穩定幣:跨鏈橋演進：從資產跨鏈到應用跨鏈

撰文：湯圓，蜂巢Tech

公鏈大戰之后，市場已形成以以太坊為首多鏈并存的格局，鏈與鏈之間的資產轉移、智能合約的跨鏈交互已成為鏈上活動的日常，作為實現區塊鏈之間信息互通的底層基礎設施，跨鏈工具也成為熱門產品，不僅為用戶所需，也被資本看好。

3月初，跨鏈應用SwimProtocol宣布完成了一筆400萬美元的種子輪融資；3月底，跨鏈基礎設施LayerZero完成了1.35億美元的A+輪融資，由知名風投機構FTXVentures、紅杉資本與a16z共同領投，CoinbaseVentures、PayPalVentures等參投。

目前，市場上常見的跨鏈工具主要集中在解決資產跨鏈上，但事實上，區塊鏈間的傳輸不僅僅有資產，還包括合約調用、智能合約的數據及狀態交互等。

資產跨鏈主要有3種方式，包括中心化交易所、去中心化的跨鏈橋和多鏈聚合器。

通過中心化交易所(CEX)完成資產的跨鏈轉移比較好理解，用戶可以先把A鏈資產充值到CEX中，兌換為B鏈所需的資產，然后充值到B鏈上。這對小白用戶來說是個不錯的選擇，但此方式在充值時需要格外注意地址格式，避免充錯鏈格式，此外，也需要CEX支持某個鏈才行，在費用上除了鏈上Gas費，還多了一道CEX內的交易手續費。

對于習慣鏈上操作的用戶來說，跨鏈橋和多鏈聚合器是資產跨鏈的首選。

「跨鏈橋」是目前最流行的工具，它是鏈與鏈的橋梁，允許用戶將加密資產從一條鏈轉移到另一條鏈上。跨鏈時，資產通常以「映射資產」的形式來實現，需要通過「鎖定+鑄造+贖回+銷毀」等一系列過程。

比如，用戶想要把A鏈上的資產AToken跨鏈至B鏈上，流程一般是通過在A鏈的智能合約上鎖定相應的AToken，并由預言機告知B鏈上的智能合約，待礦工驗證過后，B鏈上鎖定AToken的數量后，1：1鑄造為BToken；當資產從B鏈返回A鏈時，銷毀B鏈上的BToken，為用戶釋放原本鎖定的AToken。

報告：今年迄今從跨鏈橋中被盜的加密貨幣總額達20億美元:8月4日消息，Chainalysis近日發布的報告顯示，跨鏈橋攻擊事件被盜金額占2022年被盜加密貨幣總數的69%，損失達20億美元。 今年已經發生了13起跨鏈橋攻擊事件，包括最近發生的損失1.9億美元的Nomad跨鏈橋攻擊事件，以及今年3月份發生的損失6.24億美元Ronin跨鏈橋攻擊事件。

報告稱，跨鏈橋通常是黑客攻擊的目標，因為它們“具有一個中央資金存儲點，支持接收區塊鏈上的橋接資產”。Chainalysis強調，包括跨鏈橋在內的加密貨幣服務應該盡早開始投資于安全升級和培訓。此外，報告還指出，中心化交易所曾經是黑客最喜歡的目標，但隨著安全協議的進步，成功的網絡攻擊有所下降。（Cointelegraph）[2022/8/4 12:01:34]

需要注意的是，這種「1對1跨鏈橋」模式下的A資產從源鏈跨至目標鏈時，所得資產并不是原生的A資產了，而是映射后的包裝資產。用戶持有的包裝資產在跨鏈橋發生問題時，可能會變得毫無價值。

除了跨鏈橋外，另一種資產跨鏈工具是「多鏈聚合器」，它將不同鏈上資產的流動性集中起來，構建出跨鏈資產的交易池，用戶可以在池中完成A鏈上的X資產兌換成B鏈上X資產的過程。

