比特幣:Waterdrip Capital：比特幣閃電網絡上的 DeFi 研究

原文作者：Bill,WaterdripCapital

引言

比特幣是現今最成熟的數字貨幣系統，無需任何中間人，用戶可在比特幣的網絡里轉移貨幣，實現對商品和服務的支付能力。但作為實用的支付系統，比特幣還存在著一些缺陷。比如，比特幣平均每秒只能處理大約7筆交易，每筆交易要等到1小時后才能基本確認；對微支付來說，交易費用可能太高，相比之下，Visa平均每秒處理1700筆交易，聲稱每秒能處理65000筆交易。比特幣網絡可以改變其協議，通過增加區塊大小或減少區塊時間來允許每秒更多的支付，但這將犧牲比特幣的安全性，與比特幣的核心價值主張相悖。

實際上，很多人忽視了比特幣的閃電網絡和側鏈的發展。閃電網絡代表了在不損害比特幣網絡安全的情況下解決比特幣吞吐量緩慢的解決方案。利用閃電網絡，數百萬人可以在同一時間以近乎即時的速度發送一部分比特幣。

從理論上講，閃電網絡每秒能夠完成數百萬筆交易，遠遠超過Visa和萬事達等全球支付提供商，而且閃電網絡交易的成本非常低，沒有區塊大小限制。基于閃電網絡開發的各種應用已經逐步成熟并進入實用階段，未來的閃電網絡可能會激活數十億甚至數萬億的加密市場。

閃電網絡

閃電網絡由JosephPoon和TadgeDryja在2015年首先提出，被認為是比特幣創立以來最重要的革新。它利用了比特幣的安全特性，在線下提供高速的實時交易處理能力。用戶既可通過點對點的直接支付方式，也可以通過網絡路由的方式實現間接支付。閃電網絡并沒有發明新的加密形式，也沒有使用新奇的比特幣腳本，卻巧妙地實現了離線支付的功能。

一、閃電網絡發展現狀

閃電網絡自2018年推出以來，一直僅有一些小眾應用。但最近的發展表明，這種情況正在迅速改變。自2020年底以來，閃電網絡的被使用量已經顯著增加，尤其是去年薩爾瓦多政府支持比特幣作為國家法定貨幣后。

1、閃電網絡基礎數據穩步增長

閃電網絡通道中BTC的數量：從2018年7月1日的26個，到2019年5月9日增長至1104個，一年增長了4倍；從2021年1月1日的1058個，到2021年9月30日增長至2968個，9個月增長近3倍。

截至今年10月9日，閃電網絡所有通道累積的比特幣容量約為4940個

同時，約有1.7萬個節點在網絡上運行，以及來自全球各地的8.5萬個連接節點的通道。

LightningNetworkNodes

LightningNetworkChannels

雖然對比“跨鏈”到以太坊、BSC等鏈的各種“錨定”比特幣，閃電網絡的規模距離wBTChBTC(1.29萬個)等仍有較大差距，但是從用戶數量上，閃電網絡的發展仍然值得期待。根據ArcaneResearch的統計和預估，去年夏天，全球僅有超過10萬用戶使用閃電支付，而到了2022年3月，估計有8000多萬人在已安裝的應用程序上使用閃電網路。

通過收集實際交易數據，可以觀察到通過閃電網絡進行支付的數量和金額正在迅速上升。去年，付款數量大約翻了一番，付款價值增加了400%以上。

二、閃電網絡基本原理

閃電網絡的主要思路并不復雜，作為比特幣的Layer2解決方案，其核心是將大量交易過程放到比特幣區塊鏈之外進行，只把關鍵環節放到鏈上進行確認。

閃電網絡利用一個由智能合約驅動的支付通道網絡，在點對點之間發送交易，構成閃電網絡的核心概念主要有兩個：

TrueFi：已向加密投資公司Blockwater發出違約通知，迄今其仍拖欠近300萬美元:10月10日消息，無抵押借貸協議TrueFi發出違約通知，稱韓國加密投資公司Blockwater拖欠其約340萬美元貸款，占TrueFi未償貸款總價值的約2%，TrueFi信貸小組與Blockwater委托人進行了庭外和解，包括一項貸款修正案，以提高借款利率并延長到期日，迄今為止Blockwater已完成8次付款，總額為645405美元，用于償還貸款，違約時仍有2967458美元到期，后續將向TrueFi社區提供進一步的更新，TrueFi DAO要求的任何行動都將取決于代幣持有者的投票和批準。（CoinDesk）[2022/10/10 12:52:13]

