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以太坊:從這四個方面分析:以太坊是如何被嚴重低估的

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以太坊網絡自推出以來,由于其安全和卓越的功能以及潛在的增長潛力,同樣吸引了投資者和開發者的興趣。就市值而言,該網絡的原生貨幣ETH是第二大加密貨幣,僅次于比特幣。在撰寫本文時,它的價值為 1,900 美元左右,不到 5 月份 4,356 美元 ATH 的一半。然而,分析人士認為,其目前的價格并不公平,以太坊被嚴重低估,但卻也為投資者提供了買入時機。

在最近的一段視頻中,分析師 Lark Davis 強調了以太坊區塊鏈的某些方面,并將它們與頂級在線支付系統 Paypal 進行了比較,以強調這種資產的嚴重被低估。截至發稿時,Paypal 的市值為 3402 億美元,比以太坊當前市值2174.1 億美元高出 1000 億美元,但是遠不及以太坊歷史最高市值(5000億美元)。

Ripple:公司戰略“輕微轉向”,將重返美國市場:金色財經報道,在最近接受CNBC采訪中,Ripple公司總裁Monica Long確認隨著美國法院裁決XRP不被視為證券后,該公司將重新返回美國市場。Monica Long補充稱,英國、歐洲、新加坡、中東迪拜等司法管轄區都提供了明確的框架和規則,Ripple 將加大在這些地區的業務擴張,而本次重新進軍美國市場也標志著Ripple公司戰略的“輕微轉向”。(U.today)[2023/8/3 16:16:22]

以太坊市值,數據來源:QKL123

然而,當考慮到兩個支付平臺的交易量和價值時,這種評估標準似乎不公平。僅在 2021 年第一季度,以太坊網絡就完成了價值 1.5 萬億美元的交易,而 Paypal 2020 年全年的交易總額為 9360 億美元。按照目前的速度,以太坊一個月的交易量與 Paypal 一年的交易量一樣多。

許正宇:香港金管局擬年內進行“穩定幣”第二輪公眾咨詢:金色財經報道,據香港財庫局局長許正宇接受中國基金報采訪透露,香港金管局正在擬訂關于穩定幣的規管框架,并計劃于今年內進行第二輪公眾咨詢。我們期望在2023/2024年度落實監管安排。此外,許正宇還表示香港金融科技生態相關企業數目已超過800家,業務涵蓋移動支付、跨境理財、虛擬資產、人工智能金融服務顧問、財富及投資管理、合規科技等,當中包括8家虛擬銀行、4家虛擬保險公司和兩家持牌虛擬資產交易平臺。?證券市場方面,今年三月香港推出了廣受市場支持的特專科技公司上市機制,為國內外從事云端服務、人工智能等特專科技公司,帶來新的便利的融資渠道,同時助力國家的核心科技研發。?[2023/7/18 11:01:28]

下圖顯示了網絡日交易量的環比增長,突顯了其未來巨大的增長潛力。

與以太坊的每日結算量相比,即使是比特幣區塊鏈也遠遠落后。 據 Money Movers 稱,前者每天結算約 99.3 億美元,而以太坊結算則是該數字的三倍。

加密倡導組織抨擊美國財政部對Tornado Cash的制裁:金色財經報道,美國加密倡導組織區塊鏈協會(Blockchain Association)和DeFi 教育基金( DeFi Education Fund )在一份法庭之友簡報中表示,美國財政部制裁Tornado Cash 的決定是“前所未有和非法的” 。

美國財政部去年制裁了 Tornado Cash,這是一種開源軟件,可用于匿名化以太坊區塊鏈上的交易。此舉遭到加密倡導者的反對,其中包括華盛頓特區政策非營利組織 Coin Center,該組織就制裁對財政部提起訴訟,區塊鏈協會和 DeFi 教育基金一起提交了這份法律簡報,以支持 Coin Center 的案件。文件表示:“認識到 Tornado Cash 只是一種工具至關重要——懲罰工具本身只是因為它可以被任何人使用,包括壞人,這與這個國家建立的價值觀背道而馳”。[2023/6/3 11:55:30]