盡管跨鏈領域已經有不錯的產品，但仍有開發者在探索新產品，希望能改進目前跨鏈橋存在的問題，簡化跨鏈操作流程。如LayerZero工具，它支持原生資產直接跨鏈，并支持數據傳輸，可以實現不同鏈之間的DeFi應用組合。跨鏈龍頭Multichain新上線的anyCall工具則支持不同鏈之間的智能合約調用等。本文將盤點這類有進一步創新性的跨鏈產品。

資產跨鏈龍頭Multichain

簡介

Multichain原名AnySwap(ANY)，它是為鏈上任意信息跨鏈交互而開發的基礎設施，支持用戶在任意兩條鏈之間轉移Token資產、NFT資產及數據交互等，試圖成為Web3.0時代的「多鏈路由器」，允許用戶在多條鏈之間自由轉移各種Token。

Marvin Inu的跨鏈橋遭受黑客攻擊，官方承諾回購并銷毀代幣以彌補本次損失:4月11日消息，據官方消息，meme幣Marvin Inu的跨鏈橋遭受黑客攻擊，被盜價值110 ETH的代幣并被出售，造成價格的急劇下跌。項目方第一時間關閉了跨鏈橋并修復了漏洞，同時已將購買稅調整為0%，并承諾隨后在價格波動穩定后回購并銷毀代幣以彌補本次損失。

據悉，Marvin是以馬斯克的狗Marvin命名的。[2022/4/11 14:16:52]

2020年7月20日，Multichain最早以AnySwap的形式構建，以滿足不同區塊鏈之間相互通信的需求。

早期，AnySwap是一個跨鏈去中心化交易應用。后來，開發團隊聚焦于跨鏈解決方案，剔除DEX功能后，以Multichain為名重新推出，專注于構建任意跨鏈交互的基礎設施，并推出了跨鏈橋，支持用戶可以將一條鏈上的資產轉移到另一條鏈上。2021年6月，MultichainV3版本上線，支持多鏈之間的資產轉移，Multichain也從「1對1的單一跨鏈橋」演變為了「跨鏈路由器系統」，實現了多條鏈的互聯互通。

機制

在改名之前，Multichain主要以AnySwapV2和AnySwapV3兩個版本供用戶使用。

在AnySwapV2版本中，跨鏈實現的主要產品是「1對1的跨鏈橋」，采用的是「鑄造+銷毀」模式。

具體來說，就是在資產源鏈上，用戶把將要跨鏈的資產存入源鏈智能合約并鎖定，然后在跨鏈去往的目標鏈上通過智能合約，1：1鑄造出源鏈資產的封裝資產「AnyToken」，如AnyUSDC，并將其發送到用戶跨鏈的目標鏈錢包中。這類似于將BTC跨鏈至以太坊上后，出現了ERC-20格式的包裝資產WBTC。當用戶從目標鏈上將封裝資產贖回時，智能合約就會在目標鏈上1：1銷毀封裝資產AnyToken，并將源鏈上鎖定的原生資產釋放給用戶。

StarkNet跨鏈橋Stark Gate Alpha已在測試網上線:4月4日消息，StarkNet橋的第一個版本Stark Gate Alpha已在Goerli測試網上線。上線主網后，Stark Gate Alpha最初將僅支持ETH以允許使用費用機制，此后將添加對WBTC、USDC、USDT和DAI的支持。據悉，Stark Gate充當以太坊和Stark Net之間的網關，并允許用戶進行跨鏈資產轉賬。[2022/4/4 14:03:24]

在升級后的AnySwapV3版本中，資產跨鏈通過「多對多模式」完成，該產品在多條鏈上部署了「流動性資金池」，來幫助用戶完成資產的直接跨鏈。

以USDC為例，這個美元穩定幣在以太坊、幣安智能鏈、雪崩協議等多個區塊鏈上發行，在這種情況下，AnySwap無需再通過「1：1鑄造+銷毀」方式，而是直接采用流動資金池就可，即將USDC代幣添加到AnySwap部署的每條鏈上的流動資金池中。用戶需要資產跨鏈時，這些流動性資金池內USDC可直接完成跨鏈轉移。

