SIN:對話Sino馬修：以太坊與Solana對市場更像是互補關系

SinoGlobalCapital是一家鏈接中西的加密貨幣投資基金，他們投中早期階段的FTX、Solana及其生態等市場表現亮眼的項目，我們不禁好奇他們發掘潛力項目的方法是什么？此次鏈捕手與Sino的合伙人馬修進行了深度交流，從投資案例、到海內外加密行業的異同等話題，希望對你有所啟發。

鏈捕手：請簡單介紹下你的個人經歷，SinoGlobalCapital的背景，以及為什么會來到Crypto行業做投資？

馬修：我從2013年開始涉足區塊鏈領域，現在已經具有七年的中國投資銀行業務經驗，主要代表中國的國際科技公司進行戰略合作和投資，先是慢慢地嘗試，然后就一直做到現在，SinoGlobal現在是LiquidValue區塊鏈基金的執行合伙人，我正在投資對中國具有戰略意義的區塊鏈技術，這也是我來中國的原因。

特斯拉CEO馬斯克與推特CEO將在7月21日的一個比特幣活動上進行對話:市場消息：特斯拉CEO馬斯克與推特CEO將在7月21日的一個比特幣活動上進行對話。[2021/6/25 0:06:35]

鏈捕手：Sino希望在中國和國際市場之間架上橋梁，你們又在如何搭建這座“橋梁”？

馬修：首先西方和中國有所不同，比如在DeFi領域，中國是后來居上并呈現爆發趨勢，但剛開始可能是由于Fcoin的影響，中國人對于DeFi秉承觀望心態。

而具體區別在于中國的DeFi主要是集中在BSC上，海外則是部分BSC和Solana生態。那Sino的橋梁作用主要發揮在：中西方創始人間的直接引薦；咨詢服務，市場調研；幫助項目中國團隊的招募和成立；主要在社區，市場和PR等層面的投后服務?。

鏈捕手：投資機構大多有自己獨特的投資策略，例如DCG近一年在著重投資中間件項目，那么從賽道、邏輯等層面來看，Sino的投資策略與方法論是怎樣的？

Coinbase首席法律官：歡迎SEC就加密貨幣監管展開對話:金色財經報道，針對美SEC主席Gary Gensler周四在其首次公開聽證會上發表的講話，加密貨幣交易所Coinbase首席法律官Paul Grewal在推特表示：“我們歡迎諸如此類的關于如何正確執行加密監管的對話。事實上，我們歡迎有任何機會分享我們自己的經驗，包括哪些適用于消費者、用戶和執法部門，哪些沒用。”此前消息，Gary Gensler建議國會為加密交易所制定投資者保護措施。[2021/5/8 21:36:22]

馬修：我們認為加密市場非常活躍且變化多揣，用一個標準化的方法論去評估項目不太現實，你或許會因有哪些固定的評判標準而錯失很多投資機會，所以Sino在投資策略上主要依靠三點。

1?）以開放的態度去看待新興事物。這使我們成為NFT早期的投資者。我們不會單純的因為一個項目的Narrative是否符合當下的市場就做出判斷。

火幣尖峰對話卡咩：Defi項目的火爆集中在基于Token的金融領域:6月24日下午，在由火幣主辦的火幣尖峰對話“Waiting For ETH2.0”系列AMA活動中，火幣礦池與dForce創始人楊民道、Infstones Head of Bussiness Sili、Stafi&Wetez創始人卡咩、真本聰聯合創始人索老頭就“乘風破浪的以太坊DeFi ”展開主題討論，深度解讀ETH2.0將給行業帶來的重大影響。

在Stafi&Wetez創始人卡咩看來，目前Defi項目的火爆集中在基于Token的金融領域，無論是交易、穩定幣、借貸還是衍生品。他表示，任何基于Token的創新金融業務都有可能是新的引爆點，也會在引爆點后形成更寬的賽道。基于Token的業務將會發展的越來越快，種類會越來越多。在這種情況下，進行組合、重組或者整合的機會就開始變多，而邊緣一些為這些服務提供工具的機會也會出現。[2020/6/24]

