EFI:Why Lab 發起人Shawn Wang：“區塊鏈應用基礎已完成，2021年將…

——瓦特直播第103期《區塊鏈行業的底層脈絡和趨勢機會》文字版

BTC從3800到4w+的背后是傳統的跑步入場

比特幣從2020年3800到40000，非常大的漲幅。這是以后不可能見到的低點。現在屬于牛市的前半段，不計算短期波動長期來看不建議輕易下車，牛市最好的辦法就是拿著主流幣不要動。各個國家、政府發行的信用貨幣，會不斷的印錢，不斷的放水，不斷地通脹，信用貨幣的時代正在崩塌，貴金屬貨幣的時代已經過去了，未來就是基于區塊鏈的數字貨幣的時代。從比特幣出來就已經宣告了人類貨幣歷史已經發生了變化，這種趨勢是不可逆的。未來我們所需要關注的是，它會往前發展到什么程度？會怎么走？先說說幾大流量來源，一是央行DCEP數字貨幣，各國家央行都會跟隨，它的核心是心智的植入和場景的占領。雖然央行發行的數字貨幣還是中心化的，但是它能帶來巨大的流量。另外的流量端就是Facebook、Telegram等等社交平臺，加在一起起碼有50億以上的流量進場，這些人進來他持有的數字貨幣多半是穩定幣，穩定幣不具備投資與抗通脹的特性，沒有價值增長的空間，大部分人需要配置增值資產，如BTC、ETH等主流幣，假設每個人配置0.1個，則需要5億枚，供不應求。灰度信托的示范效應，灰度信托在讓整個華爾街震驚，他們背后的LP資產端不管是歐洲的家族還是歐洲的皇室、華爾街的各種公思慕基金、理財辦公室、私人銀行他們現在都面臨著來自客戶端的強大壓力——你們幫我配置數字貨幣了嗎？大多數都因為操作、專業、合規的問題未進行配置。市場需求使得很多機構被逼著跑步進入數字貨幣賽場，這也是為什么比特幣到從2萬到3萬這個區間基本沒有巨幅的回調過，一路向上。就是因為場外有大量的錢需要跑步進場，一旦有回調就會被搶入，所以這一輪回調很少。雖然最近有回調，但是并不代表牛市就結束了。OCC美國的貨幣監管局有解釋函，美國的銀行可以用基于區塊鏈技術發的穩定幣作為交易支付的工具了，這是一個巨大的信號。另外新加坡的星展銀行提供加密貨幣的交易；PayPal支持加密貨幣的支付，還有Coinbase、DCG兩大區塊鏈巨頭的在傳統資本市場的上市，所有的信號都表明整個的傳統世界正在準備進入數字金融的賽道，這是擋不住的趨勢。

CertiK：警惕推特上假冒AVAX空投的虛假宣傳:金色財經報道，據CertiK官方推特發布消息稱，警惕推特上假冒AVAX空投的虛假宣傳，請用戶切勿與相關鏈接互動，該網站會連接到一個已知的自動盜幣地址。[2023/7/12 10:50:48]

這一輪牛市會跟13年的那波行情相似，遠超17年的行情。隨著行業的發展，未來ETH和波卡可能比比特幣更有價值，因為它們的功能更多，是更重要的基礎設施。

我為何會全面進入區塊鏈賽道？

之所以敢Allin是因為區塊鏈背后的底層技術-智能合約，除了數字貨幣之外有著更廣大的應用。首先說下幣，它在區塊鏈上不可篡改，不可凍結，P2P、傳統理財經常會出現平臺出現問題導致個人的銀行賬戶被凍結，但如果他所持有的是數字貨幣就不會被任何人所凍結，不會通脹，且有網絡就可以交易。在出入境的資金使用與攜帶是十分便捷的。在關鍵時刻你手上持有一點比特幣，甚至能解決大問題，我建議每個人都應該備一些比特幣或者其它數字貨幣。

智能合約是機器執行，鐵面無私，六親不認的，且交易者之間不需要信任，且絕對的可靠，自動執行，這是我看好智能合約最主要的原因。交易前的信息不對稱、信息不透明，造成交易雙方沒辦法快速做出決定，會反向導致交易效率低。互聯網讓信息傳播傳輸的成本極大的降低了，帶來了過去二三十年生產生活的極大改變，區塊鏈是更深一步的數字化，它把建立信任的連接和傳輸的成本降到最低。它能建立一套全新社會的經濟機制，將來更多的價值會出在合約上。

