原文標題:《LifeAfterFTX:HowSolanaDeFiIsStartingOver—WithoutSBF’sSerum》
作者:StacyElliott,Decrypt
編譯:倩雯,ChainCatcher
SBF倒臺致使價值320億美元的加密貨幣交易所FTX覆滅——更對受其支持的區塊鏈Solana上的去中心化金融發展造成打擊。
Serum由Solana基金會、FTX、AlamedaResearch等機構于2020年8月聯合創立。它是一個核心的去中心化交易平臺,也是新興SolanaDeFi生態系統的流動性提供者。它的訂單簿對Solana的DeFi至關重要,幾乎集成了網絡上所有的最大型DeFi項目,如Jupiter和Raydium。?
但它的私鑰被存放在FTX內——這聽起來就很不妙。
在FTX于11月11日遭到明顯的黑客攻擊后,也就是該公司申請破產的同一天,Solana上的DeFi項目緊急切斷了與Serum的聯系,因為他們擔心用來更新程序的私鑰也同樣被破壞。SolanaDeFi緊急“關閉”開關。
在那之后,Solana的開發人員、投資者和其他利益相關者一直在爭先恐后地把它重新打開,以推進Serum的分叉——基本上是代碼的副本,與Bankman-Fried或FTX沒有任何關系。
NFT Trader:網站前端因遭遇惡意攻擊現已關閉,請用戶謹防釣魚攻擊:7月3日消息,P2P數字資產交易協議NFT Trader發推稱,其網站已被攻擊,請用戶監控賬戶,謹防網絡釣魚攻擊,NFT Trader網站將被關閉。目前,團隊仍然調查,該平臺已下線,以避免任何其他問題。
NFT Trader表示,這不是協議問題,疑似團隊之外的人在前端插入一個惡意代碼。團隊仍將繼續進行調查。[2023/7/3 22:15:17]
Serum的繼任是OpenBook。OpenBook在上周加入DeFiLlama之后達到270萬美元的鎖定總價值,現在該社群不得不面對一些棘手的象征性問題。
Solana聯合創始人AnatolyYakovenko告訴Decrypt,“社區從Serum到OpenBook的轉變非常值得關注。這一次,社區迅速動員起來,作出利于社群的決定,在公開場合重新部署Serum,使它能繼續安全地發展。可以說,Openbook是去中心化行動的一個偉大示范。”
故事始末
Serum承諾使DeFi交易更快、更便宜——當時以太坊網絡還沒有合并,采用POW模式,手續費高得令人望而卻步,這種自我標榜因此獲得廣泛關注,同時Serum承諾“保持完全無信任和透明”。
CZ:密碼管理器LastPass遭遇泄露,用戶需要確保已啟用2FA雙因子驗證:金色財經報道,據幣安首席執行官CZ在社交媒體透露密碼管理器LastPass遭遇泄露問題,CZ稱自己曾在博客文章中推薦過這個密碼管理器。據LastPass稱本次問題對客戶密碼沒有影響,因為客戶需要自己在客戶端加密,但黑客目前已經擁有了用戶信息,包括未加密的電子郵件地址和網站URL。盡管LastPass隨后提供了更新,但CZ仍提示如果重復使用主密碼的密碼或主密碼較弱,則黑客有可能獲得所有憑據,另外用戶需要確保已啟用2FA雙因子驗證。據此前報道,LastPass于今年八月部分源碼泄露。[2022/12/24 22:04:28]
在DeFi金融社區中,去中心化解決了FTX等中心化巨頭出現的問題,這已經成為一個常見的說法。它的支持者認為DeFi不會把整個協議的命運交到一個人的手中。
但它確實會這么做。
“Serum進行程序更新的密鑰不由SRMDAO控制,而是由與FTX相連的私人密鑰控制的”,化名的開發者MangoMax于11月12日在Twitter上寫道,說他已經與FTX新任CEOJohnRay取得聯系。“現在沒人能知道誰控制了這個密鑰,更新了Serum程序,并部署惡意代碼。”
美國財長耶倫:盡管目前股市遭遇拋售 但一些資產的估值仍然偏高:5月10日消息,美國財政部長耶倫9日在出席美國參議院金融委員會聽證會時表示,盡管目前股市遭拋售,但美國金融體系仍在“有序”運轉,且相對于歷史估值,一些資產的估值仍然偏高。[2022/5/10 3:02:32]
Serum的私鑰泄露已經足夠糟糕。更糟糕的是,一個中心化的交易所,而不是Serum社區,單方面獲取了私鑰,這令人震驚。就好像以太坊DeFi社區發現Coinbase控制了Maker或Uniswap的私鑰一樣。
根據DeFiLlama的數據,在過去的一個月里,Solana上的DeFi交易量已下降到2000萬美元以下,下跌75%。但網絡上仍有2.93億美元的總價值被鎖定在DeFi中,而開發者們,如前Coinbase工程師MertMumtaz,正試圖召集人們來維持生態系統的活力。