舉個例子，A資產在幣安智能鏈和以太坊鏈上均有發行，只不過格式分別是BEP-20和ERC-20。那么在AnySwapV3版本中，當持有BEP-20版本的A資產用戶想要將它從幣安智能鏈跨鏈至以太坊鏈時，只要AnySwapV3部署在以太坊上的資金池里有足額的A資產儲備，用戶就可以直接換得ERC-20版本的A資產。用戶跨鏈獲得的是原生的A資產，而非封裝資產。

目前，AnySwapV2和V3版本已經升級合并為一體，演變為現在的Multichain。產品既融合了封裝資產式的「1對1跨鏈橋」，也包含了資金池聚合式的「多鏈路由」工具，后者已經成為了主要工具。

Multichain產品頁面圖

當用戶使用Multichain進行資產跨鏈時，理想情況下，每條鏈上都有足夠的跨鏈資產的資金池，無論用戶轉移多少資產，資金池都有足夠的資產供使用。但當巨額數量的資產跨鏈時，也會遇到流動池不足的情況，這時，用戶會收到一部分封裝資產「AnyToken」，表示目標鏈資金池中沒有足夠的資產數量可提取。

Acala和Karura計劃與跨鏈橋Wormhole集成:3月31日消息，Acala和Karura宣布計劃與跨鏈橋Wormhole集成。這一舉措將把Polkadot和Kusama生態系統與其他八條Layer 1鏈連接起來，包括以太坊、Avalanche、Terra和Solana。用戶將能夠從其他連接Wormhole的Layer 1網絡向Polkadot和Kusama生態系統發送代幣。（Crypto Briefing）[2022/3/31 14:29:00]

舉例說明，小明有100萬個X資產想從A鏈跨鏈至B鏈中，但這時Multichain在B鏈的X資金池中只有90萬個X，此時，小明將在B鏈的錢包中收到90萬個X資產，還會收到10萬個包裝資產AnyX代幣，代表沒有收到的X資產數量，一旦B鏈上有足夠的X資產時，AnyX就可以直接兌換為X。

除了在跨鏈領域積極建設外，Multichain還布局了區塊鏈之間的信息傳輸工具。今年4月，Multichain針對智能合約應用開發者推出了跨鏈消息傳遞應用anyCall，該應用可以實現在A鏈上調用B鏈的合約，這意味著它能將數據跨鏈傳輸，包括智能合約的信息、NFT、Token、數據等，鏈上應用只要部署了anyCall工具，就可以實現協議的多鏈部署及資產的分配管理。

Multichain官網顯示，截至4月28日，其鎖倉的加密資產價值為59億美元，TVL在跨鏈應用領域遙遙領先，支持跨鏈的區塊網絡有43條，支持跨鏈的鏈上資產有2000多種，它是目前跨鏈應用中覆蓋的網絡最廣、支持的資產最多、業務量最大的跨鏈工具。

原生資產跨鏈應用Stargate

簡介

Stargate是建立在跨鏈基礎設施LayerZero協議上的跨鏈應用。

LayerZero是一個跨鏈通訊協議，支持用戶在不同區塊鏈或智能合約之間發送或傳遞信息，本質上是一個信息傳輸通道，可以簡單理解為是區塊鏈之間的通訊工具。借助LayerZero，開發者和用戶不但可以實現不同區塊網絡之間的信息傳遞，還可以實現不同區塊網絡中DApp間的信息傳遞。

去中心化交易協議Bancor正在構建能夠擴展到波卡的跨鏈橋:去中心化交易協議Bancor（BNT）宣布正在進行跨鏈橋工作，致力于將Bancor協議擴展到波卡，最終可以使用戶能夠在Bancor上在波卡和ERC20代幣之間創建池、提供流動性并執行無需信任的跨鏈兌換。橋運營商（Bridgeoperator）將可利用輕量級節點來對兩個鏈進行交互，這些輕量級節點可以在簡單的Web瀏覽器中運行，能夠大幅節省新橋接代理的成本和設置時間，并允許任何人參與設置和維護網橋。該跨鏈橋正在由旨在推動DApps大規模發展和落地的初創公司LiquidApps構建。[2021/2/2 18:39:59]

