EARN:10個項目，透析Yearn在DeFi領域未來的布局和謀劃

原標題：《瘋狂合作背后：YFI創始人的DeFi小宇宙》

自從宣布即將推出YearnVaultsv2以來，Yearn.Finance接連宣布與Hegic、Alpha、Pickle、Cream、PowerPool、Cover、Bounce、Akropolis、Sushiswap與Chainlink等10個項目展開協同合作，以提高資本效率、共享開發資源，共同建設DeFi生態系統。

參與協同合作的10個項目，有的針對鏈上期權交易，有的則擅長集中治理，還有的涉及到拍賣和預言機，凡DeFi領域的各種概念，AC幾乎全部“合作”了一遍。

那么Yearn通過與這些的協同合作，能否進一步推動Yearn生態的發展？

下面我們將通過分析這10個的項目，來透析Yearn在未來DeFi領域的布局和謀劃。

1、鏈上期權交易平臺Hegic

11月10日，Andre發文表示Yearn與Hegic協同合作。

Hegic是一個以太坊鏈上期權協議，獨特之處是賣方是一個大的流動池，用戶直接和流動池"對賭"。但是Hegic的鏈上期權有一些局限：

1.沒有通證化，不是ERC20代幣，不能買賣轉移；

2.Hegic使用隱含波動率進行期權定價，科學家可以在IV劇烈波動前買入期權導致賣方權益受損；

螞蟻集團蔣國飛：未來區塊鏈的發展將是多技術融合、數實融合、開放共贏:金色財經報道，7月8日，2023世界人工智能大會全球產業區塊鏈高峰論壇在上海舉行。螞蟻集團資深副總裁、數字科技事業群總裁蔣國飛在會上分享了螞蟻集團在區塊鏈方面的進展，以及對中國數字經濟發展的一些思考。蔣國飛總結到，第一是在技術創新方面，聚焦區塊鏈、隱私計算、人工智能、物聯網等前沿技術的研發突破，螞蟻鏈的區塊鏈全球專利授權量連續三年排名世界第一。第二是在產業應用方面，把數字技術與產業場景深度結合，助力產業數字化升級。第三是在生態共建方面，螞蟻鏈聯合政府、產業園、開發者、科研機構、服務商等各方力量，共同推動產業生態的發展，同時聯合300多家合作伙伴，每年服務超過1萬家機構客戶。[2023/7/9 22:26:53]

3.代碼開源后遭到兩次黑客攻擊；

4.僅支持WBTC與ETH的LP池等。

Andre在Hegic的鏈上期權底層技術上實現了自己期權自由交易的邏輯——“映射”為ERC721的NFT，期權可以作為NFT自由轉移、買賣，并且支持所有Uni交易對。期權定價模型則從先前的BlackScholes改為RealizingSmiles，使用實際波動率定價。

YearnVaultsv2機槍池將采用Hegic期權策略，利用期權對沖減少流動性提供商的無償損失以提高其資本效率。

被標記為Paradigm的地址向幣安轉入近5萬枚MKR:金色財經報道，據加密推特KOL余燼監測，被標記為Paradigm的地址向幣安轉入48179枚MKR，價值約3613萬美元。[2023/3/16 13:07:28]

2、DeFi流動性挖礦與借貸協議AlphaHomora

Alpha是一個專注于構建跨鏈DeFi產品生態系統的項目，其旗下的AlphaHomora支持利用杠桿進行流動性挖礦，并且具有損失最小化與Gas保存功能、優化交易功能和自動復投功能。

11月24日，Andre發起并通過了一項提案，將KP3R的Uniswap流動性遷移至AlphaHomora的提案以提高資金收益率。

此外，AlphaHomorav2即將上線，其主打的LP與收益代幣化與Andre即將推出的Deriswap——期權代幣化有異曲同工之妙。

3、DeFi聚合收益協議Pickle.Finance

11月24日，Andre在文章中表示，Pickle將會被帶入到Yearn的生態系統當中，包括了TVL、策略、安全專業知識以及人才的合并。從工作職能角度，Pickle核心開發者將專注于策略，Yearn將提供額外的安全性、同行評審、審計和討論。在不久前，Pickle遭到黑客攻擊，損失近2000萬美元的Dai。

如果說Yearn是圍繞Curve去做機槍池，那么Pickle就是圍繞Uniswap去做機槍池。Andre引入了RewardGauge的概念并推出DILL治理代幣。

