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USD:一覽Arbitrum DeFi生態:9個富有潛力的DeFi協議

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據DeFiLlama數據顯示,Arbitrum的總鎖定價值在Layer2中位列第一,為10億美金。當然,如此優秀數據的要歸功于Arbitrum上的王牌協議GMX。

當前,GMX的總鎖定價值為4.15億美元。而據Nansen的GasTracker數據顯示,在Gas消耗中GMX穩穩占據第一名。因此,Arbitrum也出現了一個有趣的現象——DeFi創新爆發式出現,大多數DeFi創新集中圍繞GMX展開。

接下來,本文將挑選部署在Arbitrum上的9個富有潛力的DeFi協議,進行分解。TVL10M以上

Dopex

Dopex是一個去中心化歐式期權協議,它在產品設計中,期望最大限度地提高流動性,最大限度地減少期權賣方的損失,并最大限度地提高期權買方的收益。它是通過流動性貢獻參與者被動提供流動性收益的。為了實現這一目標,Dopex架構出了SingleStakingOptionVaults和Straddles兩個產品。基于SSOV,用戶擁有三個選擇,購買看漲/看跌期權,或者為期權Vaults提供流動性,向購買期權的人收取費用。而Straddles的功能允許用戶從波動中獲利,也就是說用戶在上漲和下跌中都可以獲利,或者用戶可以為Straddles提供流動性,收取費用。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,7月13日,Bakkt比特幣月度期貨合約日交易額為1509萬美元,同比下降16%,未平倉合約量為708萬美元,同比下降4%。[2020/7/14]

在Dopex產品生態中,存在兩種Token,分別為DPX和rDPX。DPX是有限供應的治理代幣,它通過流動池、庫和包管賬戶中積累費用和收入。另外,Dopex采用了veToken治理模型。rDPX是給補償期權賣方損失的回扣代幣。它可用于鑄造合成資產,如指數基金和股票等。目前,Dopex的總鎖定價值為2200萬美元,Token市值為5600萬美元,目前官方宣布即將部署在Polygon上。鏈接:https://www.dopex.io/Camelot

Camelot是一個構建在Arbitrum上的專注于長尾資產交易的去中心化交易所。為了實現長尾資產的充足流動性,Camelot推出了一個名為NitroPools的產品。NitroPools允許其他合作協議通過spNFTs設置一些參數,如最小LP金額、時間鎖或白名單等等,選擇性地為LP分配獎勵。也就是說,符合條件的LP們可以獲得更高的獎勵。Camelot的另外一個功能是:在每對交易的基礎上利用動態和定向交換收取費用。例如,設置0.01%的買入手續費,2%的退出手續費。這將有助于穩定在極端事件下的波動率。動態費用允許實施基于個別貨幣對波動的系統。Camelot的此項產品設計對于其他合作協議頗為友好。另外需要注意的是,Camelot的原生代幣Grail和xGrail的轉換機制也比較特殊。xGrail是生息資產,可以獲得協議分紅和加速挖礦速度,但它不能交易和轉讓。xGrail持有者想要退出,則需要等待最少15天,最多6個月的退出期。目前,Camelot的總鎖定價值為1700萬美元。鏈接:https://app.camelot.exchange/RageTrade

金色晚報 | 6月22日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:央行、英國、彭博社、國家檔案局

1. 央行金融研究所所長:數字貨幣可能可以在人民幣清結算基礎設施方面提供一些成本優勢;

2. 英國FCA要求加密企業于6月30日前提交注冊申請;

3. 黃奇帆:新基建將助推傳統產業數字化;

4. PlusToken跑路資金發生異動,2,631萬個EOS被轉移;

5. 彭博社:Wirecard21億美元丟失可能一開始就不存在;

6. 吉姆·羅杰斯:比特幣的價值將降至零;

7. IPFS發布0.6版本,包含對協議層的重要更新;

8. 國家檔案局舉辦區塊鏈技術視頻專題講座;

9. 云南省區塊鏈中心征集2020年第一批區塊鏈技術應用先行先試項目。[2020/6/22]

RageTrade期望架構出最具流動性的ETHPerp和Arbitrum上最高收益的穩定幣農場。ETHperp由Uniswapv3驅動,通過將Omnichain循環流動性注入80-20金庫,從而為用戶提供10倍杠桿的永續合約服務。80-20金庫是Rage服務的流動性源頭,用戶可以通過存入TriCryptoLPToken、ETH、USDC來為金庫提供流動性,其中80%的資金將會存入Curve、GMX、Sushi這樣的協議中捕獲費用,20%的資金為RageTrade提供流動性。DeltaNeutralVault穩定幣農場會以中性策略為GMX提供流動性,從而獲得由GMX提供的ETH獎勵。同時,Vault還會在Aave+Uniswap上執行對沖策略,為用戶提供無風險穩定幣收益池和低風險穩定幣收益池。目前,RageTrade的總鎖定價值為1350萬美元,目前該協議還沒有發布Token。鏈接:https://www.rage.trade/PlutusDAO

