DEFI:一覽老牌DeFi協議的新招式：Aave、Synthetix?、Curve?、MakerDAO

有一些項目為我們銜來了DeFi的火種。如今，出于某些原因，他們又同時開始為這個生態帶來創新。這些創新將為這個領域帶來什么樣的改變？文章將提到：?AaveGHO?SynthetixV3?CurveCrvUSD?MakerDAOStarkProtocol這些初代DeFi協議看似各自為政，但又產生協同作用，再次推動這個領域向前發展。他們都已經成功搶占了自己的市場份額。雖然他們都在推出新功能，但可以互相獲益。據DefiLlama.com數據顯示，DeFi總鎖倉量為約500億美元。而上述協議占到了很大的一部分：?MakerDao72.3億美元；?Curve49.4億美元；?Aave48.1億美元；?Synthetix4.44億美元。盡管Synthetix的鎖倉量要小得多，但他們加起來約占DeFiTVL的35%。

金色午報｜12月17日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：ConsenSys、adidas、Coinbase、烏拉圭

1.ConsenSys與萬事達合作推出ConsenSys Rollups，提供企業級的吞吐量；

2.adidas “Into the Metaverse”系列NFT將于今日發售；

3.Coinbase正在開發幫助用戶訪問元宇宙的工具；

4.加密分析平臺Dune Analytics正在以10億美元估值籌集資金；

5.烏拉圭將安裝首臺加密貨幣ATM機；

6.美國FTC針對Meta收購VR健身游戲《Supernatural》開發商Within一事展開調查；

7.“2021金融科技、監管科技、區塊鏈藍皮書”即將發布；

8.Gearbox Protocol過去24小時銷毀近1800枚ETH；[2021/12/17 7:45:23]

金色晚報 | 11月30日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：人民銀行、以太坊2.0、BitMEX、歐洲央行、美元指數

1. 數據：以太坊2.0存款合約地址余額突破85萬ETH

2. 中國人民銀行行長易綱：穩妥推進數字貨幣研發，健全法定數字貨幣法律框架。

3. 國家互聯網應急中心推出“區塊鏈之家”小程序“鏈查查”。

4. BitMEX母公司100x Group宣布將繼續資助開發者Alex Hultman。

5. 歐洲央行行長：數字歐元將是正在進行的歐洲一體化進程的象征，并最終有助于統一歐洲的數字經濟。

6. 美元指數DXY跌破前低91.73，刷新逾兩年半以來新低。

7. ECC執行董事：ETC并未遭51%攻擊 Kraken報告出錯。

8. Block.one：已有39個技術組織對EOS新資源模型提案作出回應。

9. 疫苗企業Moderna：初步分析顯示，新冠疫苗有效性為94.1%。[2020/11/30 22:37:01]

Aave

金色晚報 | 9月9日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Geth、SushiSwap、Filecoin、Serum路線圖、YFII

1. Sushiswap發布新提案：減少Sushi產量至6億枚并新增鎖定期。

2. SBF：SushiSwap將于10小時內啟動遷移，多簽見證投票也將于今晚結束。

3. 以太坊客戶端Geth已推出v1.9.21版本。

4. 以太坊鏈上比特幣錨定幣發行量突破7.5萬枚。

5. Curve分叉項目Swerve發起新提案：計劃降低交易費至0.03%。

6. FTX創始人SBF公布Serum路線圖第一部分。

7. 孟加拉國即將開通首個渣打銀行參與開發的區塊鏈匯款系統。

8. YFII將升級為圍繞iToken系統和新穩定幣策略的YFII 2.0。

9. Peter Schiff：灰度大規模廣告投放活動未能推動其以太坊信托增長。[2020/9/9]

在主網進行V3升級后，Aave剛剛為其期待已久的穩定幣$GHO啟動了測試網。這是一個由多個加密資產支持的超額抵押穩定幣。通過其Facilitators，這是用一籃子波動或穩定的資產鑄造的。

金色午報 | 6月21日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：共為2020·創新大會、福布斯、吳忌寒、河南

1. 共為2020區塊鏈應用·創新大會（深圳）今日開幕；

2. V神：去中心化金融不應該是為了最大化收益；

3. 吳忌寒方聲明：香港比特已暫停向詹克團親屬所控的世紀云芯的芯片供給；

4. 福布斯：到2030年加密交易所和比特幣有望實現大規模增長；

5. 深圳市科創委包宇：區塊鏈項目把自己打扮成一個金融項目不利于行業發展；

6. 工信部相里朋：預計2022年產業規模有望達到4.59億美元；

7. 分析師：部分以太坊DeFi用戶正在實現100％年收益率，但存在多重風險；

8. 河南廳：目前市場上所謂“數字貨幣”均非法定數字貨幣；

9. 金色財經CEO安鑫鑫：共話區塊鏈行業下一個十年的發展與突破。[2020/6/21]

