比特幣:美國比特幣ETF “排隊大軍” 縱覽

原標題：These Are The High-Profile Bitcoin ETF Applications Currently In Play

到目前為止，美國證券交易委員會（SEC）已經拒絕了所有比特幣ETF的申請。自從2013年提交第一份美國比特幣交易所交易基金的申請以來，比特幣ETF儼然已經成為加密貨幣社區的一個夢想標的。

ETF是一種公開交易的投資工具，通常用于追蹤掛鉤資產的價值。比特幣ETF的倡導者認為，交易所、加密貨幣錢包和私鑰的復雜性仍然對新人進入加密貨幣空間構成了令人生畏的門檻。比特幣ETF將使這些投資者能夠獲得比特幣的風險敞口，但同時又不必實際持有自己的加密貨幣。

比特幣ETF已經在世界各地興起，在加拿大、巴西和迪拜均有可交易的比特幣ETF。但迄今為止，SEC已經拒絕了所有比特幣ETF申請，理由很簡單，加密貨幣交易商有可能進行市場操縱。

以下是目前正在進行的所有申請。

1.VanEck

VanEck是最早的比特幣ETF申請者之一，它與SolidX合作對比特幣ETF的第一次嘗試 —— VanEck SolidX比特幣信托，可以追溯到2018年。

雖然該申請在2019年9月被撤回，但VanEck繼續第二次嘗試申請比特幣ETF，于2020年12月向SEC提交了VanEck比特幣信托的申請，該信托的股票將在Cboe BZX交易所交易。

加拿大監管機構批準Hut 8與美國比特幣公司的合并:金色財經報道，加拿大監管機構批準采礦公司Hut 8 Mining和US Bitcoin（USBTC）的合并。Hut 8首席執行官Jamie Leverton表示，隨著我們繼續努力完成與USBTC的擬議交易，監管機構不采取行動信的公布是一個積極的進展。

根據該報告，合并的完成取決于獲得其他政府機構的批準，法院和股東的批準，以及其他條件。這兩家公司在2023年2月首次宣布了合并計劃。新實體名為Hut 8 Corp，將設在美國，擁有5.6 EH/s的速率，可在六個地點獲得825兆瓦的產能。[2023/3/11 12:55:11]

值得注意的是，VanEck在SEC前主席Jay Clayton離職后僅幾天就提交了其第二份申請。在2019年接受CNBC采訪時，Clayton 對比特幣ETF的前景不屑一顧，他指出，雖然在監管方面取得了 "進展"，但加密貨幣仍然容易受到價格操縱，而且海外交易所 "沒有提供與美國股票市場相同水平的保護"。

然而，如果VanEck認為SEC的高層變動將意味著其立場的改變，他們顯然會失望。SEC已經多次推遲了對VanEck第二次比特幣ETF申請的決定，最近一次推遲是將最后期限推遲到8月。這次，SEC邀請公眾就加密市場是否容易被操縱、加密貨幣行業自2016年以來是否發生變化以及比特幣是否透明等問題發表意見。

2.Valkyrie投資公司

作為一個相對較新的參賽者，資產管理公司 Valkyrie 在2021年1月提交了比特幣 ETF 的申請。該 ETF 將參考芝加哥商業交易所的比特幣參考價格，并在紐約證券交易所Arca交易，該公司在其提案中寫道，“為投資者提供一個有效的手段來實施各種投資策略”，加密貨幣托管機構Xapo將保護該基金的比特幣，將其存放在冷庫中。

Greenidge 計劃將美國比特幣采礦能力提高兩倍:金色財經報道，位于紐約州北部的大型加密貨幣采礦中心Greenidge Generation Holdings，已經獲得了1億美元的資金，以資助其在美國不斷增長的業務。根據周四發表的聲明，該公司計劃今年將其數據中心的容量增加兩倍，達到4.7 EH/s，絕大多數容量的擴展集中在公司在紐約的原址之外。Greenidge 最近開始在南卡羅來納州的一個新地點開采比特幣，據該公司稱，三個月后，該地點已占其總哈希率的 15%。（The block）[2022/3/28 14:21:29]

在其文件中，Valkyrie默認了加密貨幣的波動性，這也是SEC對比特幣ETF的主要擔憂。它在一份風險評估中說：“比特幣波動性產生的潛在后果可能對股票的價值產生不利影響”。

3.紐約數字投資集團 NYDIG /Stone Ridge

紐約數字投資集團 NYDIG 和咨詢公司 Stone Ridge 迅速抓住了SEC領導層變動帶來的機會，成為2021年第二個向監管機構提交ETF申請的公司。2月16日的申請，對比特幣來說是一個幸運的日子，加密貨幣有史以來第一次達到50,000美元。從那時起，SEC雪藏了這份申請；盡管它宣布了延遲其他申請的結果，但它一直都未宣布對NYDIG的申請進行審查。

