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ETH:EIP1559 部署一周 32000 ETH 被銷毀 還有呢?

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8 月 5 日 20 點 34 分,以太坊網絡區塊高度達到 12,965,000,倫敦升級正式啟動!這是一次備受以太坊社區矚目的升級,隨著升級的順利完成以及網絡銷毀的 ETH 數量不斷飆升,以太坊社區歡聲雀躍,V 神以及一些核心社區成員在 Youtube 直播間中也笑逐顏開,觀看直播的粉絲都自覺亢奮地將「ETH TO THE MOON」打在了公屏上。

EIP1559 部署已順利過去一周,現在或許是我們回顧這階段,以太坊生態的各種數據基本面變化的好時機。

「 EIP1559 部署后的數據洞察 」

1. 總銷毀量 & 價值

截止 8 月 12 日 20 點 34 分,EIP1559 剛好部署一周整,在這一周里,以太坊網絡共銷毀約 32,000 ETH,價值約 1 億美元。

一周時間,銷毀了如此驚人的數量/價值,也使得不少人看多 ETH。

不過需要知道的是,EIP1559 部署后,為了讓以太坊區塊容量保持 15M Gas,礦工需要把 Gas Limit 上調至 30M。由于升級完成后,依舊有部分礦工沒及時調整該參數,所以會導致當時的 Gas 價格稍微偏高,銷毀速度也會有所偏快,據了解,當時倫敦升級完成不到 6 個小時內,網絡已經銷毀近 2000 ETH。

接下來,我們綜合來看看,EIP1559 部署完成后的這一周里,以太坊網絡的 「ETH 銷毀走勢」、「平均 Gas 價格走勢」以及「 ETH 的增發率走勢」。

以太坊EIP-4844的第五個開發測試網將于下周啟動:4月22日消息,Galaxy 研究副總裁 Christine Kim 發布博客對第 107 次以太坊核心開發者共識會議進行總結。Christine Kim 表示,本次會議在對上海升級的成功進行簡短確認后,便開始討論 Deneb 的準備工作。其中,以太坊核心開發者 Tim Beiko 表示,EIP-4844 的第五個開發測試網將于下周某個時候啟動。同時,共識會議上,開發者擬將 EIP-4788 與 3175 和 EIP-4844 一起納入 Deneb 升級。

關于 EIP-6914,開發者同意繼續敲定代碼更改細節,并將其實施推到 Deneb 之后的硬分叉。此外,開發者討論了信標鏈認證子網(attnets),Lighthouse(CL)客戶端團隊的 Adrian Manning 提出了一個將驗證者節點訂閱到長期的 attnets 解決方案,并表示此更改不必通過硬分叉來執行。[2023/4/22 14:19:48]

ETH 銷毀走勢 | 來源:Dune Analytics

平均 Gas 價格走勢 | 來源:Dune Analytics

網絡 ETH 的增發率走勢 | 來源:Dune Analytics

Vitalik發起EIP-3298提案 gas費回歸正常:2月28日消息,Vitalik在昨天發起EIP 3298提案,提案內容為在倫敦升級中移除“執行SELFDESTRUCT獲得gas費減少獎勵”的規則。

據悉,以太坊網絡的gas費受以太坊狀態(節點存儲的合約和地址信息集合)大小的影響,以太坊狀態越膨脹,全網gas就會相應上漲。而“SELFDESTRUCT(自毀)”是虛擬機級別的操作碼,通過執行該操作碼銷毀合約,以太坊虛擬機會向用戶退回一部分gas費,從而激勵以太坊狀態收縮。但是一部分開發者在gas費較低時將gas存儲到合約中,在gas費較高時執行“SELFDESTRUCT”來進行套利,這種事先填充“便宜的gas”的行為其實導致了網絡膨脹。Vitalik發起該提案后,以太坊gas已經回到幾十Gwei水平。[2021/2/28 18:00:26]

綜合上圖,我們可以了解到,在這一周內,大體上:

