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LAYER:關于2021年公鏈和Layer2的一些思考

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從去年8月份到現在,以DOT/AVAX/NEAR為首的新公鏈跑出了不俗的收益率(平均三到五倍)。理論上來說,只要ETH2.0一天不正式推出,新公鏈便有趕超的動力和機會。趕超可能性比較小,不如說的實際點,營銷炒作和拉盤。得益于牛市的大環境,以及比特幣獲利資金的出逃,主流幣種是溢出資金的首選。而新公鏈因為大市值和好的深度這兩點,又是最合適資金介入的主流幣種之一。退一步說,如果新公鏈不拉盤,又怎么能證明它是以太坊殺手呢。

新公鏈的造富效應也值得一說。你可能動輒聽到某某人因為DOT單幣過億,但很少聽到某某人因為AAVE/SNX等DeFi藍籌賺了上億的盈利。區別就在于估值的起步。現在的DeFi藍籌幣,都是從幾千萬美元市值開始,成長到如今的20億美元估值。而DOT一上線便是30億美元估值,即便是二級市場介入1000萬,持有一段時間,仍然能夠獲得3000萬-5000萬的利潤。而AAVE這類起步市值幾千萬美元市值的項目,因為深度的原因,很難建立1000萬左右的倉位。

Gutter Cat Gang推特被黑造成至少價值75萬美元的NFT被盜:金色財經報道,NFT項目Gutter Cat Gang的官方Twitter賬戶及其聯合創始人的賬戶被黑客攻擊,向超過124,000名訂閱者宣傳虛假空投。據估計,造成至少75萬美元的損失。其他人認為,這次漏洞造成的損失高達90萬美元。據AegisWeb3核實,至少有一個攻擊者的錢包已經以64萬美元的價格出售了被盜資產。至少有87個NFT從16個用戶處被盜,其中一個地址丟失了36個NFT,包括一個在2021年9月以125,000美元出售的Bored Ape。[2023/7/11 10:47:15]

因此依舊看好新公鏈在后市的表現。DOT和NEAR作為新公鏈的龍頭和龍二沒有異議,而即將上市的公鏈中,FLOW和MINA也值得期待。FLOW應該就是本輪的NFT龍頭公鏈,其應用NBATOPSHOT已經有出圈的態勢,在交易量上也長期位列NFT交易量排行第一的位置。同時有CoinbaseA16Z和USV這些頂級機構的支持。而MINA則是一條ZK技術的公鏈,特色就是全明星投資陣容和使用ZK技術來進行擴容。而隨著21年Layer2技術勢必在業內激起千層浪,ZK作為新一代Layer2的核心技術,MINA借此獲得市場關注絲毫不會感到意外。甚至可以想象MINA會為Optimistic等熱門方案提供技術上的支持和顧問。

Injective公布黑客松獲獎項目:Exotic Markets、iLend、Black Panther:6月15日消息,Injective公布Injective黑客松2023獲勝者,第一名為期權協議Exotic Markets,第二名為借貸協議iLend、第三名為資產管理協議Black Panther。此外,社區獎獲得者為流動性市場Elixir,Notifi賞金計劃獲勝者為去中心化社交借貸平臺Cryptopawn,Pyth賞金計劃獲勝者為資管協議Magik。[2023/6/16 21:40:46]

在以太坊網絡非常堵塞的情形下,每筆交易的平均費用在10刀以上,這幾乎把散戶和長尾資產的交易隔絕在外,因此Layer2方案的引入可謂是箭在弦上不得不發。Synthetic首先扛起了大旗,率先使用了Optimistic方案,開啟SNX在Layer2上的質押,目前質押量達到了275萬枚SNX折合3500萬美元。

Coinbase與基礎設施提供商TNS合作:金色財經報道,Coinbase宣布正在與總部位于美國的基礎設施提供商交易網絡服務 (TNS) 合作,以在其衍生品交易所實現更快、更高效的交易。[2023/4/5 13:45:00]

