昨天,CryptoPunks 又火了。
支付巨頭 Visa 官宣,投資 15 萬美元購買 CryptoPunk 7610。消息發布后,市場交易熱情高漲,四小時內 CryptoPunks 共計成交了 217 筆交易,總成交額 16175.75?ETH(約 5338 萬美元),直接帶動 CryptoPunks 地板價上升至 68.88 ETH(約合 23 萬美元)。
在市場的一片狂歡情緒中,另一則與 Cryptopunks 有關的消息,也引起了我們的注意:Cryptopunk 173 昨晚以 99.9 ETH(約合 33.3 萬美元)的價格成交。雖然成交價并不高,但 Cryptopunk 173 的成交形式卻頗為特殊。
數字文藝復興基金會董事總經理曹寅在 Twitter 上表示,Cryptopunk 173 是由其發起并通過社區眾籌的形式完成的,共計 100 個社區成員,每人出資 1 個 ETH。“這就是我們玩 NFT 的方式,也是中國社區對 NFT 市場極其重要的原因。”
由于該社區成員約定不對外發聲,目前尚不清楚 Cryptopunk 173 具體歸屬權將如何劃分,未來又將如何處置。不過,通過眾籌的方式購買高價 NFT 對于國內社區而言卻是一次有益的嘗試(或者說是“藝術實踐”)。
波卡平行鏈眾籌模塊發布代碼庫:3月16日,Parity核心開發者ShawnTabrizi在社群中表示,波卡平行鏈眾籌模塊發布代碼庫。[2021/3/16 18:49:03]
相比中心化的眾籌形式,也有海外項目選擇通過智能合約對 NFT 進行碎片化處理,以此解決 NFT 流動性難題。下面,我們將結合具體項目,剖析 NFT 碎片化協議市場現狀以及可能面對的新問題。
一、NFT市場火熱,眾籌、分拆等配套玩法登場
今年以來,NFT 這把火越燒越旺。
從整個市場來看,今年一季度 NFT 銷售額突破 20 億美元,相比 2020 年第四季度增長至少 20 倍;即便二季度整個加密市場行情遇冷,NFT 交易依然熱度不減,銷售額達到 25 億美元;7、8月份隨著市場回暖,Opensea 等平臺交易量更是不斷創下新高。與此同時,Cryptopunks、Bored Apes、Pudgy Penguins 等 NFT 化身(頭像)項目的購買需求增長至新水平,其中 Cryptopunks 的地板價已達到了 68 ETH。
然而,蓬勃發展的 NFT 市場卻也面臨很多問題。一方面,NFT 頭像缺乏系統化的定價方法,其真實價值難以量化,受眾群體小,價格認可度低;另一方面,與傳統藝術品一樣,NFT 同樣面臨流動性難題,且因為每一次的成交價都是瞬時成交價,難以作為抵押品與 DeFi?聯動;此外,即便是 Cryptopunks 這類「出圈」且認可度高的單品,由于資金投入重,抬高了投資門檻,普通用戶同樣無法從其升值中獲得收益。
HBTC霍比特Elsa:霍比特推出眾籌流動性上幣方案,重新定義交易所上幣模式:6月2日晚 20:00 HBTC 霍比特商務副總裁Elsa Qiu 與 BitUniverse 幣優中國區運營負責人 Haze 首次連線視頻直播,開講《霍比特人的網格交易第一單》。直播中,Elsa稱,針對現有的部分優質資產缺乏市值管理支持的痛點,HBTC霍比特將推出“眾籌流動性上幣方案”,重新定義交易所上幣模式。通過該上幣方案,將有效降低優質項目前期啟動流動性低的問題,保障平臺用戶交易的流暢性,從而實現交易用戶、社區、交易平臺三方共贏的局面。在眾籌流動性上幣方案中,HBTC霍比特交易平臺將會對優質資產招募數名霍比特勇者,擁有5000 USDT的等值代幣即可以申請成為上幣資產的霍比特勇者。此外,霍比特勇者也可以召集社區力量,為HBTC霍比特推薦優質資產。
HBTC霍比特交易所是100%持幣者共享的交易平臺,由火幣、OKEx等56家優質資本共同投資。經過近兩年時間的平穩運行,HBTC霍比特能夠為客戶提供幣幣、合約、OTC、期權等業務,并且平臺上主流幣及合約交易擁有行業性流動性和深度。[2020/6/2]