網絡基礎費用(Base Fee)在 30~60 Gwei 區間震蕩;平均 Gas 費用在 35~70 Gwei 區間震蕩;結合可知,網絡交易小費(Tip)在 5~10 Gwei 區間震蕩。

ETH 的平均銷毀速度差不多為 150 ETH 每小時,即一天約為 3600 ETH。根據平均基礎費用推導銷毀數量的公式(x Gwei ? x*100 ETH/天),即平均基礎費用約為 36 Gwei。

以太坊核心開發者、EIP-1559 聯合作者 Eric Conner 此前表示,EIP-1559 將以太坊的年通貨膨脹率從 4.2% 降低到 2.6%。值得一提的是,從 ETH 的增發走勢圖中,我們可以知道,在此前有三個瞬間,ETH 進入了通縮狀態。

魚池正式宣布支持EIP-1559:2月26日消息,魚池發布題為《站在歷史的正確一邊: EIP-1559》的文章,表示正式支持EIP-1559提案。

文章中提到,社區和核心開發人員都支持不斷發展的以太坊,包括EIP-1559。站在用戶和核心貢獻者一邊是很重要的,魚池希望與用戶和開發者站在一起;大多數社區成員,包括投資者,對EIP-1559有積極的反饋,并期望這能對價格起作用,如果EIP-1559未能實施,將對以太坊短期價格產生不利影響。魚池表示,始終保持開放的心態,并樂于參與富有成效的討論。仍愿意聽取更多關于EIP-1559的意見。[2021/2/26 17:55:11]

當然,主要原因還是由于網絡 Gas 價格的暴漲導致部分區塊的區塊獎勵小于區塊中銷毀的基礎手續費,而這種瞬時的 Gas 價格其實主要都是由于瘋狂的 NFT 搶購導致的。

以 ETH 的增發率走勢圖中的第一個峰值為例,當時大概是 8 月 6 日凌晨 1 點左右,即 EIP1559 部署后 4 個小時內,以太坊網絡的基礎費用飆升至 207 Gwei,以傳統手續費模式看來,Gas Price 飆升至 400 Gwei,而背后的始作俑者是由于 NFT 項目 COVIDPunks 的瘋狂搶先鑄造所推動的,而在單單一個小時內,COVIDPunks 項目所消耗的 Gas 費用已經排到以太坊網絡的第一名,共花費了近 663 ETH。

金色相對論 | Esther:ETH 實現PoS共識和EIP 1559之后,每年的發行量會降低至0-200萬:11月27日消息,在今日舉行的金色相對論中,針對“可以預測的是階段0會持續較長的一段時間,這段時間投資者存入的ETH和信標鏈出塊獎勵的BETH都無法兌現,這對于以太坊生態來說,是好是壞?有哪些補足辦法?”的問題,ECN以太坊中文社區 Esther表示,長期來看,對整體以太坊網絡來說,這是一個比較保守和穩健的策略。但上面談到的新路線圖已經對eth1和eth2的合并過程進行了簡化和提速,技術上來看,甚至可能在分片之前就能實現合并。但是為了觀察PoS鏈的穩定性和安全性,在合并之前階段0信標鏈需要持續運行一段時間,同時還需要對合并進行反復測試,此后社區才會放心從PoW鏈完全遷移到PoS鏈上。階段0還會帶來一個不可忽視的直接影響,即ETH的發行量和流通量。由于在合并之前,eth1和eth2并行存在,網絡發行量會有所上升。根據Vitalik本人的說法,在接下來1-2年中(eth1和eth2合并前),ETH的發行計劃為每年約470萬。而完全實現PoS共識和EIP 1559之后,每年的發行量會降低至0-200萬。當然Staking也有其不確定性所在,比如說自己跑節點的話可能因為操作失當或是網絡因素面臨懲罰,對于投資者來說主要還是流動性不足和機會成本方面,現在多家平臺已經推出了質押和流動性方案,大家打算參與的話需要多做點功課進行評估。[2020/11/27 22:21:14]

