COM:500.com市值2月漲10倍 未來還有想象空間嗎？

近期，隨著比特幣為首的主流數字貨幣的瘋漲，MARA、ROIT、BTBT、WBAI(500.com)等區塊鏈概念股也開啟了火箭模式，股價大幅躥升。其中，在美國紐交所上市的中概股公司500.com尤其讓人矚目，自12月19日開始，這家公司先后宣布了一系列舉措，更換管理層、并購礦場、購買礦機等，動作頻仍，尤其是剛剛宣布的與比特大陸創造人吳忌寒的聯姻，將老牌數字貨幣門戶BTC.com礦池業務納入囊中，更是引起了幣圈不小的震動，500的股價，也從12月18日2.69美元/股起步，一路飚升到2月16日的27.02美元/股，升幅達到10倍。

盡管漲幅巨大，但如果系統梳理500近期的舉措，會發現這家公司其實布局已久、一直著眼于在數字貨幣全產業鏈下棋落子。而對于“挖礦”這個產業而言，說一千道一萬，擁有多少算力才是根本，那么挖礦到底是門什么樣的生意，500.com在其中究竟處于何種位置，其礦場負荷、算力、收益、業務布局到底是多少？價值到底是虛高，還是被嚴重低估？

加密奇幻游戲應用TradingLeagues完成350萬美元Pre-A輪融資:6月8日消息，加密奇幻游戲應用 TradingLeagues?完成 350 萬美元 Pre-A 輪融資，Leo Capital、Jeejeebhoy 家族辦公室以及由紅杉印度和 Westbridge Capital 創始人 KP Balaraj 家族辦公室旗下的 KPB 家族信托基金參投。[2023/6/8 21:23:09]

金礦誘人：比特幣挖礦業務年產值365億美元

挖礦，確實已經成為了一門誘人的生意：截止到2021年2月18日，全網比特幣已產出18,622,856比特幣，剩余237.7萬個。在2024年五月第四次比特幣挖礦獎勵減半前，全網挖礦日產出900比特幣，按照比特幣價格52,000美元計算，每天產出的比特幣價值將高達近5,000萬美元，即全年產值超過180億美元。隨著目前幣價增長的趨勢，這個產值還在進一步放大。假設2021年底，幣價達到10萬美元，估算2021年全年比特幣挖礦的總產值將超過365億美元，因此包括比特幣在內的數字貨幣挖礦業務非常值得關注和期待。

Memeland：Season 1 of Raids已正式上線:金色財經報道，NFT 項目 Memeland 在社交媒體宣布 Season 1 of Raids 已正式上線，與試點季期間相比，正式版發生了一些關鍵變化，主要包括：每個加入 Season 0（試點季）的用戶可以獲得 69 EXP（經驗值），每個加入突襲（Raid）的用戶也均能贏得“戰利品（Booty）”，Booty 值 = Raid 積點/ Raid 總積點，據悉，第一季的 Booty 戰利品總價值將為 4 萬 USDC。[2023/5/14 15:01:59]

500.COM年內算力將接近2000P月收入2080萬美元

、當前算力收益測算

從近期的消息可以看出，500.COM在2021年伊始即頻繁出招，向多家礦機廠商和礦機擁有者大量購入礦機設備。根據已經公告的挖礦設備采購數量計算，500.COM將在2021年實現的挖礦收益為：

德國銀行巨頭DekaBank將向客戶提供比特幣和加密貨幣:金色財經報道，德國銀行巨頭DekaBank將向150萬零售客戶和500個機構客戶提供比特幣和加密貨幣。DekaBank重點將放在托管上。據悉，DekaBank管理著4280億美元的資產。[2023/2/1 11:41:02]

3月初將完成算力部署918P，產出可達190比特幣/月，可實現業務收入988萬美元/月；

5月初將新增算力306P，累計算力達到1224P，產出可達250比特幣/月，可實現業務收入1300萬美元/月；

12月，采購的礦機設備將陸續到位，屆時新增算力700P，累計算力接近2000P，產出可達近400比特幣/月，每月可實現業務收入2,080萬美元，初步完成挖礦業務的算力布局。

MarqVision完成2000萬美元A輪融資:8月2日消息，假NFT探測器MarqVision完成2000萬美元A輪融資，DST Global Partners、Atinum Investments、Softbank Ventures、Bass Investment和Y-Combinator等參投。通過這一輪新的融資，MarqVision打算加強其產品開發，以進一步保護品牌和內容創作者的知識產權 (IP)。 （The Block）[2022/8/3 2:54:44]

、算力部署規劃預期

按照500.COM“基于現有優質礦場的容納能力，逐步實現50%以上托管設備為自持礦機?”估算，預計在2022年實現自有礦機設備所占用電負荷達到200兆瓦以上，自有算力超過4000P，屆時的產出可達800比特幣/月，業務收入可達4,160萬美元/月。

三、布局“挖礦”全產業鏈

除了算力之外，值得關注的是，目前500.COM擁有國內規模最大、資質最齊全、建設標準最高的優質水電礦場435兆瓦，成為部署算力得以實現產出和收益的重要基礎保障。另外，最近又并購了吳忌寒的BTC.COM礦池和錢包業務，打通上下游。

、礦場業務分析

1、算力規模統計：目前所擁有礦場豐期可用電量達到3億度/月，可放置13-20萬臺礦機，可容納的算力體量上限為15000P，日產比特幣量可達100枚以上。以屆時全網算力131000P來計算，500.COM三個礦場實際運行的比特幣挖礦算力在2020年9月已占全網算力的6.27%。

2、礦場收益統計：礦場項目本身亦可以創造穩定的業務收益，按照豐期電價0.05元/度的收益計算，2021年可實現的業務利潤將超過9,000萬元人民幣或1,406萬美元。這部分收益非常穩定，可對比特幣挖礦業務形成有效的補充。

、礦池業務分析

BTC.COM礦池是老牌專業礦池，在國內外有著良好的口碑，具有較高的品牌價值，市場份額一直名列前茅。按照2021年2月18日最新礦池份額排名統計，BTC.COM擁有算力17410P，占全網算力的10%，市場份額排名第三。BTC.COM礦池業務2021年收益目標為2,000萬美元。

通過對BTC.COM礦池的并購，500.COM進一步強化其挖礦業務平臺屬性，成為集標桿礦場、頭部礦池、自有算力、托管算力于一體的頭部挖礦業務平臺；同時，BTC.COM礦池融入500.COM后，亦將大幅增強綜合競爭實力，有效提高其對于市場風險的抵御能力。

四、500.com估值仍有空間

目前，明確以數字貨幣挖礦為主營業務的美股上市公司除500.COM外，還有MarathonPatentGroup(MARA)、RiotBlockchain(RIOT)、BitDigital，inc，以及第九城市等企業。根據上述公司公告中體現的實際算力和采購訂單可以看出，各挖礦企業經過2021年上半年緊鑼密鼓的部署，至年中時所控礦機設備算力均會有顯著提升。MARA、RIOT、BTBT、WBAI四家在年內都將達到2000-2500P左右的算力，處于“挖礦概念”第一梯隊。

目前，500.COM、BTBT市值遠低于MARA、RIOT，不到其1/4，考慮到500.COM近半年的算力增長勢頭以及其在礦場、礦池等挖礦配套業務方面的支撐優勢，以及其背后的支持者，500.COM市值還有一定的上升空間。(AD)

來源：金色財經

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