?撰文??▏Damo?路飛
近幾個月來,灰度比特幣信托基金一直占據新聞頭條。下面是它的工作原理,以及它對加密資產領域的意義。
灰度比特幣信托是一種金融工具,使投資者可以交易持有大量比特幣的信托中的股票。
基金中的股票追蹤比特幣的價格,但只是大致而已。
Grayscale還提供了其他幾種交易所交易產品,跟蹤以太坊,比特幣現金和萊特幣等。
有一種方法可以直接在股票市場上投資比特幣:灰度比特幣信托基金(GBTC)。它是幾種這樣的金融工具之一,使投資者能夠在持有大量比特幣的信托基金中交易股票,每股股票的定價接近比特幣的價格。
截至2020年10月,灰度比特幣信托代表著65億美元的私人投資比特幣資產。美國密碼投資公司Greyscale是世界上最大的比特幣買家之一,該公司于2013年9月推出了該信托基金。它的交易代碼是“GBTC”。
Coinbase為新加坡客戶新增USDC相關服務和抵押服務:金色財經報道,加密貨幣交易所運營商Coinbase Global宣布,正在為新加坡客戶推出購買USDC的免費服務,允許用戶在平臺上持有USDC而獲得獎勵,并為更有經驗的交易者推出USDC訂單簿,允許他們用USDC交易200多種資產。此外,該公司還為新加坡的客戶提供ETH、SOL、ADA、ATOM和XTZ的質押服務。[2023/5/17 15:07:20]
根據Bitcointreasuries.org的數據,灰度比特幣信托基金持有456,537枚比特幣,占上市公司持有的786,059枚比特幣的58%。
來源:BitcoinTreasuries.org
信托基金因其快速增長而登上了頭條。2020年6月9日,該信托持有384,953枚比特幣。這標志著四個半月內比特幣增加了約70個。
Nansen推出多鏈數據訪問產品Nansen Query:3月8日消息,據官方消息,區塊鏈數據平臺Nansen宣布推出多鏈數據訪問產品Nansen Query,支持加密原生團隊以編程方式訪問策劃好的數據集和專業集成,以便為客戶、產品和投資用例做出決策。
Query已在OpenSea、Google、MakerDAO、a16z等加密團隊和加密投資者中運作,并已覆蓋17個區塊鏈,包括Ethereum、Polygon、Arbitrum、Fantom、Celo、BNB Chain、Avalanche、Ronin、Optimism和Solana。[2023/3/8 12:49:31]
Grayscale在2020年也因一場大規模的廣告宣傳活動而登上了頭條,這鼓勵了對該信托基金的投資。
被Etherscan標記為“Fake_Phishing8210”的外部賬戶出現異動:金色財經消息,據CertiK監測,被Etherscan標記為“Fake_Phishing8210”的外部賬戶0x69420e2b4EF22d935A4e2c194Bbf3A2F02F27BE1 出現異動。請用戶及時撤銷該錢包的代幣花費權限,以防止資產損失。[2023/1/29 11:35:03]
灰度比特幣信托是如何運作的?
灰度比特幣信托的運作方式如下:
Grayscale邀請一個由富有投資者組成的私人池向該基金承諾資金,該基金用這些資金購買大量比特幣。
然后,將該基金在公開證券交易所上市,這意味著任何人都可以在其中交易股票。
分析師Lark Davis:ETH的三倍減半將年釋放量從4.3%下降到0.43%:金色財經報道,新西蘭加密貨幣分析師Lark Davis在社交媒體上稱,30多天后,以太坊三倍減半即將到來。三倍減半將看到新ETH的年釋放量從4.3%下降到0.43%。換句話說,我們從每天13000個新ETH下降到1300個。這是巨大的。按照目前的價格,這意味著每天減少2100萬美元的賣出壓力。這一個月就有約6億多美元。
另外,我們正在改變以太坊經濟,從目前的工作量證明到一個根本不同的激勵機制。歡迎來到質押經濟!激勵不再是放棄獎勵,而是重新獲得更多獎勵。當然,我們不能忘記 EIP-1559。這是以太坊的永久銷毀機制。如果我們最后有以太坊的股權證明,那么我們將燒掉大約190萬個以太坊。[2022/8/11 12:18:40]
該基金中的股票跟蹤比特幣的價格,大致如此。
該基金的股票交易價格可以高于比特幣的實際價格,也可以低于比特幣的實際價格。從歷史上看,它們幾乎總是溢價交易。
這對Grayscale及其投資者來說是個好消息,他們從這個溢價中賺錢,但對其他普通投資者來說卻是個壞消息。
圖片來源:GBTCVSBTCyChart
那么,為什么投資者要購買灰度比特幣信托基金的股票,而不是直接購買比特幣呢?