4.WisdomTree

總部位于紐約的資產管理公司WisdomTree已經有經營比特幣ETF的經驗；它早在2019年就在瑞士 SIX 證券交易所推出了一個比特幣ETF。它在2021年3月加入了美國比特幣ETF的申請行列，該公司向SEC提交了一份S-1文件，建議在Cboe bZx交易所上市WisdomTree比特幣信托的股票，股票代碼為BTCW。

LibertyX在美國比特幣ATM上推出現金銷售服務:比特幣ATM公司LibertyX正在數千臺自動柜員機上擴大比特幣銷售渠道。根據10月26日的聲明，LibertyX已在全美5,000臺常規ATM上啟用了比特幣兌現功能。因此，消費者現在可以在任何參與的ATM上以現金出售比特幣。（Cointelegraph）[2020/10/27]

此后，SEC一拖再拖，同時邀請公眾對該提案進行反饋 "關于該提案是否應該被批準或不被批準的書面數據、觀點和論據"。

5.First Trust / ?SkyBridge

2021年3月，對沖基金SkyBridge Capital向SEC提交了比特幣ETF的申請。這家由前白宮通訊主管 Anthony Scaramucci 經營的公司已經經營著一個向認可的投資者開放的比特幣基金，最低投資額為 5 萬美元；在2021年1月開業后的幾周內，該基金增長到超過3.7億美元。同月，Scaramucci 對比特幣ETF可能在2021年底獲得批準表示樂觀，他在接受Decryt采訪時表示，"我希望隨著 Gary Gensler 的任職，加密資產能被引入監管范圍，雖然我不了解他的想法，但我的理解是，可能我們能在今年年底前獲得ETF。"

5月，紐約證券交易所Arca提交了一份擬議的規則變更申請，該申請將使SkyBridge Capital的比特幣ETF在該交易所上市。7月初，SEC將天橋比特幣ETF的審查期推后至8月25日。

香港加密貨幣投資者紛紛轉戰美國比特幣期貨市場:據報道，越來越多的香港加密貨幣交易者轉向美國的比特幣期貨市場。普遍的看法是，香港不受監管的加密貨幣交易所可能存在更多的風險，比如被黑客攻擊無法得到有效的保護。而美國期貨市場雖然受到的監管力度更大，但是卻會降低潛在的風險，這一現狀推動了香港加密貨幣投資者轉向美國期貨市場。[2018/2/15]

6.富達Fidelity/Wise Origin

2021年3月，比特幣ETF的申請蜂擁而至，其中包括 Fidelity 的Wise Origin 比特幣信托基金。也許這并不奇怪，因為僅僅幾周前，其全球宏觀總監 Jurrien Timmer 說，比特幣比黃金有 "獨特優勢"。在Wise Origin比特幣信托基金的申請中，Fidelity Service Company Inc將擔任管理人，而Fidelity Digital Assets則負責保管ETF的比特幣。

2021年5月，Cboe Global Markets提交了一份關于 Fidelity 的比特幣ETF上市的提案，認為由于越來越多的投資者參與和機構采用加密貨幣，"促進了比特幣交易生態系統的成熟"，SEC對市場操縱的擔憂已經得到了 "充分緩解"。同月，SEC開始審查Fidelity的申請。

7.Kryptoin

總部位于特拉華州的 Kryptoin 在2019年10月首次嘗試申請比特幣ETF，擬議的Kryptoin比特幣ETF信托將在紐約證券交易所Arca上市。這家金融服務公司在2021年4月對比特幣ETF進行了第二次嘗試，修訂后的建議是將信托基金在Cboe的BZX交易所上市。它的修正文件列出了將協助推出其ETF的服務提供商，包括加密貨幣交易所Gemini，它將為該信托基金的比特幣持有量提供托管。

美國比特幣ATM機全球最多:通過分析CoinATMRadar和BitnewsToday的數據，美國的比特幣ATM機數量最多，高達1330臺；奧地利的比特幣ATM機數量最為密集，在人均擁有比特幣ATM機數量方面，奧地利在全球也排在第一位；北美地區掌控著全球比特幣ATM機市場，大約占了全球76.10%的市場份額；比特幣ATM機市場份額最少的是澳大利亞、中美洲及南美洲和非洲。[2018/1/30]

到該月末，該申請被SEC正式審查，隨后該委員會將其對該申請的決定推遲到2021年7月27日。SEC在6月9日的公告中寫道，"委員會認為，指定一個較長的時間來對擬議的規則變更采取行動是合適的，這樣它就有足夠的時間來考慮擬議的規則變更和收到的意見，"