有了LayerZero，A鏈上的DeFi應用的數據及資產交互信息，可以傳遞給B鏈上的DeFi應用中。通過這一工具，可實現DeFi應用的跨鏈組合，包括實現資產間的跨鏈金融活動。

機制

作為LayerZero上第一個產品，Stargate認為當前的跨鏈橋也存在「不可能三角」，即「資產跨鏈的到賬即時性」、「跨鏈流動性資金池的統一性」、「跨鏈轉移后的資產原生性」這三個要素，在當前的跨鏈設施中只能滿足一個或兩個。

比如，當前「鎖定資產+鑄造包裝」模式下的跨鏈橋們，雖實現了到賬即時性，但跨鏈轉移后的資產并不是原生資產，而是包裝資產，往往需要在目標鏈上將包裝資產兌換為原生資產才能更好地使用。再比如，「流動資金池」式的聚合跨鏈工具們，往往由于資金池被部署在不同的區塊鏈網絡中，因此不能統一流動性，造成每條鏈上的流動性資金池內的資產數量有限，無法滿足用戶的大額跨鏈轉賬需求。還有一些Layer2擴容網絡中的一些跨鏈橋，干脆不能保障到賬的即時性。

Stargate號稱可以解決這個「不可能三角」——即時的交易確認，即保障用戶資產在交易確認時就可以跨到目標鏈上；統一的流動池，即針對同一資產部署在A、B、C等不同鏈時，可以共享一個流動性；跨鏈交互資產的都是原生資產。

Stargate支持以太坊的USDC直接轉換為BSC上的BUSD

在交易即時性的實現上，LayerZero采用了超輕客戶端技術，即在A鏈和B鏈上都植入一個客戶端應用，通過預言機和中繼器可以傳遞并即時驗證A和B鏈之間所傳遞信息的真偽，無需任何中間件，即可保障交易的及時性和無誤。

在確保原生資產和流動性的統一性方面，Stargate通過在每個區塊鏈上建立原生資金池來解決，且允許同一資產之間可以共享不同鏈的流動性，以保障資產在跨鏈時的流動性深度。但這也會遇到風險，如多條鏈同時從流動池中提取資產時會不會出現兌付危機，或者某條鏈大額提取造成了流動性枯竭等。為此，Stargate采用了Delta資源分配平衡算法來保障原生資產池的平衡，即通過借貸或者套利補充流動性，或者提高提取者的費用，來限制大額提取。

目前，Stargate目前主要支持用戶存入USDC、USDT、BUSD、DAI等各區塊網絡中的美元穩定幣，為跨鏈流動池提供流動性，并獎勵流動性提供者STG通證，該通證是Stargate發行的平臺通證。Stargate官網顯示，截至4月28日，鎖倉在該應用中的穩定幣資產價值為16億美元。

需要注意的是，Stargate上線時間并不長，不排除合約漏洞風險，官方雖已及時修改過一些漏洞，但用戶仍需注意安全。

可擴展的橋接器RouterProtocol

簡介

RouterProtocol是一個跨鏈通訊基礎設施，致力于為眾多的Layer1和Layer2區塊鏈網絡之間提供橋接設施，使用戶能夠即時交易、兌換不同區塊鏈網絡的資產。目前支持BSC、Avalanche、polygon、Fantom、Arbitrum等區塊網絡之間的資產轉移。

Router不僅僅是一個跨鏈工具，還是一個「可無線擴展的橋接器」，提供了一個跨鏈通訊網絡平臺，即所有區塊鏈都可通過連接到Router網絡節點而相互鏈接，任何新鏈都可以通過配置插入Router網絡，實現與其它區塊網絡的互通。