RSMC，序列到期可撤銷合約；

HTLC，哈希時間鎖定合約。

RSMC的原理是雙方在鏈下互持一個對己方不利的合約來記錄當前的交易狀態。要更新狀態時，互相把“把柄”交給對方來將上一個狀態作廢掉。在這個過程中只有在提現時候才需要通過區塊鏈。另外，即使雙方都確認了某次提現，首先提出提現一方的資金到賬時間要晚于對方，這就鼓勵大家盡量都在鏈外完成交易。通過RSMC，可以實現大量中間交易發生在鏈下。

HTLC哈希時間鎖定合約，可以將其理解為限時轉賬，通過智能合約，雙方約定付款方先凍結一筆比特幣用于付款，收款方會生成隨機信息R，并會將R的哈希值H提供給付款方，如果在一定時間內(t2，且t2<t1)，有人能提供信息R給付款方，則該節點可以拿到該筆鎖定的比特幣。HTLC機制可以擴展到多個人的支付場景。

RSMC保障了兩個人之間的直接交易可以在鏈下完成，HTLC在RSMC的基礎上解決了比特幣跨節點傳遞的問題，保障了任意兩個人之間的轉賬都可以通過一條支付通道來完成。這兩個類型的交易組合構成的閃電網絡實現了任意兩個人之間的交易都能在鏈下完成。

BasisofLightningTechnology(BOLT)

上面介紹了閃電網絡的核心概念，然而若是想要實際使用閃電網絡，尤其是基于閃電網絡進行項目開發，還需要一個協議對其進行規范，BOLT就是閃電網絡中的這類協議。BOLT規范定義了所有閃電網絡軟件都應運行的一系列功能，以便互操作，BOLT包括各個層面的子協議，如網絡連接、消息傳遞、P2P、路由和支付層等。

以上僅是對閃電網絡技術原理的概括性描述，想深入了解閃電網絡的讀者可參考白皮書等公開資料。(https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf)

三、閃電網絡生態系統

隨著閃電網絡技術的不斷迭代和發展，以及使用閃電網絡的用戶量和資金量日益增長，越來越多的公司正在進入閃電網絡生態系統。

從上圖可以看出，使用閃電網絡的產品和項目已經相當豐富，包括節點和流動性服務、支付基礎設施和商戶解決方案、錢包/銀行、金融和貿易、甚至有游戲、播客、流媒體和社交應用等。

使用人數比較多的有：

CashApp

一個金融服務平臺，除了提供銀行服務外，還提供比特幣服務，可用于支付、消費和投資等。正如上文提到的，今年3月份，預估有8000多萬人在通過CashApp使用比特幣閃電網絡支付。

Strike

自從薩爾瓦多將比特幣與美元一起列為法定貨幣以來，Strike已經成為閃電網絡上最受歡迎的應用程序之一。

Watcher.Guru： Coinbase正在解決美國銀行賬戶提款和存款問題:金色財經報道，Watcher.Guru發推表示， Coinbase正在實施修復來解決美國銀行賬戶提款和存款問題。[2022/10/3 18:37:52]

但是，除了一些基礎設施外，以上的各種服務基本都是僅限于閃電網絡中比特幣本身的支付/轉賬/收款等功能，雖然這是目前其最大的使用場景，但站在比特幣網絡和比特幣生態來看，因其不能夠將更多資產帶入閃電網絡，因而并不能給比特幣生態帶來其他更多的可能行。

OmniBOLT

為了解決這個問題，OmniBOLT協議應運而生。OmniBOLT可以看作是比特幣閃電網絡的延伸。它專注于更快、更便宜地轉移代幣。它不僅專注于比特幣，還整合了閃電網絡上的其他智能資產。

Omni是區塊鏈界的老品牌，可以追溯到2012年的Mastercoin，它得到了OmniFoundation的支持。Omni最大的貢獻是,通過在協議級別,在不改變比特幣基礎、不產生替代技術來處理新規則的情況下，使用現有比特幣構建了具有新程序的新貨幣層。

