EFI:全面分析 Web3 風投基金和加速器 Longhash Ventures 的投資組合

作者：LongHashVC，ADNCommunity

2021年1月，LonghashVentures推出了一個專注DeFi的基金，并投資了Dodo,Balancer、AcalaNetwork、Instadapp和Zapper等知名項目。目前，LongHashVentures正在設立一個關注多鏈基礎設施的二期億級基金。

LonghashVentures旗下的LongHashX加速器是亞洲首屈一指的Web3加速器。通過LongHashX，LonghashVentures團隊與Polkadot和Filecoin及多個protocol的官方基金會合作，在全球范圍內孵化了50多個Web3早期項目，包括知名項目Astar,Xanpool,Tranchess,Litprotocol等，并協助其項目在過去3年中實現了超過1.5億美元早期融資。通過投資和積極的為項目賦能，LonghashVentures致力于實現Web3?的愿景，即任何人都可以訪問一個更透明、安全和去中心化的網絡。

?DeFi去中心化金融

聚合&資管：

Zapper：Web3投資組合管理平臺，集成200多個主流DeFi平臺幫助web3用戶發現最前沿的投資機會，從2020年5月迄今，用戶通過Zapper平臺的投資總額已超過110億美元，并持續增長。

InstaDapp：專業的多鏈DeFi資管平臺，通過其智能賬戶使用進階的策略來管理其數字資產，TVL鎖倉值超過10億美元。

觀點：央行數字貨幣在多家銀行機構進行測試展現謹慎程度和全面落地的決心:上海對外經貿大學人工智能與變革管理研究院區塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰則認為，央行數字貨幣在多家銀行機構進行測試，背后充分展現了央行的謹慎程度和全面落地的決心。現在各大銀行在內部和不同場景上做內部測試已經不再是秘密，但是測試時間的長短、測試場景的多寡等或均關系到央行數字貨幣落地的進展和時間點。[2020/8/31]

Idle：DeFi收益自動化協議,幫助DeFi流動性提供者賺取利息超過900萬美元。

ApeBoard：多鏈的DeFi數據看板，有著強大的社區基礎，被鏈上數據平臺Nansen收購。

交易&衍生品：

Balancer：自動化的DeFi投資管理與交易平臺,其靈活的自動做市設計使得可編程的流動性成為可能，成為目前DeFi基礎設施的重要組成部分。

Synthetix：合成資產的DeFi平臺，提供獨特的金融衍生品和對標現實世界資產價格的敞口。

DODO：Web3交易協議，使用創新的PMM做市機制。

rhino.fi：前DeversiFi，用戶友好的一站式多鏈DeFi交易平臺。

Tranchess：BNBChain生態的分級基金類產品,總鎖倉量近8000萬美元。

FireFlyExchange：前dTrade后rebranding為FireFly，波卡生態的永續合約交易平臺獲得Polychain領投,擁有機構級別的API，方便專業交易員用戶。

聲音 | 牛新莊：民生銀行已全面擁抱區塊鏈:在今日“2018北京數字經濟論壇 · 區塊鏈應用創新峰會”上，中國民生銀行總行信息科技部總經理牛新莊表示，民生銀行已全面擁抱區塊鏈，目前在區塊鏈方面的探索包括：基于國內區塊鏈的國內信用證系統、聯合中信銀行開發信用證、區塊鏈金融司法鏈等。[2018/9/21]

ImpossibleFinance：多鏈的孵化器和launchpad平臺，擁有強大的用戶社區。

GoodGhosting：多鏈的去中心化的DeFi儲蓄平臺，儲蓄用戶可獲得利息和NFT獎勵，在Celo/Polygon等多鏈生態深受用戶喜愛。

0xProtocol：老牌DeFi協議，其0xAPI產品是專業級別的多鏈流動性聚合器，99.9%的uptime，平均1.5秒的響應速度。

CowSwap：具有MEV保護功能的AMM，累計交易量超80億美元。

其他Layer1的DeFi生態：

Acala：波卡和Kusama生態的DeFiHub，并致力于打造其DeFi穩定幣aUSD生態。

Wingriders：基于Cardano生態的一站式的DeFi交易平臺，總流動性突破5000萬美元，是CardanoDeFi生態非常重要的組成部分。

Yieldly：Algorand生態最活躍的DeFi平臺之一，共有30多個流動性池，累積用戶突破12萬。

行情 | 加密貨幣市場反彈 主流幣種全面上漲:今晨，加密貨幣市場反彈，火幣pro平臺比特幣半小時內上漲約300美元，目前主流幣種全面上漲。其中，BTC報6241.87美元，漲幅為5.73%；BCH報725.07美元，漲幅為9.17%；ETH報434.05美元，漲幅為4.78%。[2018/6/30]

Hubble：Solana生態的0息DeFi穩定幣鑄造平臺。

Oxygen：Solana生態的跨鏈的DeFi一級券商平臺。

DeFi銀行&保險：

XendFinance：Binance和GoogleLaunchpad支持的加密貨幣銀行，，并為Web3開發者提供開放的基礎設施。

BlockEarner：來自澳洲的區塊鏈儲蓄平臺。

InsurAce：多鏈的DeFi保險協議，總鎖倉量超2000萬美元。

Amulet：基于Solana生態的DeFi保險平臺。

NFTs&游戲&Web3社交及基礎設施：

NFT交易市場&NFT流動性：

Pianity：音樂NFT交易平臺，讓每個藝術家都可以創作/分享/交易其限量版音樂NFT的平臺。

Mintable：社區驅動的NFT交易平臺，用戶可免費鑄造NFT。

主流幣種全面下跌 市值前百幣種僅Tether微漲:今日凌晨，比特幣短時間內下跌超過了200美元，致使加密貨幣市場全面下跌。目前據coinmarketcap數據，市值前百的幣種僅Tether微漲0.03%。[2018/6/14]

