加密貨幣:英偉達二季營收新高 加密貨幣挖礦芯片意外“撲街”

8月18日周三美股盤后，美國市值最高的芯片巨頭英偉達發布了截至8月1日的公司2022財年第二季度財報，其2021財年已于2021自然年的1月31 日結束。

周三英偉達盤中轉跌且尾盤跳水，收跌2.15%至日低190.40美元，創7月20日以來的一個月新低。7月上旬曾創歷史最高至208.75美元，目前從這一高位回落近9%。

由于季度總營收，以及游戲、數據中心和專業可視化平臺三大業務的收入均創新高，三季度營收指引高于預期，“戰勝”了加密貨幣挖礦芯片收入不佳，美股盤后跌2.7%后轉漲1.5%。

今年以來該股累漲近46%，跑贏同期標普500指數的累漲18%和費城半導體指數的累漲16%。在公司財年二季度（5月2日至8月1日），英偉達累漲30%，同期標普和納指均漲5%、費城半導體指數漲8.6%。過去一年英偉達累漲57%，標普漲逾30%、費城半導體指數漲近47%。

Web3設計實驗室Kondux加入英偉達初創加速計劃:金色財經報道，Web3設計實驗室Kondux宣布已加入英偉達初創加速計劃NVIDIA Inception，雙方將合作創建可互操作性的3D資產，并且構建與NVIDIA Omniverse相關軟硬件所需的應用程序接口（API）工具，所有這些技術都將作為安全的數字資產分層，提供最高級別的所有權保護。（globenewswire）[2022/9/17 7:03:07]

二季報發布前，據機構FactSet統計，有34位華爾街分析師對英偉達評級“買入”、5人評級“持有”、2人評級“賣出”，平均目標價為204.24 美元，不少分析師還給出250美元的“高價”，代表未來12個月至少還有7%的漲幅空間。

二季營收和調整后EPS同比增速慢于上一季度，加密貨幣挖礦芯片銷售比預期低三成

財報顯示，英偉達在截至8月1日的2022財年二季度營收65.1億美元，至少連續三個季度創新高，也是史上首次突破60億美元大關，去年四季度曾為史上營收首次觸及50億美元。

挖礦軟件NBMiner的開發團隊聲稱已經部分破解了英偉達顯卡的反挖礦限制:挖礦軟件NBMiner的開發團隊聲稱已經部分破解了英偉達顯卡的反挖礦限制，其挖礦軟件最新版本能夠繞過這些限制，并將這些顯卡的挖礦能力提高多達70%，該更新在Windows和Linux終端上均可用。雖然該軟件可以免費下載，但礦工需要向NBMiner團隊支付其挖礦收入的1%到3%作為開發費用。今年6月，英偉達宣布在其RTX30系列的所有顯卡上添加了LiteHashRate算法，該算法可在顯卡運行時檢測是否為挖掘算法，如果被檢測到顯卡用于挖礦，則會將顯卡的計算能力降低一半。[2021/8/18 22:20:54]

這高于市場預期的63.3億美元，也高于公司的官方指引區間上限為64.3億美元，等于同比大增68%，環比增15%。其中，游戲、數據中心和專業可視化平臺這三大分項業務收入連續兩個季度創最高，但二季度整體營收同比增速弱于上一季度的84%。

英偉達：GeForce顯卡的價格可能會因新加密芯片而降低:英偉達表示：GeForce顯卡的價格可能會因新加密芯片而降低。[2021/6/2 23:04:04]

當季非GAAP的調整后每股攤薄收益為1.04美元，同比增長89%，環比增14%，高于預期的1.01美元，但這一關鍵指標的同比/環比增速分別弱于上一季度的103%和18%。二季度調整后利潤率從66.2%升至66.7%，高于預期的66.6%，至少創五年來最高。

分業務來看，游戲顯卡芯片收入仍是驅動營收創紀錄的主要動力，同比增85%、環比增11%，至創紀錄的30.6億美元，至少連續四個季度創新高，也高于市場預期的29.6億美元，但同比增速小于上季度的106%。游戲收入占總營收比例維持在47%，去年四季度曾占比五成。

消息人士：中國礦工正大量購買英偉達顯卡開采ETH:消息人士稱，英偉達的GeForce RTX 3系列顯卡作為挖采ETH的工具，在中國已經越來越流行。據估計，以目前的價格，一臺GeForce RTX 30 60筆記本電腦每年可以挖出大約2.3枚ETH(約合3900美元)，顯然能夠彌補筆記本電腦的成本和中國的能源成本。據悉，GeForce RTX 30系列顯卡電腦于1月26日上市，售價在1000美元至2000美元之間。（Cointelegraph）[2021/2/9 19:16:39]

另一重要業務、去年二季度一度反超游戲收入的數據中心營收同比增35%、環比增16%，至創紀錄的23.7億美元，也是至少連續四個季度新高，并高于市場預期的22.8億美元。但同比增速較上季度的79%砍半。

