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LLE:楊凱:索羅斯「親密戰友」罕見發聲:看不懂比特幣 但還是買了

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倉促結束30年金融戰場「戎馬生涯」后,StanleyDruckenmiller就鮮少露面,極少公開表態投資觀點。在這次與高盛的罕見對話中,分享了他關于宏觀投資、大類資產、比特幣的最新觀點。

「這是我見過的最狂野的市場!」

近日,有「華爾街天才」之稱的StanleyDruckenmiller,在與高盛對沖基金業務全球負責人TonyPasquariello的一場精彩對話中,對眼下的市場情況作出了如上表述。

幾十年來,Druckenmiller被認為是全球最成功的宏觀對沖基金經理之一。30年里,他創造了年均復合增長率30%的業績,并且保持著投資生涯無負收益年份的記錄。Druckenmiller曾是索羅斯的「親密戰友」。1988年受索羅斯邀請,Druckenmiller正式進入量子基金公司。1992年,Druckenmiller準確預測英鎊對德國馬克匯率將下跌。當時他幫助索羅斯「狙擊英鎊」,在與英國央行的較量中大獲全勝。

Infura:昨日發生網絡中斷影響Optimism、Arbitrum和Base 等網絡,目前已解決該問題:8月3日消息,ConsenSys 旗下區塊鏈開發平臺 Infura 在社交平臺上表示,昨日 Infura 經歷了網絡中斷和更高的延遲,影響了所有網絡,其中 Optimism、Arbitrum 和 Base 都經歷過服務中斷,目前團隊已確定并解決了該問題。[2023/8/3 16:15:50]

2010年,Druckenmiller突然宣布退休,結束30年金融戰場的「戎馬生涯」,此后就鮮少露面,極少公開表態投資觀點。

而在這次與高盛的罕見對話中,分享了他關于宏觀投資、大類資產、比特幣的最新觀點。華爾街見聞摘寫了訪談中部分重點內容:

SVB在紐約申請第11章破產保護:金色財經報道,硅谷銀行(SVB)在紐約申請第11章破產保護。SVB金融集團表示,本集團擁有約22億美元的流動性,財務小組正在評估戰略選擇,申請破產的子公司不包括SVB Securities和SVB Capital。硅谷銀行過渡銀行(Silicon Valley Bridge Bank, N.A)未被納入破產保護程序中。(金十)[2023/3/17 13:11:09]

「奇怪的環境」

Druckenmiller首先介紹了眼下投資的大環境,并用了一個形容詞——「奇怪」:我們所經歷的經濟衰退是二戰以來平均水平的5倍,但發生在25%的時間里。更奇怪的是,這一年里有1100萬人失業,但由于大規模的政策支持,我們的個人收入增幅為20年以來最大。

Circle CEO:不認為美SEC是穩定幣的監管機構:金色財經報道,USDC穩定幣發行商Circle首席執行官Jeremy Allaire在接受采訪時表示:“我不認為SEC是穩定幣的監管機構,在世界各地,包括美國,政府明確表示支付穩定幣是一種支付系統和銀行監管活動,這是有原因的。雖然所有的穩定幣不都是平等的,但從政策的角度來看,全世界的統一觀點是這是一個支付系統下的審慎監管空間。”

Allaire還表示,他總體上支持美國SEC最近的一項提案,該提案將虛擬貨幣納入受“合格托管人”要求約束的資產中。

Allaire稱:“我們認為擁有合格的托管人可以提供適當的控制結構和破產保護等,這是一個非常重要的市場結構,非常有價值。”(彭博社)[2023/2/24 12:26:41]

CARES法案增加了數萬億美元的財政刺激。這有多大?在2020年的三個月里,我們增加的赤字超過了過去5次衰退(1973年、1975年、1982年、90年代初、互聯網泡沫破裂和全球金融危機)的總和。美聯儲在6周內購買的國債超過了伯南克/耶倫執政10年來購買的國債。

Fantom推出鏈上基金Ecosystem Vault以支持生態項目:金色財經報道,據官方博客,Fantom宣布推出鏈上基金Ecosystem Vault以支持生態項目,Fantom將通過降低交易銷毀的FTM(交易費用的10%),來將該部分資金轉入Ecosystem Vault來為項目提供資金。該基金將通過治理投票決定是否為項目提供資金,需要至少55 的FTM利益相關者參與投票且贊成率需高于55%。資金將依據規模分數個月的時間逐漸釋放。[2023/1/20 11:23:02]

由于美聯儲的貨幣政策,在危機爆發前,企業借款已經從6萬億美元增加到10萬億美元,而在經濟衰退時,企業借款幾乎總是會減少,但今年企業借款增加了4000億美元。作為對比,全球金融危機期間企業借款減少了5000億美元。

