數字貨幣:高盛重啟比特幣交易，老牌金融巨頭加速布局？

本文發布于鏈得得，撰文：毛利五郎

高盛日前透露，進軍比特幣期貨市場。外媒信息顯示，高盛除了會在芝加哥商業交易所上市比特幣期貨交易外，它還提供比特幣無本金交割遠期外匯交易(Non-deliverableforward)的衍生產品交易，不提供比特幣現貨交易。雖然沒有進行媒體披露，但該衍生品交易是高盛首次涉足數字貨幣領域。

高盛這次的進軍意味著老牌金融巨頭的動作加快。高盛出身的人才遍布全球，對歐美日本的數字貨幣、區塊鏈乃至CBDC項目都將會有極大的影響。

高盛重啟加密貨幣交易團隊

外媒消息顯示，高盛合伙人拉杰什·本卡塔拉瑪尼在一份內部備忘錄中透露，他已經組建了加密貨幣交易團隊。該團隊主要負責買賣世界貨幣和新興國家的各類資產。該團隊其實在2018年就已經建立，但是不知何故一直沒有任何活動。

高盛停止運營2007年來最大私募股權基金 規模高達97億美元:9月27日消息，高盛周二表示，已停止運營一支價值97億美元的私募股權基金，這是自2007年以來最大的一筆私募股權基金，該基金的投資標的是價值在7.5億至20億美元之間的企業。該基金隸屬于高盛的資產管理部門，名為“West Street Capital Partners VIII”，平均投資3億美元以持有具控制權股份的金融和商業服務領域的公司。高盛資產管理公司(GASM)全球聯席主管Julian Salisbury在聲明中指出，“這支基金不斷擴大我們的業務，讓我們為廣大投資人提供彈性選擇。”GSAM管理著2.5萬億美元的資產，其中私募股權(PE)占1760億美元。[2022/9/27 5:55:07]

3月11日，隨著數字貨幣投資市場的活躍，再加上大機構、眾多資本的加入，讓高盛被迫重新啟用加密貨幣交易團隊。上周的宣言，也讓高盛又向前進了一步。

高盛：預計美國核心CPI不會大幅下降:8月11日消息，高盛對美國核心CPI做出預估，表示其不會大幅下降，理由是：汽車價格（占核心CPI的很大一部分）可能會在幾個月內保持高位；零售商因庫存過剩推出的打折活動對價格幾乎沒有影響；由于許多零售商仍受到通脹推動的成本上漲影響，折扣只會起到抵消作用；消費者的購物行為已經有所改變，比如轉向更便宜的品牌或轉向一元店購買必需品。

此外，高盛預計，2023年核心通脹將觸發更大的緊縮壓力。（金十）[2022/8/11 12:19:09]

其實在上個月，高盛內部備忘錄就有顯示稱，計劃二季度向客戶提供比特幣和其他數字資產投資工具。當時高盛提交了申請，申請提供可能與加密貨幣有關的ETF掛鉤的票據。SEC提交的文件顯示，高盛計劃發行1570萬美元的ETF掛鉤債券。

聲音 | 高盛首席運營官：將探索比特幣的其它業務支持更多機構投資者:據CoinGeek消息，日前，高盛首席運營官大衛·所羅門（David Solomon）在接受媒體采訪時表示，對于比特幣，高盛將放棄公開交易的衍生品和期貨，轉而選擇進行大宗交易，調整的目的是為了支持更多的機構投資者。他補充道：“我們正在清理圍繞比特幣的一些期貨，討論做一些相關的其它業務，但會非常謹慎。我們正在傾聽客戶的意見，并努力幫助我們的客戶，因為他們也正在探索這些事情。高盛必須發展業務，適應環境。[2018/11/20]

美國新SEC主席也是高盛出身

自從美國SEC新主席Gary履新之后，大機構的行動更加積極。Gary對數字貨幣市場的肯定態度，并宣布積極進行監管層面的布局，大機構都準備插足。具體可參看鏈得得之前報道：美SEC主席GaryGensler：大機構輿情分析工具、喊單、交易所皆應受到監管