動態 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，Bakkt BTC期貨上周交易額為8800萬美元，環比下降40%。單日最高交易額970萬美元，環比上漲1%。[2020/1/20]

它的利率不受供求關系的影響，而是由Facilitators和DAO決定的。$AAVE質押者有借貸折扣，這仍可能導致購買壓力。但我的目的是強調V3在資金效率方面的改進。這歸功于「E-mode」，它允許用戶在借入價格與其抵押品相關的代幣時擁有更高的抵押權。這意味著用戶可以通過減少抵押來借入更多資金。的確，這種機制只能對相關的代幣對實施。例如，穩定幣有自己的波動率/相關性。但這并不是事實的全部。此外，如下圖所示，Aave可以與知名項目一起提高整個系統的流動性。

Synthetix

該協議在文章提及的幾個DeFi項目中TVL/市值比率最小。但我們不應忘記，它是最早討論去中心化衍生品的協議之一。它的貢獻是不容小覷的，但沒有達到最初的預期。

然而，市場催化劑和新版本可能會推動它恢復市場份額，并重新確立其三年前的地位。例如，不要忘了它的穩定幣$sUSD正在一些主流協議中使用。但關于Synthetix最有趣一點是幾天前剛剛發布的V3。這是該團隊在構建一個流暢的無需許可衍生品平臺上的嘗試。由于這次重大升級，該協議現在將引入：?創建現有金融衍生品的可能性——無論它們是基于crypto還是基于TradFi。這包括商品、股票等；?通過讓其他協議從Synthetix平臺上獲取并路由市場流動性，增強市場流動性；?通過實施有關債務池和抵押品類型的新機制來簡化質押。正如Synthetix團隊所說，這些變化的目的都是為了實現無需許可的資產創建、「流動性即服務」以及更好地控制質押者的信用。Curve

這個行業巨頭一直是提供深度流動性和提供高效互換的領導者，同時保持較低的費用和滑點。如今，它想通過推出穩定幣$crvUSD來鞏固自己的地位。

這個超額抵押穩定幣帶有一些令人印象深刻的創新，例如：?LLAMA，這將為債務頭寸提供持續清算機制，防止市場波動造成損失。?$ETH和LP抵押。此外，最近有消息稱，這有可能對抵押品采用更高的LTV。這將意味著用戶可以從他們的抵押品中實現資本的最大化，同時減少對清算的擔憂。系統流動性也會更強。MakerDAO

就TVL而言，這是僅次于Lido的第二個DeFi協議。盡管$MKR的代幣經濟學和$DAI的抵押可能會引起激烈爭論，但MakerDAO已經催生了加密貨幣中最常用的生態系統之一。現在它正在擴大。

Maker的「以增長為重點的分支」SparkProtocol將于4月推出。有意思的是，它建立在AaveV3之上。得益于Maker的信用額度，用戶將能夠以非常低的利率借入$DAI。此外，SparkProtocol將與固定利率協議合作，以提供這一重要工具。在TradFi中，此類市場的TVL約為450萬億美元，而加密貨幣由于其新生的貸款機制及其波動性仍然落后。此外，Maker將推出自己的$ETH合成資產，稱為$EtherDAI。SparkProtocol將通過提供其流動性質押衍生品$sEtherDAI來幫助創造更多需求。在總結了這些元老級DeFi項目的創新之后，我想強調的是，這些項目都希望通過與其他協議共享流動性和基礎設施來發展業務。?Aave治理正在討論鎖定他們所有的$CRV以直接釋放到$GHO池；?Spark將$DAI市場利潤的10%返還給AaveDAO。?此外，正如我之前提到的，FraxFinance已經宣布它將幫助引導$GHO的深度流動性。?Synthetix的目標是成為衍生品的流動性中心。顯然，所有這些行為都不是出于同理心，而是出于發展。盡管如此，合作和互相幫助仍然可以是整體+EV。這是迄今為止始終在推動DeFi發展的精神。但是，他們為什么要構建不同的穩定幣？在這一點上，我同意@DefiIgnas的觀點。事實上，我認為這些項目有不同的目標。他們的穩定幣也有不同的目標。例如，$crvUsd可以幫助Curve提高資金效率，同時也增加其他穩定幣的流動性。同時，$GHO可能主要是一種增加Aave流動性的工具。雖然Spark可以成為增加$DAI在DeFi采用率的工具。因此，雖然我不喜歡資本分散，但我很想知道這些項目將如何協同發展。

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