金色晚報 | 4月23日晚間重要動態一覽:12:00-22:00關鍵詞:工信部、央行、DCEP、巴西

1. 工信部:大力支持區塊鏈等技術創新和產業應用;

2. 新京報:相關涉及單位員工稱接到央行DCEP雄安試點通知;

3. 肖颯:央行數字貨幣將重構金融機構實務

4. 灰度董事總經理:推出ETF只是時間問題;

5. 巴西中央銀行律師提議創建數字美元MttP;

6. Lendf.me已更新官網,近期將對外開放資產返還系統;

7. WazirX CEO評論FB投資Reliance Jio:Libra可能在印度成為現實;

8. HT正式獲得日本金融廳審批?將于5月上線火幣日本;

9. 央行數字貨幣雄安試點邀請名單出爐 星巴克等19家在列。[2020/4/23]

PlutusDAO是Arbitrum上的治理聚合器,類似于Convex之于Curve,期望通過參與其他協議的ve治理來捕獲價值。如今,PlutusDAO已經和GMX、Dopex、Jones、Sperax達成了合作。在產品設計中,PlutusDAO構造了兩種資產,分別為plsAssets和plvAssets。plsAssets與治理聚合、最大化流動性和用戶的獎勵有關,用戶將資產存入PlutusDAO,PlutusDAO將這些資產永久鎖定為veToken,以plsToken的形式返還給用戶。plvAssets是為方便用戶使用和最大化獎勵而建立的金庫產品,也為其他協議提供了可組合性,用戶可以將GLP存入金庫,轉換成plvGLP,plvGLP可以獲得金庫的ETH復利獎勵和PlutusDAO原生Token獎勵。目前,PlutusDAO的總鎖定價值為1100萬美元,Token市值為290萬美元。鏈接:https://plutusdao.io/TVL10M以下

金色午報 | 4月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:DC/EP、寧夏、支付寶、IFP

1. 網傳央行數字貨幣在農行內測 業內人士:遠不是發行版;

2. 央行數字貨幣推進再提速 未來支付機構功能與定位或重構;

3. 支付寶參與央行數字貨幣(DC/EP)運營;

4. 央行數字貨幣首個應用場景落地:以交通補貼形式發放;

5. 寧夏查獲“ARW”虛擬貨幣傳銷案 提醒公眾虛擬貨幣詐騙風險;

6. Bitcoin ABC發起籌款活動應對基礎設施融資計劃IFP爭議;

7. 犯罪分子利用假冒瀏覽器擴展程序攻擊加密用戶;

8. 中信證券:預計央行數字貨幣年內上線存在技術可行性和政策引導性;

9. 因BTC減半影響多數投資者或將使其資產遠離交易所。[2020/4/16]

JonesDAO

JonesDAO是一個收益率、策略和流動性協議,它的特點是可以幫助用戶一鍵訪問機構級DeFi策略。JonesDAO主要面向的是以下三類用戶:1、不想主動管理其策略或想采用專業DAO策略師的策略的用戶;2、希望不鎖定資產,而是保持存款流動性的用戶;3、想在沒有國庫管理專家的情況下賺取額外收益的DeFi協議;在存入資產后,JonesDAO將會為用戶提供一個jAssets,用戶還可以用jAssets在其他協議中賺取額外收益。目前JonesDAO的總鎖定價值為374萬美元,Token市值為736萬美元。鏈接:https://app.jonesdao.io/vaultsUMAMI

金色午報 | 1月21日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:湖北、印度儲備銀行、贛服通3.0、青島農商銀行、BSV、EOS VM

1. 湖北省政府工作報告:強化區塊鏈等新型通用技術引領帶動。

2. 福建:積極推動區塊鏈等技術在制造業領域應用與融合發展。

3. 印度儲備銀行:并未禁止加密貨幣交易,只是對銀行等受監管實體隔離以避免風險。

4. 濟南市市長:濟南片區正探索實施區塊鏈人工智能審批等政務服務新模式。

5. 江西:“贛服通”3.0版將創新運用區塊鏈新技術。

6. 青島農商銀行開立山東首單銀行區塊鏈電子投標保函。

7. 2019年全年礦池平均賺礦工費428.53萬美元,七大礦池年收入過千萬

8. BSV創世紀升級技術變更:將恢復OP_RETURN的功能,不再支持P2SH地址。

9. EOS社區:出塊節點開始測試EOS VM,性能大幅提升。

10. BTC現報8666美元,近24小時上漲0.15%,市值為1570.76億美元。[2020/1/21]

Umami是“Arbitrum上的Yearn”,在V1失敗之后,Umami發布了V2產品。在V1版本中,Umami以GMX為底層,通過參與GLP的穩定幣部分來為用戶的USDC捕獲20%左右的收益,但最終結果是它在ETH的巨大波動中失敗了。不過協議賠償了用戶的所有損失。如今,用戶可以通過質押UmamiToken獲得協議收入的50%分紅,以WETH的形式支付,年化利率為2.7%左右。12月9日,Umami發布了GLPVaultsV2回測數據,數據顯示Vault:最終策略的年化回報率:26.67%基準策略的年化回報率:11.8%最壞情況下的損失:-4.55%平均最大Delta風險:-1.29%當下,Umami還沒有正式推出協議的新產品。不過,Umami確認將會在今年Q4推出DeFiYieldVaults產品,為用戶提供USDC、BTC和ETH收益服務。值得注意的是,USDC發行商Circle也是Umami的合作伙伴。目前,UmamiToken市值為2300萬美元。鏈接:https://umami.finance/GMDProtocol