穆迪：銀行存款代幣化或將成為解決穩定幣缺點的替代方案:4月2日消息，穆迪預計，硅谷銀行和Signature Bank的倒閉可能會引發額外的監管要求，特別是在交易對手多元化方面。隨著TradFi和DeFi變得更加交織，特別是通過真實世界資產的代幣化，系統性失敗的風險增加，強調有效監管、透明度和風險管理的必要性。

人們也越來越有興趣探索替代解決方案來解決穩定幣的缺點。一種潛在的替代方案是銀行存款代幣化，它允許用戶持有代表基礎銀行存款所有權的數字代幣。代幣化的銀行存款將受到銀行業監管標準的約束，從而增強對標的資產安全性的信心，盡管與傳統銀行業相關的信用風險當然會繼續存在。

另一種可能的替代方案是中央銀行數字貨幣（CBDC），即中央銀行發行的法定貨幣的數字表示。CBDC可以消除對第三方托管人的需求，并提供對中央銀行儲備的直接訪問。然而，CBDC可能還需要數年時間才能大規模實施。[2023/4/3 13:41:05]

數字化的未來，往WEB3.0去

WEB3.0時更加智能的網絡，而且人在里面可以實現充分的數字化的生存，數字化生存需要很多的配套條件，包括信息的自由和隱私的保護，數據大范圍的交互，數據低阻力地摩擦的流淌擴散。再一個是數字的身份以及基于身份下面的數字資產、數據資產、鏈上行為產生價值。未來世界，每個人都會有自己的數字身份，數據是21世紀最重要的生產資料，而生產關系的核心是產權問題！

AC談“DefiLlama面臨內部分裂”：創始人Charlie此前自己支付所有費用，試圖止血不是貪婪:3月19日消息，針對“DefiLlama面臨內部分裂”，Andre Cronje表示，當你不買單的時候，很容易產生意識形態。多年來，DefiLlama聯合創始人Charlie Watkins一直自掏腰包支付所有DefiLlama費用，這并不便宜。看著每個人都對他所做的一切嗤之以鼻，真是令人惡心。他試圖止血不是貪婪，而是可持續性。讓我們看看如果沒有他的“免費錢”，他們能堅持多久。他們很快就會提出或添加廣告或代幣。

此前消息，DefiLlama開發者0xngmi在推特上表示，DefiLlama的推特賬戶和域名控制人決定發行代幣，但這一提議遭到團隊中所有人的反對。 0xngmi提醒用戶不要相信來自DefiLlama的任何消息。[2023/3/20 13:13:55]

數據產權問題很難被真正解決，產權不解決所有的數字化都面臨著巨大的障礙，源頭端是沒有動力去貢獻數據的，很多的應用是沒有辦法展開的。數據的確權解決了，才會迎來數字化的大爆發。

區塊鏈為什么沒有落地應用？

1是因為非交易性數據無法上鏈；2是因為預言機的缺位，沒有事件預言機。IPFS和Filecoin的去中心存儲系統，提供了場景數據的棲身之地，后面的落地應用才有可能展開。如果有數據懸賞：鏈上通證和合約的激勵機制，反向刺激和加速場景數據的“入倉”。

Axie Infinity的Origin補丁現已上線:8月26日消息，Axie Infinity發推表示，Axie Infinity的Origin補丁現已上線。[2022/8/26 12:50:01]

隱私安全問題：看個人主觀意愿，愿意分享就分享確權給到用戶選擇性。雙重解耦：IPFS基于內容尋址，將數據的邏輯結構和存儲傳輸的底層物理結構解耦，讓數據擺脫物理和位置依賴，給數據插上了翅膀，便利化了數據的表層流淌和大范圍交互(肉體和靈魂的關系)；場景調用和數據產權解耦，行為→數據→價值；

區塊鏈產業圖景和邏輯結構關系

區塊鏈生態的演進脈絡，是從公鏈/PaaS開始，因為場景和性能的訴求，分別開始向上、向下垂直擴展，并且橫向跨越、打通；場景方面從金融交易、社交連接等鏈上互動開始，向鏈下擴展，從虛擬數據向實物資產擴張；最終實現：數字身份+數字資產/數據資產+行為價值/鏈上交互+懸賞驅動/智能協作/(松散組織+高效聚合)→數字化生存。這是區塊鏈包括WEB3.0應該做到的應用方向。

