POLY:預測市場Polymarket使用攻略與評測 | DeFi捕手

DeFi的藍圖波瀾壯闊，充滿活力的DeFi項目仍在源源不斷涌現，蘊藏著相當多投資機會，推動DeFi市場的進化。接下來，鏈捕手將對早期DeFi項目發布“DeFi捕手”系列分析文章，其中以未發幣項目為主，發掘DeFi未來的更多可能性.

本系列第一篇文章則聚焦于預測市場項目Polymarket，歡迎添加作者微信gnu0101交流與指正。

1、簡單介紹

Polymarket是一個建立在以太坊Matic側鏈上的預測市場項目，用戶可以在這里對世界上的熱門話題進行投注，比如美國大選、COVID-19、加密貨幣價格等，

相比于其它預測市場項目，Polymarket具有兩個主要特點。第一，該項目采用以太坊的二層解決方案MaticNetwork，用戶的交易行為無需經過以太坊主網確認，避免了手續費過高、耗時長等缺陷，可以在Matic側鏈上快速完成，通過在20-60S內。

V神：關注預測市場的人對今天的大選進程“不太驚訝”:推特網友DCinvestor.eth稱，昨日，市場預測在幾個點上都大錯特錯，沒人知道誰還是對的。對此V神剛剛回復稱，我想說人類一般都錯得離譜。當人類大錯特錯的時候，沒有一種機制能把正確性從魔法帽子里拔出來。但我確實認為，關注預測市場的人對今天發生的一切“不太驚訝”。今日早前消息，V神再次發推表示看好市場預測類DeFi項目。[2020/11/4 11:39:22]

第二，用戶可以在該項目網站直接使用借記卡或信用卡購買USDC進行投注，而無需已經擁有加密貨幣并進行相應的私鑰儲存等行為，可以較大程度降低用戶的進入門檻。

同時，Polymarket采取了自動化做市商機制，所有用戶交易都會扣除2%手續費提供給流動性提供者。根據CryptoFees數據，該項目近7日平均每天扣除3.2萬美元手續費，在所有區塊鏈項目中排名第9，同時根據該數據可推算出平均每日交易量達到160萬美元。

預測市場平臺中特朗普勝選賠率高于拜登 市場仍看好拜登獲勝:預測市場平臺上關于美國大選的市場持續進行，特朗普勝選賠率高于拜登，市場仍看好拜登獲勝。Polymarket上關于“特朗普是否能夠在總統大選上勝出”的市場交易量達逾433萬美元，特朗普勝選賠率為1賠2.08，拜登勝選賠率為1賠1.92。CatnipExchange上交易量達595萬美元，特朗普勝選賠率為1賠2.44，拜登勝選賠率為1賠1.47。另外，衍生品平臺上FTX上特朗普勝選賠率為1賠2.33，拜登勝選賠率為1賠1.72。[2020/11/4 11:36:29]

2、使用流程

第一步，用戶需要使用郵箱在該網站進行注冊，但無需設置密碼，此后每次登陸系統都會向郵箱發送一個鏈接地址，用戶點擊后即視為成功登陸。

第二步，用戶需要向該平臺轉入UDSC且只能使用USDC，轉入方式有三種，一是調動Metamask錢包轉入，二是直接向特定地址轉賬，三是使用信用卡購買USDC。

分析 | 預測市場平臺Augur今年的交易量僅在2月份大幅增長 與超級碗有關:據LongHash消息，今年到目前為止，預測市場平臺Augur的交易量只有一次大幅增長。2月份的重大體育賽事超級碗導致Augur的人氣飆升。超級碗星期天（Super Bowl Sunday）比賽期間，用戶使用Augur投注大約50萬美元。 此前報道，Augur上鎖定的以太坊數量觸及6個月以來的低點，達5300左右。[2019/3/19]

第三步，用戶擁有USDC后就可以在該平臺瀏覽各種預測事件并選擇參與標的。以“ETH價格在1月27日會超過1500美元嗎？”事件為例，該事件為用戶提供了兩個投資選擇：YES或者NO，兩者的價格可以視為市場對該事件可能實現的概率，兩者之和固定為1美元。用戶如果認為市場價格偏離實際概率，例如ETH價格在1月27日超過1500美元的概率高于YES價格所代表的19%，即可以選擇購買相應選項并從中獲益。