Joseph Young：Coinbase托管、高盛交易臺以及信任保管機制會吸引機構投資者:分析師Joseph Young在其社交媒體轉發高盛考慮與加密貨幣相關交易的消息并評論，稱“積累期允許市場專注于建設。Coinbase托管、高盛交易臺以及信任保管機制會吸引機構投資者。不能指望在沒有完善基礎設施的情況下養老金和資金進入加密貨幣市場。”[2018/6/20]

就在半月前，摩根士丹利也宣布將向客戶推出比特幣投資基金，成為首家為客戶提供比特幣基金的美國大型銀行；花旗銀行在接受《金融時報》記者采訪時也表示，正在考慮進入加密貨幣交易和托管業務；美國主要金融公司紐約梅隆銀行已宣布推出托管業務。

不過，根據高盛的備忘錄顯示，5月7日，高盛推出數字資產儀表盤，為客戶提供每日和日間加密貨幣市場數據和新聞。恰好撞在Gary極力想管理的輿情分析工具等投資分析工具使用，估計在具體設置上還需要再深入研究。

但是，需要注意的是，高盛作為投資界頂級機構，人脈散落全球，就連剛剛上任的Gary都是高盛出身。

高盛的全球人才網是如何運行的？

除了這些淺層的直屬關系，我們再放眼全行業高盛的人才網。

上周橫殺出加密貨幣行業的GalaxyDigital，以10億美元收購BitGo，要知道，Galaxy的CEOMichaelNovogratz就是高盛前合伙人，具體可參看鏈得得之前文章：數字貨幣行業最大并購案：GalaxyDigital將以10億美元收購BitGo。合并之后，母公司GalaxyDigital表示，公司進行大重組并回歸美國市場。這其中，高盛的牌子起了多大作用不言而明。

4月數字貨幣第一股Coinbase，也是高盛操盤的。Coinbase的聯合創始人之一是出身于高盛的FredElsam。

雖然特朗普政權下，高盛出身的人受到前所未有的重用受到了很多抨擊，但是高盛出身的金融人才，不僅是業界翹楚，人脈資源也是非常堅固的。

在日本，更是如此。

日本數字貨幣交易市場的高盛系

日本數字貨幣交易所BitFlyer創始人加納裕三，也是高盛出身，所以2017年日本數字貨幣交易領域天翻地覆的時候，加納裕三果斷掉頭去美國，相繼成立美國分公司，并在歐洲也有布局。具體可以參考鏈得得之前文章：財年最后一天日本數幣交易市場逆轉，bitFlyer3年換3帥，Line數據泄漏接受調查。

而風頭正盛的MonexGroup的松本大，應該是高盛出身比較早期的創業人士之一。1990年入職高盛之后，1999年辭職創業，僅一年半，Monex集團就在東證Mothers上市，成為業內排名第6的公司。

老牌金融機構的出手，可能會帶動一系列新的動作。去年8月，高盛任命MathewMcDermott為數字資產最高負責人之后，他履新時接受CNBC采訪時就表示，味蕾5-10年，所有的資產和負債都將建立在區塊鏈技術基礎上，并且他在去年就已經在亞洲和歐洲將不餒人士擴大了一倍。

他還將主要競爭對手摩根大通JPMorgan的數字資產戰略負責人OliHarris收入靡下。Harris參與了JPMCoin項目，具體可以參看鏈得得之前文章：Visa入局CBDC，PayPal，萬事達緊跟其后，摩根大通也坐不住了。

資源的交換將會重新血洗這個復雜的數字貨幣市場似乎已成定局，大機構的參戰和著名人士的喊單，讓原本魚龍混雜的區塊鏈領域、數字貨幣交易市場、央行數字貨幣領域更不明朗。

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