Router可以被比喻為一個帶有無數鏈接插口的共享中央服務器，每個區塊網絡都像一臺臺電腦，可以通過網線插入這個共享中央服務器插口，來實現每臺電腦的信息互通，新來的電腦的可以隨插隨用，以此實現無限擴展。

RouterProtocol平臺架構，中間為Router網絡節點

機制

Router會在支持的區塊鏈上部署一個橋接合約。在源鏈上，橋接合約可以鎖定用戶的資產；在目標鏈上，橋接合約會解鎖或鑄造目標鏈上的資產給跨鏈用戶。

Router可橋接的資產大致可分為兩類，一類是「穩定幣資產」，一類是「非穩定幣資產」。

「穩定幣資產」跨鏈時，用戶的穩定幣將鎖定在源鏈上，并在目標鏈上解鎖。如果目標鏈上沒有足夠的資產流動性，用戶將收到該穩定幣的的包裝版本，比如USDC包裝后為RUSDC。

「非穩定幣資產」跨鏈有兩種方式，一是將跨鏈資產鎖定在源鏈上，等量的資產在目標鏈上解鎖。二是，將非穩定幣資產兌換為穩定幣資產后鎖定在源鏈上，在目標鏈上解鎖等量的穩定幣，并用穩定幣在目標鏈上購買非穩定幣資產，發送到用戶的錢包。

舉個例子，非穩定資產MATIC從源鏈A跨鏈至目標鏈B鏈時，此交易可以通過以下兩種方式完成。路徑1：MATIC將被鎖定在源鏈A上，等量的MATIC將在目標鏈B上解鎖。路徑2：MATIC被轉換為穩定幣，如USDC，USDC鎖定在源鏈A上，目標鏈B上解鎖等量的USDC，然后在B鏈上的DEX中將USDC兌換為MATIC，然后發送到用戶錢包中。

Router將以太坊上的AAVE兌換為Polygon上的MATIC

此外，Router可以連接它所支持的鏈上的任何DEX的流動池。在跨鏈交換非穩定幣資產時，Router先利用源鏈上DEX的資金池，將用戶提交的非穩定幣資產兌換為為穩定幣資產，然后在目標鏈上將穩定幣資產兌換為用戶想要的跨鏈資產。為此，Router還開發了「探路者算法」來尋找將資產從源鏈移動到目標鏈的最佳兌換路徑，為跨鏈用戶以最優價格和最小滑點完成非穩定幣資產的兌換。

自動做市商跨鏈橋SwimProtocol

簡介

SwimProtocol是Solana生態內的原生資產跨鏈交易工具，它采用了多鏈自動做市商模式，支持原生資產跨鏈轉移，消除了「封裝資產」這一方式。

SwimProtocol在AMM的設計上，一定程度上借鑒了Curve的穩定幣兌換思路，將這一思路用于跨鏈。SwimProtocol在選擇要支持的跨鏈資產種類時，優先選擇了不同鏈上穩定幣間的兌換，并計劃逐漸擴展到支持一切原生資產的跨鏈。

SwimProtocol支持Solana上的USDC直接兌換為BSC上的BUSD

SwimProtocol使用的橋接技術是Wormhole。

Wormhole是Solana生態推出的跨鏈橋，也是Solana和以太坊之間的第一個雙向跨鏈橋，它通過封裝資產的方式來實現資產跨鏈。當以太坊上的資產想要跨鏈至Solana時，Wormhole會先將ERC-20格式的資產鎖定在以太坊智能合約中，并在Solana上鑄造SPL格式的相應資產，跨鏈后生成的是Wormhole帶來的封裝資產，而非原生資產。

SwimProtocol通過將多鏈AMM兌換機制與Wormhole橋接技術結合，不使用封裝資產過程，而是通過構建資金流動池的形式，支持用戶將一條鏈上的原生資產直接交換為其它鏈上的原生資產。

目前，用戶可以通過為SwimProtocol穩定幣兌換池提供流動性，來獲取交易手續費分成。需要注意的是，目前SwimProtocol未發行任何平臺通證。

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