長。Vitalik近期也在社區中表示，第一批支持EVM的Rollup或將在3月上線，上線后將降低99%的交易費用。同時，Vitalik還表示，Optimism和arbitrum處于領先位置。Layer2上的DeFi或將成為接下來的市場熱點。

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