API:Dragonfly 合伙人：加密投資需要吸取的 10 個教訓

撰文：HaseebQureshi，DragonflyCapital合伙人

編譯：DeFi之道

DragonflyCapital每年都會總結一些重大的經驗教訓。今年我們總結了，作為風險投資者，在2023年需要吸取的10大教訓。

將這些內容分享出來應該會很實用。

1.盡調真的很重要。

2022年的FTX、LUNA和3AC，讓業內每個人都上了一課。

不管創始團隊看起來有多么光鮮，如果你不去驗證他們說過的話，你最后一定會遍體鱗傷。

Dragonfly Capital 管理合伙人：最成功的加密項目歷來都是在熊市中建立的:6月10日消息，Dragonfly Capital的管理合伙人 Haseeb Qureshi 在Consensus 2022大會上表示，加密貨幣有五個未解決的問題，即身份、可擴展性、隱私、互操作性和用戶體驗。Qureshi 說，幾乎所有長期成功的加密項目都解決了這些長期存在的問題之一，他在這里對“成功”的定義與財務勝利無關，而是指正在尋找真正用途的區塊鏈項目。此外，Qureshi 說，今天幾乎所有成功的加密項目都是在熊市中建立的。（Coindesk）[2022/6/10 23:05:37]

2.當一切看起來很瘋狂的時候，可能確實很瘋狂。

Dragonfly Capital等數家加密公司宣布未持有UST和LUNA:5月12日消息，Dragonfly Capital、Multicoin Capital、Framework Ventures等公司的首席執行官、聯合創始人和投資者紛紛在推特上向市場保證他們沒有UST和LUNA的風險敞口。此外，6th Man Ventures投資人Mike DAOdas、加密薪資支付項目OnJuno、NFT項目ByWassies、收藏家組織FingerprintsDAO也在推特上宣布其未持有UST和LUNA。(Decrypt)[2022/5/12 3:09:21]

去年，估值和敘事都太超前了。我們覺得有點不對勁，后期的估值是不可持續的。但是人們可能很容易忽略這一點，并且認為：「好吧，市場肯定比我聰明」。

惠勝置地子公司將與Hydra X合資開發和運營加密貨幣平臺:11月1日消息，馬來西亞地產公司惠勝置地（Hatten Land）周一宣布，其全資子公司Hatten Technology已與新加坡金融科技公司Hydra X達成合資公司（JV）協議，將共同開發和運營加密貨幣交易所。新加坡和馬來西亞的加密交易所將專注于上線和交易新鑄造的比特幣。Hatten Land表示，根據合資協議，該集團將持有60%的股權，其余40%將由合資公司持有。Hatten Land強調，新交易所將關注新鑄造的比特幣，這些比特幣沒有交易歷史，被認為是“原始的”，因此價值更高。新交易所還將專注于創造綠色比特幣，即使用可再生能源挖出的比特幣。除了運營交易所，合資公司還將通過為正在交易的加密貨幣和代幣提供托管服務來創收。（The Straits Times）[2021/11/1 6:24:40]

但其實不然。

3.更快更努力地推動交易達成。

我們在2022年犯下的其中一個錯誤就是在我們看好的交易上進展太慢。在風投領域，速度就是一切——但這并不意味著以犧牲盡調為代價。然而，如果你的動力不足，那么隨之也會失去一筆交易。

4.不要嘲笑瘋狂的想法。

瘋狂的想法往往只是瘋狂的。但有些時候，他們可能會改變一切。

以開放的心態傾聽每一個提案。想象一下，如果這個創業者是對的，會發生什么。想清楚后果。

未來通常看起來都很奇怪。

5.不要盲目追隨「以太坊酷小孩」。

Crypto中有很多看起來很時髦的想法和概念都并不符合人們真正的需求。如果你投資了這些概念，你可能會為自己贏得一些影響力，但這并不是明智的投資。

6.宏觀環境可以摧毀一切。

今年各資產類別的表現主要由宏觀環境決定。宏觀環境的轉變會改變你評估增長的方式、判斷單位經濟效益的方式以及各行業的相對估值。你必須重新考慮一切。

7.監管很慢。

對于有些投資，你可能會過早地與其劃清界限：「這一定會被監管。」但監管所需的時間永遠比你想象的要長得多。

你因為擔心監管放棄了這筆交易，然而它增長了50倍。

8.業務清晰的公司會被抬價。你需要找到獨特的優勢才能賺錢。

如果人人都能看到一家公司或者一筆交易的潛力，那么就需要付出高昂的成本。這筆投資不會賺到錢。

要想賺錢，你需要找到自己的獨到見解。

9.最好的交易通過都是由品牌贏得的。

贏得交易主要是營銷，而不是銷售。當你出現在提案會上時，大部分工作已經完成。如果你不被認為是創業者的好的合作伙伴，那么贏得這筆交易就更難了。

預先投資品牌。

10.不要相信其他VC的判斷。

因為如果你去看其他VC在投資什么的時候，你很容易開始審視自己：我們是不是落伍了？我們看不懂這些嗎？我們不是真正的信仰者嗎？

做真實的自己，只投資對你有意義的事。

11.2022年對crypto投資來說是殘酷的一年。但可能是我作為投資者經歷過的最具教育意義的一年。

希望這個話題對你有用。

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