周一下午他在推特上寫道,“SolanaDeFi雖然遭受打擊,但它會比以往發展得更強大。”他在推特上說,作為CEO和開發平臺Helius的聯合創始人,將為Solana的開發者提供免費訂閱。
但這種無償幫助也有其局限,OpenBook仍然需要一種可持續的方式來補償為項目工作的開發者。
XSURGE官方在遭遇攻擊前披露SurgeBNB合約存在漏洞,隨后不久遭攻擊損失500萬美元:歸屬社區的DeFi項目XSURGE今日遭遇閃電貸攻擊,XSURGE官方在遭攻擊前發布了關于SurgeBNB漏洞的聲明。XSURGE表示,當地時間8月16日發現了SurgeBNB合約的潛在安全漏洞。由于SurgeBNB合約不可更改且已被放棄,因此無法追溯修補該代幣。XSURGE稱沒有透露任何關于此漏洞性質的具體細節,但強烈建議用戶盡快遷移出SurgereBnb,因為該漏洞隨時都可能被攻擊者觸發。XSURGE官方決定將風險公開通知所有持有人。
在聲明發布后,XSURGE隨后便表示遭遇攻擊,攻擊者是通過后門漏洞在SurgeBNB中竊取了500萬美元。由于SurgeUSD或SurgeETH不提取BNB,因此它們不能成為未來攻擊的目標。
此前消息,PeckShield:XSURGE遭到閃電貸攻擊。[2021/8/17 22:19:13]
Serum的特點之一是它的效用代幣SRM,代幣持有人能獲得交易費用50%的折扣,并參與治理。現在,來自FTX破產程序的法庭文件顯示,這家幫助創建Serum的公司在其資金儲備中有價值54億美元的SRM代幣。這些FTX持有的代幣幾乎肯定會被清算,以滿足債權人的要求,而它們占該代幣供應的97%。
SushiSwap再次遭遇攻擊,攻擊者使用少量DIGG和WETH提供初始流動性可獲取巨額利潤:據慢霧區情報,SushiSwap再次遭遇攻擊,此次問題為DIGG-WBTC交易對的手續費被攻擊者通過特殊的手段薅走。本次攻擊和SushiSwap第一次攻擊類似,都是通過操控交易對的兌換價格來產生獲利,但是過程不一樣,第一次攻擊是因為攻擊者使用LP代幣本身和其他代幣創建了一個新的交易對,并通過操縱初始流動性操控了這個新的交易對的價格來進行獲利,而這次的攻擊則利用了DIGG本身沒有對WETH交易對,而攻擊者創建了這個交易對并操控了初始的交易價格,導致手續費兌換過程中產生了巨大的滑點,攻擊者只需使用少量的DIGG和WETH提供初始流動性即可獲取巨額利潤。[2021/1/27 21:47:47]
社區毫不猶懼地決定將SRM從OpenBook的系統中剔除。“OpenBook的目標是擺脫與SRM的聯系”,Solana貸款業務Solend的業務發展主管Soju上周在項目的Discord中這樣寫道。
Soju在周一早上主持了項目的社區電話會議,期間就OpenBook是否需要代幣進行了大量的辯論。有幾個人在電話中大聲問道,他們是否可以依靠Solana基金會的資助,使開發人員繼續為該項目工作。
“基金會非常熱衷于資助OpenBook的開發,至少在可預見的未來是如此。OpenBook是DeFi的核心流動性基礎設施,但是我們的資助也有限度。”Solana實驗室的業務發展主管BenSparango在電話中說,“這些撥款中的每一項都將在個案的基礎上進行評估。所以我們不可能長期無限提供資金。”
他指出,即將在1月舉行的Solana基金會黑客馬拉松將專注于DeFi發展,并鼓勵OpenBook提交提案請求,讓黑客馬拉松參與者也加入進來。
但是撥款和黑客馬拉松并不能帶來可持續發展的DeFi項目。正如化名的開發者Jimthereaper在電話中所說的那樣“贈款不起作用”。
開發者MangoMax指出,由于Alameda參與了Serum項目,圍繞Solana的DeFi項目一直受到懷疑。“當生態系統中有像Alameda這樣的大型利益相關者時,有些人就會認為‘這里沒有我的事’。在流動性方面,很多交易者對Solana的使用持謹慎態度,因為他們認為‘這就像在FTX上交易一樣。’同時,也有人對推出訂單簿持謹慎態度,因為那是Alameda的地盤。”他在電話里說,“很明顯,人們開始研究東西了,而且他們想作為社區成員來作出努力。”
在某些方面,SolanaDeFi生態系統似乎總是很擁擠,Bankman-Fried的Serum是基礎設施的核心部分,AlamedaResearch則嚴重依賴收益率耕作——向自動做市商提供流動性以換取代幣獎勵。?眾所周知,前FTX首席執行官非常迷戀這種策略,以至于他在彭博社的OddLots播客中臭名昭著地將收益率耕作描述為一個“盒子”,說投資者將錢投入DeFi協議,然后將利潤取出。?
