SBF:SBF傳奇人生：28歲年輕操盤手，加密市場“空手套白狼”成就億萬身家

“SBF向拜登捐了522萬美元！”。

11月5日，美國大選的第三天，正值民主黨總統候選人拜登以264票的成績暫時領先214票的川普，SamBankman-Fried向拜登捐款的新聞突然在各個微信群里流傳開來。有人評論說這些錢“他做空DeFi已經賺回來了”，也有人評價他“果真是交易員，啥都押注”。

SBF最被人所熟知的是他作為FTX交易平臺創始人的身份，以及接手Sushi，明牌做空DeFi。有人稱他是“沒有信仰的天才交易員”，而他則自稱是“有效利他主義”的信奉者。

今天，我們就來了解一下這位以交易員身份起家、今年才28歲的區塊鏈新晉傳奇人物。

01從物理到交易員，職業生涯大轉折

SBF出生在美國舊金山灣區，父母都是斯坦福大學的法學教授。

2010年，SBF以優異的成績順利地進入麻省理工學院學習物理。但沒過多久，他就發現物理學術路線并不適合他，但對于充滿未知的未來，他也感到迷茫。

機緣巧合下，他接觸到了專注大學畢業生職業發展的非營利性組織80000Hours。80000Hours奉行的是“有效利他主義”，即以改善世界、對世界產生持久的積極影響為目的，用理性思維去推導有效的改善方式，并努力實踐。在80000Hours的幫助下，SBF決定好好發揮自己的數學和定量分析技能，短期內傾向于先賺錢。

MakerDAO的Spark協議阻止用戶使用VPN引發爭議:金色財經報道，MakerDAO因其阻止虛擬專用網絡(VPN)用戶訪問其最近推出的借貸平臺Spark協議的決定而引發了批評。截至撰寫本文時，嘗試訪問Spark協議網站的VPN用戶將遇到錯誤：“不允許通過VPN訪問此網站”。

該措施似乎與Maker試圖限制美國用戶訪問加密借貸平臺有關（在5月9日更新的Spark協議服務條款中進行了討論），該協議還警告不要使用VPN來規避封鎖。

金色財經報道，據MakerDAO旗下借貸協議Spark Protocol頁面顯示，DAI存款利率（DSR）已提高至8%。[2023/8/7 21:29:13]

大學畢業后，SBF進入了華爾街知名的證券交易公司JaneStreet做交易員。JaneStreet是一家具有濃厚的工程師文化的公司，主營業務是在傳統的金融市場做市商和ETF套利，在紐約、倫敦、香港均設有辦公室。

SBF在JaneStreet工作了三年零四個月，這段工作經歷讓他蛻變成一名優秀的職業交易員，為他日后的創業打下了堅實的基礎。

02從Alameda到FTX，不斷擴張的版圖

“相比傳統金融市場，加密貨幣市場還處于早期，不夠成熟，有很多可以做二級量化交易的機會，所以我來了。”

蘇富比在1小時內以120萬美元的價格售出500件生成藝術品:金色財經報道，著名拍賣行蘇富比在不到一小時內以120萬美元的價格售出 500 件生成藝術品。

蘇富比在一份聲明中表示，每件數字藝術品均由藝術家Vera Molnár創作，被命名為“主題與變奏”，在購買后立即被鑄造，其中最高拍賣價格為20ETH（37,600美元）。拍賣完成后，二級市場上該類別的交易量在幾個小時內總計達到400ETH（約合 754,000美元）。[2023/7/27 16:01:13]

2017年9月，SBF辭去了JaneStreet職業交易員的工作。2個月后，他完成了團隊組建，成立了二級市場量化交易初創公司AlamedaResearch，為頭部的加密貨幣交易平臺提供流動性。

2018年、2019年的加密貨幣熊市行情，讓很多量化團隊損失慘重，AlamedaResearch卻發展得如火如荼，在很短的時間內就成為了加密貨幣市場上最大的流動性供應商之一，日交易額達到六到十億美元，幣安、火幣、OKEx都是他的客戶。

2019年7月10日，幣安交易平臺突然出現7500個比特幣的現貨大賣單，AlamedaResearch通過量化交易，只花了短短20分鐘，就消化了這個巨大的拋壓。整個交易過程被一名AlamedaResearch的員工錄了下來并放到了網上，幣安創始人CZ看后也發推文點贊。

