BIT:交易所十年融資梳理：亞洲數量最多，DCG最活躍

原文?|：TheBlockJohnDantoni?編譯：PANews

TheBlockResearch分析了123家加密貨幣現貨和衍生品交易所，這些交易所一部分是地域型的，一部分是國際化交易所。自2012年以來，共完成200筆交易所風險投資，披露的總金額共計15億美元，其中融資金額最高的15筆融資總計高達11億美元。數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup)是加密貨幣交易領域最活躍的投資機構，共計19筆投資。回望過去十年，數字資產的日益流行催生了一種簡單的商業模式——提供一個平臺，讓用戶可以輕松地購買、出售或交易這些資產。

BlockResearch分析了123家現貨和衍生品加密貨幣交易所，這些交易所要么滿足特定地區的需求，要么是國際化運營。在這次研究發布中，我們將交易所按照以下幾個地域進行劃分：非洲、亞洲、歐洲、中東、北美、大洋洲和南美。

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從地區來看，亞洲、歐洲和北美的加密貨幣交易所數量最多，總共占到加密貨幣交易所的69%左右。亞洲是數量最多的地區，占總數量的35%，主要需求來自于中國、印度、日本、新加坡和韓國。

自2012年以來，共發生200起交易所風險投資事件，共涉及15億美元的風險投資資金。盡管北美在交易所數量上落后于亞洲和歐洲，但該地區獲得的資金最多，占所有風險投資的47%。北美的總投資數很大程度上是因為只有三個加密貨幣交易所，Coinbase、Kraken和Paxos(itBit)總共籌集了6.479億美元，占該地區總資金的91%。

63,300,000 USDT從Tether Treasury轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，北京時間2023年2月14日23:16，63,300,000枚USDT從Tether Treasury轉移到未知錢包。[2023/2/15 12:07:10]

亞洲一直是第二大最具吸引力的地區，該地區交易所共吸引到約4.562億美元投資，約占全部投資的30%。與北美交易所不同，該地區的資金沒有集中于幾家公司。不過，在2019年4月，Bithumb價值2億美元的A輪投資約占全部投資的43%。Binance、Bitfinex、bitFlyer、Bithumb、BTCC、CoinFLEX、FTX、Liquid、OkCoin、Zaif和Zebpay都實現了500萬美元以上的交易。

早期投資

涉及加密貨幣交易的67筆早期交易已經完成。追溯到2012年，初創企業的平均投資金額約為540萬美元，投資金額的中位數約為300萬美元。

金融科技風投公司Illumination Financial獲花旗集團戰略投資:金色財經消息，近日，專注于金融科技領域的風險投資公司Illumination Financial宣布獲得花旗集團戰略投資。Illumination Financial由Mark Beeston創立，在倫敦、紐約和新加坡設有辦事處，目前已經投資了金融服務、數字資產基礎設施、私人市場、數據和企業解決方案領域的多家初創企業。自成立以來，Illumination Financial先后獲得了摩根大通、標準普爾和德意志銀行在內的多家金融巨頭的支持。Illuminate Financial透露，此前花旗集團已經投資了該公司投資組合中的八家初創公司，分別是Arteria AI、TransFicc、CloudMargin、Privitar、Genesis Global、Talos、Cosaic和Blockdaemon。（未央網）[2022/7/21 2:27:45]

在早期，有新的交易所大量涌入市場，但之后連續的每一年，早期交易所的投資都在減少，到2018年，只有2.4%融資是早期交易。相反，投資者傾向投資于那些已在市場上形成強大影響力、正在籌集后期交易資金的交易所。而其他投資者選擇關注其他有需求的領域，從零售交易所轉向機構投資者關注的產品和服務上。

歐洲央行計劃在7月加息25個基點 預計9月將再次加息:6月9日消息，歐洲央行計劃 7 月加息 25 個基點，預計將在 9 月再次加息；決定自 2022 年 7 月 1 日起停止資產購買計劃的凈資產購買；預計 2022 年 GDP 增長率為 2.8%，2023 年為 2.1%，2024 年為 2.1%；預計 2022 年通脹率為 6.8%，2023 年將降至 3.5%，2024 年降至 2.1%。(財聯社)[2022/6/9 4:14:36]

