CON:Continue 匹馬：DeFi 為什么漲勢乏力？

原文標題：《DeFi 為什么不漲？》

左手公鏈，右手DeFi，這還是去年定的主基調，現在得加上：橫批WEB3，這是綱領性方向，堅定三年不動搖。

最近就是GameFi/NFT搭臺，次新公鏈唱戲，對于WEB3我們后面單獨講。公鏈，基本都是市夢率，并且嚴重依賴對標理論，就是你公鏈估值100億，那我哪怕是個公鏈白皮書，怎么也得估值5億吧，當Polygon和Axie的Ronin用側鏈尋找到突破的新方向時，對新人涌入一條公鏈就產生了極大的催化作用，市場發現擴容后的需求還是巨大的，但是無奈目前的ETH還不足以支撐龐大的日活用戶，在思考WEB3主題的時候曾經有過這樣的問題，假如現在ETH 2.0完全交付，毫無擴容擁堵等問題，用戶會來做什么？我想這個答案已經日漸清晰。

Consensys發布ETHCC和ETHGlobal Paris關于Web3未來的5大要點:金色財經報道，Consensys團隊總結了從ETHCC和 ETHGlobal Paris收集到的關于web3未來的5個最關鍵的要點：1. Layer 2 繼續擴展以太坊作為關鍵基礎設施；2. web3 中的社交媒體正在成熟并獲得關注；3. 賬戶抽象將通過改善用戶體驗吸引大量用戶；4. 早該將重點從基礎設施轉向應用程序開發；5. 互操作性至關重要，協議必須相互支持且兼容。

該團隊表示，以太坊的未來是光明的，ETHCC 和 ETHGlobal的活動和公告凸顯了幾個重要的增長領域，包括通過 Layer 2 解決方案持續擴展以太坊。以 Lens V2 公告??為例，去中心化社交網絡的成熟和吸引力也表明了網絡開放和去中心化社交層的進展，以及其他值得注意的技術發展。[2023/7/28 16:03:10]

回到DeFi上，我們看到DeFi目前仍然在快速增長，但是增長曲線上，肯定不是像WEB3等90度拉升式爆發，未來很長一段時間DeFi用戶一定還會長足增長，只是邊際增長率會漸緩，這是其一；

ICON計劃在1月激活ICON 2.2升級，并改進BTP技術:1月3日消息， ICON區塊鏈更新開發路線圖，今年1月的核心重點將是激活ICON 2.2，此次升級將是完成從ICON 1.0到ICON 2.0過渡的最后一步。作為此次升級的一部分， ICON將尋求將主要P-Rep的人數從22人增加到25人。ICON 2.2還將包括一個用Java編寫的新Governance SCORE，合約所有者將變更為Governance SCORE。

在互操作性解決方案區塊鏈傳輸協議（BTP）方面，目標是在1月份完成以下項目：

-在無需信任的橋模型下開始研究減少Gas消耗。

-將代幣遷移合約部署到MoonRiver測試網和ICON的Berlin測試網進行測試。

-如果成功解決Gas消耗問題，將合約部署到MoonRiver和ICON主網。

-完成NEAR與Nexus門戶的集成。

-更多合作伙伴集成（待定）。

-開始DApp到DApp的集成，展示跨鏈傳輸的真實用例。[2022/1/3 8:20:45]

KAKA 塔蘭大陸游戲將在Conflux公鏈部署:據KAKA官方最新資訊，KAKA 塔蘭大陸游戲將在Conflux公鏈部署。隨著KAKA聯合烤仔潮物合作的Conflux吉祥物烤仔英雄系列NFT盲盒，在Conflux上的去中心化交易平臺MoonSwap上進行發售，雙方取得了更進一步的認可和合作多元化意向，并達成一致發展方針。[2021/7/23 1:11:30]

DeFi用戶持續增長且曲線放緩

第二，如果你仔細觀察成交量，CoinBase前幾個月日交易額低迷到20億左右，同時間UNI日交易額大概是10-15億左右，現在CoinBase大概能恢復到日40億，但是UNI的日交易額仍然是10-15億，交易如此，借貸三巨頭的也同樣面臨從成長股到白馬價值股的轉變，核心問題都在于環比的增長速度。我們知道 股價=E*PE，公式很簡單，就是決定股價的就兩個變量，一個是盈利，一個是估值，同理，當UNI的交易額不變說明盈利不變，那股價要上漲只能靠估值的提高，如果你還有印象幣圈交易所FTX/幣安等大概的長期PE都在5-10，要提升估值提升對未來的持續性成長預期，一時半會還是比較難的，所以UNI的價格基本就是Beta式上漲。UNI雄踞Dex60%的市場份額，UNI如此其他DeFi也大概能探知究竟了。

頂峰100億

Dex占比還會持續增加

第三，水漲船高需要不斷的活水涌入，DeFi經過一兩年的噴發式發展，基本核心賽道都已大局已定，要找到讓人產生激情的項目現在已經很難，所以我們只要卡位住核心品種，基本整個未來的DeFi成長紅利都可以如數享受，唯一的幾個變數存在于衍生品賽道，這也是對Perp/Dydx寄予厚望的原因之一，現在每天有空就手動刷一下Dydx，樂在其中。

DeFi基本面收復失地

因此，無須擔心DeFi的長期成長，公鏈DeFi基本盤布置好，就無需過多牽掛，重點投入精力研究WEB3，畢竟那里才是蠻荒未墾，大廈未成的航海新世界。

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