2?）重點關注能在中國發力賦能的海外項目。

立陶宛央行發起與銀行、監管機構與交易所之間的對話:據波羅的海時報報道，4月15日，立陶宛央行已開始研究加密貨幣，并啟動了商業銀行、政府監管機構和加密交易商之間的對話，金融部金融犯罪調查局（FNTT）、銀行和ICO組織代表參加了最近的加密貨幣圓桌會議。FNTT金融技術戰略協調員Jekaterina Govina表示，無論加密貨幣的風險如何，不能盲目對其否認。[2018/4/16]

3）風格偏傳統VC，看重創始人的背景與行業經驗。Sino要做長期的事情，我們不想成為在2004年賣掉阿里巴巴股票的人，或2010年之前就賣掉特斯拉股票的人，我們愿意幫項目穿越牛熊。

鏈捕手：你認為優質項目具備哪些特征？

馬修：1?）金融背景2?）對于技術的理解3?）對于亞洲地區的深入理解4?）對西方文化的天然認知。

鏈捕手：據公開報道，Sino曾在去年年初投資FTX交易所，目前來看這是一筆非常劃算的投資，你們當初投資FTX的邏輯是怎樣的？

馬修：我最初應該是在推特上看到Sam，覺得他很特別，于是進行深一步的聯系。但坦白講，完成這筆投資的一部分原因是運氣，另一部分對行業的長期關注讓我們有機會較早遇見他。我個人很欣賞Sam，作為領導者和創始人，他有很多閃光點。我們投資就是投人，Sam他非常有創業者思維，一般遇到這樣的人，我們會馬上投。

但像Sam這樣的人可遇不可求，就像馬斯克這樣的人，可能十年出一個，所以Sino通常是每年與成千上萬的企業家見面并結識他們，從而增加投中這樣優秀創始人的概率，這也是我們投中Sam的原因之一。

鏈捕手：最近中文社區里開始看見Solana生態的爆發力，甚至拿以太坊生態做對比，你認為Solana未來取代以太坊地位的概率有多大？

馬修：以太坊和Solana之間并非競爭關系，談不了誰取代誰。可能以太坊存在的意義是常用車，但Solana可能是特斯拉這種創新車型的一種，是互補關系。

鏈捕手：現在野雞項目亂飛，然后市場過熱，你怎么過濾這些噪音？

馬修：我不太喜歡市場過熱，對于機構而言非常不利的是，一級市場的項目估值都普遍偏高，什么人都能來發項目，但對于加密行業而言，需要的是打造底層基礎設施且能促進行業良性發展的項目。這種情況下，我們一方面根據篩選項目的三個指標，另一方面通過對項目現有的超級粉絲做調研，我們始終認為投資機構不會比用戶聰明，我們也不會猜用戶的需求。

那超級粉絲的概念也可以理解成是種子用戶或是早期用戶,去發現是什么好的項目能讓這些種子用戶留下來，以及用戶使用這款產品的原因。但如果一個項目，一個早期用戶都沒有，我們會想這個項目大概是市場所不需要的。

鏈捕手：過去AMM一直被認為是DeFi創新的基底，他改變了用戶的交易習慣，從您傳統金融的背景來看，下一個類似于現在的“AMM”創新將會是什么？怎樣的產品才能夠改變用戶習慣？

馬修：我們相信在多鏈世界中，不同的用例自然而有機地圍繞某些鏈聚集，但將不同的“孤島”連接在一起以形成一個內聚的生態系統很重要。此外，將來CBDC可能還會開始使用DeFi協議進行連接，所以互操作性和可組合性對于行業的成熟仍然至關重要。這些持續的創新將以積極的方式對DeFi的未來造成極大的破壞。

鏈捕手：Coinbase上市是加密行業的里程碑事件，你認為這能在多大程度推進行業的合規化？

馬修：Coinbase從一開始就主打合規直到最近上市，coinbase為我們這個行業樹立了一個合規的交易所商業路徑。但要始終記得的一點是加密世界才存活了十幾年，與任何傳統行業比都是非常早期的狀態，Coinbase上市有其意義，但從全行業的視角看它仍是一個小事件，行合規化不會是我們想的那么快。

鏈捕手：最后一問，你認為Crypto行業未來五年最值得探索的一個問題是什么？

馬修：據我們了解，目前海外大型機構正在努力為客戶提供基本的加密產品，以克服法律障礙，并且我們越來越接近DeFi支持的儲蓄賬戶和大規模金融交易的鏈上結算。基于這樣的前景，我們認為MEV以及CBDC的未來以及它們與DeFi生態系統的交互方式是值得創業者繼續探索的問題。

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