智能鏈:幣小寶一文盤點幣安智能鏈（BSC）三大DeFi項目

幣小寶在昨天的文章中介紹了火幣生態鏈DeFi項目，今天我們討論下幣安智能鏈的優質DeFi項目。

幣安智能鏈，全稱BinanceSmartChain，是由幣安交易所發起的公鏈，也是以太坊的主要競爭對手之一。

與以太坊相比，幣安智能鏈有著低廉的手續費，轉賬僅需幾秒鐘便可完成，體驗完勝以太坊。但另一方面，幣安智能鏈本質上是由幣安交易所發起的POS公鏈，驗證節點僅僅只有21個，中心化程度非常高，這點無法與以太坊相比。

此外，幣安智能鏈由于手續費低，黑客攻擊起來更為容易，因此項目質量參差不齊，甚至存在跑路的可能，參與時注意甄別，優先選擇頭部優質項目。

幣安智能鏈起源于2020年9月，其中第一個項目是去中心化交易所Burgerswap，上線之后暴漲百倍迅速吸引大量用戶入場，此后幣安生態鏈各大項目紛紛上馬，目前幣安智能鏈生態逐漸成型，頗有挑戰以太坊的趨勢。

美SEC現已將超過1200億美元的代幣歸類為未注冊證券:金色財經報道，在美國SEC對Binance和Coinbase提起訴訟后，該機構現在已將超過1200億美元的代幣歸類為未注冊證券。[2023/6/6 21:20:05]

如今，幣安智能鏈生態涉及去中心化交易所(DEX)、NFT、借貸、跨鏈資產、錢包、基礎設施、保險等多個領域，合計項目超過100家，總鎖倉規模高達98億美元，遠高于以太坊生態的總鎖倉53億美元，與建設長達5年的以太坊生態相比，幣安智能鏈的發展速度不可謂不快。

去中心化交易所：PancakeSwap

PancakeSwap目前是BSC智能鏈最大去中心化交易所，鎖倉金額高達33億美元，日均成交量超過9億美元，略低于Unsiwap。

PancakeSwap主要有5個產品，分別是：交易、農耕、挖礦、彩票、IFO。

以太坊上海升級后已有近24萬枚ETH解鎖提取:金色財經報道，據 Lookonchain 監測，以太坊上海升級后已有近 24 萬枚 ETH 解鎖提取，價值超 5 億美元。前 3 大提款地址分別為：

1. Lido：提取 152,780 枚 ETH (63.69%)。

2. Figment：提取 7,135 枚 ETH (2.97%)。

3. Celsius：提取 6,521 枚 ETH (2.72%)。[2023/4/14 14:03:16]

交易是交易所的基礎功能，PancakeSwap同樣采用了目前流行的AMM交易機制，與Uniswap類似。

流動性挖礦，用戶可以在PancakeSwap提供流動性獲取手續費和挖礦收入，手續費為0.2%，挖礦可以賺取100%左右的年化收益率，支持超過50個交易對，其中多數都是以BNB為基礎的。

ZkSync Era預計將在一年后發布Token:金色財經報道，ZkSync Era發布最初不會有代幣，因為網絡目前在很大程度上仍然是中心化的。由于處于alpha階段，Matter Labs可以任意升級網絡的代碼。此外，該公司仍然控制著網絡運行的兩個核心組件：sequencer和prover。

根據CEO Gluchowski的介紹，如果想要實現sequencer去中心化化，就需要代幣。而他估計，sequencer將在在大約一年的時間內實現去中心化，換言之ZkSync Era將在一年后發幣。[2023/3/24 13:25:21]

挖礦，Pools可以理解為質押挖礦，也就是質押單個幣種進行挖礦，支持許多幣安新幣，年化收益率為60%~100%之間。

IFO。類似于股票的新股上市，在加密貨幣領域的IFO就是新幣上市，在PancakeSwap開啟眾籌，今天開啟了第一期項目，收益率不錯。

OKX總裁Hong確認出席\"2023香港Web3嘉年華\"并發表主題演講:據官方消息，OKX總裁Hong確認將于2023年4月12日出席\"2023香港Web3嘉年華\"主論壇并發表主題演講。此前，Hong曾在高盛擔任8年投資銀行家，專注于傳統金融機構和金融科技公司的并購、投資等業務。

據悉，\"2023香港Web3嘉年華\"由萬向區塊鏈實驗室、HashKey Group聯合主辦，W3ME承辦。香港特別行政區財政司司長陳茂波先生已確認出席該活動開幕式并發表主旨演講。OKX是主辦方唯一認證的NFT門票發行合作伙伴。[2023/3/15 13:04:14]

來源：https://www.bixiaobao.com/cn/coinlist/pancakeswap

CAKE是PancakeSwap交易所發行的代幣，據幣小寶區塊鏈大數據顯示，CAKE目前流通量約為1.2億枚，發行總量無上限，流通市值接近16億美元。CAKE價格曾于2020年11月達到歷史最低0.19美元，目前為13美元，3個月時間漲幅超過66倍，成為幣安智能鏈最大的黑馬。