Ava Labs創始人:Solana此次攻擊可能是供應鏈攻擊:8月3日消息,Ava Labs創始人Emin Gün Sirer在社交媒體表示,目前在針對Solana生態系統的持續攻擊中,已經有7000多個錢包受到影響,并且正在以20/min的速度增長。他認為,因為現在還很早,而且攻擊仍在進行中,所以有很多錯誤信息和猜測。

他說,由于交易簽名正確,攻擊者很可能已經獲得了對私鑰的訪問權限。一種可能的途徑是供應鏈攻擊,其中JS庫被黑客入侵,并泄露(竊取)用戶的私鑰。受影響的錢包似乎是在過去9個月內創建的,但也有報告說新創建的錢包也受到影響。目前停止鏈條是無濟于事的,當鏈條恢復時攻擊將恢復。[2022/8/3 2:55:19]

把美國的政策放在全球背景下,更是令人吃驚,Druckenmiller指出:2018年以來,美國M2比名義GDP增長了25%,也就是流動性增加25%。在中國,M2與名義GDP之比與3年前持平。因此,中國沒有從他們的未來那里透支任何東西,我們有大量的流動性投入,坦率地說,投資卻很少,主要是轉移支付和美聯儲刺激。我們對病做了可怕的處理,而中國和整個亞洲基本上都戰勝了病。做空美債、美元,做多商品

在訪談中,Pasquariello問及,如果只能選擇一項明年能提供最好機會的資產,Druckenmiller會選什么?

Druckenmiller表示,這不是他玩游戲的方式。他認為,目前最主要的投資主題是通脹相對于政策制定者的想法。但由于政策制定者的反應可能會根據疫苗效果的不同而有所不同,因此最好是有一個投資矩陣。

Druckenmiller透露了他的部分持倉:為了應對通貨再膨脹,做空長期美債。

在大宗商品領域擁有大量頭寸。因為美聯儲試圖壓低利率的時間越長,在大宗商品領域的勝券就越多。

做空美元。由于美國政策與亞洲政策的反差,所以「非常非常」看空美元。

成長股面臨挑戰,大型科技股還能再漲

Pasquariello問及Druckenmiller對股票的看法,尤其是對科技股的看法,包括大型科技股、云計算公司和一些小型成長股。

對于成長股,Druckenmiller的看法較為謹慎,他認為,從估值和債券市場的情況來看,未來5年成長型股票將處于一個非常、非常充滿挑戰的環境中:如果美國幾年后出現4-5%的通脹,債券收益率急劇上升,從歷史上看,成長型股票相對于其他股票來說是非常負面的。

另一方面,與2000年的比較是荒謬的。荒謬的原因,當時我們有一個雙重打擊,不僅處于高估值的狂熱之中,而且收益也即將結束,因為那些公司當時快速增長都是由于在建互聯網本身,隨著互聯網建設完成,就無法繼續產生收益。

對于那些已經發展成熟的大型科技股,Druckenmiller依然樂觀:過去2-3個月里,在科技領域,亞馬遜和微軟一直表現不佳。但它們并沒有被高估,如果美聯儲繼續在友好方面挑戰極限,我并不擔心這些股票,事實上,它們可能會繼續上漲。亞洲已經走出疫情,成為大贏家

Druckenmiller十分看好亞洲投資前景,同時持有中國、日本和韓國資產。

今年以來這些地區開局良好,Druckenmiller指出,在美國拼命透支未來的時候,亞洲已經走出疫情,成為大贏家:在科技領域,隨著英特爾繳械投降,亞洲擁有了代工和內存,在機器人也領先。我認為未來5年亞洲看起來比美國好多了,因為在某種程度上,美國必須為生產力,更高的工資,以及更貶值的美元付出代價。

長期來看,亞洲的表現將優于美國,尤其是外匯市場。今年中國的凈投資剛剛超過美國,這只是一種趨勢的開始,而不是結束。

看不懂比特幣,但還是買了

對于卷土重來的比特幣,Pasquariello自然不會錯過Druckenmiller對它的看法。

當被問及,比特幣是所有資產泡沫之母還是某種更真實更持久的東西時,Druckenmiller回答道,或許兩者都是。

Druckenmiller表達了他對比特幣的困惑:比特幣已經存在有13年了,尤其是年輕的千禧一代,看待它就如同我看待黃金的方式。但我懷疑比特幣是否會成為一種價值儲存手段,因為如果作為貨幣,它存在各種各樣的問題,比如消耗大量能源,波動性大等。

Druckenmiller坦誠地承認,他不明白比特幣,也不是很相信比特幣,但他確實也買了一些,而且買了以后,漲了很多。

來源:金色財經

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