BTC反彈至1.7萬美元上方后推動美股上市礦企普漲:金色財經報道，由于能源價格上漲和比特幣價格下跌，公司的利潤在整個2022年受到擠壓，但隨著近期比特幣價格反彈至17,000美元上方，美股上市礦企股價出現普漲。截至美國東部時間1月9日，Bitfarms已上漲32%，而Marathon上漲24%，Riot上漲了18%。不過，仍有部分加密礦企的股價低于1美元，比如Core Scientific、Stronghold DigitalMining、Digihost Technology等。（theblock）[2023/1/10 11:03:41]

YearnVaultsv2機槍池里的share放到Pickle的Gauge里可以獲得更多的DILL，持有DILL還可以增加Gauge內Vaultsv2share的收益率。

4、DeFi借貸協議Cream.Finance

11月26日，Yearn和Cream開發人員宣布將合作推出Creamv2版本，主要專注于借貸和杠桿產品。

具體來說，Creamv2可供用戶通過杠桿提高收益率，其中，Yearn的Vaults策略其份額代幣可作為Cream的抵押品，并獲得杠桿服務。Creamv2也將成為StableCredit的啟動板。兩個開發團隊的協同效應包括促進協議間的儲備服務，并促使其他協議，如Aave、Compound、dYdX、Synthetix和AlphaHomora在不限制它們的資源的前提下獲得更多的資本。

Optimism宣布將在RetroPGF 2中分發1000萬枚OP代幣資助項目和開發者:據官方消息，以太坊二層擴容方案Optimism今日宣布了其第二輪追溯性公共產品募資（RetroPGF 2），RetroPGF 2將于2023年1月份分發1000萬枚OP代幣來資助支持OP Stack開發和使用的公共產品。Optimism還將引入第一代“公民之家（Citizens' House）”來管理資金的分配。

2023年1月3日至17日期間，任何人都可以在Optimism Governance Forum上提名項目或個人獲得資助。為了有資格獲得資助，被提名的項目或個人必須在1月3日至24日期間在 Gitcoin Grants Hub中完成項目簡介。RetroPGF 2徽章持有者將投票決定如何為項目分配資金。投票將于1月31日至2月10日進行。 RetroPGF 2的投票徽章將分發給90名社區成員：每個RetroPGF 1持有者可收到一枚RetroPGF 2徽章，Optimism的Token House將選出十名徽章持有人，最后，Optimism基金會將向社區成員分發21個徽章。[2022/12/7 21:27:41]

5、DeFi集中治理協議PowerPool

11月2日，PowerPool官方宣布，將通過構建一個雙方市場，將PowerIndex與Yearn治理系統集成。PowerIndex是一種類似于ETF的分散式DeFi指數，由8個不同的治理代幣組成，Yearn就是其中之一。這意味著指數合約中的YFI代幣將根據CVP代幣持有者的決策參與對Yearn提案的投票。

瑞典能源部長：因電力稀缺，瑞典傾向于制造鋼鐵而不是開采比特幣:7月17日消息，瑞典能源部長Khashayar Farmanbar在采訪中表示，為鋼鐵廠等創造就業的項目提供電力比為使用大量電力的比特幣礦工提供電力更重要。

瑞典政府上個月要求能源局跟蹤數字基礎設施的電力使用情況，重點是加密貨幣挖礦。Khashayar Farmanbar拒絕透露他可能采取哪些措施來遏制加密貨幣挖礦。（The Block）[2022/7/17 2:19:17]

12月7日，Yearn生態系統代幣指數YETI提案正式啟動，其中包括YFI、SUSHI、CREAM、AKRO、COVER、KP3R、CVP與PICKLE。

6、DeFi保險協議CoverProtocol

Cover的前身是一個和保險有關的挖礦協議，而Cover是一個可以讓用戶鑄造、贖回和購買保險的協議，以防范智能合約風險，其允許任何人為任何東西購買保險。

11月28日，就在正式Cover推出10天后，雙方正式宣布協同合作。與Cover合并使得Yearn可以為自己保障生態系統，讓Yearn的保險庫從收益率到對沖風險中獲得更多保障，并且沒有任何前期的用戶成本。

Andre在其medium文章中表示，Yearn需要簡單的、可管理的、低Gas費用的承保范圍，Cover是采用貨幣市場永久性承保的投保方式。不僅如此，他還對Coverv2有自己的期待：

1.永續保險；

2.先使用后付費的保險；

3.不限制抵押品。

7、DeFi拍賣協議Bounce.Finance

11月30日，DeFi拍賣工具Bounce宣布集成Yearn推出的NFT贈款平臺yGift.to，并表示針對yGift.to的Bounce市場即將向用戶開放，另外，YFI也將被添加為拍賣交易對。此前，YFI推出NFT贈款平臺yGift.to，允許用戶發送自定義NFT收藏品給朋友，也可以附贈加密貨幣作為禮物，例如YFI,yUSD等。