市場消息：美國利率期貨市場預計，美聯儲7月份加息100個基點的可能性超過80%:7月14日消息，市場消息稱，美國利率期貨市場預計，美聯儲7月份加息100個基點的可能性超過80%。(金十)[2022/7/14 2:11:55]

借貸平臺Venus

Venus是基于幣安智能鏈的借貸協議，類似于以太坊生態中的MakerDAO。Venus旨在將基于去中心化金融的借貸體系引入幣安智能鏈，以實現給用戶提供更快速，低成本的交易體驗的同時，為用戶提供了更多接觸豐富以及高流動性的資產類別的機會。同時，用戶還能夠利用向市場提供的抵押品，抵押并合成超額抵押頭寸。

Venus生態有兩種代幣類型：XVS和VAI。

XVS是平臺的原生BEP-20治理代幣，主要被用于參與平臺治理，譬如對于產品升級，添加新抵押物類型，調整平臺參數等進行投票。

VAI是Venus平臺的合成穩定幣資產，其價值錨定1美元。

XVS總發行量為3000萬枚，其中79%用于生態挖礦，剩余部分分配給幣安Launchpool以及幣安智能鏈生態。

XVS于10月初在幣安上線，初始價格僅僅不到2美元，此后一路高歌猛進，據幣小寶區塊鏈大數據顯示，XVS價格最高沖至98美元，漲幅超過50倍。

目前Venus鎖倉資金已經高達38億美元，高于以太坊借貸協議MakerDAO。用戶可以過存入BNB、USDT等主流代幣參與借貸挖礦，獲取10%~20%的年化收益率，也可抵押資產鑄造VAI，賺取約21%的年化收益率，目前平臺已經鑄造了超過17萬美元的VAI。

收益聚合器：Autofarm、Acryptos

Autofarm是基于幣安智能鏈搭建的DeFi聚合挖礦協議，與以太坊生態的Yearn類似。Autofarm可以幫助用戶自動切換高收益礦池，還可對利息進行復投，從而提高挖礦收益率。Autofarm代幣無私募，無預挖，發行總量80000枚，因此一經推出，便廣受社區好評，頗有當年yearn的效果。

AUTO代幣于12月15日正式開挖，預計于2021年十月挖礦結束，其中88%用于挖礦，12%分配給團隊，總體來看，這一比例十分良心。此外，機槍池利潤的1.5%~3%將用于銷毀AUTO代幣，有助于減少市場拋壓，提振幣價。

Autofarm平臺上線短短一周后，鎖倉量暴漲十倍，目前鎖倉量高達14億美元，隨著鎖倉的增加，AUTO價格也水漲船高，據比小寶區塊鏈大數據顯示，目前AUTO最新價格為5900美元，較發行之初22美元暴漲258倍。

值得一提的是，Autofarm的野心并不局限于幣安智能鏈，目前Autofarm也接入了火幣生態鏈，未來可能會擴展到Polkadot等其他公鏈，屆時鎖倉量或將再創新高。

Autofarm支持單幣挖礦和流動性挖礦，其中USDT穩定幣挖礦收益長期穩定在40%以上，流動性挖礦年化收益率大約為100%~500%之間，總體收益率不錯。但是Autofarm對用戶收取0.5%的管理費，建議參與的用戶提前算好收益率。

Acryptos是幣安智能鏈的另一個收益聚合器，代幣為ACS，支持單幣挖礦和流動性挖礦，單幣挖礦支持5種穩定幣和12種其他代幣，其中穩定幣年化收益率超過50%，流動性挖礦多數在100%~500之間。

結語

總體而言，過去的三個月中，幣安智能鏈取得了驚人的成長，本文所列舉的3個項目是目前BSC智能鏈上十分火爆的項目，三者均是各自領域的龍頭，均取得了超過50倍的漲幅，而隨著幣安智能鏈的火爆，BNB價格也持續上漲，曾與短短一周暴漲超過100%，力壓以太坊，若按照2020年3月份低點計算，BNB漲幅約為30倍，同期以太坊僅為20倍。

但另一方面，幣安智能鏈繞不開中心化的困局，這在區塊鏈世界顯得不合時宜。例如近期以太坊暴跌導致GAS費飆升，幣安交易所竟然強行關閉以太坊提幣功能，而BSC智能鏈的大部分資產需要通過幣安交易所才能轉到以太坊，如果幣安此時關閉提現，以太坊中借貸協議用戶只能眼睜睜看著倉位被清算，幣小寶認為，從這件事來看，幣安智能鏈本質上一個中心化的區塊鏈，盡管各項數據看似不錯，長期來看，恐怕難以與以太坊一較高下，參與需理性。

關于幣小寶：

幣小寶是全球知名的區塊鏈大數據平臺，為用戶提供實時數字貨幣行情、市值、DeFi挖礦等海量數據，收錄超過6000個加密貨幣和500家交易平臺數據，幫助用戶挖掘優質代幣，提升投資收益。

風險提示：文中所述內容僅供參考，不構成投資建議或意見，加密貨幣具有高風險高收益的特征，據此操作，盈虧自負。

來源：金色財經

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