COVIDPunks 手續費消耗排名第一 | 來源:etherscan.io

講到 ETH 的通脹發行,這里不得不提及一下 8 月 8 日以太坊2.0研究員 Justin Drake 對 「 EIP1559 上線后以太坊的相關經濟預測」:

動態 | ETC核心開發者就將EIP-161納入Atlantis硬分叉達成共識:據ETC核心開發團隊Medium博客消息,5月30日,ETC核心開發者在有關Atlantis系統升級的電話會議中就將EIP-161納入Atlantis升級達成了共識。據悉,以太坊平臺存在一個DoS攻擊漏洞,有人可以通過創建空帳戶來增加區塊鏈的大小。EIP-161可以通過低成本刪除空賬戶。刪除空帳戶會減少區塊鏈狀態的大小,從而提高網絡性能。[2019/6/1]

Justin Drake 預測了 PoS 合并的三種可能時間點:樂觀估計為 2022 年 2 月 1 日、可能性最高為 2022 年 3 月 1 日,保守估計為 2022 年 4 月 1 日。

另外,結合 EIP1559 的手續費銷毀以及 PoS 合并后的相關經濟參數,Justin Drake 預測,理想狀態下,未來 ETH 的供應上限可能為 1.2 億,并且在 EIP1559 的銷毀作用下,ETH 有望實現通縮,在 11 年內總供應縮減到 1 億。并且在 PoS 發行以及手續費收入的綜合下,參與 ETH2.0 質押的年化收益率區間有望為 8.4~19.8%。

Justin Drake 對 EIP1559 上線后以太坊的相關經濟預測

首先,我們要知道,完成倫敦升級后,以太坊主網仍然是向后兼容舊的交易格式的,舊的交易格式中的 Gas 價格會自動轉化為「基礎費用+小費」格式,Gas 價格支付完基礎費用剩余的都將作為小費支付給礦工。(不管是不是需要這么多小費,所以舊模式所付的費用可能會偏高。)

通過上圖我們可以知道,其實「 EIP1559 交易占比」這個指標的波動很大,但總體上,「 EIP1559 交易占比」集中在 5~20% 區間,特別是早期,占比基本上低于 5%,越往后占比總體才逐漸上升。

這個也不難理解,由于手續費向后兼容,部分錢包廠商尚未上線更新 EIP1559 手續費模式,隨著后續更新的跟進,交易占比自然會逐漸提升。

「 EIP1559 社區觀點 」

對于這次 EIP1559 的部署,有喜聞樂見者,也有反對者。反對者中除了礦工這種直接利益相關者外,也有從經濟理論出發的以太坊社區成員(這里以以太坊愛好者主理人阿劍老師為代表)。

支持者的核心相關觀點基本如下(基本上也就是 EIP1559 的好處):

優化用戶體驗:實現以太坊網絡交易手續費的穩定性以及可預測性。

基礎手續費的設計能夠解決「經濟抽象」問題:以前交易手續費為零或者手續費不是以ETH代幣的形式,礦工也可以進行打包(會以其他形式賄賂補償礦工);但是現在的 EIP1559 手續費模式,交易必須包含基礎手續費。

完善 ETH 代幣經濟模型:以前 ETH 只是作為效用代幣,在以太坊生態中充當手續費的作用,即使由于其基礎貨幣的地位,也能間接捕獲一些貨幣溢價,但無法直接捕獲以太坊生態發展的價值;但是現在銷毀基礎手續費的設計就能完善這一缺陷,生態越繁榮將銷毀越多 ETH 手續費,形成良性循環,完成 ETH 代幣的價值捕獲。

總而言之,就是銷毀 ETH 能夠減少流通量,利好 ETH 持有者,所以社區基本上都十分支持。

而反對者的核心相關觀點基本如下:

剝奪礦工獲得基礎費用的本質是一種強制稅收,不符合基本的經濟學原理,是一種長期的隱患。

EIP-1559 實際上并不能實現其愿景目標,反而會給系統引入不必要的屬性。

存在正反兩種觀點其實是一件值得慶幸的事,這樣可以避免我們過于盲目。當然,對于 EIP1559,社區大部分人都是支持的,特別是現在 EIP1559 已經部署,那么我們至少得了解反對者的論點論據,在實踐中觀察提醒,畢竟這一切也都是實驗,沒人敢保證 100% 成功。