OmniLayer建立在比特幣之上，支持智能合約和發行代幣等功能。加密世界中眾所周知的USDT最早就是基于OmniLayer發行的。

OmniBOLT是繼OmniLayer之后的第二個重要協議，兩者均由OmniFoundation提出。同時，OmniBOLT背后也是OmniFoundation的核心成員。

上文已經提到，BOLT代表閃電網絡技術基礎，這是閃電網絡的實際標準。基于這個標準，閃電網絡能夠兼容比特幣、萊特幣。但是，那些基于OmniLayer的Token被排除在外。

為了解決這個問題，Omni提出了OmniBOLT協議，使得以USDT為代表的一系列Omni-aware資產和穩定幣都可以接入閃電網絡。此外，它還允許多鏈資產在onionnetwork網絡內交互。隨著OmniBOLT的出現，使得通過一個協議將所有區塊鏈和相關的數字資產進入按照閃電網絡規范設計的通道成為可能。通過OmniBOLT標準，它完整實現了可感知資產的閃電網絡節點，并且致力于鏈接不同的公鏈和生態，提供對外一致的接口和用戶環境，其核心的產品和標準除了OmniBOLT協議外，還包括OBD網絡。

OBD網絡

OBD網絡實際是一個無托管OmniBOLT守護進程。OBD設計中把通道和底層公鏈網絡解耦，從而支持更多公鏈的資產進入OBD網絡流通。

OBD實現了OmniBOLT規范，也是一個開源的鏈外分散平臺，構建在OmniLayer網絡之上，在智能資產閃電網絡通道上實現基本的多跳HTLC支付、多貨幣原子交換和更多的鏈外合約。此外，OBD是專為入境流動性提供商設計的。守護程序允許數千個遠程light客戶端連接，包括來自LND錢包的連接。

OmniBOLT的工作原理

1、鏈上協議是Omnilayer，是發行和結算層；

OmniBOLT本身不發行代幣。所有代幣均在OmniLayer上發行，通過P2(W)SH支持的通道進入OmniBOLT網絡，鎖定在主鏈上，可隨時在Omnilayer主鏈上兌換。

2、主要構成OmniBOLT的網絡協議包括通道管理對等協議，RSMC和OmniLayer交易，HTLC，以及支付路由等。

需要注意的是，僅比特幣地址不能感知除了比特幣之外的任何資產信息。當用戶將Omni資產轉賬到不支持Omni層的比特幣地址交易通道時，很難或不可能恢復所轉移的Omni資產。因此，OmniBOLT及其實現中的地址必須是Omnicore創建的Omnilayer地址。這也是當前lnd通道不能成為OmniBOLT通道的原因，不久的將來，OmniBOLT將更新為“OmniLayer安全隔離見證地址格式”。

WatcherGuru：過去24小時比特幣交易量超過205億美元:金色財經消息，WatcherGuru發推特表示，過去24小時比特幣交易量超過了205億美元。[2022/8/15 12:25:20]

據我們了解，OmniBOLT也會擁有自己的節點，這些節點預計將分布在全球各地，其數量將與LN相同或超過LN。此外，支持OmniLayer的節點也可以升級成OmniBOLT閃電網絡節點。

3、應用層由各種應用的合約組成，也是構成比特幣DeFi的核心應用，如去中心化交易平臺、抵押借貸平臺、線上商店等更多應用。

比特幣DeFi值得關注的項目

一個公鏈或者L2協議的生態想要發展壯大，其生態系統的重要性不言而喻。Uniswap出現之前和出現之后的Ethereum,幾乎就是兩個不同的世界。目前，基于比特幣的DeFi項目雖然還不是很多，但是已經初步顯現出構建比特幣DeFi版圖的輪廓，值得投資者長期關注。

Uprets

Uprets是由OmniLab開發的基于比特幣閃電網絡技術的DEX,是比特幣閃電網絡的延伸，Uprets的閃電網絡就是原生的token通道，能夠將更多資產直接帶入閃電網絡。用戶和比特幣礦工能夠直接在比特幣OmniLayer上進行比特幣和其他資產的交易而無需轉入到中化交易所。該項目已經得到USDT發行方Tether的支持，項目目前處于開發測試階段，部分功能已經進入社區公測階段。

