比特幣:女股神 Cathie Wood ：比特幣漲了一倍是高估了嗎？

作者：發亮殼

2021年1月9日，當前最火的女股神ARK基金的負責人CathieWood在其官方平臺做了一期視頻，講解了她對于目前市場的看法。

以下為原視頻的內容摘要：

我首先來復盤下去年底的觀點，我當時認為民主黨將橫掃參眾兩院，這個預測沒有錯。

因為我專注于更長遠的稅率，尤其是資本利得稅利率和公司稅率，我認為這會對市場不利。但是股票市場似乎并沒有認為那是一個非常糟糕的事情。因為市場把精力更多的放在刺激計劃上，包括另外1萬億美元刺激計劃的可能。所以牛市在繼續，不管是周期股還是成長股。所以我之前對于短期的影響判斷錯了。

我需要解釋哪里我說錯了，這個很重要。

去年我們的判斷里正確的，是經濟V形反轉并且會持續到今年。可能在這個過程中會因為新冠病的感染率和死亡率產生一些波動。人們經歷了混亂的生活和恐懼，所以我覺得經濟刺激是有必要的。

上海黃浦：對元宇宙、區塊鏈、AI等重點領域技術攻關項目給予資金支持:金色財經報道，上海市黃浦區科學技術委員會和黃浦區財政局發布《黃浦區關于加快推進數字產業發展的政策意見》，意見指出，支持數字產業集聚，營造產業創新生態。支持數字技術賦能，拓展數字場景應用。對獲得工信部人工智能產業創新任務揭榜掛帥項目、上海市促進產業高質量發展專項資金等（信息化相關領域），按最高不超過1:1予以區級配套，最高不超過200萬元。

對符合區數字產業發展導向，在人工智能、集成電路設計制造、元宇宙、軟件與算法、量子計算、新一代網絡、區塊鏈等重點領域自主研發或聯合產學研開展關鍵技術攻關，經評審，對具有先進性、創新性、突破性或顛覆性的項目，按不超過項目投資總額的30%給予一次性支持，最高不超過200萬元。[2023/3/27 13:28:47]

我認為今年企業的盈利會有爆炸式的增長，這會是我職業生涯中遇到的最大的超預期的盈利增長。

美股三大指數小幅收跌，標普500指數跌0.25%，年度累計下跌19.44%:金色財經報道，12月31日，美股三大指數小幅收跌，道指跌0.22%，年度累計下跌8.78%；納指跌0.11%，年度累計下跌33.1%；標普500指數跌0.25%，年度累計下跌19.44%。熱門科技股中特斯拉漲超1%，本年累計下跌65%，亞馬遜本年跌近50%，蘋果、微軟本年跌超20%。[2022/12/31 22:17:20]

如果去年標普500的收益平均是100美金，前一年是140美金，那么我們預計2021年會達到200美金。

上一周10年期國債收益率突破了1%，這打破了人們認為不容易突破的長期的趨勢。

牛市正在向周期股擴大，我們很高興看到這一現象，這是良性循環。

下周二我們將更新更多的關于創新的觀點，到時我們的分析師也會一起參與。

數據：持有超過1枚ETH地址數量達歷史最高值:7月25日消息，據Glassnode數據顯示，持有超過1枚ETH的地址數量達歷史最高值，數值為1,563,326。[2022/7/25 2:35:43]

M2比上一年增長了26%，我們從前從來沒有遇見過這樣的數字，這帶來了很多新的問題。

如果人們擔心大宗商品的價格上漲和美元的下跌，我們相信美聯儲將不得不重新評估現在的政策。我們不認為美聯儲將繼續保持中立和寬松的貨幣政策。

銅的價格已經比三月的低點高出了75%，并且還在上漲。這是通貨膨脹的前兆。

如果美聯儲重新評估利率，我們覺得是個好消息。很多人很擔心，因為沒有人喜歡改變。但是就像我們在2017年美聯儲推高利率時的觀點一樣，這表明美聯儲感覺到足夠放心讓市場自己運作。

STEPN官方：受到多次DDOS攻擊將進行短暫維護:6月5日消息，STEPN官方表示，在過去的幾個小時里，受到了多次DDOS攻擊，保護服務器和恢復可能需要1到12個小時，建議用戶在維護期間休息一下，否則鍛煉可能無法正確記錄。工程師正在努力解決這些問題。[2022/6/5 4:03:41]