此外,以太坊鏈上日交易數量曾在5月份創下了180萬筆的歷史記錄,遠超比特幣網絡。

美國監管機構警告存儲在移動支付應用程序上的錢可能不受FDIC保險:金色財經報道,FDIC可能不會為移動支付應用程序上的存款提供保險,客戶可能不知道他們的錢是否有保險。美國消費者金融保護局(CFPB)在6月1日發布的一份報告中警告美國人,請將錢存入有保險的賬戶,而不是無保險的支付應用程序。該監管機構表示,非銀行點對點(P2P)支付和實用應用程序越來越受歡迎,包括用于加密資產交易的應用程序,使得在發生危機時的損失風險更加令人擔憂。[2023/6/2 11:53:41]

以太坊鏈上交易數,數據來源:OKLink

就每個平臺的用戶總數而言,Paypal 明顯勝出。 2021 年第一季度,它擁有 3.92 億活躍用戶帳戶。 雖然以太坊上的唯一地址總數為 1.6 億,但大多數用戶都有多個帳戶,因此實際用戶數量可能是其中的三分之一。

然而,以太坊活躍用戶地址數最高記錄是2021年4月25日創下的97萬。 但應該指出的是,與已有 6 年歷史的以太坊網絡相比,Paypal 自 1998 年成立以來便開始積累這些用戶。 下圖顯示了該網絡所經歷的用戶增長。

以太坊活躍地址數,數據來源:OKLink

在交易費用方面,Paypal 對不同的用戶采用多種不同的費用標準,范圍從交易價值的 2.9% 到超過 4%,意味著費用與交易價值直接掛鉤。 而相比之下,以太坊的費用模式很有優勢,用戶轉移1億美金的價值與轉移1美金的價值所需支付的費用可能相差無幾。隨著近期gas費用降低,以太坊網絡費用已經降至年度低位。根據Gas Now數據顯示,目前在“Fast”標準下,Gas價格為6gwei,約合0.25美元/交易。

隨著以太坊網絡技術的進一步發展,如轉向PoS,以及諸多Layer2解決方案實施,像 Polygon 這樣的Layer2解決方案允許資產交易的一小部分,以及預期到 2022 年引入的網絡分片,這將進一步降低 Gas 費用。因此,在資產轉移成本方面,以太坊與paypal相比會更加具有優勢。

此外,Paypal 作為一種資產交易工具提供零分紅。 然而,隨著去年 12 月以太坊2.0質押的推出,質押者可以獲得平均 8% 的 ETH 年回報率。

據推測,一旦以太坊 2.0 合并完成,這一比例將上升至 25%。 此外,以太坊具有更高的價值主張,因為多年來可以重新抵押 ETH 獎勵以增加其收益。 即使是在以太坊網絡上運行的 DeFi 應用程序也能提供超過 5-10% 的 USDC 或其他資產的豐厚獎勵。 分析師補充說:

“以太坊區塊鏈遠不止是一種簡單的支付方式。 這是一個完整的金融產品生態系統。”

大型金融機構對以太坊的采用也是彰顯其未來潛力的另一個指標。 例如,歐洲投資銀行在 4 月份使用以太坊發行了價值 1.21 億美元的數字票據。 最近,以色列銀行選擇了該網絡來發行代表數字謝克爾的代幣。

以太坊平臺一直受益于自身的重大發展,每天從用戶那里收取數百萬美元的費用。

分析師認為以太坊是“最常用的區塊鏈,人們為使用它支付了大量費用”,其本地代幣ETH“相對于最近的價格被嚴重低估了”。

分析師還認為,“這為投資者創造了購買ETH的機會。”

Agentic Group 的創始人兼董事總經理 Rik Willard 提出了類似的觀點,他還聲稱ETH價格被低估,為投資者提供了買入機會。

他斷言,就目前而言,山寨幣的價格走勢經常與比特幣的價格走勢有關。

ETH“是長期穩定的表現者,任何下跌都是由于(越來越無關緊要)與比特幣相關聯導致的。”

Willard 指出以太坊是一個活躍的平臺,開發人員可以用它來構建去中心化應用程序(DApps)。

他說:“這表明許多人聲稱擁有實際價值主張,但實際生產的卻很少。”

“因此,代幣代表了在任何給定時間點構建在其上的所有 dapps/項目/等的價值。它本質上是一個龐大的全球風險投資平臺,持有人可以在其中成為類似于有限合伙人的東西。”

Willard強調,正在構建的“大多數”應用程序不會“起飛”。

然而,少數應用確實實現了“在全球范圍內取得重大勝利”的“應該成為穩定和長期增長的堅實力量”,“最終使基于以太坊的代幣飆升,并使它們與比特幣的最終命運脫鉤。”

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