Taro

Taro是由LightningLabs開發的一種新的Taproot支持的協議，用于在比特幣區塊鏈上發行資產，可以通過閃電網絡進行即時、大容量、低費用的交易。Taro依賴于比特幣的最新升級Taproot來構建新的樹結構，允許開發人員在現有輸出中嵌入任意資產元數據。Taro的核心是利用比特幣網絡的安全性和穩定性以及閃電網絡的速度、可擴展性和低費用，可以與閃電網絡上的多跳交易一起使用。與新協議一起，Taro于今年4月初，宣布其完成了7000萬美元的B輪融資以進一步建立閃電網絡基礎設施并幫助增加人數。

RGB

RGB是用于比特幣和閃電網絡的可擴展和保密的智能合約系統。RGB基于PeterTodd關于一次性密封和客戶端驗證的研究，并被GiacomoZucco和社區在2016年設想為比特幣和閃電網絡上更好的資產發行協議。我們可以將RGB定義為一組允許我們以可擴展和保密的方式執行復雜智能合約的開源協議。它并非一個特定的網絡，每個智能合約只是一組能用不同通信通道進行交互的合約參與者。RGB利用比特幣區塊鏈作為其狀態承諾層，并在鏈下維護智能合約的代碼和數據，借此實現可擴展性。

Kollider

Kollider是使用比特幣閃電網絡的實時結算的衍生品交易所。在Kollider上，用戶目前可以用法幣進行5種加密資產的交易，并可以最大加到100倍的杠桿。該項目采用永續合約模式，暫時交易量并不大，社區基礎相對薄弱。

Portal

Portal是使用比特幣閃電網絡的點對點交易所，之前官宣過融資信息，由Coinbase領投。項目目前正在開發一款跨鏈的原子化交易應用。

除了通過閃電網絡，也有一些項目在其他路徑上豐富著比特幣的生態，比如通過智能合約、側鏈、跨鏈協議等，其中比較知名的有RSK，Stacks和Liquid等項目，以及各種“跨鏈”到以太坊、BSC等鏈的各種“錨定”比特幣。

騰訊御見：WatchBogMiner變種挖礦木馬已挖到28個門羅幣:騰訊安全威脅情報中心檢測到針對Linux服務器進行攻擊的WatchBogMiner變種挖礦木馬。該木馬利用Nexus Repository Manager、Supervisord、ThinkPHP等服務器組件的遠程代碼執行漏洞進行攻擊，在失陷機器安裝多種類型的持久化攻擊代碼，然后植入門羅幣挖礦木馬進行挖礦。騰訊安全專家根據木馬使用的算力資源推測已有上萬臺Linux服務器被黑客控制，已挖到28個門羅幣，收益約1.3萬元。[2020/7/22]

RSK

我們把RSK理解為比特幣主鏈的一條側鏈，在無需分叉或更改原始的比特幣的前提下，通過智能合約等附加功能對其進行擴展。RSKMainNet網絡已于2018年1月初發布。智能比特幣是RSK的原生代幣，用作在RSK網絡中執行交易的GAS。RBTC以1:1的比例與比特幣掛鉤，可以通過所謂的“比特幣–RSK橋接機制”自動在BTC和RBTC間轉換，從而將比特幣和RSK協議結合在一起。

此外，RSK具有很好的兼容性，在以下各個層面與以太坊高度兼容：執行虛擬機、javascript編程接口、節點進程間連接和智能合約編程語言。RSKVM提供EVM中不具有的其他功能，要利用這些改進，需要對智能合約源代碼進行一些更改。此外，RSKVM還具有特定的預編譯合約，可以提供與比特幣的橋接功能。

目前，RBTC的數量約為3076個，流通市值約為0.61億美金。官方在最新的博客中表示，RSK網絡Liquality集成了Rootstock并提高了比特幣DeFi的可見性。

Stacks

Stacks是比特幣主鏈的另一個知名側鏈，原名Blockstack，2020年第4季度更名為Stacks。與RSK不同的是，Stacks將其發行的STX作為Stacks網絡的原生加密貨幣。它用于為比特幣的智能合約提供燃料，獎勵開放Stacks網絡上的礦工，并使持有者能夠通過Stacking賺取比特幣。

作為比特幣側鏈，Stacks通過其轉移證明(PoX)共識機制直接與比特幣區塊鏈連接來實現這一點，該機制讓礦工支付BTC以鑄造新的Stacks(STX)代幣。此外，STX代幣持有者還可以stack(notstake)他們的代幣以賺取比特幣作為獎勵。