FTX破產法官批準將LedgerX出售給M7 Holdings的動議:金色財經報道，在美國特拉華州破產法院于 5 月 4 日舉行的聽證會上，法官 John Dorsey批準了 FTX 債務人于 4 月提出的將 LedgerX 出售給Miami International Holdings子公司 M7 Holdings 的動議，FTX在達成購買協議時表示，交易總收益約為 5000 萬美元，破產法庭尚未對多家媒體要求其公開某些 FTX 客戶身份的動議做出裁決。

FTX US 于 2021 年 8 月購買了 LedgerX。在一次探討FTX倒閉的國會聽證會上，商品和期貨交易委員會主席 Rostin Behnam 曾表示，與其他 FTX 實體相比，LedgerX 是“健康的”、“有償付能力的”和“可操作的”。[2023/5/5 14:43:46]

2019年5月1日，SBF創立的第二家公司——FTX交易平臺正式上線，服務范圍包括場外交易、期貨、指數和現貨交易，總部位于加密貨幣監管環境更為友好的香港。AlamedaResearch則順理成章地為FTX做市商，為其提供流動性。

2019年12月20日，幣安宣布完成了對FTX交易平臺的戰略投資，彼時FTX交易平臺上線還未滿8個月的時間。

MetaMask宣布與EIP-4361兼容以支持以太坊登錄，并推出“域名綁定”功能:金色財經報道，Web3錢包MetaMask在推特上表示：“MetaMask現在與EIP-4361兼容，使用以太坊登錄。我們的部署還提供了‘域名綁定’功能，可以檢測來自惡意URL的簽名/批準。”[2023/3/24 13:23:20]

加密貨幣交易平臺早已是一片紅海，流量主要被頭部的幾家所把持。新晉的FTX，通過差異化競爭策略和持續的創新，在一片紅海中開辟出了自己的領地。

除了AlamedaResearch和FTX，SBF還組建團隊，推出了基于Solana公鏈的去中心化交易平臺SerumDEX。SerumDEX剛上線一周，就獲得了歷史悠久、業績輝煌的全球頂級高頻交易公司JumpTrading的投資。

此外，SBF今年還以1.5億美元的價格收購了加密資產管理工具Blockfolio，這筆交易是目前加密貨幣史上的第六大收購。

從AlamedaResearch到FTX、SerumDEX、Blockfolio，SBF的版圖正在不斷擴大。

03浮虧1300萬美元，欲戴其冠必承其重

今年2月，有人發現AlamedaResearch在Bitfinex交易平臺的合約賬戶浮虧了1300多萬美金。頓時，社群里一片質疑聲，先是有人質疑SBF挪用用戶的資產去做合約交易，再接著是眾人嘲笑“巨鯨”也會被市場收割。

Genesis前高管在Genesis破產前已為其新對沖基金籌集數百萬美元:1月22日消息，Genesis前高管Matt Ballensweig在12月中旬向一位潛在投資者表示，其籌劃的名為Hunting Hill Digital的基金已經以3000萬美元的投后估值從Bessemer Venture Partners融資250萬美元，并正在另外籌集500萬美元。該基金的旗艦產品將于2023年第一季度推出。

Matt Ballensweig稱該基金為Genesis前員工與對沖基金Hunting Hill的Adam Guren合作推出，為采用Delta中性策略的基金。Matt Ballensweig表示該基金合伙人還包括Genesis前董事總經理Martin Garcia 和 Genesis前交易主管Reed Werbitt，三人還將推出另外兩款測試版產品Top 25 Index和DeFi beta。[2023/1/22 11:25:42]

也有一些“懂行”的網友為SBF辯護，說“別擔心，他在其他平臺賺更多”、“你可能不知道，Bitmex盈利排名前十的賬戶有3個是FTX老板Sam的”、“去看下Bitfinex和Bitmex的資金費率你就知道，他為啥在Bitfinex上要做多對沖了”……

隨后不久，SBF出來澄清說，做合約的資金是私人資金，另外還在其他平臺開了對沖合約。

FTX交易平臺也立即發文《解答|對沖套利交易策略》，解釋了無論市場上行還是下行，對沖套利交易策略都是盈利的：

Bitfinex上的BTC現貨要比其他交易平臺上的便宜，所以在Bitfinex上做多BTC更劃算。我們在Bitfinex上做多現貨，然后在其他的交易平臺上做空期貨，平均每天從資金費率中套利20個基點……總體來說，我們還是因為期貨資金費率實現了盈利。

