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ETH:流動性競爭:Uniswap v3 費用和逐底競爭

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在 v2 中,每個礦池的費用率為 0.3%,每個流動性頭寸都支持潛在價格范圍(0 美元到無窮大)。因此,流動性提供者 (LP) 競爭費用的唯一方法是向池中注入更多資金。競爭所需的唯一力量是規模。但是,Uniswap v3 的功能引入了兩個新的向量來競爭:

自定義流動性范圍:流動性提供者 (LP) 可以選擇他們希望支持的價格范圍。例如,我可以選擇 $50-$100,而不是 $0 到 $infinity。通過自定義流動性范圍,每個 LP 可以競爭提供比其他參與者更準確的范圍。

多個費用等級:LP 可以選擇以每筆交易 1%、0.3% 或 0.05% 的費用來創建他們的礦池,而不是被鎖定為 0.3% 的收取率。通過多個費用等級,LP 可以通過為每筆交易提供最優惠的價格來進行競爭。我們今天將專注于費用等級,因為這就是行動的地方。

非托管流動性質押平臺Ether.Fi完成530萬美元融資:金色財經報道,非托管流動性質押平臺 Ether.Fi 完成 530 萬美元融資,North Island Ventures、Chapter One 和 Node Capital 共同領投,BitMex 創始人 Arthur Hayes 參投。

據悉,Ether.Fi 允許用戶保持對其密鑰的控制,同時將以太坊驗證器操作委托給節點操作員。通過其協議生成的每個驗證器都將表示為NFT。存入至少 32 ETH 的以太坊質押者將持有 NFT,這代表了驗證者的經濟利益。一旦流動資金池和協議資金管理智能合約被實施,這個 NFT 就可以被分割。(Coindesk)[2023/2/28 12:34:24]

如果您在電子商務市場上購物,您會看到到處都是價格競爭。對商品收取最低價格的賣家將贏得銷售,銷售收入就是他們口袋里的錢。精明的賣家可能會看暢銷書清單,抓住前幾個 SKU,然后以較低的價格列出它們。他們會在短期內為每個單位犧牲一點利潤,但賭注是隨著時間的推移,由于額外的需求,他們最終會獲得更多利潤。

Cover Protocol發布全新代幣和ETH賠償計劃:將向流動性提供者分發共4441枚ETH:DeFi保險協議Cover Protocol在發布的賠償計劃中指出,以區塊高度11541218作為快照來計算,有資格獲取全新代幣的有Uniswap上COVER/ETH池的流動性提供者、SushiSwap上COVER/ETH池的流動性提供者、所有COVER代幣持有者(包括在錢包和CEX中持有)、所有所有未遷移的SAFE2和SAFE;有資格獲取賠償的ETH的有Uniswap上COVER/ETH池的流動資金提供者、SushiSwap上COVER/ETH池的流動性提供者。Cover Protocol將以區塊高度11541218作為快照來計算每個用戶對所有未償還的COVER/ETH LP代幣的所有權百分比,并按比例分配4,441.8枚ETH,最終分配額度是開發者返回給dev-multisig的ETH的總量。另外,幣安也已確認將采用相同的區塊高度來確定全新代幣的分配對象。[2020/12/30 16:02:47]

所以現在,讓我們將該框架傳遞給 Uniswap LP。在撰寫本文時,USDC/ETH 0.3% 池是 Uniswap v3 上交易量最大的貨幣對,幅度相當大,幾乎是下一個交易量最大的池的 4 倍。這個池也是最飽和的,存入超過 4 億美元(總價值鎖定 - TVL)。因此,如果您像我一樣,遠未達到數百萬的規模,但想參與其中:您可以在哪里尋找機會?

Linkswap流動性池推出后6小時鎖倉量達600萬美元:由社區管理的Chainlink生態系統自動做市商Linkswap在推特上宣布,其LP質押現已上線,并推出了一系列流動性池,包括ETH、LINK、USDC、USDT、BUSD、YAX、CEL、GSWAP、MASQ與DPI。其原生YFL代幣獎勵將在12月7日9時開啟。根據Linkswap Dapp的數據,在推出流動性池后的六個小時內,大約有600萬美元參與質押。CoinGecko數據顯示,YFL現報581.14美元,24小時跌幅達8.4%。(CoinGape)[2020/12/7 14:27:02]

(按費用排名前 5 的礦池:2021 年 6 月 4 日至 6 日(GTC 是最近推出的代幣))

SUN將開啟SUN/TRX LP、 JST/TRX LP、USDT/TRX LP流動性挖礦:太陽幣SUN基金會發布公告,公告表示:太陽幣SUN創世挖礦將在2020年9月16日 21:00(香港時間)正式結束,創世挖礦結束后,2020年9月16日23:00(香港時間)開啟太陽幣SUN正式挖礦,將與Justswap.org合作開啟為期14天的SUN/TRX LP、 JST/TRX LP、USDT/TRX LP流動性挖礦。

14天也將在觀察名單中甄選優質項目設立對應礦池。同時公告種表示,本次流動性礦池的設立,也將產生三大利好影響,分別是SUN減產帶來的正面影響,SUN LP流動性挖礦帶來的正面影響以及對TRX鎖倉數量將帶來持續性利好。[2020/9/13]