原因有幾個:
首先,投資比特幣信托可以讓人們獲得比特幣的敞口,而不必擔心如何存儲、遵守法律或單獨納稅。
如果你要購買比特幣,你必須管理一系列令人擔憂的問題:如何存儲比特幣?你需要付錢給別人來保管你的比特幣嗎?如果你丟失了鑰匙,或者你的比特幣錢包被黑客入侵了,會發生什么?
作為一家向美國證券交易委員會(SEC)報告的公開交易信托,灰度比特幣信托讓這一點變得簡單。
其次,公開交易的比特幣信托有各種稅收優惠。某些IRA、RothIRA和其他經紀公司和投資者賬戶不會為比特幣投資提供稅收減免,它們將為公開交易信托的投資提供優惠。Greyscale‘sTrust以稅收優惠的方式為這些投資者提供比特幣敞口。
第三,加密貨幣交易非常孤立。你不能在特斯拉和蘋果(沒有使用加密股票衍生品平臺)的股票上交易比特幣。這切斷了加密經濟與傳統經濟的聯系。
然而,一旦比特幣在證券交易所上市----盡管是以非常昂貴、有限的方式----傳統投資者就可以投資于加密經濟。
Grayscale比特幣信托是幾家公開交易的信托之一,盡管Grayscale是目前為止最大的。
截至2020年10月,競爭對手ETC集團的比特幣產品市值為6000萬美元,WisdomTree的比特幣產品市值為3450萬美元。10月份,當比特幣價格飆升時,盡管有手續費,但Grayscale的表現是三家公司中表現最差的。
盡管其比特幣產品是迄今為止占比最大的,Greyscale還提供其他幾種交易所交易產品。
其中以太信托是第二大基金,管理著價值9.28億美元的以太基金。其他包括比特幣Cash、EtherumClassic、Litecoin、StellaLumens、XRP、Horizen和ZCash,以及一只包含BTC、ETH、XRP、BCH和LTC的數字大盤股基金。
Grayscale信托公司未來的成功遠非板上釘釘。它的競爭對手的股票可能比Grayscale更能代表比特幣的價格,或者他們可以收取更低的費用。
灰度比特幣信托VS比特幣ETF
此外,Grayscale的模式得益于沒有比特幣ETF或交易所交易基金(ETF)。
要投資灰度比特幣信托基金,你是在購買信托基金的股票;有了ETF,你是在投資一只直接跟蹤比特幣價格的基金。
比特幣ETF目前在美國是不合法的。
SEC以比特幣價格可以被操縱為由,拒絕了多份比特幣ETF的申請。在美國投資者等待比特幣ETF-SEC可能永遠不會批準-的同時,比特幣信托是第二好的選擇。
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1900/1/1 0:00:00記住沒有白費的成功也沒有碰巧的成功。不要因為別人的評價放棄自己的追求。其實最好的狀態,是堅持自己的夢想.
1900/1/1 0:00:00前言: 時間沒有等你,是誰忘了帶你走,左手過目不忘的是你我,右手里是十年一個漫長的打坐。如果能夠繼續等待,如果時間能夠停下,如果沒有如果?所謂的單邊還在不在,提過的念想還想不想,期待的行情還來不.
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