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KEY:Kraken 暫停質押業務,一文了解 4 種 Staking 方案之間的關系和異同

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:0xTodd,NothingResearch合伙人

文章來源:深潮

今天借著Kraken暫停Staking這個新聞,想做一個Staking的科普&分析:

1)本質上,Staking最重要的就是看2把私鑰的歸屬權。

2)由于2把私鑰的歸屬權不同,又誕生了4類Staking方案。

我相信有這篇文章后,你對于Lido,Rocket,Coinbase,Kraken,SSV以及Ebunker能有一個更深的理解。

如果把以太坊看作是一家公司的話,負責Staking的驗證者就是員工。它的工作就是驗證交易的合法性,然后打包區塊上鏈。

1)首先,作為驗證者,你需要證明你的員工身份。畢竟不是誰都可以來隨便驗證,交了32枚ETH押金后,你需要持證上崗。理論上,做Staking的第一步就是創建一個驗證key。隨后,你拿著你的驗證key,也就是你的工作證,才能給每一個交易蓋戳。

2)第二,以太坊貼心地設計出了第二把私鑰,用于接收剛剛提到的押金。當你去做驗證者時,你會要填一個“提現地址”。它是未來你提取本金和工資的地址,而那個地址的私鑰理論上應當在你的手里。打個比方,這是你的工資卡。

這樣2把私鑰:①驗證key、②提現key的用途,我想大家都明白了。

接下來,根據2把私鑰的不同歸屬,才誕生了四種Staking解決方案:

數據:逾1.1萬枚ETH從Kraken轉出:金色財經報道,據 Whale Alert 監測,北京時間 11:22,11,018 枚 ETH(約 2014 萬美元)從 Kraken 轉至未知錢包。[2023/4/1 13:39:15]

-CEX類

-大池子類

-SaaS類

-Solo類

方案一:CEX類/全托管

如果你使用交易所Staking方案,例如Binance,Coinbase或者今天剛宣布停止Staking服務的Kraken。你會發現,你根本沒有創建過,也沒有填過,那這種就是標準的“全托管”。

那這兩把鑰匙分別在哪呢?

1)驗證key在BinancePool或CoinbasePool

2)提現key則在Binance和CB的冷錢包。

你根本不用上班,工資卡也給了交易所幫你保管。這種方案最省心,而且有保底。

但是不適用于對去中心化有追求的人,畢竟FUD三天兩頭有,而且現在看美國甚至可能不允許你這樣搞。

方案二:大池類Staking

這就是Lido和RocketPool的Staking方案。你仍然不用創建那兩把keys,由Lido和Rocket管理,那它和交易所的區別在哪呢?

先聊聊驗證key:

數據:2,039枚BTC 從Kraken轉移到未知錢包:金色財經報道,WhaleAlert監測數據顯示,2,039枚BTC(價值約39,993,453美元)從Kraken轉移到未知錢包。[2022/10/4 18:39:07]

交易所:顯然,它旗下就1家運營商,即自己。

Lido:Lido1.0旗下有29家運營商,Lido把ETH都委由他們管理,所以驗證key是相對分散的,29家運營商各拿一些。等于說Lido是個集團,旗下強力打工天團29人,你自己不用打工,讓打工團專業人士幫你上班。所以運營商抽5%分成,Lido再抽5%。

RocketPool:RocketPool旗下可以有無數家運營商,任何人帶著機器/云服務器+16個ETH都可以來當運營商。等于說RocketPool是眾包平臺,旗下一堆美團騎手,自帶電動車和機房,幫你跑節點。理所當然,他們也要抽成。

再聊聊提現key:

這里有必要再補充一個原理:Staking提現到底是個什么流程?我之前的帖子又簡單介紹過上海升級以及提現。

眾所周知,以太坊是兩條鏈:

以太坊1.0

BeaconChain

當你去Stake時,第一步是把ETH匯款到以太坊1.0Beacon金庫地址鎖倉,然后BeaconChain給你在共識層生成對應的ETH。

注意這些ETH是鎖住,而非在1.0上銷毀或是被跨鏈到beaconchain上,它只是鎖住-映射而已。示意圖如下:

Kraken營銷總監:持有比特幣是很難的:金色財經報道,Kraken營銷總監Dan Held發推稱,人們說,早期進入的比特幣的持有者是幸運的,不需要為之工作。那是胡說八道。HODLing是很難的。主流金融界還有誰能持有一種資產上,這種資產的波動是10-40倍,然后下跌80%,并且如此反復4次![2022/4/23 14:42:41]

而上海升級后,提現將是一種新的交易類型。當你提現時:

1.你的節點通知BeaconChain,發出提現信號。

2.排隊。

3.排隊到你后,BeaconChain通知以太坊1.0的金庫。

4.以太坊1.0的金庫地址給你指定的地址匯款,比如0xTodd.eth。

所以,所謂我的,本質上是"0xTodd.eth"這個地址的私鑰。

而Lido\Rocket的提現,是又多包了3層:

1.你通知Lido\RPL,我要提現。

2.Lido\RPL通知運營商,某某節點要提現。

3.運營商通知BeaconChain,某某節點要提現。

4.排隊。

5.BeaconChain通知以太坊1.0金庫。

6.以太坊1.0的金庫地址給Lido\RPL提現金庫匯款。

7.你銷毀stETH\rETH,Lido\RPL智能合約給你地址匯款。

Kraken業務開發總監:現在很難不看漲比特幣:Kraken業務開發總監Dan Held發推稱,現在很難不看漲比特幣,原因如下:

- 錢包地址數量創新高;

- 每日活動地址數量創新高;

- 1萬美元已成為穩定支撐水平;

- 擺脫了非常負面的消息;

- 公司買入作為儲備;

- 大型宏觀交易商將其視為黃金2.0。[2020/10/13]

PS:如果換成交易所,第7步就是CZ\阿姆斯特朗給你的Binance\Coinbase中心賬戶直接加余額。

對于大池子類方案,第1、4、5、6、7步都無懈可擊,是純粹鏈上操作。

而薄弱環節在第2、3步。

理論上,大池子類方案可以拒絕你的提現,比如你因為使用龍卷風被美國OAFC制裁了,那么第2、3步不給你傳信就能做到。

我為什么叫它“大池子”方案,因為它所有節點的提現地址,填的都是同一個地址,即Lido\RPL的提現金庫智能合約地址。

當然,對于CEX而言,它們仍然有較大的進步。

但是由于第2、3步的操作空間的存在,也讓這類方案成為了一個很接近“全托管”的方案。畢竟,提現key理論上仍然為大池子所有,你手中持有的只是“提現地址”的“提現地址”。

所以,對于不掌握最終資金去向的方案,我都傾向于劃歸“全托管”。

部分RocketPool支持者經常聲稱它是完全去中心化的,這個廣告語深入人心。

動態 | 1萬枚ETH從Kraken交易所轉出:北京時間5月15日11點03分,有近1萬枚ETH從0x267開頭的地址轉出至0x008開頭的地址。經查詢,發送地址被標記為Kraken交易所。[2019/5/15]

但是當你看完此文章,你會知道,它是在驗證key部分,做到了去中心化,任何人都可以當驗證者。

而在提現key這個部分,作為用戶,仍然無法參與,你的資產仍然靜靜地躺在第三方的錢包當中。

當然,Lido、RocketPool相比交易所來說,僅多操作一兩步,卻更加去中心化,仍是不錯的折中方案。尤其是Lido,stETH流動性非常贊,是重要加分項。

方案三:SaaS類/小池子類

到了第三步,Staking就更加原教旨主義了。我個人是有一定的去中心化潔癖的,尤其是經歷了一系列CEX暴雷后。

剛才做了比喻,驗證key是工作證;提現key是工資卡。那么,人們天然就會想,有沒有一種方案,就讓別人替我打工,同時我自己領工資呢?