Curio：與知名娛樂行業IP合作的精品NFT交易平臺。

SZNS：收集和管理NFT的DAO平臺，合作NFT項目包括DivineDAO、MeebitsDAO等。

UniqueOneNetwork：面向藝術家社區的去中心的非盈利平臺。

元宇宙平臺：

DigiNation：web3的元宇宙入口，支持主流NFT持有者的登陸。

BitCountry：波卡生態的允許用戶創建元宇宙平臺，近日剛剛上線Alpha測試網，深受社區好評。

Realy：3A級別的超現實風格元宇宙，集合游戲，社交，電子商務和交易為一體的平臺。

游戲：

OPGames：面向web3游戲開發者的游戲平臺。

MonkeyLeague：MonkeyBall現已rebranding為MonkeyLeague，是基于Solana的eSports游戲平臺。

Mooray：未來主義風格動作類RPG區塊鏈游戲，并附有P2E的激勵機制，游戲制作精良，由AnimocaBrands領投。

阿爾及利亞或將全面禁止比特幣:在比特幣價格飆升的當下，非洲各國政府卻對比特幣和其他數字貨幣保持著強硬的態度，阿爾及利亞議會或將全面禁止數字貨幣，肯尼亞央行則警告數字貨幣的風險，加納通訊部的顧問認為“未知的恐懼”是阻礙其接受數字貨幣的主要障礙。[2017/11/28]

web3社交：

Jambo：非洲的web3超級社交應用，A輪獲得Paradigm領投。

Roll：社交代幣的基礎設施平臺。

Huddle01：web3的視頻通話工具和基礎設施，支持web3錢包登陸和NFTPFP作為頭像，用戶社區強大。

NFT&游戲的基礎設施：

LitProtocol：去中心的進入許可權限控制協議，深受Web3App的開發社區的歡迎。

ReNFT：NFT的借貸基礎設施。

ParticleNetwork：面向web3移動端開發者的全棧開發平臺

SmartTokenLabs：致力于用智能代幣用來橋接外部世界的創新平臺，旗下有一系列極具特色的產品如TokenScript，AlphaWallet等。

ChargedParticles：允許用戶將ERC-20、ERC-721或ERC-1155的代幣存入NFT的去中心化協議，目前部署在以太坊主網和Polygon上。

IgniteTournaments：移動端的P2E賽事組織和直播平臺。

??Layer1和基礎設施

Polkadot：知名公鏈平臺，是一個分片協議允許區塊鏈網絡間的可互操作。

Astar：波卡生態的WASM和EVM的智能合約樞紐，是波卡上最活躍的DeFi生態。

SAGA：Cosmos生態內面向web3開發者的一鍵快速發鏈平臺，早期會專注于游戲娛樂生態。

Milkomeda：支持多鏈的Rollup的二層網絡，幫助Non-EVM公鏈獲得EVM公鏈的兼容能力。

AlphaWallet：由SmartTokenLabs團隊開發的Web3錢包，100%自主托管的開源錢包。

Zeitgeist：波卡生態的預測市場平臺，Kusama的一條平行鏈。

PolymerLabs：聚焦多鏈之間互操通信的擴容議。

?DAO&DAO基礎設施

DAO：

BitDAO：BitDAO是一個由建設者組成的去中心化組織，使web3生態中的人、產品和公共物品之間實現互利互惠。

NeptuneDAO：知名的DAO組織TheLAO孵化的解決DeFi流動性的DAO。

DAOSquare：Web3孵化器，孵化并參與建設DAOHaus、Ceramic、BrightID等項目。

DAO相關基礎設施：

Safe：Safe在品牌升級前為GnosisSafe，也就是GnosisMultisig的升級后產品，Safe是深受以太坊社區喜愛的多簽資產管理平臺。Safe是一個可設置的智能合約賬戶，旨在解決私鑰單點故障問題。

CoinShift：基于GnosisSafe的DAO和公司的國庫資產管理工具。

Snapshot：深受社區喜愛的老牌DeFi鏈上治理工具。

CommonWealth：一站式的鏈上交流，治理投票和捐款的平臺。A輪獲得SparkCapital領投。

DoraFactory：全球黑客松社區DoraHacks支持的DAO服務基礎設施。

Parcel：服務于DAO的鏈上發放工資和運營工具，合作伙伴包括BanklessDAO，ENS等。

Grape：Solana生態的Dao和web3社區管理工具。

??數據經濟和安全隱私

數據經濟：

Filecoin：老牌公鏈，去中心化存儲網絡。

Esprezzo：為DeFi和NFT用戶提供的自動化工具。

HashMix：算力通證化的DeFi平臺。

Kylin：波卡生態的數據層的基礎設施，致力于打造多鏈的數據經濟。

Myel：面向web3開發者的社區驅動的CDN平臺。

OwnershipLabs：打造了極具創新的個人數據錢包Dataverse，受到NFT社區用戶歡迎。

Lighthouse：固定價格的去中心文檔存儲平臺。

安全隱私：

AutomataNetwork：多鏈的隱私層中間件。

MantaNetwork：波卡生態的零知識證明隱私協議。

PowerLoom：基于Filecoin生態，面向開發者的數據驗證層。

經歷了多輪行業周期，LonghashVentures的投資風格更加穩健和多元，LonghashVentures的投資人也將會持續的對致力于打造多鏈世界的基礎設施，對創新項目進行投資和長期支持。作為一支成立于2018年的風險投資機構，不斷積累的行業認知和全球投資人網絡，會讓LonghashVentures的投資組合在接下來的Web3大時代持續保持領先。

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