種子輪融資

在這35筆種子輪融資中，平均融資規模約為290萬美元，融資額中值為100萬美元。在35筆種子融資中，有24筆(約69%)發生在2016年或再早之前。

從那以后，絕大多數(67%)種子輪都涉及到迎合發展地區的加密貨幣交易所。

投資者已轉向AirTM、Buda和Volabit等交易所，關注加密貨幣在南美的增長。VALR和YellowCard開展了種子輪融資以開展覆蓋整個非洲的加密貨幣交易所。BitOasis和Rain都通過種子交易吸引了中東地區的投資。印度也是一個受歡迎的關注領域，Unocoin和CoinDCX都籌集種子輪投資。

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后期交易

加密貨幣交易所已經完成了24筆后期融資。后期風投的平均交易規模約為6,020萬美元，中值交易規模為2,700萬美元。大約75%的融資發生在2017年。隨著行業開始成熟，這些交易開始流行。大洋洲是唯一一個只有一家交易所進行后期融資的地區。在北美，Coinbase、Kraken和Paxos都進行了后期的融資。在亞洲，BitFlyer、Bithumb、Liquid、OKCoin、Unocoin和Upbit都進行了后期融資。在歐洲，Bitpanda和eToro都進行了后期融資。類似的交易也在非洲與Aza(以前的BitPesa)、中東地區的Emirex、以及南美洲的Bitso和Ripio達成。

兼并和收購

隨著企業之間的競爭開始走向整合，加密貨幣交易所的并購活動在2017年開始流行。

在涉及購買加密貨幣交易所的15筆交易中，總共花費了約11億美元。結合風險投資，并購活動分別占2017年、2018年和2019年融資的32.7%、62.1%和39.2%。

本年度迄今為止，并購交易的報道尚未發生，不過，我們預計行業整合的趨勢將繼續下去。更多發展中地區的交易繼續趨于成熟，隨著時間的推移，對大公司來說將變得更加有利可圖，就像DigitalCurrencyGroup最近收購Luno一樣，打開了非洲地區的發展大門。

迄今為止，區塊鏈行業內的兩家交易所已被收購，據報道收購價為4億美元。這兩筆交易分別是NXMH收購Bitstamp和Circle收購Poloniex。之后，以TRON的創始人JustinSun為首的投資集團以1.5億美元的價格再次收購了Poloniex。

亞洲的收購包括Nexon以9,000萬美元收購韓國交易所Korbit，Fisco以4,420萬美元收購日本企業Zaif，MonexGroup以3,360萬美元收購Coincheck，以及Binance收購印度交易所WazirX。

數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup)是加密貨幣交易領域最活躍的投資者，共有19筆投資。該公司的投資組合包括所有七個地區的業務，其中亞洲、北美和南美最受關注。

該公司在亞洲的業務包括bitFlyer、BTCC、CoinFlex、Korbit和Unocoin。它投資了Coinbase、Paxos(itBit)、Kraken和北美交易所的非托管交易所ShapeShift。為了了解南美的潛在增長力，該公司投資了Bitso、Buda、Ripio和Volabit。

PanteraCapital和BoostVC是第二大活躍投資者，各自有7項投資。Pantera的投資覆蓋了除大洋洲以外的所有地區，而BoostVC仍未在非洲、歐洲或中東地區的交易所投資。

SequoiaCapital紅杉資本已經投資了四筆加密貨幣交易所。四筆投資中，有三筆位于亞洲，包括Binance、CoinSwitch和火幣(Huobi)。該公司是提供加密貨幣購買和交易服務的Robinhood的投資者之一。

NXTPVentures是一家早期風險投資基金，主要投資在拉丁美洲的公司。該基金已經對面向南美地區的交易所進行了四筆投資，包括AirTM、Buda、Ripio和SatoshiTango。

雖然CoinbaseVentures沒有進入最活躍投資者的名單，但該交易所進行了三筆投資，包括投資印度的CoinDCX，投資南美的AirTM和Bitso。在關注非洲市場的交易所Luno被DigitalCurrencyGroup收購之前，PayU及其母公司Naspers都曾對其進行過投資。

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