撰文:LaoBai,ABCDE投研合伙人,AmberGroup研究顧問
本文將介紹MEV和隱私方面的趨勢。
MEV是個技術向的話題,也變得越來越復雜,尤其是以太坊轉POS之后,單是牽扯到MEV的非用戶角色就有Searcher,Builder,relayer,Validator,Proposer,基本上不搞技術的看著都頭大,網上各種講MEV原理“萬字長文”系列,在這就不復述,單純說下目前的現狀和趨勢技術。
MEV現狀
MEV夾子機器人經常比合理MEV賺的更多,也是很多MEV的主營收入,但是前段時間那個惡意Validator利用中繼漏洞替換夾子機器人交易,導致機器人損失2500萬美金的黑吃黑事件還是在圈內引起了很大的波瀾,也讓很多夾子收斂了許多。
bertcmiller:過去兩天的共識層問題與MEV-Boost無關:金色財經報道,分析師bertcmiller發布推文稱,過去兩天的共識層問題與MEV-Boost無關。5月13日,以太坊在24小時內第二次出現性能故障后恢復,原因仍正在調查。隨后,以太坊開發人員發布針對最近信標鏈最終性問題的補丁,以太坊基金會表示,最終問題的全部原因仍在調查中,但這似乎是由一些共識層客戶端的高負載造成的,而這又是由一個特殊情況造成的。[2023/5/14 15:01:37]
總之MEV盈利的基本都去了Searcher和Builder,做MEV協議或是技術的反而掙不到什么錢,Flashbot據說MEV-Boost至今也沒盈利,我這幾個月看了至少4、5個專門做MEV的,技術花樣各不相同,但我們一個沒投,因為講真不覺得他們能夠真的實現穩定的盈利
Flashbots推出MEV-Share,以分配給以太坊用戶部分搶跑收益:4月20日消息,以太坊基礎設施服務 Flashbots 推出 MEV-Share 協議的測試版,旨在將最大可提取價值(MEV)收益的一部分分配給以太坊用戶。MEV-Share 協議包含在 Flashbots Protect 中,Flashbots Protect 是一種可以與用戶錢包集成的遠程過程調用 (RPC) 工具,旨在抵御試圖通過搶先用戶交易獲取利潤的機器人。
Flashbots 聲稱,通過 MEV-Share 可以讓用戶能夠調整隱私設置和管理訂單流共享,這可以防止搶先交易,同時有選擇地與操作 MEV 機器人的搜尋者共享交易信息。因此,用戶有資格獲得MEV 再分配獎勵,同時保持基本的隱私水平。[2023/4/21 14:16:55]
目前MEV的幾個技術動向
抗MEV解決方案供應商Wallchain獲得200萬美元投資:3月16日消息,抗MEV解決方案供應商Wallchain宣布獲得由Cypher Capital領投的200萬美元投資。這筆投資將用于推動Wallchain對Web3進行深入研究,以實現收入增長、推出新的MEV解決方案。Cypher Capital是一家總部位于阿聯酋的加密貨幣投資公司,涵蓋風險投資、節點、采礦等。[2023/3/16 13:07:44]
1.智能滑點SmartSlippageManagement:這個主要是針對跨鏈MEV的,看到有項目在做,省了用戶手動設置滑點+防夾;
2.閾值加密ThresholdEncryption:這個Cosmos生態比較擅長,現在Penumbra,Osmosis應該都在搗鼓,進內存池的交易被加密了,MEV不就基本廢了么?
Ethermine礦池宣布將在倫敦升級后變更支付政策,100%而不是80%的MEV獎勵將轉發給礦工:官方消息,Ethermine礦池宣布,在區塊高度12,965,000進行倫敦升級后,將變更支付政策:100%而不是80%的MEV獎勵將轉發給礦工;現在也可以通過IP驗證啟動手動支付和更改閾值;最低支付門檻將降至0.01 ETH且無每月自動支付;礦工為所有以太坊主網支付交易支付的支付交易費,礦工可以設置他們愿意支付的最高gas價格。[2021/7/19 1:02:57]
3.延遲加密DelayedEncryption:閾值用了類似多簽的風格,2/3的驗證者來解密,如果覺得還是不安全,那就用延遲加密,讓加密信息設置為在一定時間后自動解密,這個主要就是VDF技術的應用,還比較早期,性能據說不咋滴;
4.SGX加密:跟上兩個差不多,不過用的是可信硬件,這個主要是Flashbot的SUAVE在做;
5.公平排序FSS:把排序這事兒外包,交給一個可信任的主體來做來防止MEV,Chainlink在做;
6.MEVAuction:MEV拍賣,OP那邊的人提出來的方式,V神據說也挺喜歡,有可能將來用作Optimism去中心化Sequencer的方案;
7.MEV-Share:把MEV利潤與用戶共享,這個是Flashbot最近剛剛弄出來的,要是早一段時間,那個損失2500萬的夾子機器人據說能拿回來大概1800萬……
8.Mev-Blocker:這個是Cowswap做的,通過讓Searcher競標來Backrun你的交易,Backrun在Mev里面相對最為溫和,用戶就可以免受傷害較大的FrontRun和SandwichAttack(夾子)了。
9.ETH協議級別PBS:以太坊協議級別的提議者和建造者分離,這個按照以太坊基金會慣有的風格,看到大概率2025年往后了……
隱私一直是我個人從投資角度不太看好的賽道,從最早的Zcash到后來的TornadoCash到現在的Aleo、IronFish之類。原因無他,這東西雖然正確,但對于99%的用戶來說,根本不是剛需,除了黑客和少數機構與巨鯨,誰會在乎Uniswap上沖個土狗,AAVE做個借貸,Lido上做個質押還怕別人看到的?
即便是真的需要隱私,也應該是類似Aztec的Aztec-connect那種插件形式,去服務于這種主流Defi協議,而非自己從頭打造一條“隱私公鏈”,隨著AztecConnect的關閉,我對隱私賽道的看空情緒就更甚了。
目前在一級市場看到了如下兩種隱私的新設計
第一類是基于TornadoCash,Tornado的前端被封禁,其設計因為可以幫助黑客洗錢也保守“正確”的爭議,但其實TornadoCash里的資金80%是干凈的,只有10-20%左右是黑客洗錢導致,因為確實有鯨魚和機構需要用類似的服務保證隱私,V神本人也用過。
于是乎我看過不止一家想要把TornadoCash與KYC做結合的項目,既然害怕黑客進來洗錢,那通過KYC+白名單保證進來的錢是干凈錢不就OK了么?
但這其實把監管風險給到了KYC提供商那邊,再就是KYC理論上非常容易偽造或購買,如果黑客使用這種“帶KYC的TornadoCash”,一旦通過KYC,反而可能更加方便了不法行為。
第二類是類似Cosmos里面Namada的設計,叫做多資產屏蔽池,多個隱私保護的資產共享一個匿名集,再配合上IBC強大的互操作性,至少在Cosmos生態內部,理論上可以提供Cosmos鏈上主流所有資產的屏蔽保護,比如你想要私密的交換Osmo和Atom,就可以類似下面這種圖的實現方式。
還有見過有用同態加密來做隱私的,但同態加密這個東西實在是太早期了,性能和可操作性都完全沒達到“真正可用”的階段,有那么點像2017年左右的ZK,要發展到可用大概率還得有個5-10年的feel。
今天先說到這,下期來說DeFi三大件:Dex,借貸和穩定幣方面的新趨勢。
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