8、波卡DeFi前端金融服務協議Akropolis

Akropolis旨在構建基于區塊鏈的金融服務平臺。11月30日，雙方宣布協同合作之后，Yearn將繼續開發借貸協議等DeFi協議，而Akropolis將成為前臺的機構服務提供商，也將開發定制的投資策略，包括：Yearn與Akropolis合并開發資源、將Akropolis接入Yearn、Pickle和Cream協議，Yearn也將接入Akropolis開發的新型投資策略和業務發展專家系統。

9、DeFiAMM協議Sushiswap

12月1日，Yearn宣布與Sushiswap達成合作，Sushi將專注于擴展其AMM生態，并且與Yearn一起專注于擴展其策略。而Yearn的策略需要為更專業且定制化的AMM經驗，Sushi則開始推動收益和貨幣市場的邊界。Sushi團隊也將為Yearn、Keep3r、Cream、Cover等協議貢獻策略。此外，Sushiswap將與Yearn合作推出去中心化衍生品交易所Deriswap。

Yearn與Sushiswap的合作被Andre稱之為“更具侵略性的協同效應”。在Andre公布與Sushi合作的同時，Uniswap創始人HaydenAdams發了一條“急招高級前端工程師”的推特，突如其來的合作是否讓DEX的老大感到很慌呢？拖了很久的Uniswapv3可能要再次被提上日程。

10、DeFi預言機協議Chainlink

12月2日，Andre宣布將使用預言機項目Chainlink來擴展Keep3r網絡，這意味Keep3r節點將可升級為Chainlink的節點，以提升安全性能。之后，Chainlink節點將也能夠開始運行越來越多的Keeper工作，最終形成一個通過Keeper實現高安全性能、通過Chainlink實現可靠性和抗Sybil攻擊的網絡。

目前來看，Yearn協同合作的對象越來越具有重量級、合作內容與復雜程度越來越高，其中包括正式宣布把Keep3r網絡整合進Sushiswap與Chainlink。

Andre曾表示，Keep3r是一個獨立的項目，不直接隸屬于Yearn，但將有助于Yearn和整個DeFi生態系統。如果說Yearn是收益聚合器，那么Keep3r將是一個開發人才聚合器。

并且，跑在Keep3r網絡上的三個產品也將在未來發布：

1.Metawallet：無需或只需少量Gas費的元錢包；

2.Unihedge：由Uniquote和Uniswapv2Oracle兩個模塊組成預言機喂價系統；

3.Deriswap：一個集幣幣交易、期貨、期權和借貸于一體的去中心化交易平臺，也是目前最受公眾期待的產品，旨在提高資本效率與對沖無償損失。

所以我們不得不聯想到，從Keep3r發布的那一刻開始，以Keep3r作為核心組件的“貪吃蛇”計劃就開始了，終極形態目前來看就是構建一整套完整的DeFi生態系統。

圖片來源：《TheDeFiStack》fromMulticoin

值得一提的是，除Chainlink之外，AC協同合作的項目基本都是DeFi二線分叉項目。自從Yearn.Finance將DeFi概念引爆以后，各類協議開始輪番分叉，產品缺少創新性且同質化日益嚴重。而Andre通過聚合優化這些二線分叉項目，構建自己獨特的生態系統，同時與其他龍頭DeFi協議保持良性競爭關系，或將為更具創新性項目在存量市場提供更多空間。

但在Yearn不斷擴展其DeFi生態的同時，也有社區用戶表達了對DeFi去中心化的擔憂，指責Yearn在宣布合并前未告知用戶，也未進行投票。縱觀Yearn公開的協同合作細節，其實并沒有涉及任何關于Yearn協議的更新迭代，而且也僅限于開發者層面的協同合作，其實也并沒有任何需要社區投票治理的必要性。

正如Andre所說：我其實還不能確定這些是合并、收購、伙伴關系還是協作。簡單的答案是：每種方式都有一點，團隊合并、協議和相互利用，愿景是一致的，并由所有團隊成員共享成功。

圖為黑夜模式下的YearnVaultsv2界面

12月6日，YearnVaultsv2的合約已經正式部署，瘋狂擴張的Yearn生態宇宙勢必會加速提升資本利用效率、加速DeFi協議的創新性、專業性與安全性，那么借著牛市的機會，DeFi之火是否會借此重新點燃？

參考資料：

《DeFi并購之王AC為何竟成去中心化金融“公敵”？》，PANews

《AndreCronje》，陳默Bitouq

《YFI，8天合并5個項目，打造YFI生態帝國？》，插兜小哪吒

Tags：EARNYEAEFIDEFILearning StarYEAP幣AllWin DeFidefi幣如何挖礦

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