2020，區塊鏈的奠基元年，2大基建+1大爆點，奠定了應用基礎：

1.IPFS+Filecoin，去中心存儲系統

Mark Cuban因涉嫌推廣借貸平臺Voyager Digital而被起訴:金色財經報道，億萬富翁Mark Cuban因涉嫌向達拉斯小牛隊粉絲推廣借貸平臺Voyager Digital而被起訴。[2022/8/11 12:18:20]

2.Polkadot波卡，跨鏈網絡上線

3.Dex+DeFi，流動性挖礦解決了Dex的體驗痛點。

2021，將是區塊鏈行業最波瀾壯闊、閃耀于史冊的一年。10年之后再回望現在就會覺得自己非常幸運，要把握好當下的時間點。這一輪有Dex、DeFi還有應用：

1.當下不同往日，金融遷移和產業落地“雙輪驅動”和多種力量交融共振的時空關口；

2.去中心存儲的Fil和跨鏈的波卡，兩大基建性項目的上線，讓產業上鏈，有“地”可落；

3.從流動性挖礦開始，Dex的成功標志著DeFi突破了關鍵要塞，站上新的平臺，一馬平川任馳騁；

4.針對流量帶寬/轉發包貢獻激勵的網絡層協議，將要崛起，填補區塊鏈新基建的薄弱環節；

5.DeFi先鋒突進，基于Fil存儲的數據和事件預言機，為火爆的DeFi提供源源不斷的“數據燃料”；

6.部分場景將出現殺手級、現象級產品和應用落地，成為燃爆和引流行業的關鍵；

7.傳統應用的Dapp化浪潮洶涌澎湃，后互聯網時代的新流量非平臺正在分娩；

8.SoFi社交金融、DAO去中心自治組織、NFT和資產通證化、GameFi金融游戲化值得關注；

9.加密貨幣交易和支付，勢不可擋，逐漸滲透和蠶食傳統貨幣市場；

10.5G和新基建助力網絡、強化鏈接，創新國家監管持續優化，示范、效仿、擴散，牌照和沙盒監管普及和深；

2021年還有跟多百倍、千倍、萬倍的機會，大家一定好狠狠把握住。在2018年我的投資策略里面，基本不考慮落地應用項目，但2020年落地應用就可以關注了，因為地基已經打好，具體幾個注意事項大家可以看一下：

1.基礎設施初俱模樣，性能可用性、成本精細化、開發友好性、跨平臺性、可組合性：比如IPFS/Filecoin配套的智能合約和網絡傳輸層協議如Marlin、Polkadot/Comos跨鏈和轉接橋的完善、波卡上的穩定幣及DeFi生態API、非DeFi應用的工具箱；

2.生態配套，中間件、工具箱、聚合器、便利化、導航和搜索等，機會很多：交易所、行情、錢包、托管、智能投顧、blockstack數據和身份確權、API3數據源/ChainLink預言機、Keep3r、Graph數據檢索等；

3.生態應用和流量導入：貨幣金融、交易支付、游戲bocai、數字文創、知識分享、隱私通訊、社群經濟、數據存證、內容版權、社交、電商、保險等；

4.垂直方向上，基建配套和應用需求，雙向反饋、交互促進、螺旋上升，應用為驅動，刺激基建和配套完善；

5.水平方向上，金融和產業雙輪驅動，應用從虛擬世界向物理世界滲透、替代和擴散，鏈上鏈下交互為用，解構和重構貨幣金融、經濟組織方式、權力治理方式、出格的文化創意、全新的思維方式和生活理念，蓬勃興起；

2021，我們只有打開腦洞，放下執念，思想不要被舒服才能夠抓住時代巨大的變革！

最后，為大家分享一下WhyLab探索實驗室和Spring思源基金的關注方向和階段布局：

投資方向：

1.二級：主流幣、大公鏈、DeFi龍頭；

2.一級：Filecoin賽道的1475股權、IPFS生態的冰塔數據、星碩影像、BitDance、IOT確權

3.ETH的Layer2：性能敏感、應用擴張、場景滲透；

4.波卡生態：DeFi復制、跨鏈橋接、應用復制；

5.預言機和智能合約：價格預言機→事件預言機；虛擬→現實；

其中1475礦商是我們WhyLab探索實驗室孵化的最成功的項目。未來建議大家重點關注波卡、預言機板塊和閃電貸。同時我們也歡迎有想法的有能力的人才或者團隊聯系我們，WhyLab探索實驗室現在需要大量的人才。

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