GMDProtocol是一個建立在Arbitrum上的收益率優化和聚合的平臺,它的產品基于GMX和GLP設計,允許用戶將WBTC、WETH、USDC存入單幣Staking保險庫,同時用這些資產購買GLP,再將基于專業策略運行的GLP收益分配給質押者。其優勢在于消除了用戶直接購買GLP時所需面臨的無常損失,以及在抵押至Staking池之后,用戶將收獲gmdToken的憑證,并參與其他DeFi操作。GMD是GMDProtocol的原生Token。GMD質押者在承擔GLP無常損失風險的同時,也會從GMX交易者的損失中獲益。同時,GMD質押者也將獲得一部分比例的單幣Staking保險庫分配存款人的利潤。另外,GMDProtocol生態中還存在另外一種Token,名為esGMD。esGMD將被用于GMDProtocol與其他協議進行合作時OTC交換的Token,用esGMD交換得來的Token都會回饋給GMD質押者。esGMD質押者也將獲得協議收入分紅,且比例更高。另外,在協議的未來規劃中,esGMD可能會作為獎勵分配給單幣Staking保險的存款人,或者被用來參與賄賂治理。如果想要將esGMD轉化為GMD,需要等待一年的時間。目前,GMDProtocol的總鎖定價值為301萬美元,Token市值為341萬美元。鏈接:https://gmdprotocol.com/SperaxUSD

SperaxUSD是一個100%足額抵押的穩定幣協議,抵押生成的穩定幣名為USDs。USDs可以由USDC、FRAX、DAI抵押生成,它之于這些穩定幣的競爭力在于更高的收益率。而抵押的USDC、FRAX、DAI則會被發送至其他DeFi協議,以獲取收益。USDs持有者將會自動獲得這些收益。除了這些收益外,USDs持有者還可以前往Demeter中進行USDs-Token的流動性挖礦,以獲得更高的收益。贖回時,USDs持有者需要支付0.02%的手續費,SperaxUSD原生TokenSPA質押者將會收到這筆費用。SPA在極端情況,也會被充當為USDs的儲備。SperaxUSD采用了ve治理模型,并且協議將會定期用25%的收益從市場上回購SPA。目前,SperaxUSD的總鎖定價值為262萬美元,Token市值為877萬美元。鏈接:https://sperax.io/BufferFinance

BufferFinance是一個去中心化的二元期權交易平臺。Buffer的特點是操作簡單,我們只需要選擇執行價格、到期時間和“上漲”或“下跌”即可參與交易,方向選擇正確即可。不過,Buffer平臺流動性不足,Buffer沒有可供鯨魚操作的空間。在Buffer產品生態中,存在兩種Token,分別為BFR和BLP。BFR是實用程序和治理令牌,可累積平臺產生的高達30%的費用。BLP是發行給流動性提供者的代幣,可累積平臺產生的高達70%的費用。目前,Buffer的總鎖定價值為11萬美元,Token市值為172萬美元。雖然Buffer數據一般,但從它的路線圖來看,團隊正在努力地推動協議發展,故而持續關注。鏈接:https://buffer.finance/其他協議

SwapFish是一個PancakeSwap仿盤,故在此沒有分析。VestaFinance同樣進入過我的視線,它是超額抵押穩定幣協議,但是由于它的資產支持都是波動資產,比如gOHM、GLP等等,故而將它忽略。Mycelium也是一個去中心化永續合約交易平臺,雖然它的總鎖定價值也超過了1000萬美元,但它似乎受到了FTX崩潰的影響,且在12月15日宣布了裁員的消息,因此便不再文章內進行詳細分析。最后

Layer2的出現推動了更多DeFi創新的發展,這是由于二層的Gas費用、速度所帶來的優勢,并且Layer2的安全性由Layer1以太坊作保。這也是ArbitrumDeFi創新爆發的主要原因,另外一個主要原因是強勢協議GMX的部署,GMX滿足了大部分鏈上Trader的需求,也催生了周邊圍繞GLP進行建設的衍生產品——這些產品就像是寄生在鯨魚GMX身上的“?魚”,同時“?魚”們也變相推動了GLP流動性的增長。不過,隱憂同樣存在,GMX的TVL占到了整個Arbitrum生態TVL的近40%,未來如果隨著GMX在更多鏈部署,甚至學習Dydx自己推出應用鏈,都將削弱Arbitrum的整體勢能,Arbitrum需要有新的GMX不斷涌現。

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