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比特幣:沸騰2020:中國加密礦業大悲大喜,明年或新增60萬臺,變數是比特大陸

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前言:2020是沸騰的一年。從312暴跌到比特幣新高,從DeFi狂潮到Filecoin上線。“一個牛市可以賺10年的錢”,但也有人合約虧損釀成慘案。眾聲喧嘩中迎來2021,不要忘記,選擇的自由終究在我們自己手中。

2020年對于加密貨幣挖礦行業來說,是大悲到大喜的一年。

上半年,礦機廠先由于疫情導致工廠停工;隨后迎來312,比特幣價格暴跌到3000美金,借貸礦工紛紛爆倉;之后迎來比特幣產出減半,行業悲觀情緒彌漫,比特大陸在減半前進行預先裁員,試圖平穩過冬。

未曾想到,下半年比特幣價格突然暴漲,如今甚至突破2萬7千美金。以太坊也由于DeFi狂潮,手續費暴增,突破700美金。一時間礦機廠、挖礦者均賺得盆滿缽滿。比特大陸19系列期貨已經賣到了2021年年底,嘉楠、神馬也陸續推出最新礦機,期貨同樣供不應求。以太坊雖然已經開始POS進程,但仍有超過10家的礦機廠商在制造最新的礦機。參考以太坊礦機暗流涌動比特大陸E9是真是假?至少10家準備入場

Trustless Market開發團隊將Uniswap的智能合約部署到比特幣網絡上:5月11日消息,一群開發人員已將Uniswap的智能合約部署到比特幣網絡上,以利用BRC-20代幣的興起并開發去中心化金融 (DeFi) 生態系統。該協議稱為Trustless Market,日交易量已達50萬美元,吸引了2000多名用戶,并讓流動性提供者從網絡上進行的所有swap交易中獲得2%的傭金。[2023/5/11 14:57:31]

礦業產業鏈條相對簡單,主要是礦機、礦池和礦場,以及少量圍繞礦業的金融產品,我們主要談談各領域主要玩家。

1、比特大陸:雖然在分叉、流片、內斗中遭到重重打擊,比特大陸依然活著,甚至活得不錯。過去一年不錯的原因,來自19系列的大獲成功與吳忌寒團隊的努力。但隨著大分拆開啟,比特大陸回到詹克團手中,未來一年的不確定性增加,也會給行業增添許多新的故事。比特大陸大分拆啟動:詹克團回歸吳忌寒攜B池小鹿現金退出

Coinbase CEO持續出售Coinbase股票以資助創業公司:2月15日消息,Coinbase首席執行官Brian Armstrong正在履行出售公司股票以資助新企業的承諾。去年10月,Armstrong承諾在明年出售其持有的Coinbase總股份的2%,所得款項將用于他共同創立的延壽公司New Limit和科技公司Research Hub等。

據悉,在聲明發布時,他持有3960萬股Coinbase股票,占公司18%的股份,2%股份約為792,000股。截至目前,Armstrong以1380萬美元的價格出售了252,722股Coinbase股票。[2023/2/15 12:08:38]

2、神馬:神馬專注在比特幣礦機領域,在楊作興的帶領下非常穩健,他最新發布朋友圈疑似已經擺脫了與比特大陸的紛爭。然而一波未平一波又起,億邦神奇地拿到Asicboost韓國專利,專利方在韓國起訴神馬三星。目前看來似乎并未造成太大影響。

元宇宙項目Highstreet Token 24小時漲幅超67%,現報價3.627美元:1月30日消息,據行情數據信息,元宇宙項目Highstreet Token HIGH價格24小時漲幅達167%,現報價3.498美元。此外,據NFTGo.io數據信息,其NFT項目Forever FOMO Duck Squad 地板價24小時漲幅達 98.56%,現報價0.1102ETH。

據項目官網信息顯示,Highstreet于2021年8月完成 500 萬美元融資,Binance Labs、Shima Capital、Animoca Brands等參投。[2023/1/30 11:36:09]

題外話,神馬的誕生非常偶然,除了天才工程師楊作興因為詹克團不肯授予股權出走,也有分叉導致海外國內比特幣支持者扶持神馬對抗比特大陸。神馬在比特幣礦機領域坐二望一的地位,很難遭到挑戰,但也不會拓展新的業務。

