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穩定幣:Rebase算法穩定幣,搶了機構的生意分給了所有用戶,就如打土豪分田地

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穩定幣是幣圈繞不開的話題,也是繞不開的東西。

起初沒有穩定幣啥事情,因為那會法幣出入很方便,交易直接用法幣作為交易對。然而一切從2017年9月4日開始,事情發生了轉變,穩定幣的玩家也越來越多。

穩定幣的玩家,從機構到交易所,再到項目方,然后到算法穩定幣把所有用戶卷入,在穩定幣的大市場中廝殺。

一、法幣通道受阻,成了穩定幣機遇

2017年9月4日,央行等7部委出手正式叫停ICO融資。七部門通知指出,任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動,各類代幣發行融資活動應當立即停止,簡稱94事件。

法幣渠道被叫停,沒有了法幣渠道,加上幣圈波動這么大,穩定幣的需求一下擴大。于是USDT開始被推上舞臺,1USDT背后錨定1美金的穩定幣,即解決了用戶在加密貨幣下跌時的避風港,又解決了入金渠道的問題。

休眠12年的比特幣地址被激活,轉移139枚BTC:5月14日消息,本周四,休眠12年的1H1Ab6開頭地址將139枚BTC轉入一個新創建的Segwit地址。這位持有比特幣近12年的用戶在2011年6月以略高于2250美元的價格購買了這些比特幣,以目前價格計算,其價格已經漲至350萬美元。這些比特幣屬于所謂的“古早供應(Ancient Supply)”,指的是至少7年前購買的比特幣,盡管一些分析師使用5年作為基準日期。

此外,根據Glassnode的一份報告,今年有3200枚比特幣被激活,其中1100枚在2013年之前購買。(Decrypt)[2023/5/14 15:02:07]

USDT的市值也一步步擴大,當然競爭對手也越來越多。

二、穩定幣的四種類型

根據目前市場上的穩定幣發行和實踐情況,大致可以分為以下四種類型

Messari:過半數以太坊驗證者使用遵守OFAC規定的中繼:10月23日消息,區塊鏈分析公司Messari在一份報告中表示,采用遵守美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)規定的中繼的以太坊驗證者比例達到了52%,這對以太坊的中立性和抗審查性構成了一定威脅。[2022/10/23 16:36:18]

1、中心化穩定幣2、超額抵押穩定幣3、合成一籃子穩定幣4、rebase彈性穩定幣?

從穩定幣的發展看,也有一個非常有意思的思路:

1、從大機構交易所通過中心化的方式發行穩定幣,項目方MakerDao發行超額抵押穩定幣DAI;2、在DeFi上,從超額抵押穩定幣發展到合成穩定幣mUSD;3、在抵押物上,從有抵押物的穩定幣到無抵押物的算法穩定幣;4、從參與者看,從機構到項目方再到普通大眾參與到穩定幣的發行中。

加密貨幣對沖基金Pantera Capital的CFO即將離職:金色財經報道,據知情人士透露,加密貨幣對沖基金和風險資本投資者Pantera Capital的首席財務官Ryan Davis即將離職。在尋找永久性替代者期間,Pantera戰略顧問Matt Gorham將接替他的工作,他補充說,在臨時過渡期間,戴維斯將繼續留在Pantera。[2022/9/14 13:27:47]

有句話說,得屌絲者得天下,雖然不喜歡這句話,但這個理也無法反駁。

算法穩定幣AMPL就一個能讓所有持有者能參與其中的穩定幣,在這個角度上我更傾向于AMPL能成功。

三、四種穩定幣,發展歷程

1、中心化穩定幣

目前機構發行的穩定幣以USDT為首,但市場一直對USDT是否有足夠的美元存疑。

英國NFT/Token項目軟件及服務平臺Buzzmint完成種子輪融資,Ayre Ventures領投:金色財經報道,英國倫敦的軟件即服務 (SaaS) 平臺服務提供商Buzzmint宣布完成一筆種子輪融資,領投方為Ayre Ventures,但具體融資金額暫未披露。Buzzmint平臺主要為實用型NFT/Token項目提供支持,幫助用戶在鏈上基礎設施交付NFT項目,然后直接發布到自己的NFT市場,據悉該公司計劃在今年晚些時候推出自己的NFT市場。(finsmes)[2022/8/9 12:11:04]