Stacks引入了一種新的智能合約編程語言，稱為Clarity，由于其明確的語法，它的設計既安全又易于構建。根據其官網顯示，目前已經有30個Dapp運行在Stacks上，涵蓋了Data、DAO、DeFi、NFT、錢包等。

LiquidNetwork(Blockstream)

LiquidNetwork是由加拿大Blockstream公司開發的比特幣主鏈的一條側鏈，可以實現快速以及隱私轉賬，也可以在該側鏈上進行數字貨幣發行，如發行證券型代幣和其他數字資產。

去年11月，薩爾瓦多政府計劃發行的10億美元“比特幣債券”就將發在LiquidNetwork上。該債券為10億以美元計價的10年期債券，票面利率為6.5%。所募資金的一半將用于購買比特幣，并持有五年，其余的將用于資助與比特幣有關的建設項目。薩爾瓦多政府開創了這種以比特幣作為基礎資產擔保的新的債券發行方式，也可能會成為比特幣DeFi的一種新玩法。

其他的比特幣側鏈項目還有如Nomic，Impervious等，但是目前還有待開發。

以上這些項目雖各有不同，但都是構成比特幣DeFi拼圖的一部分，那么比特幣上的DeFi究竟是如何實現的呢？下面以OmniLab開發的項目Uprets為例(Uprets為暫定的項目代號，后期可能會更名)，淺析基于比特幣閃電網絡技術DEX的基本原理，以及對比特幣生態發展的展望。

聲音 | Circle CEO評論Facebook收到議員聯名信：Maxine Waters需要傾聽并學習:Circle首席執行官Jeremy Allaire就“美國眾議院民主黨議員聯合致信Facebook，呼吁其暫停Libra開發”一事評論表示：我想告訴Maxine Waters（眾議院金融服務委員會主席），你需要傾聽并學習，因為（加密）技術正在以驚人的速度發展。這不僅僅是一個處于早期階段的實驗項目，也不僅僅是Facebook上的一個空白頁面。在全球范圍內，成千上萬的工程師在不斷地建造東西——這是無法停止的，它在增長，且還在繼續增長。我想說的是，現在是決策者去學習的時候了，因為這是全球經濟的一個重大突破。 此前報道，包括Maxine Waters在內的美國眾議院民主黨議員周二向Facebook發布公開信，呼吁其暫停所有的Libra開發。[2019/7/5]

Uprets——LightningSwap

一、自動做市商模型分析

UpretsVS.Uniswap

DEX最重要的就是其AMM模型。相信大家都已經熟知諸如Uniswap、Curve和Balancer的AMM模型。

AMM模型簡單來說，就是通過定義全局常量不變量，在AMM模型上運行，確保成交確定性和鏈上交易資本的有效使用。他們的智能合約持有各種代幣對的流動性儲備，交易員直接針對這些儲備進行Swap交易。

在此模型中，價格是根據常數乘積x*y=k模型自動設置的，其中x是令牌a的數量，y是池中令牌B的數量。當交易者賣出x’代幣a換y’代幣B時，池中代幣a的數量增加，代幣B的數量減少，但產品保持不變：*=x*y=k。

通過收取交易費激勵流動性提供者(LP)。這也是2020年DeFiSummer爆火后，各大公鏈競相模仿并推動各類DeFi創新的底層邏輯，可以說2020-2021年的整個市場上漲正是由DeFi及其衍生品的持續創新推動。

比特幣上的DEX和傳統的DEX機制完全不同。想要了解Uprets在閃電網絡上AMM工作的核心機制，需要將套利者加入模型。我們假設讀者對閃電網絡和AMM都很熟悉了，省略對基本概念的介紹。為了便于理解，我們對比Uniswap來說明。

1、流動性池

閃電網絡已經有資金通道支持多跳HTLC支付。由某種代幣出資的通道形成了一個邏輯網絡，在這個網絡中，即使沒有直接通道，Alice也可以向Bob付款。支付路徑上的節點提供流動性，如果支付成功，通道則會收到部分費用。參與交易的Alice和Bob通過閃電網絡收付款和交易，并不會產生額外的Gas費用。

在Uniswap的AMM模型中，流動性提供者扮演著類似的角色：如果Swap成功，將資金存入LP池的人將根據其對流動池的貢獻比例獲得傭金。但用戶在交易時，實際上調取了智能合約，因而需要支付網絡Gas費用。