特斯拉Q2出售75%比特幣持倉套現9.36億美元,單枚均價約為2.9萬美元:7月21日消息,據特斯拉公布的2022年第二季度財報顯示,該公司本季度出售了價值9.36億美元的比特幣,占其比特幣持倉的75%,使第二季度的資產負債表增加了9.36億美元現金,單枚比特幣的出售均價約為29000美元,利潤表中顯示相關虧損為1.06億美元。截止第二季度結束,特斯拉持有的比特幣總價值約為2.18億美元,而前三個季度為12.6億美元。

第二季度結束時,比特幣的價格約為1.87萬美元,這意味著特斯拉通過在當季度早些時候出售比特幣,避免了針對其持倉的巨額減值支出。

2021年2月,特斯拉宣布購買15億美元比特幣,并于2021年第二季度出售10%比特幣持倉,使當季收益增加了2.72億美元。在最近的聲明公布之前,該公司沒有再買賣比特幣。

總體而言,特斯拉第二季度調整后的每股收益為2.27美元,超過了FactSet分析師的普遍預期——每股收益為1.81美元。該季度營收為169億美元,超過了165億美元的預期。(CoinDesk)[2022/7/21 2:27:24]

3、嘉楠:嘉楠在2020發生了與比特大陸類似的內部糾紛,好在很快互相妥協平穩落地,并且終于拿出了可以與神馬M30S挑戰的大算力礦機,股價一度飆升了三倍,但最近有所回落。與前兩者比較穩定的狀態相比,2021對于嘉楠來說是更重要的一年,更多業務要開始布局。

4、芯片:比特幣礦機目前面臨的核心問題,來自高端工藝芯片產能的不足。目前高端工藝主要來自臺積電、三星與中芯國際。由于音視頻、5G與AI行業需求大增,高端工藝受到哄搶,礦機產能的不穩定性使得保守的晶圓廠無法給予更多產能。預計明年全行業獲得的高端工藝產能所制造的大算力礦機不高于100萬臺,保守估計在60萬臺。其中比特大陸占比可能較高,因為它可以同時獲得7nm與5nm產能。

5、以太坊礦機:以太坊礦機領域2021年將出現大量AISC與顯卡礦機,但一方面礦機廠主動控制產量,另一方面顯卡產能有限,因此礦機在明年年中之前都處于供不應求的狀態。與比特幣礦機不同,購買以太坊礦機有很大的風險,風險來自POS的進度。一旦POW正式遭到廢棄,所有以太坊礦機基本成為廢鐵。這也預示以太坊礦機的生命只有1-2年,主流大算力比特幣礦機生命可能有3-10年。

6、礦池:2020年礦池領域最大的變化,是幣安開始投入這一領域,并且借助OKEx礦池暫停提幣的事件,大幅搶占了對方的市場份額,目前穩定在了第三的位置,甚至一度來到第二。排名第一的魚池和排名第二的幣印則不太相同。魚池比較穩健保守,幣印相對激進拓展金融與礦場業務。幣印錢包在DeFi流動性挖礦風潮中反應較快,產品體驗與安全良好,獲得了不小入金。

7、礦場:國內內蒙古與云南政策不穩定,四川與新疆則是礦場友好地區。四川水電消納快速推進,明年可能占到豐水期四川整體礦場用電的一半。參考http://www.haimanews.com/kuaixun/3747.html。但由于新增大量消納園礦場,導致礦場機位供過于求。海外哈薩克斯坦今年新增較多,美國由于機構大幅購買礦機,礦場處于供不應求的狀態。

展望:2021年對礦業而言,如果比特幣價格持續高漲,新增大算力礦機大約在60-100萬臺,新增算力約為60-100E。礦場依然是四川、新疆、美國、哈薩克斯坦、俄羅斯等地。2020年整體算力增加約30E,說明新增礦機出貨約在40-50萬臺左右。

比特大陸的拆分后續依然是一個變數。詹克團注定會大量流片并銷售各類礦機,最終是賺得大筆資金加速上市還是拖垮自身,目前存疑,但整體算力會被拉大,試圖做小幣種礦機的廠商要小心。吳忌寒拆出的礦池云算力與Matrixport整合后,他會否繼續投入礦業布局,亦或是徹底投身金融,甚至避開競業投資再做礦機?一切都是未知數。而他的影響力無論做什么,對行業與競爭者都會產生影響。

礦池領域幣安如果一路向上沖到第一,將徹底使得礦池為交易所主導。

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