長此以往,NFT 市場勢必變成小眾玩家博弈的游樂場。動輒成百上千 ETH 的熱門 NFT ,普通玩家即便有心也無力參與。這樣的背景下,NFT 碎片化解決方案應運而生。
動態 | 烏拉圭批準規范眾籌平臺的法案 可適用于一些ICO:9月11日,烏拉圭政府批準一項促進創業的法案,該法案第50條將規范集體融資或眾籌平臺,并可適用于一些ICO。律師Paula Rodríguez Medalla補充說:“毫無疑問,這項規則為一些致力于集體融資的ICO提供了一個新的法律框架,因此必須密切關注烏拉圭中央銀行就此問題頒布的條例。”(Cointelegraph)[2019/9/15]
簡單來說,NFT 碎片化可以將一個完整的 NFT“拆分”成若干 ERC20 標準的碎片化代幣。這些代幣可在二級市場上進行交易和流轉,從而間接提升整體 NFT 流動性;并且,每一次交易形成的碎片化代幣價格,也會反饋到整體 NFT 上,提供價格發現功能。
總結一下,NFT 碎片化不僅增加了 NFT 本身的流動性,同時也幫助投資者降低了 NFT 投資參與門檻,有助于擴大 NFT 市場。
眾籌購買 NFT 與 NFT 碎片化在本質上相同,都是共享 NFT 所有權。只不過眾籌往往是先出資,再購買,而 NFT 碎片化更多是先購買再打散。
將兩者相對比,通過中心化方式進行眾籌參與可能存在一些問題:比如誰來托管 NFT,NFT 展示權歸誰解釋?如何實現碎片化 NFT 的退出以及二次轉售?如果能將這些問題處理好,眾籌也算是更符合用戶習慣的玩法。
動態 | 和眾籌合約依然是以太坊吸金大戶,某合約流入的ETH超過10000枚 ?:據第三方大數據機構RatingToken監測數據顯示,過去7日新創建的合約中,排名前三的合約流入ETH都超過了5000枚。排名第一的合約(0x5654c8a885)共有12251枚ETH流入,從反編譯的代碼發現該合約是一個類Fomo合約,主要交易發生在24小時之內。排名第二的合約(LTOTokenSale)共有7981個ETH流入,是LTO Network區塊鏈項目的眾籌合約。[2019/1/17]
二、NFT碎片化市場剖析
與中心化的眾籌不同,NFT 碎片化協議都是通過智能合約托管 NFT。但在具體實現方式上,不同的項目細則不同。CoinGecko?分析師 Lucius Fang?將這些項目主要分成兩類:一、捆綁法/集合法;二、基金化。
(1)捆綁法/集合法
捆綁法指的是創建接受不同 NFT 的基金,然后將該基金代幣化,用戶可以購買基金代幣來變相“持有”原始 NFT 集合,代表項目是 NIFTEX 和 Unicly。
Niftex 誕生于 2020 年 5 月,是最早一批 NFT 碎片化協議。它允許用戶鑄造被稱為“shard(分片)”的碎片化 NFT,并在市場中(主要是 ?Uniswap)流通。如果原始 NFT(例如 Decentraland 上的土地)具有收益(租金),碎片持有人同樣可以根據占比分得收益。在 Niftex v2 版本中, Niftex 決定搭建自己的交易所并新增版稅分配等功能。
英國區塊鏈金融企業將啟動股權眾籌:據prnewswire報道,英國區塊鏈金融企業BABB將進行股權眾籌,該企業使用區塊鏈技術和生物識別技術為人們提供銀行服務。此次募集資金將用以支付獲得銀行執照的監管和法律費用,并為投資者提供機會擁有公司股權。[2018/6/23]
Odaily星球日報查詢發現,目前 Niftex 中有超過 20 個 NFT 碎片種類。不過,從交易數據來看,Niftex 最高日活只有 47 人,日均交易量在 10000 美元左右,還處于很早期的階段。
