區塊鏈:2021年加密行業投融資盤點：融資總額達302.7億美元，Gaming類項目融資最多

作者：Footprint

2021區塊鏈融資總覽

融資數量和金額

數據顯示，2021年，區塊鏈行業融資市場十分活躍，資本以前所未有的速度流入區塊鏈領域，這一趨勢在3月之后更為明顯。

2021月度投資趨勢

縱觀2021年的區塊鏈融資，我們可以總結出以下特點：

資本投入增長迅猛

投資領域更加細分

融資周期短

種子輪融資項目數量劇增

在本篇中，FootprintAnalytics從融資細分產業布局、整體融資輪次、投資機構等方面進行了分析，以展現全球區塊鏈產業融資全貌，為大家提供行業參考。

根據FootprintAnalytics，整個2021年融資情況整體呈現上漲趨勢，全年共發生1045筆融資，相比于2020年的167次融資增長525%。

2021年，全年數千次的融資事件創造了302.7億美元的融資額，相較于2020年的34億美元增長790%。

相比于2020年?DeFi?與CeFi為主要融資領域的情況，從各領域投資金額可以看出，2021年，資本仍然傾向于架構完整、發展成熟的CeFi領域，其次是?NFT?領域以及基礎設施領域。

特斯拉CEO馬斯克預言2023年前有金融危機:12月31日消息，近期，有網友問馬斯克下一次金融危機是什么時候，馬斯克回復：“預言宏觀經濟很有挑戰，我的直覺是可能在2022年春季或夏季，但不遲于2023年”。 （金十）[2021/12/31 8:16:51]

產業布局

從融資產業分布看，2021年，DeFi產業仍是資本方的重點投資領域，超過30%為DeFi相關行業。19%為NFT相關，17%為基礎設施類。此外，其它細分領域也紛紛崛起。

2021年融資項目類型

2020年融資項目類型

相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基礎設施領域，可以看出，2021的區塊鏈世界大大豐富了起來。

融資輪次

從融資輪次來看，種子輪融資超過半數，接下來數量占絕對優勢的是A輪融資和戰略融資。

2021年融資輪次

2021年的融資輪次中，種子輪融資占61.9%，A輪融資占15.9%。由此可以看出，目前區塊鏈仍處于初級發展階段，各種新項目頻繁出現在人們的視野中。區塊鏈是一個極速更新迭代的領域，很多明星項目也是在今年才開始崛起。區別于傳統行業以年為單位的單輪融資時間，區塊鏈行業的每輪融資速度更快。

觀點：鑒于大宗商品價格上漲，美加將在2022年跌至1.20:10月8日消息，盡管基本面對加拿大經濟仍相對有利，但加元在第三季度走軟。展望未來，加拿大國家銀行財富管理經濟學家預計，美元兌加元明年將走低至1.20。鑒于未來幾個月能源價格不會大幅下跌，我們認為美加應該會走低。鑒于加拿大勞動力市場近期的表現，以及大宗商品價格和名義GDP的積極前景，我們繼續預計加拿大央行將在10月份再次縮減量化寬松規模。鑒于我們上調了對石油和天然氣價格的預測，我們現在預計2022年美加將跌至1.20。（金十）[2021/10/9 5:48:38]

區塊鏈領域戰略融資占總融資的13.5%，其特點是金額大、持股時間長、參與公司治理。這說明區塊鏈投資企業相對成熟，會給予初創公司一定扶持，幫助其做大做強。

而到達B輪以上輪融資的項目寥寥無幾。目前進入B輪融資的企業，大部分分布在比較穩健的DeFi、CeFi領域。項目需要強大的生命力才可以快速發展。

融資機構

融資機構中，AU21為首位，2021全年總投資數達119個。Coinbase?和NGC緊隨其后，分別為102個和91個。

從表中可以看出，AU21的投資數量遙遙領先。AU21Capital是一家位于舊金山的區塊鏈風險投資公司，該機構從6月開始發力，以DeFi為主，也十分關注NFT領域，投資集中于種子輪。