全局池

Uprets在lightningnetwork中的資金通道形成了一個全球流動性池，不同之處在于整個lightningnetwork是一個池，每個節點都維護一部分流動性，而UniswapAMM使用一個合約地址來收集流動性：所有代幣都存放在一個地址中。

CEX和DEX的有機結合

從概念上講，訂單簿是一個離散的空間，由一系列具有多種價格的訂單組成。最高出價和最低出價之間必須存在價差，如果價差太大，則無法成交。如果訂單簿dex處于鏈上狀態，做市商通常還會承擔Gas費的損失。

為了獲得成交的確定性，Uprets利用融資通道填補所有價格之間的價差。因此，會有有一個覆蓋整個價格空間的連續空間。當價格變動時，流動性提供者有動機將流動性集中在當前價格周圍，以獲得更高的傭金。他們撤銷舊的流動性范圍，并提交涵蓋當前價格的新流動性范圍。這對沖了訂單簿模型的流動性稀疏性。它的作用類似于UniswapV3和CEX訂單簿的結合。

2、流動性挖礦

節點提交流動性范圍后，在該范圍內交換時將收到傭金。LightningNetwork沒有為流動性提供商收取傭金的合約，而是利用路由協議，使流動性提供商的通道資金能夠用于交易，因此這些通道直接賺取傭金。

增加流動性

為閃電網絡增加流動性很簡單：只需與你的交易對手打開一個通道并為其提供資金。lightningnetwork會發現新的通道并更新網絡圖，以便你的通道為全球支付流動性做出貢獻。

移除流動性

撤回已簽署和提交的訂單和范圍內的流動性，或者關閉通道并將代幣撤回到主鏈。

需要注意的是，為通道融資需要BTCgas。但增加流動性沒有成本。

3、通道狀態

在閃電網絡中，交易、增加或者移除流動性，都會改變通道狀態

4、運行匹配引擎的跟蹤器

當OmniBOLT節點在線時，它必須通過其連接的跟蹤器向網絡宣布自己，作為集合點，通知其鄰居更新其令牌類型、通道數量和流動性儲備。Omnibolt應用跟蹤網絡來注冊節點，并更新節點圖的狀態。任何跟蹤器都可以是允許節點連接的集合點。

5、費用結構

代幣A到代幣B的交易：在A中支付0.3%的費用。該費用將在原子交換支付路徑中的節點之間分攤，這意味著盡管池中有許多流動性提供者，但對于每筆交易，并非所有提供者都得到支付。跟蹤器平衡了整個網絡的工作負載：如果一個節點忙于處理HTLC，則會選擇另一個節點作為跳點并賺取交換費。如果流動性提供者認為他所聯系的追蹤者不夠公平，他可以選擇另一個。每個跟蹤器應發布其路徑/節點選擇策略。而在Uniswap中，是通過智能合約自動分配。

6、非永久性損失

Uprets中支付流動性提供商幾乎永遠不會面臨任何損失。

Uniswap的LP提供者希望利用流動性賺取交易費用，可能出現潛在損失。

下圖顯示無常損失如何發生以及損失有多大的示例。

7、小結

UpretsLigntningSwap與Uniswap式的AMM模型對比表

8、除此之外，Uprets作為比特幣網絡原生交易解決方案的優勢還有很多，比如：

1）大量的比特幣礦工/BTC持有人可以在比特幣閃電網絡上直接將BTC換成Omni-USDT,不用再必須依賴某些CEX進行交易，暴露個人信息，甚至無端被凍結提幣等困擾；

2）無須再依賴其他中心化機構將BTC打包(wrap)進入DeFi，可以直接參與到Uprets等原生DeFi(LiFi)協議，同時將其他資產帶入閃電網絡，激活比特幣網絡本身潛在的巨大DeFi市場。

3）基于閃電網絡和zkRollup的二層計算，沒有GAS費，交易滑點低，速度快，能夠滿足大額交易和高頻交易的需求。

回顧與展望

閃電網絡現在已經成為全球最受歡迎的加密貨幣支付協議。OmniBOLT是繼OmniLayer之后，由OmniFoundation提出的第二個重要協議。

可能很多人不知道的是，USDT(應該)是除了比特幣之外的第一個基于比特幣網絡的區塊鏈應用。早在2014年，第一批USDT于比特幣網絡上誕生，大概在2015年2月正式上線幾大主流交易所。在2018年之前，USDT的轉賬路徑只有一條，那就是基于比特幣網絡的Omni-USDT。