公司稱，游戲收入受GeForce顯卡和銷售給游戲機制造商的處理器芯片推動，數據中心收入受工業用途和云業務提供商的數據中心顯卡需求推動。

花旗集團分析師：英偉達等半導體類股今年圣誕節或將觸底:據coinspeaker消息，過去三個月，英偉達的市值縮水了50%，花旗集團分析師馬利克表示，半導體類股正在形成底部，或會在圣誕節觸底。今年8月，英偉達(Nvidia)宣布在市場放緩之際退出加密貨幣業務。當時，英偉達首席財務官科勒特?克雷斯(Collette Kress)表示:“盡管我們此前預計加密貨幣對今年有意義，但我們現在預計未來不會有任何貢獻。”[2018/12/15]

同時，專業可視化部門的季度營收同比增156%、環比增40%，至創紀錄的5.19億美元，至少連續兩個季度新高，市場原本預期3.85億美元。汽車業務收入同比增37%、環比下降1%至1.52億美元，上季度曾環比增6%。

但令市場感到意外的是，加密貨幣“挖礦”用的芯片產品CMP當季銷售額僅為2.66億美元，比公司在5月預測的4億美元低了三成多，上一季度的銷售額為1.55億美元，明顯受到了財報期內比特幣和以太坊等加密貨幣價格大跌的負面影響。

三季度營收指引利好，CFO對收購英國Arm有信心，芯片短缺依舊影響供應鏈

最后，英偉達的下一季度指引依舊利好，預計2022財年三季度營收增至68億美元（±2.0%），高于分析師預期的65.4億美元，也代表如果實現將再創歷史新高。預計非GAAP毛利率進一步增至67%（上下浮動50個基點）。

英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛（Jensen Huang）著重介紹了數據中心旗下的NVIDIA Base Command? 和 Fleet Command?軟件平臺，以及專業可視化部門的NVIDIA Omniverse?模擬平臺，稱公司在加速計算方面的開創性工作繼續推動圖形處理、科學計算和人工智能的發展：

公司CFO Colette Kress還表示，對收購英國Arm公司的交易有信心：

兩周前消息稱，在6月底博通、聯發科和Marvelll成為首批公開表示支持英偉達收購Arm的客戶后，英國仍考慮以國家安全名義阻止英偉達從軟銀手中收購英國芯片設計商安謀（Arm），英偉達曾短線跳水5美元。

財經媒體CNBC注意到，英偉達的最新顯卡產品自疫情以來一直存在供應你問題，5月公司曾預計供不應求現象持續到下半年，今日稱其在整個供應鏈中看到了更長的交貨時間。

稍后的財報電話會上，分析師將關注英偉達高管對全球芯片持續短缺現狀的評論。盡管CEO黃仁勛5月表示，來自數據中心、視頻游戲玩家和加密貨幣礦工們的芯片需求繼續保持強勁，在履行這些訂單方面幾乎沒有遇到障礙，還是有機構懷疑，預期的供應增長并未完全實現。

財年二季度完成史上最大拆股，主流分析師看好軟件業務的增長潛力

自新冠疫情爆發以來，英偉達股價已猛漲380%，躍居美國市值最大芯片商，一度超過5000億美元，比競爭對手英特爾、AMD和美光科技的市值總和還多。

公司銷售額激增主要受到對數據中心和視頻游戲芯片的強勁需求，以及全球半導體短缺引發的價格上漲等因素提振。同時，英偉達正擴大業務范圍，進軍人工智能、機器學習和自動駕駛領域。

企業進展方面，在其財年二季度中，英偉達完成了十四年以來首次、也是公司史上最大的一次拆股，將普通股一拆四。6月21日收盤前登記在冊股東持有的每一股普通股將額外獲配三股，新拆分的股票于7月20日開始交易，公司法定股本增至40億股。

公司還降低了GeForce RTX 3080、3070和3060 Ti顯卡用于以太坊挖礦的算力，不希望數字貨幣“礦工”們與視頻游戲玩家這一核心用戶群體爭奪芯片、進而加劇供應短缺。年初，在加密貨幣熱潮下，英偉達推出了專用挖礦卡NVIDIA CMP（Cryptocurrency Mining Processor）。

投行Evercore ISI 的分析師C.J. Muse認為，英偉達已經是美國半導體領域的市值老大，但估值上更應該與軟件類股看齊，也就是值得更高的估值倍數，上周特地將其目標股價從187.50美元上調至250美元，還將2025年的每股收益預期從6.25美元上調至7.50美元：

花旗研究分析師Atif Malik也看好英偉達在芯片硬件之外的軟件潛力，認為未來三年數據中心采用云計算和人工智能，會推動公司數據中心的復合年增長率達到45%或更高，“從硬件到系統再到軟件即服務的數據中心產品組合貢獻，應該有助于估值和股價隨著時間推移增長到較高的倍數。”

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