這事雖然告一段落，但還是有一小部分人隱隱擔心：如果有一天，SBF在其他地方的倉位被爆了，需要不斷補倉，就算現在沒用用戶的資金，以后一定不會用嗎？誰在監督呢？畢竟交易平臺的內部轉賬我們又看不到。

04玩轉Sushi，做空DeFi

在今年下半年的DeFi流動性挖礦熱潮中，SBF把交易員對資金的敏銳展現得淋漓盡致：在大多數人還沒有察覺到DeFi趨勢的時候，FTX就推出了DeFi指數；SBF本人也是第一時間參與各種DeFi挖礦項目。

在這場DeFi狂歡中，去中心化交易平臺Uniswap的表現尤為亮眼，想要分叉Uniswap、搶奪流量的項目數不勝數，其中反響最大的是SushiSwap。一位昵稱為ChefNomi的匿名程序員分叉了Uniswap的代碼，并借鑒YFI的Token分配機制，激勵Uniswap的用戶將LPToken存到SushiSwap參與二次挖礦。

因為SushiSwap有TokenSUSHI的獎勵，所以短短幾天，就有超過一半的UniswapLPToken被存入到SushiSwap，正當市場對SUSHI狂熱的時候，SUSHI卻遭遇到了創始人的瘋狂砸盤。

9月5日晚上，ChefNomi將分配給生態系統開發的一部分SUSHIToken兌換成了17971枚ETH，并聲稱將SUSHI兌換成ETH后，他就可以不再關心幣價，可以專注于遷移了。同時，ChefNomi又將此前用于流動性挖礦的2萬枚ETH全部撤回。

ChefNomi此舉不僅讓SUSHI的價格在短時間內下跌超過50%，更是激起了社區里其他人的強烈不滿，大家紛紛指責ChefNomi是個“騙子”，準備“跑路了”。

9月6日，ChefNomi突然宣布將SushiSwap的控制權交給SBF。

“我完全被驚呆了！當時，我在辦公室的懶人沙發上睡著了，有人大喊著叫醒我。這一切發生得太離奇了！”事后，SBF在接受采訪時回憶說。

圖：資本永不眠，為了效率，SBF的大部分時間都在辦公室度過，用FTX員工的話說“從沒見過SBF回家”

“我很快就意識到，如果沒有人去做任何事情，SUSHI就會死掉。”SBF扮演了SushiSwap“拯救者”的角色：

首先，SBF在社區里發起了多重簽名投票，將SushiSwap的控制權分配給9個人，以后的任何行動都需要9位多重簽名成員中至少6位的簽名。

其次，為SushiSwap的遷移保駕護航。9月9日，代碼經過審計后，Sushiswap正式激活遷移。一天后，SBF發推文表示遷移完成，將近10億美元的資產轉移到了Sushiswap。第二天，Sushiswap的鎖倉量暴漲46.15%，觸及15億美元大關，首次躋身DeFi協議鎖倉量第一名。

后來的事情很多人或許都知道，Sushi套了不少人，而Uniswap通過發行UNIToken進行了反擊，鎖倉的加密資產規模再次爆發式增長。寫文時，Uniswap的鎖倉量達到了30.1億美元，Sushiswap則跌落至DEX類別中的第四名。

圖：11月2日，DEX的鎖倉量排行榜，來源：defipulse

10月，DeFi的流動性挖礦熱潮逐漸褪去，很多項目的年化收益率從之前的百分之幾百跌至百分之十幾，嗅覺敏銳的SBF開始借幣做空。

10月6日，SBF借了165個YFI到中心化交易平臺砸盤。除了YFI之外，UNI、Link等DeFi項目也都遭到了SBF的借幣做空。

對于做空DeFiToken，SBF表示，自己并不是心存惡意，只是單純覺得價值被高估了，當市場暴跌時，他又會從恐慌賣家手中購買自己認為低估的Token。

05結語

事實上，早在美國大選日之前，SBF就已經給拜登捐款了，《華爾街日報》在10月28日發表的一篇名為It’saCloseRaceforCEOSupport,Too的文章中有所報道，只不過區塊鏈自媒體得到的消息比較滯后。

從一名證券公司交易員到創辦AlamedaResearch，從FTX到SerumDEX，SBF所做的一切都圍繞著“交易”。這次通過給拜登捐款，SBF毫無疑問是想讓自己的“交易”版圖再次擴張。

有人認為：“Sushi事件，對于某人來說，賺了錢，但卻輸了人品，“爆炸頭”的項目絕對不能碰”，你怎么看這件事?歡迎來留言區寫下你的看法。

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