這種說法因聽起來像龐氏騙局而招致很多批評。龐氏騙局是引誘新投資者的一種騙局,只要發起人能夠使騙局持續下去,他們就用自己的錢向早期投資者支付利潤。
根據合規公司Argus的數據,AlamedaResearch通過至少18種不同的代幣積累資產,賺取收益。這些資產在FTX上線后價格飆升,Alameda于是立即在市場上出售其藏品。
但現在,最初的Serum協議已停滯不前。盡管OpenBook還有很長一段路要走,但它自推出以來已成功地與Jupiter、Raydium和Prism整合,并在過去的一天里達到180萬美元的交易量。
Solana的“煎熬時刻”?
第三季度,有跡象表明Solana的DeFi生態系統開始趨于成熟和穩定——即使從美元來看熊市情形嚴峻,Messari的分析師JamesTrautman在最近的Solana狀況報告中如此寫道。
事實上,正是鎖定總價值的分布——一個通常縮寫為TVL的DeFi指標——在整個DeFi協議中,幫助項目緩沖,減少全盤崩潰的風險。
Trautman寫道:“按TVL計算,一些頂級網絡接觸到的單個應用的TVL占生態系統的50-60%不等。”相比之下,沒有一個Solana的應用是“大而不倒”的,Solana最大的DeFi協議Solend,在第三季度末只占有14%的TVL。”
截至周三,過去一天Solana上的DeFi交易量為2700萬美元,不到整個DeFi生態系統交易量的2%,數據來源是DeFiLlama,記錄了78條區塊鏈上的不同活動。
SolanaDeFi的交易量在11月9日創下了5.68億美元的歷史新高,這一天由驗證者持有的價值8億美元的SOL代幣將被解鎖。如果這些代幣突然進入市場,可能會使SOL已經落后的價格繼續下跌。為了避免災難,Solana基金會將解鎖的代幣數量減半,并重新調整自己的供應量,這意味著它將很大一部分SOL代幣重新提交給網絡,阻止它們進入市場。
當天早些時候,Solana聯合創始人RajGokal將導致這一切的事件描述為該網絡的“煎熬時刻”。
但是,OpenBook未來的發展方向最終可能造福SOL,因為它進一步擺脫了FTX的陰影。甚至有人呼吁SOL代幣用來發放折扣,支付在OpenBook上工作的開發者。上周,假名為R89Capital的NFT收藏家的一條推特獲得了一些關注,因為Solana聯合創始人Yakovenko、MangoMax和Helius的Mumtaz都參與其中。
Yakovenko說他反對這個主意,因為OpenBook在推出一個全新的代幣時,“沒有進行預先準備和思考,看看會發生什么。”Mumtaz似乎很感興趣,但沒有表明態度。MangoMax上周說過,并在周一上午的電話會議上重申,他希望不要OpenBook不要引入代幣。
DualFinance的聯合創始人JohnKramer在周一的電話會議上說,他擔心引入代幣是不可避免的,SolanaDeFi社區對Serum分叉,又推出OpenBook,現在應該利用現有的機會,圍繞如何展開這些事件創建一些指導方針。
“我認為代幣是不可避免的,所以還不如花一些時間來弄清楚它可能是什么樣子。我們不需要實施任何東西,但如果我們要得到社區的支持,那我們應當至少能描述一下它的樣子,”他說,“受人性驅動這一切一定會發生。人們會希望被激勵去工作。”
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