隨著加密貨幣市場的快速發展,很多機構盯上了穩定幣這塊蛋糕,比較發行穩定幣就相當于印鈔機,加上USDT的不確定性,越來越多的穩定幣紛紛登場。

目前由機構發行,并且發行量較大的幾種穩定幣,有USDT,USDC,HUSD,BUSD。可見大交易所都在搶奪穩定幣市場。

2、超額抵押穩定幣

在DeFi誕生以后,相對于機構發行的穩定幣,由產生了一種可驗證性非常強的穩定幣,即超額抵押穩定幣。比較有代表性的就是MakerDAO發行的DAI。

為什么叫超額抵押穩定幣呢?抵押率超過100%的這種抵押方式叫做超額抵押。在MakerDAO中生產DAI,用戶需要將資產超額抵押到協議中,還根據不同幣種的穩定性將給出最低的抵押率。

因此,每個DAI背后都有超過1美金的資產作為支撐,且不需要任何中心化公司的審計報告,所有的抵押數據都在鏈上公開透明,可驗證。

3、合成一籃子穩定幣

這是一種合成資產,通過集成多個穩定幣來構成一個更加可靠的穩定幣組合,當其中某個穩定幣價值出現問題的時候,有其他穩定幣作為填充,代表產品USD++,mUSD。

這種方式是一種降低風險的選擇,但不是完全避開風險,它有更好的市場兼容性,不會破壞現有的穩定幣市場結構,這是一種更“柔和”的方式,而非“革命性”的方式。

4、Rebase彈性穩定幣

Rebase彈性穩定幣可謂是DeFi世界的一種創新型穩定幣,原理很簡單:通過算法調節貨幣供應量來調節價格穩定。就像和面,面多了加水,水多了加面,總能拌勻了。

但Rebase穩定幣是沒有抵押,也沒有任何價值支撐,就是通過彈性調節代幣的供應量來維持幣價錨定某個價值附近波動。

ReBase幣的鼻祖是AMPL,AMPL錨定2019年1美元的價格,高于1.05就通脹,低于0.96就通縮。簡單直接,所有用戶手中的幣數量同比例變化。

AMPL經過市場的洗禮,經歷了大通脹的歡樂時光,也經歷了所謂的”死亡螺旋",即AMPL長期處于1美金以下,AMPL的數量在不斷減少,價格還下跌的情況。

AMPL從死亡螺旋中走出來,意味著取得階段性的勝利,驗證了Rebase機制在通縮的情況下不會死去。

在AMPL之后誕生了很多算法穩定幣。大部分模仿AMPL的rebase機制,優化他們認為AMPL不足的地方。

比如ESD,為了讓ESD的價格更穩定,在AMPL的基礎上保留通脹機制,但將通縮機制調整為債券機制,以降低ESD在死亡螺旋時對用戶心理層面造成的壓力。關于ESD的機制,可以翻閱這篇文章《算法穩定幣,炒的就是不穩定,ESD為大戶設計的rebase機制》。

目前整個Rebase彈性穩定幣,還處于實驗階段,由于很容易引起Fomo情緒,已經成為一種投機工具,對于Rebase彈性穩定幣可以分為以下四類:

1)AMPLrebase機制的開山鼻祖;2)YAM在rebase的機制上引入國庫概念;3)ESD、Basis等引入了債券的概念;4)Based將錨定物改為其他,比如加密貨值市值等。……?

而未來可以預測的是,rebase機制可能走出穩定幣的圈子,更多類型的幣會采用rebase的機制。比如跨鏈資產badger,在代幣中也引入了rebase機制。

因此,回顧穩定幣的發展,用戶慢慢從穩定幣的使用者轉換為穩定幣的參與者,也可以享受穩定幣市場的紅利。

如果說,中心化的穩定幣依靠機構裹挾資本居高臨下,占領市場份額;那么算法穩定幣依靠所有用戶自下而上的變革,裹挾的是用戶,依靠的是共識,用戶瓜分市場份額。從這個角度想,變革就流血,算法穩定幣的道路將是波濤洶涌曲折不斷。

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