你降低價格。

從 2021 年 5 月 30 日到 2021 年 6 月 2 日,USDC/ETH 以更便宜的 0.05% 費用等級進行 TVL,從 70 萬美元到 1000 萬美元的 15 倍。一旦供應到位,就像任何好的市場一樣,需求就會隨之而來。在 6 月 2 日的高峰期,1000 萬美元的流動性支持了 8000 萬美元的交易量(8 倍交易量/TVL),而 4 億美元的 0.3% 較高定價層級的流動性支持同期 3.2 億美元的交易量(< 1x音量/TVL)。

Willy Woo:當資本用戶基礎及流動性足夠大時 比特幣等加密技術取代傳統銀行業:5月25日,加密貨幣分析師Willy Woo發推文抱怨傳統支付存在的種種弊端,并呼吁人們買比特幣。他稱,在處理公司業務時遭遇阻礙,如開發票問題,PayPal要求KYC,并且處理過程漫長;以及在海外與當地貨幣交易時遭遇交易費用問題等。Willy Woo稱,銀行跨境支付業務受挫,呼吁買比特幣。不過,Willy Woo同時也提到,比特幣當前還不能很多好地解決跨境支付問題。但當資本、用戶基礎和流動性足夠大時,比特幣和更強大的加密技術生態系統(包括穩定幣和Layer 2),將使銀行業看起來像鴿子驛站和信使。[2020/5/25]

低價層尚未完全接管,但它即將到來,它也更有利可圖。

(Uniswap v3 信息 - USDC/ETH 0.05% 交易量)

在電子商務賣家的例子中,降低價格是一種風險,只有在它帶來足夠的額外銷售時才會得到回報。這種風險也存在于 USDC/ETH 0.05% 的流動性池中。LP 將他們的接受率削減了 1/6,但迄今為止他們的資本效率提高了 8 倍。雖然資金池仍在增加,但愿意降價的 LP 獲得了更高的回報(79% APY 為 0.05%,而 58% APY 為 0.30%)。

(USDC/ETH 礦池對比:2021 年 6 月 4 - 6 日(頂部:0.3%,底部:0.05%))

因此,如果您想存入 Uniswap v3 流動性池,您將如何處理這些信息?您是否針對更高的接受率進行優化,并堅持 0.3% 的等級?或者你是否削弱了你的競爭對手,吞下 1/6 的削減,并在 0.05% 的層次上追逐額外的交易量?這取決于個人和市場來決定(不是財務建議),但您是愿意成為破壞者還是等待并希望不被破壞?

第一步已經完成,其他貨幣對也在跟進。在 USDC/ETH TVL 躍升后不久,USDT/ETH(第二受歡迎的 ETH 對)的 TVL 以 0.05% 的速度翻了一番,而 WBTC/ETH(第四受歡迎)~300 倍!DAI/ETH 是交易量第三大的 ETH 對,但 0.05% TVL 尚未起飛......

(Uniswap v3 信息 - WBTC/ETH 0.05% TVL)

從長遠來看,看到 0.05% 級別的交易量超過最受歡迎貨幣對的 0.3% 級別,我不會感到驚訝。0.3% 的等級也可以翻轉邊緣貨幣對的 1% 等級,最終也可能達到 0.05%。在加密世界之外,我們知道競爭有利于最終消費者。現在,我們看到它在 Uniswap 中發揮作用。LP 之間更激烈的競爭為交易者帶來了更好的價格,這為 Uniswap 帶來了更多的交易需求,從而吸引了更多 LP 和更多競爭,從而為交易者帶來了更好的價格和飛速的發展。

好吧,飛速發展到某個點(目前)。一旦您降到 0.05% 的費用等級,就無處可去。在這一點上,規模的好處,以及能夠積極選擇最準確的價格范圍,是 LP 差異化和競爭費用的方式。因此,為了保持增長飛快的速度,甚至使其旋轉得更快,我們可以尋找更多 LP 可以將自己與競爭對手區分開來的領域:

費用等級:提供多個費用等級是 Uniswap v3 的一項新創新,現在我們看到了它的實際效果,我們可以考慮下一步是什么。隨著市場的發展,應該有一些最佳的費用等級,交易者的需求和 LP 的回報平衡。也許理想的市場費率介于 0.3% 和 0.05% 之間?可能低于 0.05%?現在我們知道費用等級有效,下一步可能是使它們更加靈活。

激勵:LP(流動性提供者)還能提供什么來激勵交易者用他們的流動性進行交易?今天,交易者不知道他們交易的流動性如何,但想象有一天他們可以。也許我以 0.05% 的費用級別提供流動性,但我也以某種代幣形式返還 0.01%?這可能是 Uniswap 的 UNI 代幣,或者一些 LP 是其他企業或協議,并且有自己的代幣可以提供?然后,交易者可能不僅想要最好的價格,還想要最好的回報。Uniswap 的競爭對手 Balancer 已經為交易者提供相當于每筆交易汽油費的 BAL 代幣,并且(回到電子商務)零售商提供忠誠度計劃以永遠吸引和留住客戶。一旦價格趨于平穩,還能為交易者提供哪些其他價值?

我很期待看到接下來會發生什么。但在那之前,0.05% 的等級即將到來。

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