財政政策方面我們確實希望再增加1萬億美元，但是一旦我們撐過了因為新冠病而遭受的經濟破壞之后，我不認為還需要更多的經濟刺激，這只會導致更高的稅收和浪費。

在參眾兩院民主黨現在有點太強大了但是我們不得不面對這個事實，我們必須保持警惕。

我相信拜登在上臺之后。至少最開始會以更柔和的姿態來聯合各方一起做事。基礎設施建設會是其中的一方面。

我們非常專注于健康醫療方面的大量創新。川普任上的時候健康醫療就是高優先級的，拜登上臺后還會繼續保持。拜登政府想要更低的醫療價格，同時加速批準突破性療法。

新北洋：公司的智能自助零售等設備可根據客戶需求支持數字人民幣:金色財經消息，新北洋（002376.SZ）近日在投資者互動平臺表示，公司的智能自助零售、智慧柜員機等設備在部分數字人民幣試點地區可以根據客戶需求支持數字人民幣。數字人民幣仍在試點和內測階段，新北洋也將繼續關注試點應用進展，并持續推進相關解決方案的研究開發工作，最終應用場景和方式等取決于監管政策規范要求以及市場和客戶應用需求。（每日經濟新聞）[2022/5/18 3:25:10]

現在即使共和黨人也知道清潔能源和電動汽車的成本已經降低到了新的水平，已經不再是過去多年需要補貼的那樣了。

最具傷害的部分是增加稅率。如果提高資本利得稅和公司稅，再加上一些監管，我們可能會看到富有創造力的人或者公司遷移到其他城市或國家。我們是全球范圍投資的基金所以我們會跟著這些優秀的公司和人才投資。

前不久我在接受彭博社采訪的時候主持人問我，你為什么要談論經濟和？我想說的是我的背景是經濟學和金融學，我需要有對于經濟的大局觀來指導我投資，就像之前我所說的，新冠病對經濟是一次沖擊而不是全面的經濟衰退。

今天的就業形式依然很疲軟，一個月內失去了50萬個工作崗位。但是如果你仔細看報告的話，你會發現制造業的就業時間是強于預期的，制造業的加班時間也增加了，可見制造業正在追趕住房和汽車市場的需求。

就業報告中另一個有趣的數字是時薪新增長了0.8%，我印象中沒有見過比這更高的數字，除了80年代初當時的通貨膨脹達到兩位數，每小時的時薪增長了5.1%。

一季度我們經歷了大規模刺激，我現在無法預測GDP能增長多少，但是現在肯定是處在一個反彈的早期。

我對通脹始終保持關注。現在有很多人認為通貨膨脹已經死了，我想說的是在我職業生涯的早期，那是70年代后期，我和投資經理談話，他們會說60年代的經濟學家宣布通貨膨脹死了，但是到73年的時候通貨膨脹發生了，歐佩克減產，石油價格翻了兩番。

現在我們看到的是通脹沒有起來，資金流向股市和房地產，但是有可能會有這樣一種心理預期，即為了擺脫通脹，人們提前把錢花掉。如果資金繼續進入資本市場，那么貨幣的周轉速度將會繼續下降，并且將分擔掉M226%的增長的風險。

過去我們經歷了40年的債券牛市每次債券的逢低買入都是正確的。

長期我們看空原油價格，高峰是2008年，經濟V型反彈中會看到油價較大的波動。

另一個我們非常小心看待的是美元，去年美元貶值了大約7%，也就意味著我們失去了7%的購買力，同時又因為我們的通貨膨脹而損失了一點購買力，雖然通貨膨脹還是很低甚至可能被夸大了，因為統計的時候不會包括數字經濟的消費。

如果美元在這個位置崩潰了那將是一個非常重大的崩潰，從長期的圖表看它將會迫使美聯儲重新評估政策。

應對購買力損失，我會把重點放在比特幣上。過去一個月比特幣翻了一番。前幾天我和Jeff聊天，他看過很多的圖表，相比特幣在2017年的高點，通常需要10到20年的時間才能重新回到高點，但是比特幣只花了三年的時間，這是一個很罕見的現象。

這引發了人們的思考：是不是我們在貨幣政策方面犯了錯誤？將來我們會怎樣為這個錯誤買單？被普遍認為的一個形式是通貨膨脹，而我們解決此問題的首選方法是擴大我們在創新領域的投資。

大家都在尋找對沖通貨膨脹的方法，而我認為沒有比比特幣更好的了。黃金也在上漲但是它大大落后于比特幣，未來兩者會怎樣，我們到時可以看下。

我最近接到了不少電話，是公司咨詢是否要把比特幣放入到資產負債表中的，像Square和microstrategy已經在這么做了。

我認為比特幣還需要引入更多的監管來驗證其價值。美國貨幣監理署(OCC)負責人BrianBrooks最近說，公共區塊鏈可以用于交易，而銀行可以作為節點參與。這對我來說就好像是黑暗中的一道閃電，我之前從來沒有預期過。

加密貨幣還有更長的路要走，現在還只是剛開始，我估計現在比特幣的市值大約在7000億美金，雖然很多人從2萬到4萬已經賺了一倍，但是7000億依然不大，可以參考特斯拉的8000億市值。

最后Wood憧憬了美好的未來。

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