世界經濟論壇發布2021年區塊鏈的4個預測:2月19日消息，世界經濟論壇發布《2021年區塊鏈的4個預測-從加密貨幣到藝術品》。

1. 身份認證：疫情危機增加了消費者對不損害個人隱私和自由的身份解決方案的需求。

2. 機構采用：金融機構和服務提供商今年可能會通過投資或實際部署來加強自己對加密貨幣的試驗和使用。

3. NFT促進包容性財富：自從CryptoKitties問世以來，已經走過了很長的路，但是在游戲環境之外實現NFT的潛力方面取得的進展相對較少。但我們已經看到圍繞包容對話的轉變。此前，曾有人談到讓藝術品等高價值資產獲取民主化。

4. 去中心化基礎設施：對中心化平臺和服務提供商對我們生活的影響力的認識，正在從加密和區塊鏈社區轉向主流。例如，最近WhatsApp的大量退出預示著Facebook的數據共享政策發生了變化。這可能會增加對去中心化服務提供的需求[2021/2/19 17:29:58]

CoinbaseVentures是加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一，也是少數投資數量上百的投資機構，投資以基礎設施和DeFi為主。

由NEO社區主要成員和傳統資本市場資深投資人發起的財務投資平臺NGCVentures的投資組合同樣以DeFi和基礎設施為主。

CME比特幣期貨2021年1月合約收報36595美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2021年1月合約今日收漲970美元，收報36595美元。2021年2月、3月及4月合約分別收報37060美元、37575美元和38075美元。[2021/1/20 16:34:10]

由此看來，頭部投資機構的投資組合多以穩妥為主，主要為DeFi和區塊鏈基礎設施，也會對NFT有一定涉及，但對于Web3等其他新興領域則較少涉及。

2021區塊鏈融資分賽道解析

本文將對五個賽道從金額、輪次、項目3個角度進行分析

年度三最：

CeFi賽道融資總額最高

DeFi賽道吸引了最多的投資人

年度最大的融資項目發生在DeFi領域

CeFi賽道融資情況

CeFi是利用區塊鏈技術或者為區塊鏈項目提供服務，但又不會完全去中心化的的項目。通常有著比較完善的體系和強大的資本背景。

CeFi融資金額

?2021年，DeFi領域投資總額為145億，在金額上絕對碾壓其他賽道。全年12個月中，最高為11月的24億，可見人們對服務穩定、機制齊全的CeFi越來越信任。

動態 | 韓國互聯網安全機構預計2020年將出現更多針對交易所的攻擊:韓國信息安全局（KISA）以及由韓國頂級反病軟件和安全服務提供商組成的聯盟“網絡威脅情報網絡（Cyber Threat Intelligence Network）”上周表示，預計在2020年將出現更多針對加密貨幣交易所的攻擊。（Decrypt）[2019/12/11]

CeFi融資輪次

融資輪次來看，相比于區塊鏈整體種子輪融資占61.9%的現狀，CeFi領域的融資進程明顯領先，A輪融資與種子輪融資數量旗鼓相當。

項目上來看，股票經紀公司?Robinhood、交易所?FTX?以及應用服務平臺Revolut為前三。

DeFi賽道融資情況

DeFi是區塊鏈發展的中心領域，中文名為“開放式金融”，是區塊鏈開放、平等、去中心化精神的最佳體現。

DeFi融資金額

?2021年，DeFi領域投資總額為27.7億，全年12個月中，單月金額有11個月達到億級以上，3月、6月、12月融資數額最為突出。

DeFi融資輪次

融資輪次上來看，依然是種子輪占主導，這與DeFi領域創新項目頻出，技術更新迭代速度快是分不開的。

項目上來看，DeFi項目融資數額前三名為去中心化自治組織BitDAO、資產交易平臺FalconX以及去中心化聚合交易所?1inch。

NFT賽道融資情況

NFT是于區塊鏈上鑄造的獨一無二的數字收藏品。是2021年，NFT成為《柯林斯詞典》公布的年度熱詞榜首，而與之相關的元宇宙也同樣入圍。

NFT融資金額

被稱為NFT元年的2021年NFT融資總額為35.1億，與2020年相比有很大的增長。從每月融資金額來看，經歷了年中NFT大火之后，9月對于NFT項目的發展是個飛速融資的月份。