獨家 Mike：真正的預測市場類產品不是利好盡出 而是剛剛起步:在世界杯火爆之際，區塊鏈世界杯概念板遇冷。對此天算聯合創始人Mike在接受金色財經獨家采訪時表示，預測市場不是菠菜，如果把預測市場當菠菜做，就透支了概念。至于世界杯，我們發現不論是在產品模式還是監管方面，都有繞不過去的大坑，造成了產品落地困難。最終大家會發現，很難通過token參與，承諾與實際情況相距甚遠，失望之余導致很多人拋售離場。

預測市場有很大潛力，但在如何形成有效的用戶價值方面仍存眾多挑戰。在商業模式和激勵機制上還有很長的路要走，大家對于預測市場的價值還不太能衡量，真正的預測市場類產品，不是利好盡出，而是剛剛起步。[2018/6/22]

第四步，用戶選擇下注預測事件后，有兩種方式可以可以實現投注退出。第一種方式是直接在交易頁面出售持有倉位，第二種方式是等待預測事件在規定日期完成決議后進行兌現，如果預測方向正確則可以獲得可觀收益，如果預測方向錯誤則無法獲得任何資金。

第五步，用戶在完成投注退出后可以選擇提現，平臺支持用戶免費將USDC提現至任何以太坊地址，但僅在每日12-18點間，每2個小時提供2個ETH為用戶提現支付gas費。項目方會根據用戶提交提現申請的時間順序處理訂單，通常需要數十分鐘乃至數小時完成。

3、團隊與投資方

Polymarket創始人為以太坊早期支持者ShayneCoplan，曾推出Staking服務商TokenUnion，幫助用戶更加便捷地參與Etherum、Tezos、Cosmos、Livepeer、Irisnet等項目的質押生態。

2020年6月，Polymarket由ShayneCoplan創立并在10月獲得400萬美元融資，由PolychainCapital牽頭，其它投資者包括知名投資機構1confirmation與ParaFi、Coinbase前CTOBalajiSrinivasan、Aave創始人StaniKulechov、Synthetix創始人KainWarwick、Tagomi總裁MarcBhargava等知名加密投資者。

4、投資機會

Polymarket目前并未發行代幣，同時項目方在官網稱該項目僅用于信息和教育目的，不保管任何用戶的資產，也不獲取任何利潤。不過考慮到項目開發的巨大成本，不獲取任何商業回報顯然也不太可能，更何況該項目曾拿到500萬美元融資。

因此，發行代幣或許將是Polymarket獲取商業回報最具可能的方式。目前，該項目也已經被多名加密分析人士列入可能空投的項目名單之列。

此外，Polymarket亦存在一定的套利空間。1月24日上午，筆者在該網站查看資料時，收到手機APP推送稱二級市場行情發生較大異動，ETH價格十余分鐘內從1250U的價格上漲至近1290U,，此時筆者想到該網站關于ETH價格的預測事件，點開發現其價格在近幾個小時沒有發生較大變化，持續在0.12U的價格浮動。由于潛在的套利空間，筆者分兩次總計購買了200USDC的YES選項。此后，YES的價格逐漸開始上漲，筆者在ETH價格相對穩定的40分鐘后選擇賣出，即獲得81U的利潤。

這個現象說明預測市場由于關注用戶有限，或者中國與歐美的時差問題，預測事件在現實世界中的變化反映在價格上的時間會存在延時，進而形成不錯的套利機會。

5、問題與總結

在使用過程中，筆者也發現Polymarket存在多個需要改進之處。

第一，用戶提現速度過慢。由于Polymarket提供的ETH數量有限，隨著近期ETH價格以及gas都在持續上漲，2個ETH通常會很快被使用完，導致許多用戶抱怨提現速度過慢、經常失敗，往往需要數小時乃至數十小時才能完成。官方則回應稱正在開發相應解決方案。

第二，透明度較低。目前項目方表示沒有公開任何關于項目運作的技術細節。同時，目前官網沒有用戶自主創建預測事件的入口，所有預測事件似乎都由項目方創建并根據公開信息自主決斷結果，僅提到存在爭議的市場將由市場誠信委員會決定解決。

此外，Polymarket還存在部分預測事件存在首頁顯示價格與具體頁面價格不一致、盈虧數字顯示異常、正常交易屢次無故失敗等問題。

注：本文不構成任何投資建議，僅供學習與參考。

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