Unicly 同樣支持不同種類的 NFT 分拆,從而獲得非同質化共享代幣「uToken」,例如 UPUNK、UAXIE 等。這些 uTokens 可以在 Unicly 自己的 DEX(Unicswap)進行交易;并且,Unicly 也發行了治理代幣 UNIC,通過流動性挖礦來為 uTokens 增加流動性。從這點來說,Unicly 的設計要比 Niftex 更完善些。
反饋到數據面,Unicly 目前鎖倉價值 5400 萬美元,在一眾 NFT 碎片化協議中遙遙領先。
(2)基金化
基金化,旨通過創建具有相似價格的 NFT 基金來創建一個“底線價格”,代表項目是 NFTX 和 NFT20。
與前述項目不同,NFTX 不支持單個 NFT 項目的拆分,而是將具有相似價格的 NFT 聚集。舉例來說,用戶存入 3 個 CryptoPunks,可以獲得 3 個 PUNK-BASIC 代幣,這些代幣在 DEX 上進行交易,從而獲得市場公允價;如果基金代幣 PUNK-BASIC ?價值 10 個ETH 美元,則意味著每個 CryptoPunks 的底線價格為 10 ETH。需要說明的是,如果用戶想要兌換回 NFT,兌換過程將是隨機的,你不一定能夠獲得原來的 NFT。
數據顯示,NFTX 目前日均交易量 140 萬美元,日交易用戶最高 140 人,該協議鎖倉價值 3200 萬美元。
NFT20 則在 NFTX 的基本上進行了改進:一方面發行治理代幣 MUSE,用戶鑄造的 NFT20 代幣將抽出 5% 作為手續費給到 MUSE 持有人;另外一方面,NFT20 允許贖回指定的 NFT。這種模式明顯更受用戶青睞。數據顯示,NFT20 日均交易量 309 萬美元,單日最高交易用戶 303 人,超過?NFTX。
總結一下,捆綁法/集合法的優勢在于可以對單個不同種類的 NFT 進行碎片化,同時不受 NFT 原始價格影響,用戶可以接觸高熱度、高價格的 NFT(例如 Cryptopunks);但其缺點也很明顯,每個 NFT 必須單獨估值,同時如果項目熱度不高,流動性也會受到影響。指數化的方式雖然可以為同一系列的 NFT 創建地板價,但同一個基金不能接受不同系列的 NFT,同樣不利于流動性釋放。
除了上述幾個項目,Paragon、DAOFi、Fractional 也在 NFT 碎片化協議領域表現不錯,值得關注。
三、關于NFT碎片化存在的疑問
對于 NFT 碎片化,我的同事 Azuma 有一個想法:如果某個 NFT 被拆分成 100 份,只需要持有其中一份待價而沽,其他人就無法收集齊全(買斷)。傳統藝術領域,這種方法或許可行,但在去中心化市場,這個問題已經有了解決方法。
以 Niftex 為例,它增加了一個買斷條款。即使購買者沒有集齊所有的碎片,也可以購買相關的 NFTs——觸發買斷的最低條件為持有至少 10% 的碎片。假設一個 NFT 有 100 個碎片代幣,單價 1 ETH/碎片,玩家只要持有 10 個碎片和 90 個 ETH 就可以強制買斷;如果要取消買斷,玩家需要以 10 ETH 的價格買下這 10 個碎片,這一系統設計是為了防止無效交易。這種買斷機制的設計,也防止了 NFT 市場由于碎片化導致價格失衡。
另外一個值得討論的問題是:NFT 碎片化協議究竟要不要發行治理代幣?從前文幾個項目運營數據來看,發行治理代幣的項目要比沒發行的更受歡迎。其中的內在邏輯在于,通過治理代幣可以激勵做市商,從而為碎片化的 NFT 衍生代幣提供更好的流動性。
當然,NFT 碎片化市場依然處于非常早期的階段。前文幾個項目總鎖倉量以及交易量,甚至不及一個新興的 DEX 協議。但是,隨著 NFT 市場的持續發展,碎片化協議將迎來發展機遇。未來,也許我們每個人都可以擁有一份 CryptoPunks ?3100(成交價排名第一)的碎片。
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