本文系鏈捕手原創文章,作者為LonersLiu。
上周,YFI創始人AndreCronje在其推特上轉發了Alchemix項目相關介紹,一時間AC粉絲又開始轟動起來,仿佛是這就是他們在苦苦尋求的下一個財富密碼。截止本文發布時,Alchemix協議鎖倉金額已超過4000萬美元,本期DeFi捕手將從其運作機制及代幣經濟模型作分析來分析Alchemix這個項目。
一、Alchemix運作機制
Alchemix是一個以合成資產代幣模式,幫助用戶獲取存款未來收益的DeFi協議。該協議允許用戶取回部分臨時質押穩定幣的存款。
與MakerDAO和Synthetix類似,用戶通過將DAI(后續將加入的其他穩定幣)存入Alchemist智能合約鑄造alUSD,alUSD就是這個平臺的合成代幣,可以以1:1的比例鑄造alUSD,最多可達50%的DAI存入量。例如存入1000DAI,則最多只能提取500alUSD,存放的DAI將用于Yearnvaults以獲得收益。
數據:1000萬枚MATIC從Polygon Plasma Bridge轉到某未知地址:金色財經報道,WhaleAlert監測數據顯示,北京時間14:45:11,1000萬枚MATIC(約960萬美元)從Polygon Plasma Bridge轉移到某未知地址。[2023/5/2 14:38:18]
下圖是Alchemix平臺產品框架圖,主要包括Vaults、Transmuter、Treasury、Farming等四個部分。
協議會定期將Yearnvaults收益存入轉換池,每次收益被發送到轉換池時,它都按比例分配給它所持有的所有alUSD。也就是說,一旦將DAI存進合約里,合約就會定期將賺到的錢用來替你償還債務,直到還清用戶的所有債務為止,又因為采用的是穩定幣抵押,所以不存在清算風險。
研究:政府對Meta公司用戶數據最感興趣:金色財經報道,Meta、蘋果、谷歌和微軟經常被指控收集和出售其用戶的個人數據。根據Surfshark 的一項新研究表明,全球政府對此類個人用戶數據的請求正在增加。該研究的重點是從 2013 年到 2021 年的時間段,其中 2020 年同比增長 38% 最為突出,其次是 2021 年增長 25%。
Meta、微軟、蘋果和谷歌是調查期間考慮的四家大型科技公司,其中 Meta 是政府當局最感興趣的賬戶。Meta 托管的五個帳戶中有兩個在研究期間被請求 (660 萬)。 60% 的請求來自美國和歐洲當局。美國要求每 100,000 名用戶的帳戶數量是歐盟所有國家加起來的兩倍多。[2023/3/30 13:35:42]
同時,當用戶在轉化池中認領他們的DAI時,會銷毀等量的alUSD。
Glassnode:ETH 2.0存款合約總價值達歷史最高值:金色財經消息, Glassnode數據顯示,ETH 2.0存款合約的總價值達到歷史最高值,目前總價值為13,510,463 ETH。[2022/9/2 13:04:52]
根據白皮書說明,Yearn每次產生的收益中,會有10%分配到AlchemiDAO的Treasury,主要用于支持項目協議的持續開發,支付開發經費和團隊核心支持者,支付服務器的成本,以及其他持續性的開銷。
在結算方面,與其他DeFi協議借什么必須還什么代幣不同的是,Alchemix債務可以在任何時候使用DAI或者alUSD償還,以及它們之間任意組合來支付。
例如:Bob在系統中有1000DAI的債務,他發現alUSD很便宜,價格為0.9DAI。Bob可以從市場以折扣價購買1000alUSD并用此償還他的債務,系統總是會將alUSD的價格作為等價于DAI。此舉可以幫助Bob省錢,同時他買入alUSD的行為可以幫助alUSD價格回歸錨定值。反過來也一樣有效,如果alUSD價格高于錨定,Bob會賣出alUSD買入DAI,使得他的債務減少。