現實生活沒有這種美事兒,但以太坊網絡有,就是SaaS或叫VaaS。我們以非托管礦池@ebunker_eth為例。

我們首先要做的,是把驗證key做成keystore給到EbunkerPool。接下來,由專業礦池來維護這個節點的出塊。同時,提現地址填我自己的,即我掌握最終以太坊的提現權。

總結下:

,我和礦池各一份;

,只有我有。

即:礦池打工/我拿錢/礦池拿抽成。

這個方案和大池子類有什么區別呢?區別在:

Pooled類,提現地址是統一的,所以它是“大池子”。

SaaS類,提現地址是每個人都填自己的,所以它是“小池子”。

PS:大池子,小池子的說法是我起的,我覺得這個很形象,便于理解。

那你可能會問,那像SaaS類,如果礦池不幫你去Beaconchain廣播,你還是無法提現啊?

關鍵來了,因為你手里有你的,如果最差情況發生,例如礦池rug了,你還可以親自去跑這個節點,親自廣播。

同時,你手里還有,所以你可以親自提現,完好無損取回本金。

而在大池子類方案里,最壞情況發生后,你是沒有這個能力的,因為你既沒有也沒有。

那你可能會問第二個問題,SaaS方案中,小池子礦池能否做到卷我錢跑路?

這是以太坊Staking設計的精巧之處,因為你在創建節點時,會填入自己的提現地址,礦池無法篡改它。所以,即便礦池rug了,你的本金絕對無法被礦池拿走,因為偷走它的難度≈攻擊以太坊本身。

而在大池子方案里,最壞情況發生后,理論上它可以攜款跑路。很簡單,它只要升級它的金庫合約,將它的ownership轉移給攻擊者。當然這是最壞情形,發生的概率很小。

為了反制這一點,Lido引入了多簽來管理智能合約升級;而RockerPool似乎對此事諱莫如深,暫時沒有找到它討論合約升級的相關內容。

所以,對于不想打工,又有安全性要求,選擇SaaS服務是個不錯的選擇。除了@ebunker_eth之外,還有一些礦池提供類似的“非托管”服務,可以到Rated上查詢。

當然,缺點也有,所有的非托管SaaS類,均沒有LSD方案。

道理也很淺顯,人家不掌握你的私鑰,怎么敢給你發存折?當然,有些SaaS礦池也會提供大池子方案,大池子方案就可以給LSD。

再用精簡的話說:誰掌握私鑰決定了是否可以LSD。CEX、大池子方案都可以,小池子,Solo都不行。

上海升級后,以太坊提現最久1-2個月,SaaS類小池子方案,流動性也得到了一定的保障,所以,這也是我個人最喜歡的方案,省心/稍費事/不把私鑰給別人/APR不錯。

第四類解決方案:Solo類

最后,給大家介紹一下最終的圣杯,SoloStaking。

Solo顧名思義,自己玩,不引入任何第三方,去中心化和安全性拉到滿星的方案。

Solo礦工,自己占有和。

優點顯而易見:安全、沒人抽成,給以太坊增加多樣性,而且…滿足精神世界的需求!

缺點也同樣顯而易見:自己親自打工,需要成本:時間成本,資金成本。若不24小時維護,你的APR會略低一些,因為有懲罰。

這是做一個礦工和做一個好礦工的區別。

例如,目前全網出塊有效率為97%,Vitalik可能就是一個Solo礦工,專業如他,也只能做到96%有效率,RocketPool更低,它是眾包的,有效率只有95%。

而且,Solo是永恒的圣杯。如果數量足夠大,我是強烈建議研究一下Solo。

數量低于100K,建議重溫一下第2類和第3類。

另外,插入一個支線。ssvnetwork是干嘛用的?SSV其實是DVT這門技術的研究者,它暫時和上述四類方案不是競爭對手,而是合作關系。DTV是用于拆分驗證key的。

當你的驗證key被拆成4份之后,妙處在于:

①一個運營商掉線,那其他運營商可以立刻補上;

②同時每個運營商都不清楚完整的驗證key,這個讓驗證這個環節更去中心化,它可以讓Lido類、SaaS類和Solo方案變得更強。

終于寫完了這篇!雖然很長,希望這篇分析能幫大家徹底捋清所有Staking方案之間的關系和異同。歡迎大家mark,隨時復習。也歡迎分享你喜歡的Staking方案,加入討論。

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