NFT融資輪次

融資輪次來看，由于NFT的歷史依然很短，種子輪融資占了絕大部分，這讓我們更加期待NFT領域未來的生命力，希望NFT可以帶給我們更多驚喜。

從項目角度看，NFT平臺Sorare、區塊鏈游戲公司DapperLabs、NFT游戲Zepeto表現尤為突出。

基礎設施融資概況

基礎設施是區塊鏈領域的重中之重，在安全漏洞頻發的2021年，人們對基礎設施的重視比以往更加重視。

基礎設施融資金額

基礎設施領域，融資總金額為72.8億美元，最高月總額是六月達到的13億美元。

基礎設施融資輪次

融資輪次來看，依然是種子輪和A輪融資占主導。目前，區塊鏈基礎設施正處于規模化部署階段，十分需要資本的扶持。

從融資額來看，金額最高的項目為自助礦工GRIID、挖礦公司GenesisDigitalAssets以及加密硬件錢包?Ledger。

Web3融資概況

Web3是基于區塊鏈的新版本去中心化WorldWideWeb的構想。Web3的概念是由以太坊聯合創始人?GavinWood在2014年創造的，但在2021年開始大火起來。

Web3融資金額

Web32021年融資金額共22億美元，于11月單月呈現爆發式的近10億美元的融資額。

Web3融資輪次

Web3的融資輪次也是種子輪為主，這是因為Web3的應用還處于非常初級的階段。

從項目融資額上來看，為游戲出版商提供區塊鏈解決方案的領先公司Forte、區塊鏈游戲MythicalGames以及智能合約編程語言Daml尤為突出。

2021區塊鏈融資Footprint洞察

2021區塊鏈投融資領域三大趨勢總結

投融資活躍，資本涌入逐漸規模化

區塊鏈作為安全共享的去中心化的數據賬本，是推動金融及其他領域去中心化交易的底層技術之一。隨著區塊鏈技術的研究和應用越來越成熟，其行業價值和潛力得到科技投資機構的普遍認可，嗅覺靈敏的資本開始一窩蜂地涌入區塊鏈世界。

上文提到，相較于2020年，2021年融資數量增長525%，融資金額增長790%。這種成倍增長告訴我們：投資機構正在大規模涌入區塊鏈領域。

細分領域眾多，應用場景呈現多樣化

2021年，元宇宙、NFT等概念爆火，這也使得2021年的區塊鏈世界出現了眾多細分領域。NFTDAO、SocialFi、GameFi項目異軍突起，得到了一眾有先進眼光、樂于接受新事物的投資機構的青睞。

隨著區塊鏈技術的發展，其應用場景越來越多，也為區塊鏈世界乃至實體世界創造了更多的可能。

融資階段較早，項目發展進程同一化

我們看到，區塊鏈項目的融資階段普遍較早，還處于藍海階段，完全走向成熟還需要一段時間。

許多項目在該領域迅速的迭代和激烈的競爭中被淘汰。這就需要區塊鏈項目把握住風口，展現核心技術、治理社區強大的生命力，做成長期的、有生命力的區塊鏈項目。

2021區塊鏈融資未來展望

2021年，區塊鏈融資節節高升，前景大好。融資輪次集中于戰略投資和和A輪，初創期的創新項目受到資本熱捧。CeFi和DeFi仍是主要投資領域，但基礎設施、NFT、Web3也不甘示弱，蓬勃的發展吸引了越來越多投資方的目光，大有趕超主流之趨勢。

關注資本的動態是個人投資人的必修課，多多關注資本的動態，才有可能在市場熱潮來臨之前發現優質項目，趕上區塊鏈這一快速迭代領域的節奏。

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