Terra研究員FatMan:“Mt. Gox將從明天開始向債權人歸還比特幣”是假消息:8月28日消息,針對已破產加密交易所Mt. Gox將從明天開始向債權人歸還13.7萬枚比特幣(約合30億美元)的消息,Terra研究員FatMan推特回復稱,這100%是假新聞。他表示已和Mt. Gox的兩個債權人聯系過,他們確認明天不會收到比特幣,甚至尚未有人詢問他們的地址/賬戶。此外,有社區成員反映,已接到Mr.Gox的電話,稱由于新冠疫情,要到2023年6月才能交付比特幣。位于日本東京的Mt.Gox曾是世界上最大的比特幣交易所,高峰時承擔著超過70%的比特幣交易,但在一次大規模黑客攻擊后于2014年破產。[2022/8/28 12:53:30]
二、代幣經濟模型
ALCX作為Alchemix生態的治理代幣,可以參與生態的治理當中,如投票選擇哪些資產可以作為抵押物,根據Alchemix社區治理決定,在第一周發行22344枚ALCX代幣,并在三年內每周減少130枚ALCX代幣。三年后,每周將有2200個ALCX代幣產出,直到ALCX最大供應為958014,以激勵生態系統的持續需求。
在代幣分發上,有60%的代幣給到社區,這部分主要通過四種staking方式來獲取,DAO組織有20%代幣,其中5%的代幣會用于bug懸賞,另外,將有20%代幣分給開發團隊專屬的池子,項目方解釋這一行為主要是為了吸引更多開發人員加入到Alchemix生態系統,開發人員可以提交潛在DApp或生態系統/基礎設施應用的提案,如果獲得批準,將獲得資金幫助,同時所有的代幣都是三年非線性產出。
三、代幣獲取方式
根據項目白皮書,目前有四種方式獲取ALCX代幣
第一種,在Sushiswap上為ALCX/ETH交易對提供流動性,然后將獲得的SLPToken質押到Farm的ALCX/ETHSLPPOOL,這樣可以為想要獲取ALCX代幣的用戶獲得更好的交易深度;
第二種,使用DAI鑄造alUSD,將鑄造出來的alUSD質押到alUSD池,這樣做是為了鼓勵更多用戶去生成alUSD;
第三種,質押ALCX也可以獲取系統獎勵的ALCX代幣,也可以通過在Sushiswap上獲取ALCX;
第四種,通過在Curve中提供alUSD/DAI/USDC/USDT的流動性,然后在Alchemix協議中進行質押,以獲得ALCXDAO質押獎勵。這為alUSD增加了深度,實現了價值的無磨損轉移,從而使alUSD代幣的價格錨定在1美金,也讓alUSD通過Curve的幣兌池,流通到更加廣闊的DEFI生態,提升使用價值。
其中,官網Farm頁面只有前三種Staking,筆者推測第四種獎勵尚未開啟,目前尚未清楚四種池子具體的代幣分配,可以預計是類似Uniswap四種池子平均分配。白皮書還提到,隨著更多的al-token系列上線,與之相應的流動性獎勵池,也會添加到Farm收益率耕作系統。
四、總結
作為又一個AC概念項目,Alchemix確實在現有的DeFI體系內有了一些創新,如立即獲得alUSD的訪問權,同時存款會在后臺產生利息,提高了資本效率;隨著時間的流逝,債務將完全自動還清,而且這個過程沒有清算風險。
但具體項目的前景還要依靠alUSD在更多場景中使用,Alchemix團隊還計劃發布其他DApp,這些DApp將利用alUSD和其他未來的al-tokens進行使用。隨著更多使用這些代幣的DApp的使用,將會對它們產生更大的需求和價格上漲的壓力,這將減少對代幣的拋壓。
從產品設計的角度來看,質押的穩定幣最好是去中心化的穩定幣,所以目前Alchemix只支持DAI,因為如果將來允許多種資產生成alUSD,其中某一個穩定幣存在監管風險,會對alUSD的價值波動帶來一定影響。
此外,Alchemix合約目前還未通過審計機構審計,參與該項目存在一定的資金風險。
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