后來隨著以太坊網絡開始流行，基于以太坊開發的項目開始井噴式增長，Tether在2018年發行了基于以太坊網絡的ERC20-USDT。而現在被使用最廣泛，發行數量最多的USDT是Tether在2019年開始，基于波場發行的TRC20-USDT。雖然TRC20-USDT在安全性方面沒有比特幣和以太坊網絡上的USDT高，但使用TRC20-USDT的轉賬成本更低，速度更快，更迎合了市場的需求，因而被廣泛使用。

目前USDT已經成為全球使用最廣的加密穩定幣，同時還在BSC，AVAX、EOS等多個區塊鏈網絡發行。目前總供應量超過685億個,其中TRC20-USDT超過341億個，Omni-USDT大約為8.88億個。

(來源：https://tether.to/en/transparency)

雖然基于比特幣網絡的Omni-USDT發行最早，享受了比特幣網絡的安全等級，但是Omni-USDT在使用體驗上，也繼承了比特幣網絡的弊端：轉賬手續費太高，到賬時間比較長，完全不適合頻繁的小額轉賬和支付。因而逐步被大家所忽視，發行量常年在幾十億美金當量。

如果，Omni-USDT能夠通過OmniBOLT和Uprets無縫接入閃電網絡，與TRC20-USDT相比，支付/轉賬/交易的速度更快，費用更低，同時還更安全，那將會會發生什么？

事實上，在今年年初，Tether就曾在Twitter上官宣，2022年，Tether會聯合Synonym一起，通過OmniBOLT將代幣帶入閃電網絡來推動比特幣經濟的發展。

并于今年三月，Synonym通過OmniBOLT，在比特幣閃電網絡上完成了第一筆USDT穩定幣交易

Bitcoinmagazine等媒體爭相報道

值得期待的是，OmniLab開發的OmniBOLT協議和Uprets產品有望在1-2個月后發布內測版。以USDT為首的Omnilayer資產和其他公鏈資產如能通過其順利接入閃電網絡，憑借比特幣網絡自身的安全性，閃電網絡的便捷性，以及比特幣網絡巨大的資產體量和良好的流動性，如今有了原生的交易對手(USDT)，未來比特幣的交易可以徹底不再依賴CEX，相信在DEX等比特幣DeFi上交易量將會十分驚人。另外，從OmniBOLT核心團隊得知，該團隊正在用零知識證明實現BTC/OmniBOLT上面真正的智能合約，基于支付網絡的智能合約是又一個潛在殺手級功能。沉寂在OmniLayer上超10億個的USDT必定會被激活，經過一定時間的積累，發行在比特幣網絡上的Omni-USDT數量可能會超過發行在其他所有鏈上USDT的總和，推動比特幣DeFi和區塊鏈行業走向一個新的高度，進而吸引更多開發者、社區和投資者，以及傳統商業，投入到比特幣DeFi研究、創新和建設，更復雜的需求被滿足，更豐富的應用被發布，更龐大的資產進入加密領域，更有價值的創新融入現實世界，在比特幣網絡上建立真正的商業帝國。

1、https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf

2、https://arcane.no/research/reports/the-state-of-lightning

3、https://arcane.no/research/reports/the-state-of-lightning-volume-2

4、https://arcane.no/research/the-lightning-network-is-bringing-payments-back-to-bitcoin

5、https://bitcoinvisuals.com/lightning

6、https://mirror.xyz/huzhiwei.eth/J2Kv1ATWo0_d3ZidG-8BDrIJcYX7DFew_ruQ2p03sgU

7、https://omnilab.online/

8、https://github.com/omnilaboratory/OmniBOLT-spec

9、https://github.com/omnilaboratory/obd

10、https://github.com/omnilaboratory/OmniBOLT-spec/blob/master/OmniBOLT-06-Automatic-Market-Maker-and-DEX.md

11、鄒鈞、張海寧．區塊鏈技術指南［Ｍ］．北京：機械工業出版社，2017．220-226．

本文不構成任何投資建議，僅供參考。

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