「 近期以太坊生態洞察 」

1. NFT + GameFi 主導網絡

隨著以 Axie Infinity 為代表的 NFT 鏈游的火爆,NFT 交易市場再次活躍,數據基本面再創歷史新高,在 NFT + GameFi 熱潮的推動下,以太坊生態擺脫了之前的“熊市氛圍”。

在幣價方面,截止筆者撰稿時,ETH 從前期低點 $1700 一路上漲至 $3200 附近,漲幅接近一倍。在每日約 3600 ETH 銷毀的興奮劑助推下,市場對后市行情再次樂觀。

由于現在 NFT 交易市場 OpenSea 基本是 NFT 交易的主戰場(7 月份市場份額占有率高達 96.3% ),所以對于 NFT 市場的火爆,我們可以從 OpenSea 近期的數據基本面中窺得一二。

在 7 月份, OpenSea 的月交易量超過 3 億美元,月 NFT 出售數量超過 45 萬,月手續費收入超過 2 千萬美元,這三項數據指標都是過去單月平均數據結果的兩倍以上。

在 8 月份,截止 8 月 11 日,OpenSea 的成交量已經超過 7 月份的總成交量的兩倍,在這 11 天里,OpenSea 的活躍用戶已經遠超 7 月份的總活躍用戶,超過 8 萬活躍用戶。目前 OpenSea 交易市場的總交易用戶量已突破 20 萬。

OpenSea 月成交量 | 來源:Dune Analytics

在 EIP1559 部署后,以太坊網絡中的 ETH 銷毀貢獻排行榜中,OpeaSea 基本也穩排第一。

在倫敦升級前夕,ETH 未平倉期權持有量以及交易量明顯上升,另外絕大多數 ETH 期權交易為看漲期權,而且這種看漲情緒不是 EIP1559 推動的短期投機看漲。

根據 Deribit 數據,8 月 6 日,到期日為次年 3 月 25 日的以太坊看漲期權成交量飆升,達 27,870 張,名義價值為$77,702,396.1。其中數量最多的到期日為次年 3 月 25 日的看漲期權行權價為 $50000 和 $40000,分別成交了 12,764 張和 12,509 張。

根據 Alternative 數據顯示,近一個月市場也逐步走出了恐慌情緒區間,當前已經處于貪婪情緒區間。

市場貪婪恐慌情緒走勢 | 來源:alternative.me

今年 ETH 各方面的優越表現,更是強化了「以太坊超越比特幣」的敘事。

當前比特幣的年通脹率約為 1.8%,而以太坊當前的通脹率已降低至 2.6% 左右,未來 PoS 實施后,更有可能實現供應上限,甚至通縮。而且在以太坊如此強勢的生態加成下,以太坊超越比特幣在一些人看來似乎不再是天方夜譚。

不過,截至撰稿時, ETH-BTC 的匯率在 0.07 上下浮動,若以太坊市值想要超越比特幣,匯率至少得上漲 129%,漲至 0.16045。

「 結語 」

EIP1559 已經部署,在 ETH 持續銷毀以及以太坊生態繁榮的情況下,熬至過渡到 PoS 合并,以太坊超越比特幣的故事真的會成真嗎?

本文為DC News(ID:shenliancaijing)原創,旨在傳遞行業信息,不構成任何投資建議。未經授權禁止擅自轉載。轉載請添加微信[hx529219]或后臺回復“轉載”。深鏈財經在此提醒,請廣大讀者理性看待區塊鏈和加密貨幣,樹立正確的投資理念,切實提高風險意識。發現違法犯罪線索,可積極向有關部門舉報反映。

作者 | 布勞克琴

Tags:ETH以太坊GASNFTethyleneglycoldibutylether以太坊交易所排名GastroAdvisorWNFT

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