SNX率先使用Optimistic的意義在于,它打響了探索新一代Layer2方案的第一槍,而Optimistic也因此受益,擁有了先發優勢。Optimistic另一大優勢是,其背后的站隊是行業頭部項目和企業:Uniswap/Synthetic/Coinbase。從行業號召力的角度,Uniswap是大于Synthetic的,一旦Uniswap宣布第三版本的更新使用Optimistic方案進行擴容,屆時Optimistic將進一步鞏固Layer2龍頭方案的地位。更不用說Coinbase,其背后代表的是行業內最具權勢和話語權的一波人。

DuneCon 2022:各主流公鏈DAU總和僅為互聯網0.05%,Web3開發者占全球開發者不足0.06%:9月19日消息,近期Redpoint Ventures總經理Tomasz Tunguz在DuneCon 2022大會中表示,各主流公鏈每日活躍用戶(DAU)累計約為250萬,而互聯網DAU為50億,目前占比僅為0.05%。此外,Web3領域約有1.6萬名開發者,而世界上有大約2700萬開發者。Web3開發者占比不足0.06%。[2022/9/19 7:05:45]

Optimistic目前沒有發幣的意向,而我也認為不發幣、或者說是初期不發幣是Layer2方案占領市場的關鍵。就如同Uniswap和Compound初期沒有發幣,先把產品迭代好,擁有了數據和用戶,發幣便是自然而然的事情。事實上對一個項目來說,是否需要發幣的界限非常模糊。而行業成功項目的先例告訴我們,“先產品,后發幣”的模式是易于被市場接受的。

如何吸引流動性遷移進Layer2也是一個問題,Synthetic已經給出了答案,同樣是使用流動性激勵的方案。目前質押進SyntheticLayer2的用戶,將會獲得額外的SNX代幣獎勵。只要激勵足夠大,便能吸引用戶遷移到Layer2,這之后,當用戶體驗到Layer2的低成本、高速和便捷后,便會產生用戶黏性。在這塊路印已經率先開啟Layer2流動性挖礦的實驗。

Layer2能不能卷起第二股流動性挖礦的熱潮?拭目以待。同時也牽扯出另外一個問題:流動性的碎片化。對于同一項目,流動性在Layer1和Layer2的隔離,譬如兩者流動性的比例是五五開的話,是一個非常尷尬的情況,說明流動性遷移的不徹底,用戶遷移至Layer2的信心不夠大。另一種可能,對于同一項目,流通性在兩種Layer2方案間的隔離,這里假設某項目采納了兩種擴容方案。這種流動性的碎片化是好事還是壞事呢。

但Layer2的采納,是一個長期過程,可能在未來一年,我們仍然要忍受高手續費的煎熬。畢竟Synthetic對于Optimistic也只是一次勇敢的testnet,而且還分了多個步驟,最后一個步驟的時間已經排到了年中。而Optimistic的正式主網,至少也要今年三月份后。在未來很長一段時間內,Layer2會是群雄割據的混亂狀態。其他方案中,Matterlabs更注重支付,DyDx很快會上線Starkware的方案,chainlink則會優先采用offchhainlabs方案。想象這樣一種格局,東Optimitic,西Matterlabs,南Offchainlabs,北Starkware。

另一方面,市場也有對Layer2不同的看法,譬如賈總就認為,Layer2被大家高估了。“不管是ETH2.0還是會其他Layer1技術,都是好底層方案,而Layer2要涉及的東西實在太多;PoS是底層解決方案,而作為過渡性方案的Layer2,就沒有太久存在的意義”。不過V神在近日定調,Rollup會是中短期的擴容方案,不排除成為長期擴容方案。

所以也不排除Layer2完全失效,同時2.0遙遙無期的情況下,遷移到dot/near等新公鏈的可能性。雖然這種可能性比較小。不過如果是這樣的話,新公鏈的估值就會上升一個臺階。否則的話,新公鏈止步于炒作,高估值不可持續。

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