8.Galaxy Digital

2021年4月，加密貨幣投資公司Galaxy Digital申請成立比特幣ETF；當時，這是第八個落在SEC桌上的此類申請。擬議的銀河比特幣ETF將在紐約證券交易所Arca上市。銀河數字公司管理著超過4億美元的資產，也是比特幣最大的機構持有者之一，其庫房里有16400個比特幣（按當前價格計算價值超過6.8億美元）。

億萬富翁Galaxy Digital創始人Mike Novogratz在2021年Ethereal峰會上對SEC不愿意批準比特幣ETF發表了看法，認為在特朗普政府下，SEC反而允許灰度比特幣信托（GBTC）蓬勃發展，這對消費者來說 "沒有那么好"。諾沃格拉茨認為，GBTC看到消費者 "以20-30%的溢價購買比特幣，被對沖基金套利到一個封閉式基金中，而ETF本來是一個更優雅的解決方案。"

9.Ark Invest

由Cathie Wood領導的投資公司Ark Invest在2021年6月提交了Ark21Shares ETF的申請。ARK Invest與瑞士的ETF供應商21Shares AG合作，提供ARK 21Shares比特幣ETF；如果獲得批準，它將在Cboe的BZX交易所交易，股票代碼為ARKB。

該公司也是第一個披露其比特幣ETF費用的公司，文件顯示計劃向21Shares支付0.95%的費用，該公司將用這筆錢來支付運營費用。

Ark ?已經接觸到了比特幣風險敞口，該基金投資了加密貨幣交易所Coinbase、Grayscale Bitcoin Trust和支付處理商Square，后者在其資產負債表上持有超過8000個BTC。首席執行官 Cathie Wood 是比特幣的積極擁護者，她認為加密貨幣代表了 "一種新的資產類別"，它可以成為一種儲備貨幣，這一點不足為奇。

10.Global X

最近加入比特幣ETF競賽的是Global X Digital Assets，這是一家管理著310億美元資產的基金管理公司，它在2021年7月向SEC提交了申請。如果獲得批準，擬議的Global X比特幣信托將在Cboe BZX交易所交易，紐約梅隆銀行被任命為該信托的管理人。

GlobalX的投資組合涵蓋了84只ETF，涵蓋了顛覆性技術、股票收益、商品和新興市場。其擬議的信托基金尚未透露其股票代碼或負責保管其比特幣的保管人的身份，盡管它已披露該保管人是一家被授權在紐約州提供數字資產保管服務的有限目的信托公司。

11.One River

One River 資產管理公司在2021年5月啟動了比特幣ETF的申請，其申請的是碳中性比特幣交易所交易基金。隨著比特幣的能源消耗和碳足跡受到越來越多的關注，One River承諾通過環保平臺Moss Earth "購買和收回必要的碳信用，以說明與信托公司持有的比特幣相關的估計碳排放量"，從而抵消其碳足跡。

One River 在爭取SEC的過程中也動用了大炮，請來了SEC前主席 Clayton 作為顧問。Clayton 是在比特幣ETF申請之前加入該公司的，他在SEC拒絕所有比特幣ETF申請的時期領導該委員會。

12.Invesco Galaxy 比特幣 ETF

Galaxy Digital和Invesco在2021年9月22日聯合提交了一個比特幣ETF，名為Invesco Galaxy比特幣ETF。根據該文件，該ETF也將由比特幣 "實物支持"，而不是通過期貨等衍生品。Invesco Capital Management LLC是該文件的發起人，但目前還不知道哪家公司將為該文件保管比特幣。保薦人是Invesco有限公司的全資子公司。該公司也是美國第四大ETF供應商，這一資歷可能有助于使該申請得到批準。"Invesco Galaxy美國ETF戰略主管John Hoffman說："對于一個從事ETF業務很長時間的人來說，這與ETF的早期，即20世紀90年代末、21世紀初有著驚人的相似之處。"

13. Grayscale

加密貨幣投資基金經理Grayscale還沒有正式申請比特幣ETF，但它毫不掩飾自己的渴望。這家美國投資公司已經經營著封閉式的GBTC比特幣信托，它管理著超過65萬個比特幣（按今天的價格計算價值250億美元）。它已經宣布，"我們100%致力于將GBTC轉換為ETF"。

如果它這樣做，Grayscale將能夠收取較低的管理費，而且資金的進出也會更容易。Grayscale在2016年提交了一份推出比特幣ETF的申請，但一年后就撤回了，稱 "我們認為數字資產的監管環境還沒有發展到可以成功將這種產品推向市場的程度"。

來源：Decrypt

作者：Stephen Graves, Liam J. Kelly & Tim Copeland

翻譯、整理：Chen Zou? 轉載于：比推

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